Analyse du marché européen du gazon synthétique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché du gazon artificiel en Europe ?

• La taille du marché européen du gazon artificiel était évaluée à 1,48 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  6,95 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision.
• La facilité d'installation, le respect de l'environnement et le faible entretien des gazons synthétiques stimulent la production de ces produits. La demande croissante des clubs sportifs et des autres sites sportifs stimulera également la demande sur le marché du gazon synthétique.
• Les réglementations strictes concernant l'utilisation du gazon artificiel dans plusieurs pays européens vont restreindre la demande du marché du gazon artificiel

Quels sont les principaux points à retenir du marché du gazon artificiel ?

• L'augmentation de la demande de gazon synthétique de troisième génération représente une opportunité pour le marché du gazon synthétique. La difficulté de maintenir une température élevée sur le terrain, due à la matière première et au matériau de remplissage, constitue un défi pour le marché du gazon synthétique.
• L'Allemagne a dominé le marché européen du gazon artificiel en 2024, captant la plus grande part des revenus de 35,7 %, grâce à une forte demande des installations sportives, des projets d'aménagement paysager et des développements commerciaux.
• Le marché français du gazon artificiel connaît le taux de croissance le plus rapide de 11,3 %, soutenu par une demande croissante d'aménagements paysagers haut de gamme, d'installations de loisirs et de complexes sportifs.
• Le segment du polyéthylène a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 45,3 %, grâce à sa grande durabilité, sa résistance aux UV et sa rentabilité, ce qui en fait le choix privilégié pour les terrains de sport et les applications d'aménagement paysager.

Portée du rapport et segmentation du marché du gazon artificiel

Quelle est la tendance clé du marché du gazon artificiel ?

Solutions de gazon écologiques et performantes

• Une tendance majeure qui façonne le marché du gazon artificiel est le développement de solutions de gazon synthétique écologiques, durables et performantes, conçues pour réduire l'impact environnemental tout en préservant les performances sportives et esthétiques. La prise de conscience croissante du développement durable et de l'efficacité des ressources incite les fabricants à innover pour des produits de gazon plus écologiques.
• Les entreprises utilisent de plus en plus de polymères recyclés et de matériaux de remplissage biodégradables pour minimiser l'empreinte environnementale sans compromettre la durabilité ou les performances.
• De plus, la conception de systèmes de gazon léger gagne du terrain, permettant une installation plus facile, des coûts de transport inférieurs et des besoins d'entretien réduits.
• Un exemple notable est celui du groupe Tarkett (France), qui a lancé sa gamme GreenFields Eco, une ligne de gazon artificiel durable utilisant des fils recyclés et une consommation d'eau réduite, démontrant ainsi l'évolution du marché vers des solutions respectueuses de l'environnement.
• Cette tendance vers la durabilité, combinée à l’optimisation des performances, transforme le marché et encourage un investissement continu dans des solutions de gazon plus écologiques, rentables et durables à l’échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché du gazon artificiel ?

• La sensibilisation croissante à la durabilité environnementale et la demande de surfaces sportives et d'aménagement paysager nécessitant peu d'entretien sont les principaux moteurs du marché du gazon artificiel.
  • Par exemple, en 2024, Polytan GmbH (Allemagne) a étendu la production de ses systèmes de gazon synthétique respectueux de l'environnement, destinés aux stades de sport professionnels et aux projets d'aménagement paysager municipaux avec des matériaux recyclés et durables.
• Le marché bénéficie d'une demande croissante de surfaces haut de gamme, toutes saisons, qui réduisent la consommation d'eau, les coûts d'entretien et les engrais chimiques
• De plus, les gouvernements et les municipalités encouragent l’adoption de gazon synthétique pour les installations sportives, les parcs et les écoles afin d’économiser les ressources et d’améliorer la jouabilité.
• Des innovations telles que les systèmes hybrides combinant gazon naturel et gazon artificiel, les revêtements antimicrobiens et les fibres résistantes aux UV stimulent encore davantage l'adoption et améliorent la proposition de valeur globale dans les applications résidentielles, commerciales et sportives.

