Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services gérés AWS en Europe : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des services gérés AWS

• La taille du marché européen des services gérés AWS était évaluée à 203,52 millions USD en 2024 et devrait atteindre 653,54 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 18,1 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que les initiatives de transformation numérique, l'essor du travail à distance et la croissance de la clientèle AWS.

Analyse du marché des services gérés AWS

• Les services gérés AWS automatisent la gestion de l'infrastructure des déploiements AWS. Ces services incluent la migration des serveurs ou des charges de travail sur site vers le cloud, notamment vers le cloud public, ainsi que l'utilisation de clouds privés ou hybrides.
• L'Allemagne domine le marché européen des services gérés AWS en raison des avancées technologiques dans la région
• La France devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la prise de conscience croissante.
• Le segment des services de conseil devrait dominer le marché avec une part de marché de 53,46 % en raison de son rôle essentiel dans l'orientation de la stratégie cloud, la planification de la migration et la conformité pour une adoption efficace d'AWS.

Portée du rapport et segmentation du marché des services gérés AWS    

Tendances du marché des services gérés AWS

« Intégration de l'intelligence artificielle dans les services cloud »

• On assiste à une intégration croissante des capacités d’intelligence artificielle (IA) dans les services cloud, permettant aux entreprises de tirer parti de l’apprentissage automatique, de l’analyse prédictive et de l’automatisation au sein de leurs environnements cloud.
• La demande croissante de services cloud en Europe représente une opportunité significative pour AWS Managed Services d'étendre son infrastructure, en particulier dans des régions comme l'Allemagne et l'Espagne. 
  • Par exemple, en mars 2025, Amazon Web Services (AWS) a lancé « Deadline Cloud », un service entièrement géré conçu pour optimiser les flux de rendu cloud pour les industries créatives. Ce service intègre l'IA pour simplifier la gestion du rendu, permettant aux utilisateurs de définir les paramètres des tâches et de gérer les projets via un tableau de bord intuitif. L'introduction de ces services pilotés par l'IA souligne l'engagement d'AWS à enrichir son portefeuille de services gérés avec des capacités technologiques avancées.

Dynamique du marché des services gérés AWS

Conducteur

« Demande croissante de solutions basées sur le cloud »

• L’adoption croissante du cloud computing est un moteur important pour le marché des services gérés AWS.
• Les organisations reconnaissent les avantages de l'infrastructure cloud en termes d'évolutivité, d'agilité et de rentabilité, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services gérés pour gérer efficacement les environnements cloud.
• Face à la montée des cybermenaces et aux exigences réglementaires strictes, les entreprises investissent massivement dans des services de sécurité gérés pour protéger leurs données sensibles et leur infrastructure informatique. Les services gérés AWS offrent des mesures de sécurité robustes, notamment la surveillance continue, la détection des menaces et la réponse aux incidents, essentielles au maintien de la sécurité et de la conformité.

Par exemple,

• En décembre 2023, une organisation internationale basée aux Pays-Bas a signalé une augmentation de 4,2 points de pourcentage du pourcentage d'entreprises de l'UE achetant des services de cloud computing par rapport à 2021. Cette hausse reflète la tendance générale des entreprises européennes à adopter des solutions cloud, stimulant ainsi la demande de services gérés AWS pour répondre à leurs besoins en matière d'infrastructure cloud.

Opportunité

« Expansion de l'infrastructure cloud en Europe »

• L'expansion de l'infrastructure cloud en Europe offre une opportunité majeure au secteur des services gérés AWS. Alors que de plus en plus d'entreprises européennes se tournent vers le numérique, elles ont besoin de solutions cloud fiables et évolutives pour soutenir leur croissance et leur innovation. AWS peut répondre à cette demande en renforçant la présence de ses centres de données dans la région.
• Face à la réglementation européenne stricte en matière de confidentialité et de souveraineté des données, une infrastructure cloud localisée est essentielle. En créant davantage de zones de disponibilité régionales, AWS peut garantir la conformité tout en offrant des services à faible latence. Cette extension de l'infrastructure prend également en charge les technologies émergentes comme l'IA, l'IoT et l'apprentissage automatique. Alors que les gouvernements encouragent la transformation numérique dans des secteurs comme la santé, la finance et l'éducation, AWS a l'opportunité de devenir un partenaire cloud de choix.
• De plus, l’essor du travail à distance et des modèles hybrides accroît le besoin d’outils de collaboration sécurisés et basés sur le cloud.

