Rapport d'analyse du marché européen du collagène : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché européen du collagène

• Le marché européen du collagène était évalué à 949,72 millions de dollars en 2024  et devrait atteindre  1 392 millions de dollars d’ici 2032 , avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de compléments alimentaires et de cosmétiques à base de collagène, elle-même stimulée par l'intérêt grandissant des consommateurs pour la santé, la beauté et les bienfaits anti-âge.
• L'utilisation croissante du collagène dans les formulations alimentaires et de boissons, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux soutient davantage l'expansion du marché dans toute la région.

Analyse du marché européen du collagène

• Le marché européen du collagène connaît une croissance significative grâce à une sensibilisation accrue aux ingrédients nutritionnels et fonctionnels. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits enrichis en collagène pour améliorer la santé de leur peau, la souplesse de leurs articulations et leur bien-être général.
• La forte présence dans la région de fabricants clés de collagène, associée aux innovations continues dans les sources de collagène durables et d'origine marine, renforce la compétitivité et la diversification du marché.
• Le marché allemand du collagène a dominé en 2024, soutenu par un secteur agroalimentaire et nutraceutique solide et par une préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients fonctionnels de haute qualité. Les fabricants allemands adoptent des procédés d'hydrolyse enzymatique avancés pour développer des peptides de collagène bioactifs à absorption et efficacité améliorées.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché européen du collagène , grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs à la nutrition fonctionnelle, à l'expansion du secteur des cosmétiques et des soins personnels, et à l'adoption croissante de produits à base de collagène marin et durable.
• Le segment de la gélatine a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2024, grâce à son utilisation intensive dans l'industrie agroalimentaire comme agent gélifiant, stabilisant et épaississant. Sa polyvalence fonctionnelle et son rapport coût-efficacité en font un choix privilégié dans les secteurs de la confiserie, des produits laitiers et de la transformation de la viande.

Portée du rapport et segmentation du marché européen du collagène    

Tendances du marché européen du collagène

Popularité croissante des sources de collagène marines et durables

• L'engouement croissant des consommateurs pour le collagène d'origine marine transforme le marché européen du collagène, grâce à sa haute biodisponibilité, sa durabilité et sa compatibilité avec les régimes pesco-végétariens et halal. La prise de conscience grandissante des protéines marines en tant qu'ingrédients naturels encourage les fabricants et les consommateurs à adopter le collagène marin pour les compléments alimentaires et les cosmétiques. De plus, le collagène marin est perçu comme une alternative plus sûre et plus saine aux sources animales, répondant ainsi à la demande croissante de produits éco-responsables et éthiques en Europe.
• La préférence pour des sources de collagène durables et traçables incite les producteurs à explorer des méthodes d'extraction écologiques utilisant des écailles de poisson et des sous-produits cutanés. Cette tendance s'inscrit dans le cadre d'une forte conscience environnementale régionale et dans la logique d'économie circulaire promue par l'Union européenne. De nombreuses entreprises européennes investissent également dans des systèmes en boucle fermée afin de minimiser les déchets et d'assurer une traçabilité complète de leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui renforce la crédibilité de leurs marques auprès des consommateurs soucieux de développement durable.
• Par ailleurs, la demande croissante de collagène marin dans les produits nutraceutiques et de soins personnels est soutenue par un intérêt grandissant pour les solutions anti-âge et la santé articulaire. Ceci a incité plusieurs marques européennes à reformuler leurs gammes de produits avec des ingrédients naturels et d'origine marine. L'essor des plateformes de commerce électronique et du marketing d'influence contribue également à mieux faire connaître les bienfaits du collagène, faisant de lui l'un des ingrédients fonctionnels les plus recherchés dans la région.
  • Par exemple, en 2024, la société norvégienne de biotechnologie Geltech a lancé une nouvelle gamme de peptides de collagène marin utilisant une technologie d'extraction zéro déchet, réduisant ainsi l'impact environnemental tout en améliorant la pureté du collagène et les taux d'absorption. Cette approche durable de la production s'inscrit dans la lignée des efforts réglementaires européens en faveur d'une production plus écologique, positionnant Geltech comme pionnière du segment de l'éco-collagène. Cette innovation devrait inspirer des lancements de produits similaires en Scandinavie et en Europe occidentale.
• Alors que le collagène marin continue de gagner en popularité, son expansion commerciale dépend d'un approvisionnement durable en matières premières, du respect des réglementations et de la sensibilisation des consommateurs à ses bienfaits pour la santé. Les fabricants misent sur l'innovation et les éco-certifications pour répondre à la demande croissante de solutions de collagène durables. Dans les années à venir, les collaborations entre les entreprises de biotechnologie et les fabricants de cosmétiques devraient permettre d'accroître la diversité des produits et de favoriser l'adoption du collagène marin sur le continent.

