Rapport d'analyse du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés

• Le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés était évalué à 2,71 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 4,87 milliards de dollars d'ici 2033.
• Au cours de la période prévisionnelle allant de 2026 à 2033, le marché devrait croître à un TCAC de 7,6 %, principalement en raison du besoin d'une efficacité opérationnelle et d'une capacité portuaire accrues.
• La croissance du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés est stimulée par des facteurs tels que l'augmentation des volumes d'échanges commerciaux en Europe, la demande croissante d'équipements de manutention de conteneurs haute performance, les progrès technologiques en matière d'automatisation et d'intelligence artificielle, ainsi que l'expansion des secteurs de la fabrication et du transport dans le monde entier.

Analyse du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés

• Les terminaux à conteneurs automatisés sont des installations portuaires modernes qui utilisent des technologies et des logiciels automatisés pour gérer les équipements de manutention des conteneurs, minimisant ainsi le travail manuel, optimisant le débit et améliorant la sécurité et la prévisibilité des opérations de fret. Ils jouent un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement européenne, au service des compagnies maritimes, des autorités portuaires et des réseaux logistiques, en permettant des rotations de navires plus rapides et une gestion optimisée des terminaux.
• L'une des technologies clés des terminaux à conteneurs automatisés est l'utilisation de grues de stockage automatisées (ASC), qui stockent et récupèrent les conteneurs de manière autonome sur le parc, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace et réduisant les temps de manutention. L'essor des porte-conteneurs de plus grande taille stimule également le développement de logiciels spécialisés et de véhicules à guidage automatique (AGV) conçus pour coordonner les mouvements complexes des conteneurs entre le quai et la zone de stockage. Dans les opérations du terminal, cette automatisation est essentielle pour le traitement des conteneurs aux portes d'embarquement, la planification des navires et la maintenance des équipements, garantissant ainsi des performances constantes et des coûts d'exploitation réduits.
• L'Allemagne devrait dominer le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés en 2026, avec une part de revenus de 21,88 %. Cette domination s'explique par des investissements portuaires massifs, une forte croissance du commerce international et la nécessité de pallier la pénurie de main-d'œuvre et le manque d'espace dans les grandes villes portuaires. L'Allemagne, l'Inde, le Japon et Singapour contribuent également de manière significative à cette position dominante régionale, grâce à leur rôle de plateformes maritimes en Europe, aux initiatives gouvernementales de modernisation des ports et à l'impératif de gérer efficacement les plus grands porte-conteneurs du monde. Des politiques gouvernementales favorables au développement des infrastructures portuaires, à la numérisation de la chaîne d'approvisionnement et à la durabilité environnementale par la réduction des émissions portuaires accélèrent encore la croissance du marché. Par ailleurs, les collaborations stratégiques entre les opérateurs de terminaux européens et les fournisseurs de technologies, les progrès constants en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation des équipements, ainsi que le développement de nouveaux ports en construction continuent de stimuler l'expansion du marché dans toute la région .
• L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 8,6 %. Cette croissance est portée par un essor sans précédent du commerce international, des investissements massifs dans les infrastructures portuaires et la nécessité de gérer efficacement les méga-navires. Principal pôle manufacturier mondial, l'Allemagne génère un trafic de conteneurs considérable, exigeant des solutions automatisées pour optimiser l'efficacité et la capacité portuaires. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni contribuent largement à la position dominante de la région, grâce à leur rôle de plaque tournante du transport maritime européen, aux initiatives gouvernementales de « ports intelligents » et au développement important de nouveaux terminaux entièrement automatisés.
• En 2026, le segment des terminaux semi-automatisés devrait dominer le marché avec une part de marché de 54,01 % grâce à son équilibre optimal entre investissement et avantages opérationnels, offrant une voie de transition à moindre risque pour les ports existants, des gains de productivité importants et une plus grande flexibilité opérationnelle par rapport aux systèmes entièrement automatisés.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés 

Tendances du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés

« Expansion des terminaux automatisés sur les marchés émergents »