Quel facteur freine la croissance du marché du gazon artificiel ?

• Les coûts d'installation initiaux élevés et les préoccupations concernant la rétention de chaleur en surface demeurent des défis majeurs qui freinent l'expansion du marché. Les systèmes de gazon synthétique nécessitent des matériaux spécifiques et une installation exigeante en main-d'œuvre, ce qui augmente les dépenses d'investissement par rapport aux alternatives en gazon naturel.
  • Par exemple, en 2024, la hausse des coûts des matières premières pour les polymères et les matériaux de support a affecté CCGrass (Chine) et d'autres fabricants clés, limitant légèrement les marges bénéficiaires.
• Les préoccupations environnementales concernant la lixiviation des microplastiques et l’élimination en fin de vie du gazon synthétique limitent également une adoption plus large.
• Des entreprises telles que TenCate Grass (Pays-Bas) et Act Global (États-Unis) s'attaquent à ces problèmes grâce à des solutions de gazon recyclables, des fibres biosourcées et des systèmes de drainage améliorés pour réduire l'impact environnemental et la rétention de chaleur.
• Atteindre un équilibre entre durabilité, performance et rentabilité reste un défi persistant, nécessitant une R&D continue et des investissements stratégiques pour assurer une croissance du marché à long terme.

Comment le marché du gazon artificiel est-il segmenté ?

Le marché du gazon artificiel est segmenté en fonction de la matière première, des matériaux de remplissage, de la hauteur des poils, du canal de distribution et de l'utilisateur final.

• Par matière première

Le marché du gazon synthétique se divise en trois catégories : nylon, polypropylène, polyéthylène, polyamides, jute, caoutchouc, etc. En 2024, le polyéthylène a dominé le marché avec une part de marché de 45,3 %, grâce à sa grande durabilité, sa résistance aux UV et son excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait le choix privilégié pour les terrains de sport et les aménagements paysagers. Le gazon synthétique offre également une texture plus douce et une sécurité accrue pour les enfants et les athlètes, ce qui favorise son adoption généralisée.

Le segment du nylon devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande de gazon synthétique haute résistance et résistant à l'usure dans les stades professionnels et les zones commerciales à forte fréquentation. La résilience supérieure du nylon face à une forte fréquentation et aux intempéries le rend de plus en plus populaire dans les installations haut de gamme, stimulant ainsi l'innovation et les investissements dans les solutions de gazon synthétique à base de nylon à l'échelle mondiale.

• Par matériaux de remplissage

En fonction des matériaux de remplissage, le marché du gazon artificiel est segmenté en deux catégories : à base de pétrole, organique, sable (silice) et autres. En 2024, le sable (silice) a dominé le marché avec une part de marché de 38,7 %. Sa rentabilité, son toucher naturel et ses excellentes propriétés de drainage en font un matériau idéal pour les applications sportives et paysagères. Le sable contribue également à stabiliser les fibres du gazon et réduit les besoins d'entretien.

Le segment des matériaux de remplissage organiques devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives de développement durable et à l'adoption croissante de matériaux de remplissage biodégradables et écologiques. Les matériaux de remplissage organiques, comme le liège et la coque de noix de coco, réduisent l'impact environnemental, améliorent la rétention d'eau et offrent des surfaces de jeu plus souples, ce qui les rend attractifs pour les consommateurs et les installations sportives soucieux de l'environnement.

• Par hauteur de pile

En fonction de la hauteur des fibres, le marché du gazon synthétique est segmenté en moins de 10 mm, 10-30 mm, 30-50 mm, 50-70 mm, 70-100 mm et plus de 100 mm. Le segment 10-30 mm a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 42,1 %, car cette gamme de hauteurs est largement utilisée pour les pelouses résidentielles, les aménagements paysagers commerciaux et les applications sportives à faible intensité. Il offre un équilibre optimal entre confort, esthétique et efficacité d'entretien.