Dynamique du marché européen du collagène

Conducteur

Demande croissante de collagène dans les aliments fonctionnels et les nutraceutiques

• L'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, le bien-être et la nutrition préventive favorise l'intégration du collagène dans les aliments et boissons fonctionnels. Les consommateurs européens associent de plus en plus le collagène à des bienfaits tels qu'une meilleure élasticité de la peau, une plus grande solidité des articulations et une meilleure santé intestinale. Le secteur des aliments fonctionnels connaît une innovation rapide, le collagène étant positionné comme un ingrédient naturel et essentiel pour un bien-être global et une vitalité quotidienne.
• Les fabricants de produits nutraceutiques profitent de cette tendance en lançant des boissons, des barres protéinées et des compléments alimentaires enrichis en collagène, ciblant les personnes soucieuses de leur beauté intérieure et adeptes d'un mode de vie actif. Cette diversification stimule la consommation de collagène auprès de différents groupes démographiques. La participation croissante aux activités sportives et de remise en forme en Europe a également accru l'utilisation des produits à base de collagène pour la récupération musculaire et la prévention des blessures, élargissant ainsi le rôle de cet ingrédient au-delà de l'esthétique.
• Le vieillissement de la population régionale, conjugué à une prise de conscience accrue des maladies liées à l'âge, amplifie la demande en aliments enrichis en collagène. Plus particulièrement, les peptides de collagène de type I et de type II sont de plus en plus intégrés à l'alimentation quotidienne pour favoriser la santé des os et du cartilage. Les gouvernements et les organismes de santé encouragent également une alimentation équilibrée et la supplémentation alimentaire, contribuant ainsi à populariser le collagène auprès des personnes âgées.
  • Par exemple, en 2023, Nestlé Health Science a étendu sa gamme de produits Vital Proteins en Europe, en mettant l'accent sur le rôle du collagène dans le bien-être global et la récupération active. Cette initiative a renforcé la position de la marque sur le marché en pleine croissance des aliments fonctionnels. Le succès de l'entreprise a incité des start-ups locales à investir le secteur du bien-être à base de collagène, intensifiant ainsi la concurrence et l'innovation dans ce segment.
• Si la sensibilisation des consommateurs continue de stimuler la croissance du marché, l'innovation continue, l'harmonisation des réglementations et la différenciation des produits demeurent essentielles à l'expansion durable du secteur des nutraceutiques à base de collagène. La trajectoire de croissance future dépend fortement de la validation clinique des bienfaits du collagène, de l'amélioration du goût et de la solubilité, ainsi que de formulations économiques qui séduisent un public plus large.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et restrictions réglementaires sur le collagène d'origine animale