• La croissance rapide des volumes d'échanges commerciaux et la demande croissante d'opérations portuaires efficaces dans les marchés émergents offrent d'importantes opportunités aux acteurs du marché ACT. En développant des terminaux à conteneurs automatisés, qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de la rénovation de terminaux existants, ces régions peuvent améliorer l'efficacité portuaire, accueillir des navires de plus grande taille et renforcer leur intégration aux chaînes d'approvisionnement mondiales.
• L'expansion sur les marchés émergents permet aux fabricants d'équipements, aux éditeurs de logiciels et aux intégrateurs de services de tirer parti de leur position de pionniers, de déployer des technologies d'automatisation modernes et d'accroître leur capacité opérationnelle. Les investissements dans les grues de pointe, les véhicules à guidage automatique (AGV), les systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) et les plateformes logistiques numériques transforment les ports en hubs modernes et performants, capables de gérer l'augmentation du trafic de conteneurs tout en réduisant les coûts et les temps d'immobilisation.
• Ainsi, le développement des terminaux automatisés dans les marchés émergents positionne ces régions comme des moteurs de croissance essentiels pour le marché des terminaux automatisés. Grâce à la mise en œuvre de technologies d'automatisation avancées, les ports des marchés émergents modernisent leurs infrastructures, réduisent les goulets d'étranglement opérationnels et améliorent leur compétitivité mondiale, ouvrant la voie à une croissance durable du secteur.

Dynamique du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés

Conducteur

« La forte hausse du commerce international a entraîné une augmentation du trafic de conteneurs. »

• L'expansion continue du commerce mondial a considérablement accru le volume de marchandises conteneurisées transitant par les frontières internationales, stimulant ainsi la demande de solutions de manutention de conteneurs efficaces et automatisées. Le transport maritime demeurant l'épine dorsale du commerce mondial, les ports du monde entier subissent une pression croissante pour augmenter leur capacité de traitement, réduire le temps d'escale des navires et améliorer l'efficacité globale des terminaux. Les terminaux à conteneurs automatisés (TCA) se sont imposés comme une solution essentielle pour répondre à ces exigences opérationnelles grâce à l'utilisation de la robotique, de l'intelligence artificielle et des technologies logistiques avancées.
• La mondialisation croissante, conjuguée à l'essor du commerce électronique et des chaînes d'approvisionnement transfrontalières, accélère encore le besoin d'automatisation des opérations portuaires. Les grues automatisées, les véhicules autonomes et les systèmes numériques de gestion portuaire sont de plus en plus déployés pour traiter d'importants volumes de conteneurs avec précision et une intervention humaine minimale.
• En octobre 2024, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED, 2024), le volume du commerce maritime mondial a progressé de 2,4 % en 2023, le transport de conteneurs représentant plus de 60 % du fret maritime, ce qui souligne le besoin crucial d'infrastructures portuaires automatisées.
• Par ailleurs, la complexité croissante des réseaux logistiques mondiaux et l'expansion des zones franches contraignent les ports à adopter des systèmes automatisés de nouvelle génération pour rester compétitifs. L'automatisation permet non seulement d'accroître le débit de conteneurs, mais aussi d'améliorer la précision opérationnelle, la durabilité et l'adaptabilité aux fluctuations de la demande. Face à la croissance continue du commerce maritime international, les technologies d'automatisation telles que les AGV, les grues de gerbage automatisées et les systèmes de surveillance basés sur le jumeau numérique deviennent indispensables pour optimiser les performances et réduire les goulets d'étranglement opérationnels.
• Ainsi, la forte augmentation des volumes d'échanges internationaux et le besoin croissant d'une manutention efficace des conteneurs favorisent l'adoption de terminaux à conteneurs automatisés à l'échelle mondiale, confirmant l'automatisation comme un pilier essentiel pour des opérations portuaires performantes, résilientes et adaptées à l'avenir.

Retenue/Défi

« Investissement initial et coûts d'installation élevés »