Le segment des 50-70 mm devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande de terrains de sport professionnels, de golfs et d'espaces de loisirs de haut niveau. Les fibres plus hautes offrent un meilleur amorti, un aspect gazon naturel et une durabilité accrue en utilisation intensive, ce qui les rend idéales pour les installations haut de gamme.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché du gazon synthétique est segmenté en ventes directes/B2B, e-commerce, magasins spécialisés, commerces de proximité et autres. En 2024, le segment des ventes directes/B2B a dominé le marché avec une part de marché de 44,5 %, porté par les installations à grande échelle dans les installations sportives, l'aménagement paysager commercial et les projets gouvernementaux. Les canaux directs offrent des commandes groupées, des options de personnalisation et un accompagnement professionnel, ce qui en fait un choix privilégié pour les acheteurs institutionnels et commerciaux.

Le secteur du e-commerce devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne, la comparaison aisée des produits et la livraison à domicile. Les plateformes de e-commerce soutiennent également les petites entreprises et les particuliers qui recherchent un accès facile aux gazons synthétiques.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché du gazon synthétique est segmenté comme suit : ménages, sports et loisirs, restaurants, hôtels, aéroports, bureaux commerciaux, espaces pour animaux de compagnie, etc. En 2024, le segment sports et loisirs a dominé le marché avec une part de marché de 47,6 %, grâce à des investissements croissants dans les installations sportives professionnelles et récréatives, les écoles et les stades nécessitant des surfaces durables et faciles d'entretien. Le gazon synthétique offre des performances constantes, une sécurité et un attrait esthétique dans les applications sportives, ce qui favorise son adoption généralisée.

Le segment des ménages devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la préférence des consommateurs pour des solutions de pelouse faciles d'entretien et économes en eau. L'adoption par les particuliers est encore accélérée par les kits d'installation faciles et les options de gazon écologiques.

Quelle région détient la plus grande part du marché du gazon artificiel ?

• L'Allemagne a dominé le marché européen du gazon artificiel en 2024, captant la plus grande part des revenus de 35,7 %, grâce à une forte demande des installations sportives, des projets d'aménagement paysager et des développements commerciaux.
• L'infrastructure de production de pointe du pays, son expertise technologique et ses politiques rigoureuses en matière de développement durable soutiennent la production de gazon synthétique à grande échelle. L'accent mis par l'Allemagne sur les matériaux écologiques et les fibres synthétiques recyclables, associé à l'innovation dans les systèmes de gazon à faible entretien, renforce sa position dominante sur le marché régional. Cette domination est encore renforcée par les réglementations européennes favorisant le développement durable, l'efficacité énergétique et la réduction de l'impact environnemental. Les entreprises leaders investissent dans des solutions de gazon durables, recyclées et légères pour atteindre leurs objectifs climatiques.
• Dans l’ensemble, l’engagement de l’Allemagne en faveur d’une production durable, des investissements en R&D et d’une base industrielle solide a consolidé sa position d’acteur majeur sur le marché européen du gazon artificiel.

Aperçu du marché français du gazon artificiel

Le marché français du gazon synthétique connaît la plus forte croissance, avec 11,3 %, grâce à une demande croissante d'aménagements paysagers, d'installations récréatives et de complexes sportifs haut de gamme. Les fabricants français privilégient les fibres synthétiques écologiques, les matériaux de remplissage légers et les conceptions de gazon innovantes pour une durabilité accrue. Les initiatives gouvernementales en faveur du recyclage et de l'utilisation rationnelle des ressources ont accéléré l'adoption de solutions de gazon plus écologiques. Les collaborations avec des fournisseurs internationaux et des entreprises technologiques améliorent l'efficacité de la production, la qualité et l'esthétique. Avec une prise de conscience croissante de l'impact environnemental et des exigences de performance, la France continue de jouer un rôle crucial dans la trajectoire de croissance du marché européen du gazon synthétique.

