Analyse du marché européen des lubrifiants biosourcés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des lubrifiants biosourcés

• La taille du marché mondial des lubrifiants biosourcés en Europe était évaluée à 685 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 075 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par des réglementations environnementales de plus en plus strictes à travers l'Europe et un engagement régional accru en faveur du développement durable, poussant les industries vers l'adoption de lubrifiants biodégradables et respectueux de l'environnement.
• En outre, l'adoption croissante de ces produits par l'industrie dans des secteurs tels que l'automobile, la fabrication, la marine et l'agriculture, portée à la fois par les avancées technologiques améliorant les performances des biolubrifiants et par l'attention croissante des entreprises portée à la réduction de l'empreinte carbone et à l'amélioration de la durabilité opérationnelle, accélère l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des lubrifiants biosourcés

• Les lubrifiants biosourcés, dérivés de matières premières renouvelables telles que les huiles végétales et les graisses animales, sont de plus en plus essentiels pour les opérations durables dans divers secteurs, offrant une biodégradabilité améliorée, une toxicité plus faible et une empreinte carbone réduite par rapport aux produits conventionnels à base d'huile minérale, ce qui les rend cruciaux pour les applications dans les zones écologiquement sensibles et pour les entités poursuivant des initiatives vertes.
• La demande croissante de lubrifiants biosourcés est principalement alimentée par des réglementations environnementales strictes imposant l'utilisation de produits respectueux de l'environnement, une sensibilisation et des préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental des lubrifiants conventionnels et une évolution industrielle croissante vers des objectifs de durabilité et de responsabilité sociale des entreprises.
• L'Europe domine le marché mondial des lubrifiants biosourcés, représentant une part de marché dominante de plus de 35 % en 2022, et maintient son leadership en 2024. Elle se caractérise par des politiques environnementales rigoureuses comme l'Écolabel européen, une forte sensibilisation des consommateurs et des industriels au développement durable, et de fortes initiatives gouvernementales en faveur des alternatives biosourcées. Des pays comme l'Allemagne, la France et les pays nordiques sont en pointe en matière d'adoption, portés par des secteurs industriels robustes (automobile, industrie manufacturière) qui cherchent activement à minimiser leur impact environnemental et à se conformer aux réglementations environnementales.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché mondial des lubrifiants biosourcés au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation rapide, de la sensibilisation croissante à l'environnement et des politiques gouvernementales de soutien aux produits durables dans les économies émergentes.
• Le segment des fluides hydrauliques domine le marché européen des lubrifiants biosourcés, représentant la plus grande part d'application en 2024, grâce à une utilisation intensive dans des applications écologiquement sensibles comme l'agriculture, la foresterie et les industries maritimes où des réglementations strictes imposent leur adoption, et par leur utilisation croissante dans les systèmes hydrauliques industriels et mobiles en général en raison de leurs performances prouvées et de leurs avantages en matière de durabilité.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des lubrifiants biosourcés       

Tendances du marché européen des lubrifiants biosourcés

              « Durabilité renforcée grâce à des matières premières avancées et à des voies d'économie circulaire »

