Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen du fromage – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen du fromage

• La taille du marché européen du fromage était évaluée à 73,42 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  104,41 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante des consommateurs pour diverses variétés de fromages, la popularité croissante des alternatives au fromage à base de plantes et l'augmentation des applications culinaires dans le secteur de la restauration.
• La sensibilisation croissante à la santé, la demande de fromages biologiques et artisanaux et la sensibilisation croissante au fromage en tant que source alimentaire riche en protéines stimulent davantage la demande du marché dans les canaux de vente au détail et de restauration.

Analyse du marché européen du fromage

• Le marché européen du fromage connaît une croissance robuste en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les fromages haut de gamme et de spécialité, associée à une demande croissante d'alternatives au fromage à base de plantes, motivée par les consommateurs végétaliens et intolérants au lactose.
• La consommation croissante dans les secteurs des ménages et de la restauration, en particulier dans la restauration rapide et la cuisine gastronomique, encourage les fabricants à innover avec de nouvelles saveurs, textures et méthodes de production durables.
• Le Royaume-Uni a dominé le marché européen du fromage avec la plus grande part de revenus de 28,5 % en 2024, grâce à une forte tradition de consommation de fromage, une industrie laitière mature et une forte demande de produits fromagers traditionnels et innovants.
• L'Allemagne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen du fromage au cours de la période de prévision, alimentée par l'adoption croissante de fromages à base de plantes et biologiques, la hausse des revenus disponibles et la croissance du tourisme culinaire.
• Le segment des fromages d'origine animale a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 85,2 % en 2024, grâce à la forte tradition de consommation de produits laitiers en Europe, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Italie, où le fromage est un élément essentiel de la culture culinaire.

Portée du rapport et segmentation du marché européen du fromage     

Tendances du marché du fromage en Europe

Intégration croissante des innovations en matière de fromages végétaux et de spécialités fromagères

• Le marché européen du fromage connaît une tendance significative vers l'intégration d'alternatives au fromage à base de plantes et d'innovations en matière de fromages de spécialité
• Ces avancées répondent aux préférences changeantes des consommateurs, en particulier à la demande croissante de produits fromagers végétaliens, sans lactose et artisanaux.
• Les fromages à base de plantes, fabriqués à partir d'ingrédients tels que le soja, l'amande, la noix de cajou et la noix de coco, gagnent en popularité en raison de la montée du véganisme et de la sensibilisation à l'intolérance au lactose, environ 25 % de la population européenne étant touchée par l'intolérance au lactose.
• Les fromages de spécialité, tels que les variétés infusées à la truffe, aux herbes ou fabriquées dans la région, séduisent les consommateurs à la recherche de saveurs uniques et de produits haut de gamme.
• Par exemple, des entreprises telles que Daiya Foods et PlantWise exploitent les technologies de fermentation pour produire des fromages à base de plantes qui imitent le goût et la texture des fromages à base de produits laitiers, tandis que des marques telles que Bergader ont lancé des produits innovants tels que le fromage bleu edelblu pour un public plus jeune.
• Cette tendance renforce l'attrait des produits fromagers, les rendant plus attrayants pour les consommateurs soucieux de leur santé et les gourmets des secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Dynamique du marché européen du fromage

Conducteur

Demande croissante de produits fromagers artisanaux et sains

• La préférence croissante des consommateurs pour les produits fromagers artisanaux, biologiques et sains est un moteur majeur du marché européen du fromage.
• Le fromage améliore les expériences culinaires grâce à sa polyvalence dans des plats tels que les pizzas, les hamburgers et les recettes gastronomiques, stimulant la demande dans les secteurs de la vente au détail/des ménages et de la restauration.
• Les initiatives gouvernementales favorisant une production alimentaire durable et locale, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne, soutiennent l'adoption de variétés de fromages haut de gamme et régionaux
• La prolifération du commerce électronique et des solutions d'emballage avancées, telles que les sachets et les pots durables, permet une distribution plus rapide et une durée de conservation plus longue, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.
• Les fabricants proposent de plus en plus d'options fromagères à base de plantes et sans lactose en tant que produits standard ou haut de gamme pour répondre aux attentes des consommateurs en matière d'inclusion alimentaire et de durabilité.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et problèmes de conformité réglementaire