• La production de collagène, notamment à partir de sources bovines et porcines, est soumise à un contrôle réglementaire rigoureux en Europe afin de garantir la sécurité, la traçabilité et le respect des normes éthiques. Ces réglementations entraînent souvent une augmentation des coûts de production et des retards dans l'homologation des produits. De ce fait, de nombreux producteurs se tournent vers des matières premières alternatives ou les technologies de collagène recombinant pour réduire leur dépendance aux produits d'origine animale.
• Les préoccupations éthiques et religieuses liées aux ingrédients d'origine animale ont limité l'acceptation de certains types de collagène auprès de certains groupes de consommateurs. Cela a incité les fabricants à rechercher des alternatives végétales ou marines, souvent plus coûteuses à produire. Par ailleurs, l'essor du mouvement végan en Europe a poussé les entreprises à investir dans la recherche sur le collagène végétal et de synthèse afin de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs.
• La fluctuation des prix des matières premières, associée à la complexité des procédés de purification, alourdit les coûts pour les fabricants de collagène. Ces facteurs peuvent rendre le collagène de qualité supérieure moins accessible aux petits et moyens producteurs de compléments alimentaires. La hausse des coûts de l'énergie et les pressions inflationnistes en Europe ont encore accentué la pression sur les marges de production, contraignant certains fabricants à délocaliser leurs sites de production ou à former des coentreprises pour optimiser leurs coûts.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs fabricants de collagène en Allemagne et en France ont signalé une augmentation de leurs coûts opérationnels en raison du durcissement des normes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et des exigences de développement durable, ce qui a affecté leurs marges bénéficiaires et leur capacité de production. Depuis, les entreprises ont commencé à adopter l'automatisation et les systèmes de suivi numérique pour se conformer aux exigences réglementaires tout en améliorant leur productivité et l'assurance qualité.
• Malgré la persistance de défis réglementaires et financiers, les entreprises investissent dans des méthodes d'extraction biotechnologiques avancées et un approvisionnement éthique afin de garantir la conformité et de maintenir leur compétitivité sur le marché européen du collagène. Les collaborations stratégiques avec les institutions de recherche et les programmes de développement durable soutenus par les pouvoirs publics devraient permettre de lever les obstacles à la production, ouvrant ainsi la voie à une stabilité du marché et à l'innovation à long terme.

Étendue du marché européen du collagène

Le marché européen du collagène est segmenté en fonction du type de produit, de sa forme, de sa source, de sa catégorie, de ses propriétés fonctionnelles et de son application.

• Par type de produit

Le marché européen du collagène est segmenté, selon le type de produit, en gélatine, collagène hydrolysé, collagène natif, peptides de collagène et autres. En 2024, le segment de la gélatine détenait la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation intensive dans l'industrie agroalimentaire comme gélifiant, stabilisant et épaississant. Sa polyvalence et son rapport coût-efficacité en font un produit de choix dans les secteurs de la confiserie, des produits laitiers et de la transformation de la viande.

Le segment du collagène hydrolysé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une meilleure connaissance, par les consommateurs, de sa haute digestibilité et de sa biodisponibilité. Largement utilisé dans les compléments alimentaires, les boissons fonctionnelles et les produits de soins personnels, le collagène hydrolysé offre des bienfaits pour la peau, les articulations et les os. Son goût neutre et son excellente solubilité renforcent encore son attrait dans les formulations nutraceutiques.

• Par type

Le marché européen du collagène est segmenté en fonction de son type : collagène de type I, II, III et IV. Le segment du collagène de type I a dominé le marché en 2024, principalement grâce à sa forte présence dans les applications cosmétiques et nutraceutiques. Reconnu pour ses propriétés régénératrices et anti-âge, le collagène de type I est très recherché dans les produits de beauté et de soins de la peau.

Le collagène de type II devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de compléments alimentaires et de formulations thérapeutiques pour la santé articulaire. Sa capacité à favoriser la régénération du cartilage et la mobilité chez les personnes âgées explique son intégration croissante dans les produits pharmaceutiques et nutraceutiques.

• Par formulaire

Selon sa forme, le marché se divise en poudre et liquide. Le segment de la poudre détenait la part de marché la plus importante en 2024 grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de transport et sa capacité à être facilement incorporée dans diverses formulations. Le collagène en poudre est privilégié dans les applications alimentaires, les boissons et les compléments alimentaires en raison de sa stabilité et de sa flexibilité d'utilisation dans la formulation des produits.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la popularité croissante des boissons au collagène prêtes à consommer et des shots fonctionnels. L'excellent taux d'absorption et la praticité de ce format séduisent les consommateurs actifs en quête de bienfaits nutritionnels rapides, notamment sur les marchés du fitness et du bien-être.

• Par source

Selon son origine, le marché européen du collagène se divise en cinq catégories : bovin, volaille, porcin, marin et autres. Le segment bovin a généré la plus grande part de revenus en 2024 grâce à sa large disponibilité, sa forte concentration en collagène et ses performances remarquables dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique. Il demeure une source rentable et stable pour la production à grande échelle.