• Malgré l'adoption croissante des technologies d'automatisation dans les ports du monde entier, les coûts d'investissement initiaux et d'installation élevés demeurent un frein important au développement du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés. La mise en place de terminaux entièrement ou semi-automatisés exige des capitaux considérables pour l'acquisition de machines de pointe, telles que les véhicules à guidage automatique (AGV), les grues de stockage automatisées (ASC) et les systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) sophistiqués, ainsi que pour l'intégration des infrastructures numériques et des systèmes énergétiques associés. Ces dépenses dépassent souvent plusieurs centaines de millions de dollars, ce qui représente un obstacle majeur, notamment pour les ports de taille moyenne et petite disposant de budgets limités ou d'un volume de marchandises incertain.
• De plus, les projets d'automatisation impliquent généralement des travaux de modernisation complexes et de longs délais d'installation, ce qui peut perturber les opérations en cours et allonger les délais de retour sur investissement. Si l'automatisation promet une efficacité opérationnelle et des économies de main-d'œuvre à long terme, les investissements initiaux élevés et les risques d'intégration dissuadent souvent les exploitants de terminaux d'adopter des solutions d'automatisation complètes. Par conséquent, de nombreux ports optent pour des modèles d'automatisation progressifs ou hybrides plutôt que pour des rénovations totales.
• En janvier 2024, Port Technology International a indiqué que 62 % des professionnels des terminaux considéraient les exigences élevées en matière d'investissement initial comme le principal obstacle au déploiement de l'automatisation dans les terminaux à conteneurs.
• En juin 2023, PortEconomics a souligné que les modernisations d'automatisation dans les terminaux existants sont souvent confrontées à des problèmes d'intégration complexes, ce qui augmente encore les coûts du projet et limite la flexibilité après l'installation.
• Ainsi, bien que l'automatisation des terminaux promette des avantages à long terme tels qu'une productivité accrue, une optimisation de la main-d'œuvre et une durabilité renforcée, l'important investissement initial et la complexité des processus d'installation demeurent des freins majeurs à la croissance du marché. Pour surmonter ces difficultés, il sera indispensable d'adopter des mécanismes de financement innovants, des modèles d'automatisation progressive et une collaboration public-privé renforcée afin de rendre l'automatisation financièrement viable pour les ports de toutes tailles dans les années à venir.

Portée du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés

Le marché est segmenté en fonction du degré d'automatisation, du type de projet, de l'offre, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Selon le degré d'automatisation

Selon le degré d'automatisation, le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés se divise en terminaux semi-automatisés et terminaux entièrement automatisés. En 2026, le segment des terminaux semi-automatisés devrait dominer le marché avec une part de 54,01 %, grâce à leur rentabilité, leur flexibilité opérationnelle et leur compatibilité avec les infrastructures portuaires existantes. Parmi les principaux facteurs expliquant cette domination figurent la facilité d'intégration, les mises à niveau progressives de l'automatisation, la productivité élevée et la sécurité accrue, autant d'atouts qui font des solutions semi-automatisées le choix privilégié par rapport aux terminaux entièrement automatisés dans toute la région.

• Par type de projet

Selon le type de projet, le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés se divise en deux segments : les projets de modernisation de ports existants (brownfield) et les projets de construction de nouveaux terminaux (greenfield). En 2025, le segment des projets de modernisation de ports existants devrait dominer le marché avec une part de 66,33 %, grâce à la modernisation des ports existants, aux infrastructures établies et aux mises à niveau d’automatisation rentables. L’augmentation des investissements dans les équipements de pointe, l’amélioration de la sécurité et l’efficacité opérationnelle renforce encore sa position de leader sur le marché par rapport aux projets de construction de nouveaux terminaux.

Le segment des terminaux entièrement nouveaux (greenfield) est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés, avec un TCAC de 8,1 %. Cette croissance est portée par le développement de nouveaux ports, l'augmentation des volumes d'échanges commerciaux et la demande croissante d'infrastructures automatisées de pointe. Les projets greenfield permettent de concevoir des terminaux dotés de systèmes d'automatisation entièrement intégrés, d'équipements avancés et de technologies portuaires intelligentes. Par ailleurs, les investissements dans la gestion des terminaux basée sur l'IA, la surveillance par l'Internet des objets (IoT) et les opérations durables accélèrent l'adoption de ces technologies et stimulent la croissance rapide de ce segment.

• En offrant

Le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés est segmenté, selon l'offre, en équipements, logiciels et services. En 2026, le segment des équipements devrait dominer le marché avec une part de 54,71 %, porté par la forte demande en grues automatisées, véhicules à guidage automatique et machines essentielles aux terminaux. Des infrastructures portuaires performantes, le soutien des pouvoirs publics et la croissance des volumes d'échanges commerciaux dans la région, conjugués aux investissements dans les technologies portuaires intelligentes et durables, confortent la position de leader de ce segment.