• Les coûts substantiels associés à la production de fromages de spécialité et à base de plantes, y compris les matières premières, les technologies de fermentation avancées et les emballages durables, peuvent constituer un obstacle important à l'adoption, en particulier pour les petits producteurs des marchés émergents.
• Développer des fromages à base de plantes qui reproduisent les qualités sensorielles du fromage laitier est complexe et nécessite beaucoup de ressources.
• De plus, le respect des réglementations européennes strictes, telles que les indications géographiques protégées (IGP) et les normes de sécurité alimentaire, constitue un défi majeur. Les producteurs de fromage doivent s'adapter à des règles complexes concernant l'étiquetage, les méthodes de production et l'impact environnemental.
• Le paysage réglementaire fragmenté des pays européens en matière de durabilité, de bien-être animal et de sécurité alimentaire complique encore davantage les opérations des fabricants et des distributeurs.
• Ces facteurs peuvent dissuader les petits producteurs et limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la surveillance réglementaire est stricte.

Portée du marché européen du fromage

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de fromage, de l'utilisateur final, de la méthode de préparation, des saveurs, de la forme, de la marque, du type d'emballage et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché européen du fromage se segmente en fromages d'origine animale et fromages d'origine végétale. En 2024, le segment des fromages d'origine animale a dominé le marché avec 85,2 %, grâce à la forte tradition de consommation de produits laitiers en Europe, notamment dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Italie, où le fromage est un élément essentiel de la culture culinaire.

Le segment des fromages végétaux devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives végétaliennes et sans lactose. L'Allemagne devrait être le moteur de cette croissance, portée par l'adoption croissante des régimes à base de plantes et les innovations en matière de produits fromagers sans produits laitiers.

• Par type de fromage

En fonction du type de fromage, le marché européen du fromage se segmente en fromages frais, à pâte dure et à pâte molle. Le segment des fromages à pâte dure devrait dominer le marché avec une part de marché de 42,7 % en 2024, grâce à la popularité de variétés comme le cheddar et le parmesan, notamment au Royaume-Uni, pays leader en raison de sa forte culture de production et de consommation de cheddar.

Le segment des fromages à pâte molle devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier en Allemagne, où la demande de fromages crémeux et tartinables tels que le brie et le camembert augmente en raison de l'évolution des préférences des consommateurs et des tendances culinaires.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen du fromage est segmenté entre le secteur de la distribution et des ménages et celui de la restauration. Le segment de la distribution et des ménages devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 68,3 % en 2024, grâce à la forte consommation des consommateurs dans les supermarchés et les hypermarchés, le Royaume-Uni étant en tête grâce à la solidité de son infrastructure de vente au détail.

Le secteur de la restauration devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, notamment en Allemagne, où l’utilisation croissante du fromage dans les restaurants, les cafés et les chaînes de restauration rapide est due à la popularité croissante des plats à base de fromage et des plats préparés.

• Par méthode de préparation

En fonction de leur mode de préparation, le marché européen du fromage se divise en fromages affinés aux bactéries, aux moisissures et non affinés. Le segment des fromages affinés aux bactéries devrait représenter la plus grande part de marché, soit 55,4 % en 2024, grâce à la popularité de fromages comme le cheddar et le gouda, le Royaume-Uni occupant une position dominante grâce à son solide héritage dans la production de ces variétés.

Le segment des fromages affinés au moisi devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment en Allemagne, où l'intérêt des consommateurs pour les fromages artisanaux et de spécialité tels que le fromage bleu et le camembert augmente en raison des tendances à la premiumisation.

• Par saveurs

En termes d'arômes, le marché européen du fromage se segmente en fromages nature et fromages aromatisés. Le segment nature devrait dominer le marché avec une part de marché de 70,1 % en 2024, porté par la consommation généralisée de fromages traditionnels tels que le cheddar et la mozzarella, le Royaume-Uni occupant une position dominante grâce à sa culture fromagère bien établie.

Le segment des fromages aromatisés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment en Allemagne, où la demande de saveurs innovantes telles que les fromages infusés aux herbes et épicés augmente, portée par les jeunes consommateurs à la recherche d'expériences gustatives uniques.