• Une tendance significative et croissante sur le marché européen des lubrifiants biosourcés est l'adoption stratégique de matières premières durables avancées – telles que les résidus agricoles, les cultures non alimentaires, les huiles de cuisson usagées et les algues – parallèlement à l'intégration complète des principes de l'économie circulaire. Cette évolution fondamentale améliore considérablement les performances environnementales, l'efficacité des ressources et la durabilité globale du cycle de vie des biolubrifiants.
  • Par exemple, des entreprises comme Neste utilisent leur technologie NEXBTL pour produire des huiles de base renouvelables de haute qualité à partir de déchets et de résidus de matières premières, adaptées aux biolubrifiants haut de gamme. De même, divers consortiums de recherche soutenus par l'UE et des PME innovantes à travers l'Europe développent et développent activement des procédés pour convertir diverses biomasses lignocellulosiques et autres flux de déchets en composants lubrifiants haute performance.
• L'utilisation de matières premières avancées dans les biolubrifiants permet d'améliorer les performances des produits, notamment leur stabilité thermique, leur résistance à l'oxydation et leurs propriétés de frottement adaptées à des applications spécifiques et exigeantes, tout en minimisant la concurrence avec les sources alimentaires. Par exemple, les biolubrifiants dérivés d'huiles végétales spécialement conçues ou d'esters synthétiques issus de déchets peuvent offrir des caractéristiques techniques supérieures. De plus, les approches d'économie circulaire, notamment le développement du recyclage chimique des biolubrifiants usagés et la conception de produits à durée de vie prolongée ou à re-raffinage simplifié, réduisent considérablement la production de déchets et préservent des ressources précieuses.
• L'intégration harmonieuse de ces stratégies avancées en matière de matières premières et de ces modèles d'économie circulaire au sein de l'industrie des lubrifiants favorise un meilleur alignement avec les objectifs européens globaux de développement durable, tels que ceux définis dans le Pacte vert pour l'UE et le Plan d'action pour l'économie circulaire. Grâce à ces initiatives, les entreprises peuvent inscrire leurs choix de lubrifiants et leurs processus de production dans des cadres de développement durable plus larges, contribuant ainsi à des chaînes de valeur et des opérations plus résilientes et respectueuses de l'environnement.
• Cette tendance vers des biolubrifiants plus holistiques, durables et performants, redéfinit profondément les attentes de l'industrie, allant au-delà de la simple biodégradabilité pour exiger des analyses complètes du cycle de vie et une empreinte carbone considérablement réduite. Par conséquent, les principaux fabricants européens de lubrifiants, tels que Fuchs Petrolub et Total Energies, ainsi que les fournisseurs de produits chimiques de spécialité comme Croda, intensifient leurs investissements en R&D dans de nouvelles matières premières biosourcées, des technologies de formulation innovantes et des solutions durables en fin de vie.
• La demande de biolubrifiants qui sont non seulement biodégradables, mais qui proviennent également de matières premières avancées durablement vérifiables et qui s'intègrent dans des systèmes d'économie circulaire robustes, augmente rapidement dans des secteurs européens clés, notamment l'automobile, la fabrication industrielle, la marine et l'agriculture, car les entreprises accordent de plus en plus la priorité à des performances environnementales supérieures, au respect de la réglementation et à une responsabilité d'entreprise renforcée.

Dynamique du marché européen des lubrifiants biosourcés

Conducteur

           « Une demande motivée par des réglementations environnementales strictes et des objectifs de développement durable des entreprises »

• La rigueur croissante des réglementations environnementales dans l'Union européenne, associée à l'adoption accélérée de cadres globaux de durabilité des entreprises et d'ESG (environnement, social et gouvernance), est un facteur important de la demande accrue de lubrifiants biosourcés.
  • Par exemple, la mise en œuvre progressive de la directive européenne sur la publication d'informations en matière de développement durable (DSRD), dont les premières exigences de publication pour de nombreuses entreprises couvrent l'exercice 2024 (rapports attendus en 2025), oblige les entreprises à évaluer et à divulguer minutieusement leur impact environnemental, notamment le choix de leurs fluides opérationnels comme les lubrifiants. Cette surveillance encourage directement une transition vers des alternatives biosourcées facilement biodégradables et à faible émission de carbone.
• Alors que les entreprises européennes deviennent plus responsables de leur empreinte environnementale et cherchent à améliorer leurs références en matière de durabilité, les lubrifiants biosourcés offrent des solutions avancées telles qu'une biodégradabilité considérablement améliorée, une toxicité réduite pour les environnements aquatiques et une empreinte carbone plus faible (lorsqu'ils sont issus de sources durables), offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux produits conventionnels à base d'huile minérale, en particulier dans les applications sensibles comme l'agriculture, la foresterie et la marine.
• En outre, les objectifs généraux du Pacte vert pour l'Europe et la volonté d'une économie circulaire font des lubrifiants biosourcés une partie intégrante des stratégies des industries visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à minimiser la pollution environnementale, favorisant leur intégration dans la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement et les politiques d'achats écologiques.
• Les avantages évidents de la conformité à des réglementations spécifiques (par exemple, le permis général de navigation pour les applications maritimes ou les critères d'utilisation dans les zones naturelles protégées), la disponibilité de certifications crédibles comme l'Écolabel européen (dont les critères pour les lubrifiants ont été prolongés jusqu'au 31 décembre 2028) et la pression croissante des investisseurs et des consommateurs pour que les entreprises démontrent une responsabilité environnementale concrète sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des lubrifiants biosourcés dans les secteurs industriel, automobile et maritime. L'amélioration continue des performances et des domaines d'application des biolubrifiants contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

                « Préoccupations concernant la cohérence des performances, la compatibilité et les coûts initiaux plus élevés »