Le logiciel est le segment à la croissance la plus rapide sur le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés, avec un TCAC de 8,5 %. Cette croissance s'explique par sa facilité d'intégration, sa rentabilité et sa capacité à optimiser les opérations des terminaux. Les logiciels d'automatisation permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une allocation efficace des ressources sans nécessiter d'importantes mises à niveau physiques, améliorant ainsi la productivité globale des terminaux. L'adoption croissante des systèmes de gestion numérique des terminaux, la prise de conscience accrue des avantages des ports intelligents et les progrès des technologies d'IA et d'IoT contribuent également à la croissance rapide de ce segment.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés se divise en deux segments : public et privé. En 2026, le segment public devrait dominer le marché avec une part de 58,17 %, grâce aux autorités portuaires publiques, aux investissements massifs dans les infrastructures, aux initiatives nationales de facilitation du commerce, à la modernisation des ports stratégiques, à l'adoption de l'automatisation pour améliorer l'efficacité et la sécurité, à la stabilité des financements à long terme et aux politiques de soutien visant à renforcer la connectivité mondiale et la croissance économique.

Le secteur privé est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché, avec un TCAC de 8,0 %, grâce à la hausse des concessions de terminaux privés, des partenariats public-privé, de la demande d'efficacité opérationnelle, d'une prise de décision plus rapide, de l'accent mis sur le retour sur investissement, de l'adoption de technologies d'automatisation avancées, de la pression concurrentielle visant à réduire les coûts, à améliorer le débit et à offrir une plus grande fiabilité de service.

• Par canal de distribution

Le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés est segmenté, selon le canal de distribution, en canal direct et canal indirect. En 2026, le segment du canal direct devrait dominer le marché avec une part de 68,74 %, grâce aux relations étroites entre les exploitants de terminaux et les fournisseurs de solutions d'automatisation, aux exigences d'intégration de systèmes personnalisés, à la réduction des coûts d'acquisition, au support technique direct, aux contrats de service à long terme et à la nécessité d'une mise en œuvre fluide de solutions d'automatisation complexes et à forte valeur ajoutée.

Analyse régionale du marché européen des terminaux à conteneurs automatisés

• L'Allemagne devrait dominer le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés en 2026, avec une part de revenus de 21,88 %. Cette domination s'explique par des investissements portuaires massifs, une forte croissance du commerce international et la nécessité de pallier la pénurie de main-d'œuvre et le manque d'espace dans les grandes villes portuaires. L'Allemagne, l'Inde, le Japon et Singapour contribuent également de manière significative à cette position dominante régionale, grâce à leur rôle de plateformes maritimes en Europe, aux initiatives gouvernementales de modernisation des ports et à l'impératif de gérer efficacement les plus grands porte-conteneurs du monde. Des politiques gouvernementales favorables au développement des infrastructures portuaires, à la numérisation des chaînes d'approvisionnement et à la durabilité environnementale par la réduction des émissions portuaires accélèrent encore la croissance du marché. Par ailleurs, les collaborations stratégiques entre les opérateurs de terminaux européens et les fournisseurs de technologies, les progrès constants en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation des équipements, ainsi que le développement de nouveaux ports en construction continuent de stimuler l'expansion du marché dans toute la région.
• L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché européen des terminaux à conteneurs automatisés au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 8,6 %. Cette croissance est portée par un essor sans précédent du commerce international, des investissements massifs dans les infrastructures portuaires et la nécessité de gérer efficacement les méga-navires. Principal pôle manufacturier mondial, l'Allemagne génère un trafic de conteneurs considérable, exigeant des solutions automatisées pour optimiser l'efficacité et la capacité portuaires. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni contribuent largement à la position dominante de la région, grâce à leur rôle de plaque tournante du transport maritime européen, aux initiatives gouvernementales de « ports intelligents » et au développement important de nouveaux terminaux entièrement automatisés.
• Par ailleurs, les collaborations avec des fournisseurs de technologies clés comme Siemens, Konecranes et ABB accélèrent encore l'adoption de l'automatisation dans les infrastructures portuaires allemandes.

Analyse du marché des terminaux à conteneurs automatisés en France et en Europe

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés en France et en Europe joue un rôle majeur dans la région, porté par les initiatives de modernisation portuaire, la croissance des échanges commerciaux et l'adoption de technologies numériques et d'automatisation avancées. Des ports importants comme Le Havre, Marseille et Dunkerque déploient des grues automatisées, des systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) et des solutions logistiques basées sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer leur efficacité et de réduire leurs coûts opérationnels. Par ailleurs, le soutien gouvernemental important en faveur d'un développement portuaire durable et intelligent, ainsi que les collaborations avec des opérateurs mondiaux tels que CMA CGM et Terminal Link, continuent de consolider la position de la France sur le marché régional.