Par exemple,

• En 2025, Amazon s'est engagé à investir 17,8 milliards d'euros en Allemagne pour améliorer son infrastructure logistique et cloud. Sur ce montant, 7,8 milliards d'euros sont alloués à AWS, en se concentrant sur les technologies basées sur l'IA et le développement du projet de Cloud souverain européen dans le Brandebourg. Cette expansion devrait créer des milliers d'emplois et renforcer la présence d'AWS sur le marché européen. 
• Les services gérés AWS peuvent aider les entreprises à gérer efficacement ces environnements. Globalement, l'écosystème numérique européen en pleine expansion ouvre la voie à une croissance durable pour les solutions cloud AWS.

Retenue/Défi

« Souveraineté des données et défis réglementaires »

• À mesure que les organisations adoptent de plus en plus de services cloud, la gestion des complexités liées à la souveraineté des données et à la conformité aux réglementations régionales devient un défi majeur. Les données stockées dans une juridiction peuvent être soumises aux exigences légales de cette région, potentiellement en conflit avec les réglementations d'une autre juridiction où l'organisation opère.
• Cette complexité nécessite une planification et une gestion minutieuses pour garantir la conformité dans plusieurs régions

Par exemple,

• En avril 2025, Amazon Web Services (AWS) a publié des directives internes à l'intention de son personnel afin de se préparer aux préoccupations de ses clients concernant les droits de douane, la souveraineté des données et les éventuelles restrictions politiques. Ces directives répondaient à l'escalade des tensions commerciales mondiales et à l'incertitude entourant les politiques du gouvernement américain. AWS a souligné son engagement envers la confidentialité des données de ses clients et le respect des demandes légales de données gouvernementales, tout en reconnaissant les défis posés par la diversité des réglementations internationales.

Portée du marché des services gérés AWS

Le marché est segmenté en fonction du type de service, du mode de déploiement, de la taille de l'organisation et du secteur vertical.

En 2025, les services de conseil devraient dominer le marché avec la plus grande part du segment

En 2025, le segment des services de conseil devrait dominer le marché des services gérés AWS avec une part de marché de 53,46 %. Cette croissance s'explique principalement par le besoin croissant d'accompagnement d'experts, face à la migration croissante des entreprises vers le cloud. Les entreprises s'appuient sur des services de conseil pour concevoir des stratégies de migration efficaces, garantir la conformité à des réglementations complexes et optimiser les performances du cloud. Avec le développement des architectures cloud, la demande de conseils spécialisés ne cesse de croître. Ces services aident les organisations à réduire les risques et à maximiser le retour sur investissement du cloud.

Les services de migration vers le cloud devraient représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des services de migration cloud devrait représenter la plus grande part du marché des services gérés AWS (51,67 %) au cours de la période de prévision. Cette croissance s'explique par la transition croissante des entreprises vers des infrastructures cloud évolutives et rentables, passant de systèmes traditionnels à des systèmes traditionnels. Les services de migration aident les entreprises à migrer en douceur leurs charges de travail, leurs données et leurs applications vers le cloud AWS. La transformation numérique devenant une priorité, les entreprises recherchent un accompagnement expert pour minimiser les temps d'arrêt et éviter les pertes de données.

Analyse régionale du marché des services gérés AWS

« L'Allemagne détient la plus grande part du marché des services gérés AWS »

• L'Allemagne détient la plus grande part du marché européen des services gérés AWS grâce à sa base industrielle solide et à ses avancées technologiques. Figurant parmi les principales économies européennes, l'Allemagne affiche un taux d'adoption élevé des services cloud dans des secteurs tels que l'automobile, l'industrie manufacturière, la finance et la santé. La robustesse de son infrastructure numérique et son engagement en faveur de l'innovation en font un marché attractif pour les services gérés AWS.
• De plus, la réglementation allemande stricte en matière de protection des données s'harmonise parfaitement avec les fonctionnalités de sécurité d'AWS, renforçant ainsi la confiance des entreprises. Grâce à l'engagement de l'Allemagne en faveur de la transformation numérique et de l'Industrie 4.0, la demande pour les solutions AWS ne cesse de croître.
• Les centres de données locaux d'AWS contribuent également à répondre aux exigences de souveraineté et de conformité des données. Les initiatives du gouvernement allemand visant à soutenir la transformation numérique et informatique contribuent à l'expansion du marché. Alors que les entreprises allemandes continuent de privilégier l'adoption du cloud, les services gérés AWS sont bien placés pour conserver leur position de leader.