• Les inquiétudes concernant la performance constante de certains lubrifiants biosourcés dans des conditions opérationnelles exigeantes et leur compatibilité avec les équipements et matériaux existants constituent un défi majeur pour une pénétration plus large du marché européen. Étant donné que les biolubrifiants sont issus de diverses matières premières naturelles et peuvent avoir des propriétés chimiques différentes de celles des huiles minérales conventionnelles, ils peuvent susciter des inquiétudes chez les utilisateurs finaux industriels et automobiles quant à leur fiabilité et à d'éventuels problèmes opérationnels.
  • Par exemple, des perceptions historiques ou des rapports isolés de problèmes tels qu'une stabilité oxydative plus faible, des défis en matière de performances à des températures extrêmes (point d'écoulement ou indice de viscosité) ou de compatibilité des matériaux (par exemple, avec certains élastomères ou joints) dans certaines bioformulations de première génération ou moins avancées ont rendu certains consommateurs hésitants à changer, en particulier pour les applications critiques ou à fortes contraintes.
• Répondre à ces préoccupations en matière de performance et de compatibilité grâce à des technologies de formulation avancées (par exemple, l'utilisation d'esters synthétiques haute performance, de packages d'additifs spécialisés), à des tests rigoureux conformes aux normes industrielles et aux spécifications des équipementiers, et à des directives d'application claires est essentiel pour gagner la confiance des utilisateurs finaux. Des entreprises telles que Fuchs, Panolin et Total Energies mettent en avant leurs efforts de R&D, le développement de biosynthétiques à haute stabilité et leurs gammes de produits spécifiques à chaque application (par exemple, les fluides hydrauliques ou les huiles pour engrenages certifiés Écolabel européen) dans leur documentation technique et leurs campagnes marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels. De plus, le coût d'achat initial relativement plus élevé de nombreux lubrifiants biosourcés avancés par rapport aux produits conventionnels à base d'huile minérale peut constituer un frein à l'adoption pour les entreprises sensibles aux prix ou celles qui privilégient les investissements initiaux, en particulier les PME ou les secteurs hautement concurrentiels. Alors que les fluides biohydrauliques de base deviennent plus compétitifs en termes de prix, les formulations spécialisées pour les machines industrielles exigeantes, les applications marines ou l'automobile haute performance sont souvent plus onéreuses, influencées par le coût des matières premières et la complexité des processus de production.
• Bien que les analyses du coût total de possession (TCO) démontrent souvent des avantages à long terme (par exemple, des intervalles de vidange prolongés, des frais d'élimination environnementaux réduits, des taxes sur le carbone plus faibles le cas échéant), la prime perçue pour la technologie biosourcée peut encore entraver une adoption généralisée, en particulier pour les opérateurs qui ne voient pas de mandat réglementaire immédiat ou un retour sur investissement clair à court terme pour les fonctionnalités avancées et les avantages environnementaux offerts.
• Surmonter ces défis grâce à une innovation continue dans des bioformulations rentables et performantes, en garantissant des chaînes d'approvisionnement en matières premières stables et durables, en communiquant de manière transparente les avantages du cycle de vie et les avantages du coût total de possession, et en fournissant un support technique solide et une formation des utilisateurs finaux sur la sélection et l'application correctes des produits sera essentiel pour une croissance soutenue du marché en Europe.

Portée du marché européen des lubrifiants biosourcés

Le marché européen des lubrifiants biosourcés est segmenté en fonction de la matière première, de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final.

• Par matière première

En fonction des matières premières, le marché européen des lubrifiants biosourcés est segmenté en huiles végétales, huiles animales et autres. Le segment des huiles végétales domine le marché avec 65,5 % de chiffre d'affaires en 2024 , grâce à sa large disponibilité, son excellente biodégradabilité et ses performances supérieures qui le rendent adapté à une large gamme d'applications de lubrification. L'accent croissant mis sur l'approvisionnement durable et le développement de dérivés d'huiles végétales avancés contribuent également à sa domination.

 Le segment « Autres » devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18,2 % entre 2025 et 2032 , grâce à l'émergence de nouvelles matières premières et de biochimies innovantes. Ce segment comprend les esters synthétiques dérivés de sources biosourcées et d'autres formulations avancées de biolubrifiants offrant des performances améliorées dans des applications de niche, attirant ainsi d'importants investissements en recherche et développement.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des lubrifiants biosourcés est segmenté en huiles hydrauliques, fluides de travail des métaux, huiles pénétrantes, graisses, huiles pour transformateurs, huiles de carter, huiles moteur, fluides hydrauliques pour ascenseurs, huiles pour guides-chaînes et chaînes, lubrifiants pour armes à feu, etc. Le segment des huiles hydrauliques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024 , grâce aux réglementations environnementales strictes en Europe qui encouragent l'utilisation de fluides biodégradables dans les systèmes hydrauliques, notamment dans les environnements sensibles comme la construction, la foresterie et les applications marines. Les huiles hydrauliques biosourcées offrent des performances comparables à celles de leurs homologues minérales, tout en réduisant leur impact environnemental.

