Analyse du marché européen de la greffe de cornée : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen de la greffe de cornée

• La taille du marché européen de la greffe de cornée était évaluée à 106,27 millions USD en 2024  et devrait atteindre  165,58 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante des maladies cornéennes telles que le kératocône , la dystrophie de Fuchs et la kératite infectieuse, associée à une sensibilisation et une disponibilité croissantes des techniques de transplantation avancées telles que DMEK et DSAEK dans la région.
• De plus, les investissements croissants dans les infrastructures de soins oculaires, l'augmentation de la disponibilité des tissus de donneurs et les politiques de remboursement favorables améliorent l'accès aux greffes de cornée. Ces facteurs contribuent ensemble à une trajectoire de croissance positive du marché européen de la greffe de cornée pour les années à venir.

Analyse du marché européen de la greffe de cornée

• Les greffes de cornée, qui consistent à remplacer le tissu cornéen endommagé ou malade par du tissu de donneur sain, sont des procédures essentielles pour restaurer la vision et améliorer la qualité de vie, en particulier dans les cas de cicatrices, d'amincissement ou de dystrophies cornéennes, tant dans les établissements de santé publics que privés.
• La demande croissante de greffes de cornée en Europe est principalement due à l'incidence croissante des troubles cornéens liés à l'âge et héréditaires, aux progrès des techniques chirurgicales telles que la kératoplastie lamellaire et à l'amélioration des résultats postopératoires.
• L'Allemagne a dominé le marché européen de la transplantation cornéenne avec la plus grande part de revenus de 28,5 % en 2024, soutenue par son infrastructure de soins de santé avancée, sa forte disponibilité de tissus de donneurs grâce à des banques oculaires organisées et un volume élevé de procédures ophtalmiques réalisées chaque année.
• La Pologne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la transplantation cornéenne au cours de la période de prévision en raison des améliorations continues dans la prestation des soins de santé, de la sensibilisation croissante à la cécité cornéenne et de l'élargissement de l'accès aux services de transplantation.
• Le segment de la kératoplastie pénétrante (PK) a dominé le marché de la greffe de cornée avec une part de marché de 46,6 % en 2024, attribuée à sa large application dans le traitement des lésions cornéennes de pleine épaisseur et à la préférence continue des chirurgiens pour les affections cornéennes complexes.

Portée du rapport et segmentation du marché européen de la greffe de cornée 

Tendances du marché européen de la greffe de cornée

« Progrès technologiques dans les procédures de transplantation cornéenne mini-invasive »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché européen de la transplantation cornéenne est l'évolution vers des techniques mini-invasives avancées telles que la kératoplastie endothéliale à membrane de Descemet (DMEK) et la kératoplastie endothéliale automatisée par décapage de Descemet (DSAEK), qui offrent des temps de récupération plus rapides, des complications réduites et de meilleurs résultats visuels par rapport aux méthodes traditionnelles.
  • Par exemple, l'hôpital ophtalmologique universitaire de Tübingen, en Allemagne, a adopté la DMEK comme technique privilégiée pour le traitement des troubles endothéliaux, constatant une meilleure satisfaction des patients et des taux de rejet de greffe plus faibles. De même, l'hôpital ophtalmologique Moorfields, au Royaume-Uni, utilise de plus en plus la DSAEK pour des groupes de patients spécifiques en raison de ses résultats prévisibles et de sa courbe d'apprentissage plus courte pour les chirurgiens.
• La disponibilité croissante de tissus prédécoupés provenant de donneurs grâce à des banques oculaires spécialisées a facilité l'adoption de ces techniques, rendant les procédures plus accessibles et plus efficaces dans les systèmes de santé. Les technologies d'imagerie avancées, comme l'OCT du segment antérieur, améliorent également la précision chirurgicale et les évaluations postopératoires.
• Alors que les systèmes de santé en Europe visent à améliorer l'efficacité et les résultats pour les patients, les hôpitaux et les cliniques investissent de plus en plus dans la formation et les infrastructures pour soutenir ces techniques modernes.
• Cette tendance vers des approches chirurgicales moins invasives et plus ciblées redéfinit les normes de transplantation cornéenne et accélère la transition des greffes de cornée pleine épaisseur vers des procédures lamellaires sélectives. Par conséquent, les institutions médicales et les chirurgiens européens privilégient l'intégration des techniques DMEK et DSAEK dans les soins ophtalmologiques de routine, ce qui stimule la demande d'instruments et de technologies de traitement des tissus de donneurs associés.
• La préférence croissante pour les solutions de transplantation cornéenne mini-invasives reflète des changements plus larges dans la chirurgie ophtalmique et est susceptible d'alimenter la croissance du marché à long terme en améliorant les résultats des patients et en réduisant les coûts des soins de santé.