• Par formulaire

En termes de forme, le marché européen du fromage se segmente en râpé, en tranches, en râpé, en meules, en cubes, en blocs et en quartiers, et en fromage à tartiner. Le segment des blocs et des quartiers devrait représenter la plus grande part de marché, soit 38,6 % en 2024, grâce à sa polyvalence dans la vente au détail et la restauration, le Royaume-Uni occupant une place prépondérante en raison de la forte demande de blocs de cheddar.

Le segment des pâtes à tartiner devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier en Allemagne, où les produits de commodité tels que les pâtes à tartiner au fromage à la crème gagnent en popularité dans les ménages et les services de restauration.

• Par marque

En termes de marque, le marché européen du fromage est segmenté en fromages de marque et en marques de distributeur. Le segment des marques devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 62,8 % en 2024, grâce à la confiance des consommateurs envers des marques établies telles que Cathedral City et Leerdammer. Le Royaume-Uni occupe la première place grâce à la vigueur de son marché des fromages de marque.

Le segment des marques de distributeur devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, notamment en Allemagne, où les détaillants proposent de plus en plus de fromages de marque de distributeur de haute qualité à des prix compétitifs, attirant ainsi les consommateurs soucieux des coûts.

• Par type d'emballage

En fonction du type d'emballage, le marché européen du fromage se segmente en sachets, pots, bouteilles et autres. Le segment des sachets devrait dominer le marché avec une part de marché de 45,3 % en 2024, grâce à sa praticité pour le fromage râpé et râpé. Le Royaume-Uni domine le marché grâce à une forte demande du commerce de détail.

Le segment des pots devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment en Allemagne, où la demande de fromages à tartiner et à pâte molle en pots refermables augmente en raison de leur commodité et de leur durée de conservation plus longue.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché européen du fromage est segmenté entre la vente au détail en magasin et la vente au détail hors magasin. La vente au détail en magasin devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 78,6 % en 2024, grâce à la domination des supermarchés et des hypermarchés, le Royaume-Uni étant en tête grâce à son réseau de distribution bien développé.

Le segment de la vente au détail hors magasin, y compris les ventes en ligne, devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 15,4 % entre 2025 et 2032, en particulier en Allemagne, où les plateformes de commerce électronique gagnent du terrain pour les achats de fromage en raison de la commodité et d'une base de consommateurs numériques croissante.

Analyse régionale du marché européen du fromage

• Le Royaume-Uni domine le marché européen du fromage avec la plus grande part de revenus de 28,5 % en 2024, grâce à une forte tradition de consommation de fromage, une industrie laitière mature et une forte demande de produits fromagers traditionnels et innovants.
• La tendance vers des fromages haut de gamme et aromatisés, conjuguée à une distribution généralisée, en magasin et hors magasin, stimule l'expansion du marché. L'adoption croissante dans le secteur de la restauration, notamment en milieu urbain, contribue également à la croissance du marché.

Aperçu du marché du fromage allemand

L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide du marché européen du fromage, grâce à son industrie laitière de pointe et à l'intérêt croissant des consommateurs pour des fromages sains et durables. Les consommateurs allemands privilégient les produits innovants, tels que les fromages végétaux et affinés aux bactéries, qui répondent aux préoccupations environnementales et aux tendances alimentaires. L'intégration de ces produits dans les segments des marques de distributeur et des marques de distributeur, ainsi que la diversité des formats d'emballage, tels que les sachets et les pots, soutiennent une croissance soutenue du marché.

Part de marché du fromage en Europe

L’industrie fromagère est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Caseifico F.lli Oioli (Italie)
•  SAVENCIA SA (France)
• Lait Santangiolina (Italie)
•  Garda Latte (Italie)
•  Grand'Or (France)
•  RENY PICOT (Espagne)
•  Alpenhain (Allemagne)
•  Loicq (Belgique)
•  Pâturages Comtois (France)
•  Quesera Napoli SL (Espagne)
•  violife (Grèce)
•  Biélorussie (Biélorussie)
•  JAY et JOY (Allemagne)
•  Mondarella (Allemagne)
•  Dr Mannahs (Allemagne)
•  Yogan (Grèce)
•  Rosie et Riffy (Royaume-Uni)
•  New Roots (Suisse)
• Fromager de Winterdale (Royaume-Uni)

Quelles sont les évolutions récentes du marché du fromage en Europe ?