Le segment marin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante pour un collagène durable, naturel et adapté aux pesco-végétariens. La biodisponibilité supérieure du collagène marin et son adéquation aux tendances de consommation éthiques favorisent son utilisation dans les secteurs de la beauté, des nutraceutiques et des compléments alimentaires haut de gamme.

• Par catégorie de produits

Le marché européen du collagène se divise, selon la catégorie de produits, en collagène OGM et collagène non OGM. Le segment du collagène non OGM a dominé le marché en 2024, porté par la forte préférence des consommateurs européens pour les ingrédients naturels et issus de sources éthiques. La transparence et les formulations « clean label » sont des critères de plus en plus importants pour les consommateurs européens, ce qui soutient la demande en collagène non OGM.

Le segment des OGM devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès de la biotechnologie qui permettent une production de collagène plus efficace et aux fonctionnalités améliorées. Ces innovations devraient réduire les coûts de production et améliorer la durabilité de l'approvisionnement en collagène.

• Par fonctionnel

En fonction de leur utilisation fonctionnelle, le marché est segmenté en agents texturants, stabilisants, émulsifiants, liants et autres. Le segment des agents texturants détenait la part de marché la plus importante en 2024, grâce au rôle clé du collagène dans l'amélioration de l'élasticité, de la fermeté et de la texture en bouche dans diverses applications alimentaires. Sa composition protéique naturelle en fait un agent idéal pour obtenir la consistance de produit souhaitée.

Le segment des stabilisateurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante du collagène dans les boissons, les produits laitiers et les cosmétiques pour maintenir l'intégrité structurelle et la stabilité des produits. L'utilisation du collagène comme stabilisateur multifonctionnel devient un facteur de différenciation clé dans les formulations haut de gamme.

• Sur demande

Selon l'application, le marché européen du collagène se segmente en produits alimentaires, boissons, nutraceutiques et compléments alimentaires, cosmétiques et soins personnels, alimentation animale, analyses de laboratoire et autres. Le segment des produits alimentaires détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'incorporation croissante de collagène dans les aliments transformés, les confiseries et les substituts de viande pour en améliorer la texture et la teneur en protéines.

Le segment des nutraceutiques et des compléments alimentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de poudres, de gélules et de boissons enrichies en collagène. La prise de conscience accrue en matière de santé, la tendance au vieillissement actif et l'engouement pour les produits de beauté naturels stimulent la consommation de collagène sur le marché européen.

Analyse régionale du marché européen du collagène

• Le marché allemand du collagène a dominé en 2024, soutenu par un secteur agroalimentaire et nutraceutique solide et par une préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients fonctionnels de haute qualité. Les fabricants allemands adoptent des procédés d'hydrolyse enzymatique avancés pour développer des peptides de collagène bioactifs à absorption et efficacité améliorées.
• De plus, des réglementations de qualité strictes et des exportations croissantes de compléments alimentaires et de produits de soins de la peau haut de gamme à base de collagène consolident la position de leader de l'Allemagne dans l'industrie du collagène.

Analyse du marché britannique du collagène

Le marché britannique du collagène devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une demande croissante de produits de santé, de beauté et de bien-être enrichis en collagène. Les consommateurs privilégient de plus en plus les alternatives au collagène d'origine marine et végétale, en phase avec les tendances « clean label » et « durable ». Par ailleurs, l'innovation constante des marques locales de nutraceutiques et de cosmétiques, soutenue par des plateformes de vente en ligne performantes, stimule l'expansion du marché et renforce la position du Royaume-Uni comme pôle de croissance majeur pour les solutions à base de collagène.

Part de marché du collagène en Europe

L'industrie européenne du collagène est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• GELITA AG (Allemagne)
• Rousselot BV (Pays-Bas)
• Groupe Weishardt (France)
• Tessenderlo Group SA (Belgique)
• Italgel Srl (Italie)
• Lapi Gelatine SpA (Italie)
• Ewald‑Gélatine GmbH (Allemagne)
• Solutions de collagène Plc (Royaume-Uni)
• Gélatines PB (Belgique)
• Viscofan SA (Espagne)

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