Dynamique du marché européen de la greffe de cornée

Conducteur

« Prévalence croissante des troubles cornéens et expansion des programmes de don de tissus »

• Le fardeau croissant des maladies cornéennes telles que le kératocône, la dystrophie endothéliale de Fuchs et les cicatrices liées aux traumatismes est l'un des principaux moteurs de la demande croissante de greffes de cornée en Europe.
  • Par exemple, en 2024, l'Association européenne des banques oculaires (EEBA) a signalé une augmentation constante de la demande et de la disponibilité de cornées de donneurs, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, en raison de campagnes de sensibilisation accrues et d'améliorations des systèmes de don de cornée.
• Les programmes nationaux visant à améliorer les taux de don d'yeux, ainsi que la mise en œuvre de réseaux centralisés de distribution de tissus, améliorent considérablement l'efficacité des services de transplantation cornéenne.
• En outre, le vieillissement de la population en Europe, qui est plus sujette aux maladies oculaires dégénératives, contribue à l’augmentation du volume chirurgical.
• L'augmentation de la disponibilité des tissus de donneurs et la simplification de la coordination des transplantations grâce aux plateformes numériques renforcent la capacité des systèmes de santé à répondre rapidement aux cas de cécité cornéenne. Ainsi, davantage de patients peuvent accéder à un traitement rapide et efficace, ce qui soutient la croissance continue du marché.

Retenue/Défi

« Problèmes d'irritation cutanée et obstacle à la conformité réglementaire »

• Malgré les progrès réalisés, les disparités dans l'accès aux procédures de transplantation cornéenne persistent à travers l'Europe, en particulier dans les pays d'Europe centrale et orientale où les infrastructures de soins de santé et la formation spécialisée en chirurgie ophtalmique sont encore en développement.
  • Par exemple, dans des pays comme la Roumanie et la Bulgarie, l'accès à des tissus de donneurs de haute qualité et à des techniques chirurgicales avancées telles que la DMEK est encore limité en raison du sous-financement des systèmes de santé publique et du manque de chirurgiens cornéens qualifiés.
• De plus, les défis logistiques liés au transport transfrontalier de tissus, les réglementations variables concernant l'approvisionnement et la transplantation de tissus et les structures de remboursement incohérentes peuvent entraver l'efficacité et l'évolutivité des programmes de transplantation.
• Ces problèmes systémiques peuvent entraîner des temps d'attente plus longs pour les patients, des résultats chirurgicaux sous-optimaux et un recours à des méthodes de transplantation plus anciennes telles que la kératoplastie pleine épaisseur, qui peuvent entraîner des taux de complications plus élevés.
• Surmonter ces obstacles nécessitera des efforts politiques collaboratifs, des investissements accrus dans la formation et les infrastructures, ainsi qu'une harmonisation des normes de manipulation des tissus dans les pays européens afin de garantir un accès équitable et de meilleurs résultats à long terme.

Portée du marché européen de la greffe de cornée

Le marché est segmenté en fonction du type de procédure, du type, du type de donneur, du type de greffe, du type de chirurgie, de l'indication, du sexe, de la tranche d'âge et de l'utilisateur final.