Aperçu du marché italien du gazon artificiel

Le marché italien du gazon synthétique connaît une croissance constante, stimulé par des investissements croissants dans les terrains de sport, les parcours de golf et les projets d'aménagement paysager commercial. Le solide héritage industriel italien, combiné à son expertise dans les fibres synthétiques de précision, soutient la croissance du marché. Les entreprises adoptent l'automatisation, des processus de production écoénergétiques et des matériaux recyclés pour réduire leur empreinte environnementale et améliorer la qualité. L'exportation croissante de solutions italiennes en gazon synthétique en Europe stimule la demande. De plus, les collaborations avec des marques haut de gamme du secteur du sport et de l'aménagement paysager favorisent l'innovation dans des systèmes de gazon durables, performants et esthétiques. Par conséquent, l'Italie demeure un contributeur important au marché européen du gazon synthétique.

Aperçu du marché britannique du gazon artificiel

Le marché britannique du gazon synthétique connaît une croissance rapide, stimulé par son adoption croissante dans les applications résidentielles, commerciales et récréatives. L'intérêt croissant pour les alternatives durables au gazon naturel, notamment les fibres recyclées et les matériaux de remplissage biodégradables, stimule l'expansion du marché. Les infrastructures de recyclage du pays et le soutien aux initiatives d'économie circulaire favorisent encore l'adoption du gazon synthétique. Les fabricants adoptent des technologies de gazon intelligent, des systèmes de gazon modulaire et des techniques d'installation avancées pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Les partenariats avec des fournisseurs internationaux et des organisations sportives favorisent l'innovation dans des solutions de gazon synthétique légères, faciles d'entretien et durables. Le Royaume-Uni s'impose ainsi comme un leader de l'innovation dans le secteur européen du gazon synthétique.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché du gazon artificiel ?

L’industrie du gazon artificiel est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe Tarkett (France)
• Victoria PLC (Royaume-Uni)
• Gazon artificiel SYNLawn (États-Unis)
• Polytan GmbH (Allemagne)
• SpectraTurf, Inc. (États-Unis)
• Italgreen SpA (Italie)
• Dow (États-Unis)
• Herbe royale (Pays-Bas)
• SIS Pitches (Royaume-Uni)
• Groupe Condor (Turquie)
• Act Global (États-Unis)
• Nurteks (Turquie)
• LIMONTA SPORT SpA (Italie)
• TenCate Grass (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché européen du gazon artificiel ?

• En juin 2023, le MHC Weesp, un club de hockey près d'Amsterdam, a fabriqué une surface de gazon artificiel unique, sèche et sans eau, devenant ainsi le premier club au monde à installer un terrain de hockey pleine grandeur utilisant la technologie de gazon durable de TenCate, démontrant ainsi l'innovation dans les solutions sportives économes en eau.
• En mai 2023, SYNLawn Artificial Turf a installé un nouvel amphithéâtre extérieur pour une place de la ville, comprenant une pelouse pour les concerts et les festivités, une aire de jeux communautaire avec une pataugeoire et des foyers pour les rassemblements sociaux, soulignant la polyvalence du gazon artificiel dans les espaces publics
• En septembre 2022, TenCate Grass, en collaboration avec Exxon Mobil et Cyclyx, a lancé l'initiative TenCate Turf Recycling Solutions pour permettre le recyclage efficace du gazon synthétique en matière première pour la nouvelle production de gazon, en mettant l'accent sur la durabilité dans la gestion du cycle de vie du gazon artificiel.
• En avril 2022, Victoria a finalisé l'acquisition du groupe belge Balta, dont les produits sont fabriqués sur neuf sites et vendus dans 136 pays à travers le monde, renforçant ainsi l'empreinte mondiale de Victoria et élargissant son portefeuille de gazon et de revêtements de sol artificiels.

SKU-55276