 Le segment des fluides de travail des métaux devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032 , porté par la demande croissante de solutions durables et non toxiques dans les procédés de fabrication. Les fluides de travail des métaux biosourcés améliorent la santé et la sécurité des opérateurs, réduisent les coûts d'élimination des déchets et améliorent la biodégradabilité, ce qui les rend de plus en plus attractifs pour les industries axées sur des pratiques de fabrication écologiques.

• Par secteur d'utilisation finale

 En fonction de l'industrie utilisatrice finale, le marché européen des lubrifiants biosourcés est segmenté comme suit : production d'électricité, automobile et autres transports, équipements lourds, agroalimentaire, métallurgie et travail des métaux, industrie chimique et autres industries utilisatrices finales. Le segment de l' automobile et autres transports a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024 , grâce aux efforts de l'industrie automobile en faveur du développement durable et à l'adoption croissante d'huiles moteur, de liquides de transmission et de graisses biosourcés dans les véhicules conventionnels et électriques. La nécessité de respecter des normes d'émissions plus strictes et de réduire l'empreinte carbone stimule également la demande de lubrifiants biosourcés dans ce secteur.

Le secteur de l'agroalimentaire devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032 , en raison du besoin crucial de lubrifiants de qualité alimentaire, non toxiques et sans danger pour le contact accidentel avec les produits alimentaires. Les exigences réglementaires strictes et la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire accélèrent l'adoption de lubrifiants biosourcés dans les machines de transformation, d'emballage et de manutention de l'industrie agroalimentaire.

Analyse régionale du marché européen des lubrifiants biosourcés

Le marché européen des lubrifiants biosourcés repose sur un engagement fort en faveur du développement durable, des réglementations environnementales strictes et un secteur industriel bien développé en quête de solutions respectueuses de l'environnement. L'approche proactive de la région en matière d'initiatives environnementales et la forte sensibilisation environnementale des consommateurs et des industries sont des facteurs clés de la croissance du marché.

• Aperçu du marché allemand des lubrifiants biosourcés

Le marché allemand des lubrifiants biosourcés est un acteur majeur en Europe, porté par une forte préoccupation environnementale, le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) . Les solides capacités de production de l'Allemagne et sa position d'exportateur majeur de lubrifiants contribuent significativement à l'adoption d'alternatives biosourcées. Ce marché est particulièrement porté par l'industrie automobile et l'industrie lourde, de plus en plus à la recherche de solutions de lubrification performantes et respectueuses de l'environnement . Le soutien réglementaire et les investissements continus dans la recherche et le développement de ressources renouvelables renforcent encore l'expansion du marché allemand. L'application des huiles hydrauliques, en particulier, génère un chiffre d'affaires substantiel, reflétant la priorité industrielle accordée à la lubrification durable.

• Aperçu du marché britannique des lubrifiants biosourcés

Le marché britannique des lubrifiants biosourcés connaît une croissance remarquable, principalement portée par une transition significative vers des lubrifiants durables et respectueux de l'environnement . Cette tendance est une réponse directe aux réglementations environnementales strictes du gouvernement britannique visant à réduire l'empreinte carbone et à atteindre la neutralité carbone . La sensibilisation croissante des consommateurs et des industries aux enjeux environnementaux encourage l'adoption d'options biosourcées. Les secteurs automobile et industriel sont des adopteurs clés, soucieux de se conformer aux réglementations et de renforcer leur responsabilité sociale d'entreprise. La solide infrastructure britannique de commerce électronique et de vente au détail favorise également l'accessibilité et l'adoption de ces produits.

• Aperçu du marché français des lubrifiants biosourcés

Le marché français des lubrifiants biosourcés connaît une croissance constante, porté par la solidité du tissu industriel français , notamment dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'aéronautique et de l'énergie, qui intègrent progressivement des pratiques durables. Ce marché est porté par l'importance croissante des biolubrifiants comme alternative aux huiles minérales conventionnelles, alimentée par une prise de conscience environnementale croissante et une volonté de réduire l'impact écologique. Si le marché global des lubrifiants peut être confronté à des défis tels que le ralentissement de certains segments automobiles, la demande en biolubrifiants crée de nouvelles opportunités, notamment dans un contexte où les industries recherchent des solutions performantes et respectueuses de l'environnement.