« La France devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des services gérés AWS »

• En 2025, la France devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché européen des services gérés AWS, grâce à plusieurs facteurs clés. La transformation numérique rapide du pays dans divers secteurs, notamment la finance, la santé et l'industrie manufacturière, contribue largement à cette croissance.
• De plus, l'importance accordée par la France à la souveraineté des données et à des réglementations strictes en matière de protection des données, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD), s'inscrit parfaitement dans l'engagement d'AWS en faveur de solutions cloud sécurisées et conformes. La demande croissante de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'analyse du Big Data et l'Internet des objets (IoT) accélère encore le besoin d'infrastructures cloud évolutives et flexibles, que les services gérés AWS peuvent fournir.
• De plus, l'implantation de centres de données locaux par les principaux fournisseurs de cloud améliore la prestation de services et le respect des réglementations locales, renforçant ainsi la confiance des clients. La convergence de ces facteurs positionne la France comme un marché en forte croissance pour les services gérés AWS en Europe.

Part de marché des services gérés AWS

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• RACKSPACE US INC,
• Smartronix Inc.,
• Capgemini,
• Société de technologie DXC,
• Onica,
• Accenture,
• Slalom, SARL,
• 8K Miles Software Services Ltd.,
• Solutions e-Zest,
• Grand Laboratoire de Logiciels,
• Cloudnexa,
• Travaux logiques,
• CLOUDREACH,
• AllCloud,
• Réan Cloud,
• Mission Cloud Services, Inc.
• Claranet limitée

Derniers développements sur le marché européen des services gérés AWS

• En octobre 2024, Rackspace Technology a conclu un accord de collaboration stratégique à long terme avec Amazon Web Services (AWS). Ce partenariat vise à fournir des services cloud complets, incluant des solutions de conseil, d'opérations financières (FinOps), de migration, de données cloud, de modernisation et de machine learning (ML). Par ailleurs, Rackspace a lancé l'offre de migration rapide Rackspace (RRMO) pour aider les entreprises à migrer rapidement leurs centres de données vers AWS. Rackspace a également dévoilé Foundry for AI by Rackspace (FAIR™), une solution destinée à aider les entreprises à créer des applications d'IA prêtes à être déployées. Cette initiative témoigne de l'engagement de Rackspace à aider ses clients à tirer le meilleur parti de leur transformation cloud.
• En août 2024, Accenture a renforcé sa collaboration avec AWS en lançant la plateforme Accenture Responsible AI. Cette plateforme aide les entreprises à adopter et à déployer les technologies d'IA en toute sécurité et confiance, garantissant la conformité de leurs systèmes aux meilleures pratiques. Elle propose des services tels que la mise en place de cadres de gouvernance de l'IA, la réalisation d'évaluations des risques et un accompagnement continu pour la conformité, la sécurité et les tests d'IA générative sur AWS. En intégrant les principes de l'IA responsable, cette plateforme vise à rendre les implémentations d'IA plus transparentes, plus sûres et toujours conformes à l'ensemble de l'organisation.
• En novembre 2023, DXC Technology a renforcé sa relation avec AWS afin d'accompagner ses clients dans leur transition vers des environnements informatiques plus modernes et axés sur le cloud. Cette collaboration permettra d'accélérer la migration d'environ 1 000 grands clients de DXC vers AWS, en mettant l'accent sur les solutions cloud. Dans le cadre de cette initiative, DXC prévoit de former 15 000 de ses employés grâce à des certifications AWS basées sur leurs rôles au cours des cinq prochaines années. Cette initiative permettra de constituer une main-d'œuvre qualifiée capable de piloter la transformation cloud de ses clients. L'expansion de ce partenariat devrait faire évoluer le modèle de prestation de services de DXC vers un modèle plus axé sur le cloud et plus rentable.
• En janvier 2024, Capgemini a signé un accord stratégique pluriannuel avec AWS visant à aider les organisations à intégrer des solutions d'IA générative. Cette collaboration vise à accompagner les entreprises dans les défis liés à l'adoption de l'IA, notamment la gestion des coûts, l'évolutivité et la confiance. Ensemble, Capgemini et AWS créeront des solutions et des outils spécialisés pour différents secteurs afin d'aider les entreprises à améliorer le coût total de possession (TCO) de leurs investissements cloud. Ils utiliseront également Amazon Bedrock pour donner accès à une suite de modèles d'IA fondamentaux, permettant ainsi aux organisations de créer des applications d'IA de manière sécurisée et efficace.
• En janvier 2025, Slalom a annoncé son expansion en Colombie avec l'ouverture de nouveaux bureaux à Bogotá et Medellín. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Slalom visant à répondre à la demande croissante de services de conseil en cloud et en IA en Amérique latine. Cette expansion permettra à Slalom de proposer aux marchés émergents des services de conseil sur mesure, notamment dans des domaines tels que le développement logiciel, la science des données et l'IA. L'objectif de Slalom est de renforcer sa présence dans la région et de fournir aux entreprises les outils nécessaires pour prospérer dans un paysage numérique en constante évolution.

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