• En juillet 2025, Hellenic Dairies a considérablement développé ses activités en acquérant Dodoni, une marque laitière grecque renommée, auparavant détenue par le groupe Vivartia. Évaluée à environ 239,4 millions de dollars, cette acquisition constitue la plus importante opération de fusion-acquisition du secteur laitier grec de ces dernières années. Sous réserve des autorisations réglementaires, cette opération positionne Hellenic Dairies comme le premier producteur laitier grec, renforçant ainsi sa présence nationale et son rayonnement international. Dodoni est réputé pour sa feta, ses yaourts et son halloumi. Cette acquisition renforce le portefeuille de produits et la compétitivité d'Hellenic Dairies sur le marché laitier européen.
• En juin 2025, Lactalis, multinationale française et leader mondial des produits laitiers, a finalisé l'acquisition d'Ambrosi Spa, spécialiste italien du parmesan et d'autres fromages à pâte dure. Cette opération stratégique renforce la position de Lactalis sur le marché européen du fromage, notamment sur le segment des fromages à pâte dure haut de gamme comme le Grana Padano AOP et le Parmigiano Reggiano AOP. L'acquisition comprend également le transfert d'une participation de 25 % précédemment détenue par le groupe Emmi, consolidant ainsi la pleine propriété de Lactalis. Cette opération devrait remodeler la dynamique du marché, élargir le portefeuille de produits de Lactalis et optimiser ses capacités de distribution à l'international.
• En mars 2025, Yeo Valley Production, leader britannique du secteur laitier, a acquis The Collective UK, une marque de yaourts haut de gamme anciennement détenue par Epicurean Dairy. Cette opération stratégique renforce la position de Yeo Valley sur le segment des produits laitiers gourmets et riches en protéines, en élargissant son portefeuille de produits et ses capacités de production. Cette acquisition reflète un engagement commun en faveur du développement durable, de la qualité et de l'innovation axée sur le goût, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits laitiers naturels et fonctionnels. Elle témoigne également de la consolidation en cours du marché laitier britannique, positionnant Yeo Valley comme un concurrent redoutable sur le segment haut de gamme.
• En mars 2025, Sargento a lancé une série de produits innovants, dont beaucoup ont été développés en collaboration avec des marques alimentaires renommées, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation gustative et des solutions de snacking pratiques. Parmi les points forts, on peut citer le lancement du fromage américain naturel en tranches de Sargento, un produit plus propre, composé de seulement cinq ingrédients, marquant une évolution significative vers une offre alimentaire plus naturelle et transparente.
• En décembre 2024, les entreprises laitières belges Vache Bleue Group et Flanders Food Production (FFP) ont fusionné pour former l'European Dairy Company, marquant ainsi une consolidation significative du secteur laitier européen. Grâce à un chiffre d'affaires combiné, la nouvelle entité vise à renforcer sa position sur le marché des fromages de marque et de distributeur. Cette fusion allie l'expertise de Vache Bleue en fromages râpés et conditionnés à la spécialisation de FFP en tranchage et portionnage, permettant ainsi une plus grande pénétration du marché, des synergies opérationnelles et des capacités de production renforcées en Belgique, en France et en Allemagne.
• En octobre 2024, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a officiellement approuvé l'acquisition par Müller de Yew Tree Dairy, une laiterie familiale basée à Skelmersdale, dans le Lancashire. Cette fusion stratégique permet à Müller d'étendre ses capacités de production de lait en poudre, de renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et de dynamiser ses exportations. Cette acquisition marque une étape importante dans la consolidation du secteur laitier britannique, s'inscrivant dans l'objectif à long terme de Müller de construire une usine de pointe pour le séchage du lait et de renforcer son rôle dans l'industrie laitière britannique. Cet accord reflète l'engagement de Müller en faveur du développement durable, de la qualité et de la croissance.

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