Aperçu du marché des terminaux à conteneurs automatisés au Royaume-Uni et en Europe

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés au Royaume-Uni et en Europe devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures portuaires intelligentes, la croissance du commerce maritime et l'adoption de systèmes d'automatisation avancés et de logistique numérique. Des ports de premier plan comme London Gateway, Felixstowe et Southampton intègrent des grues automatisées, des robots et des systèmes de gestion de terminaux basés sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer leur efficacité et de réduire les délais de rotation. Par ailleurs, la forte volonté du gouvernement de décarboner les infrastructures et de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement contribue également à l'essor de l'automatisation dans le secteur portuaire britannique.

Les principaux acteurs du marché sont :

• TOTAL SOFT BANK LTD. (Corée du Sud)
• INFORM SOFTWARE (Allemagne)
• Logstar ERP (Inde)
• Tideworks (États-Unis)
• Loginno Logistic Innovation ltd. (Israël)
• Services de grues mondiaux FZE (Émirats arabes unis)
• STARCOMM SYSTEMS (Royaume-Uni)
• Kalmar Corporation (Finlande)
• Cargotec Corporation (Finlande)
• Konecranes Plc (Finlande)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (Allemagne)
• Groupe LIEBHERR (Suisse)
• ABB Ltd. (Suisse)
• HAPAG LLOYD (Allemagne)
• Terminal APM (Pays-Bas)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (Allemagne)
• Künz GmbH (Autriche)
• CyberLogitec Co., Ltd. (Corée)
• Camco Technologies NV (Belgique)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Autriche)
• ORBCOMM Inc. (États-Unis)
• ORBITA PORTS & TERMINALS acquis par TMEIC PORT TECHNOLOGIES, SL (Japon)
• PACECO Corp. (États-Unis)

Dernières évolutions en Europe concernant les terminaux à conteneurs automatisés

• En octobre 2025, Hapag-Lloyd et DP World ont renouvelé leur partenariat de longue date au port de Santos, au Brésil. Cette prolongation garantit leur collaboration pour les dix prochaines années et prévoit un important agrandissement du terminal, avec un allongement des quais et une augmentation de la capacité de manutention annuelle. Hapag-Lloyd pourra ainsi accueillir des navires plus grands et proposer de nouveaux services à ses clients.
• En septembre 2025, Hiab Corporation a signé un partenariat avec Forterra afin d'accélérer le développement de solutions de transport et de manutention autonomes. L'objectif est d'améliorer les capacités d'autonomie, renforçant ainsi la durabilité et la sécurité des flux logistiques.
• En septembre 2025, Liebherr et TPT ont conclu un accord de partenariat stratégique de 10 ans visant à moderniser et à optimiser l'efficacité des opérations portuaires en Afrique du Sud. Cet accord prévoit la fourniture de quatre grands portiques de transbordement en site (STS) pour le port de Durban et de 48 portiques sur pneus (RTG) pour les terminaux de Durban et du Cap, ainsi qu'un programme de gestion des actifs sur 20 ans afin de garantir la fiabilité à long terme des équipements.
• En novembre 2024, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) a conclu un accord de coopération stratégique avec Cavotec SA, marquant une étape importante vers une infrastructure portuaire et terminalière plus durable et innovante en Europe. Ce partenariat associe l'expertise de ZPMC dans la fabrication d'équipements portuaires lourds aux technologies de pointe de Cavotec en matière d'automatisation et d'électrification. Ensemble, ils ambitionnent de développer des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité et la performance environnementale des ports, notamment en réduisant les émissions grâce à l'électrification des équipements et en renforçant l'automatisation des opérations. En s'appuyant sur les atouts respectifs des deux entreprises, cette collaboration vise à accompagner la transition du secteur maritime européen vers des opérations portuaires plus écologiques, plus intelligentes et plus durables.
• En décembre 2024, Konecranes a finalisé l'acquisition des sociétés Peinemann Port Services BV et Peinemann Container Handling BV, basées à Rotterdam, après avoir obtenu l'approbation de l'autorité néerlandaise de la concurrence. Cette acquisition, dont le montant n'a pas été divulgué, a permis l'intégration d'une centaine d'employés et a renforcé la position de Konecranes aux Pays-Bas, notamment dans la région de Rotterdam.

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