• Aperçu du marché italien des lubrifiants biosourcés

Le marché italien des lubrifiants biosourcés connaît une croissance soutenue par l'essor du secteur industriel et l'adoption de lubrifiants écologiques en réponse aux réglementations environnementales . L'industrie automobile est un consommateur majeur, la reprise et la croissance des ventes et des besoins d'entretien des véhicules influençant directement la demande de lubrifiants. De plus, la croissance de la production industrielle italienne, notamment dans les secteurs de la fabrication et de la construction, entraîne une demande accrue de lubrifiants industriels. Le gouvernement italien, conformément aux directives européennes, encourage l'utilisation de biolubrifiants pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 , obligeant ainsi les industries à adopter des solutions biodégradables et peu toxiques.

• Aperçu du marché des lubrifiants biosourcés en Europe de l'Est

Le marché des lubrifiants biosourcés en Europe de l'Est est voué à une croissance significative, porté par une industrialisation rapide et une demande croissante de solutions de lubrification hautes performances et respectueuses de l'environnement , notamment dans l'industrie automobile et l'industrie lourde. Si l'Europe de l'Ouest a historiquement dominé l'adoption des biolubrifiants, les pays d'Europe de l'Est rattrapent leur retard grâce à une sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux et à l'adoption de réglementations environnementales plus strictes . L'adoption de lubrifiants biosourcés et respectueux de l'environnement est une tendance notable, offrant biodégradabilité et impact environnemental réduit par rapport aux huiles minérales traditionnelles, ce qui s'inscrit dans les objectifs d'expansion industrielle et de développement durable de la région.

Part de marché des lubrifiants biosourcés en Europe

L'industrie européenne des lubrifiants biosourcés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe de sociétés Shell (Royaume-Uni/Pays-Bas)
• BP (Royaume-Uni)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Total (France)
• BASF SE (Allemagne)
• Technologies biosynthétiques (États-Unis)
• Carl Bechem Lubricants India Private Limited (Inde)
• CASTROL LIMITED (Royaume-Uni)
• CITGO Petroleum Corporation (États-Unis)
• FUCHS (Allemagne)
• Green Earth Technologies, Inc. (États-Unis)
• KLÜBER LUBRICATION INDIA Pvt. Ltd. (Inde)
• Magna International Pte Ltd. (Singapour)
• MMXIX DSI Ventures, Inc. (États-Unis)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)
• Novozymes (Danemark)
• Polnox Corp. (États-Unis)
• ROCOL (Royaume-Uni)
• RSC Bio Solutions (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)

Derniers développements sur le marché européen des lubrifiants biosourcés

• En avril 2025, Argent Energy, éminent producteur européen de biocarburants, a inauguré officiellement la plus grande usine européenne dédiée à la production de glycérine technique biosourcée sur son site du port d'Amsterdam. Cette raffinerie de pointe transforme la glycérine brute, sous-produit du procédé de production de biodiesel à base de déchets d'Argent, en glycérine technique pure à 99,7 %, offrant ainsi aux producteurs de produits chimiques une alternative biosourcée aux produits pétrochimiques.
• En 2023, Renewable Lubricants a lancé les lubrifiants pour câbles métalliques Bio-E.P, un lubrifiant biodégradable à base d'huile végétale, doté de propriétés anti-usure, extrême pression et antirouille. Ce produit répond à la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement pour les applications industrielles lourdes, mettant l'accent sur l'innovation continue dans les formulations biosourcées.
• En septembre 2022, le projet LIFE Bio-Lubricant a été annoncé, financé par le programme Life de la Commission européenne. Coordonné par A&A Fratelli Parodi SpA (Italie), ce projet vise à démontrer une chaîne d'approvisionnement courte et efficace pour le recyclage exclusif des biolubrifiants, actuellement collectés et régénérés sans distinction avec les huiles minérales. L'objectif est de récupérer et de traiter 1 000 tonnes de déchets d'esters bio/synthétiques pour la production de biolubrifiants régénérés et de biocarburants avancés.
• En 2022, Vbase Oil Company a annoncé que son huile de base biosourcée avait été ajoutée à la liste de classification des substances lubrifiantes de l'Écolabel européen. Cela témoigne de l'adoption croissante de certifications et de normes garantissant la qualité aux utilisateurs finaux et favorise le marché des lubrifiants biosourcés répondant aux critères environnementaux européens les plus stricts.
• En 2022, Kixx a lancé Kixx bio1, un lubrifiant écologique entièrement synthétique à base d'huile de base 100 % végétale. Ce produit illustre l'engagement de l'industrie à minimiser l'impact environnemental tout en optimisant les performances des véhicules, répondant ainsi aux besoins d'une clientèle européenne de plus en plus soucieuse de l'environnement.

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