• Par type de procédure

En fonction du type d'intervention, le marché européen de la greffe de cornée est segmenté en kératoplastie endothéliale, kératoplastie pénétrante, kératoplastie lamellaire antérieure (ALK), greffe de cellules souches limbiques cornéennes et greffe de cornée artificielle, entre autres. Le segment de la kératoplastie pénétrante a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (46,6 %) en 2024, grâce à son application continue dans les maladies cornéennes de pleine épaisseur et à la vaste expertise chirurgicale disponible dans les pays européens.

Le segment de la kératoplastie endothéliale devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par une adoption croissante pour le traitement des troubles endothéliaux, des taux de rejet réduits et une récupération postopératoire plus rapide.

• Par type

En fonction du type de greffe, le marché européen de la greffe de cornée est segmenté en cornée humaine et cornée synthétique. En 2024, la cornée humaine détenait la plus grande part de marché, grâce aux taux de réussite élevés des greffes de cornée provenant de donneurs humains et à la forte présence de programmes de don d'yeux dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie.

Le segment synthétique devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux avancées technologiques dans les matériaux cornéens artificiels et à leur utilisation chez les patients présentant des échecs de greffe répétés ou des risques de rejet.

• Par type de donateur

En fonction du type de donneur, le marché est segmenté en autogreffes et allogreffes. Le segment des allogreffes a dominé le marché en 2024, les tissus de donneurs décédés constituant la source standard pour la plupart des greffes de cornée en Europe.

Le segment des autogreffes devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en particulier dans les procédures régénératives et les applications de greffe de cellules souches où les propres tissus du patient sont utilisés pour réduire les risques immunologiques.

• Par type de greffe

En fonction du type de greffe, le marché est segmenté en greffes d'épaisseur partielle (lamellaires) et greffes d'épaisseur totale (pénétrantes). Le segment des greffes d'épaisseur totale (pénétrantes) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en raison de son utilisation courante dans les cas de lésions cornéennes graves ou complètes.

Le segment des greffes d'épaisseur partielle (lamellaires) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par la préférence croissante pour les techniques lamellaires telles que DMEK et DSAEK, qui offrent de meilleurs résultats cliniques et moins de complications.

• Par type de chirurgie

En fonction du type d'intervention, le marché est segmenté en chirurgie conventionnelle et chirurgie assistée par laser. En 2024, la chirurgie conventionnelle a dominé le marché, principalement grâce à son application de longue date, son prix abordable et son accessibilité accrue dans les hôpitaux publics européens.

Le segment de la chirurgie assistée par laser devrait connaître le rythme de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les plateformes laser ophtalmiques, à l'amélioration de la précision chirurgicale et aux temps de récupération plus courts des patients.

• Par indication

En fonction des indications, le marché européen de la greffe de cornée est segmenté en dystrophie endothéliale de Fuchs, kératite infectieuse, kératopathie bulleuse, kératocône, greffes, cicatrices cornéennes, ulcères cornéens, etc. La dystrophie endothéliale de Fuchs occupait la plus grande part du marché en 2024 en raison de sa forte prévalence chez les populations vieillissantes et de l'efficacité de la kératoplastie endothéliale dans son traitement.

Le kératocône devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période de prévision, en raison d'un meilleur diagnostic précoce, d'une sensibilisation croissante des patients plus jeunes et d'une utilisation accrue de la kératoplastie lamellaire antérieure pour sa prise en charge.

• Par sexe

Le marché est segmenté en fonction du sexe : hommes et femmes. En 2024, le segment masculin a dominé le marché, influencé par des taux plus élevés de traumatismes oculaires et de gravité des maladies signalés chez les hommes dans plusieurs régions européennes.

Le segment féminin devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision en raison de l'accès croissant aux services de soins oculaires et des initiatives de sensibilisation ciblant les femmes âgées touchées par des troubles cornéens.

• Par groupe d'âge

En fonction de l'âge, le marché est segmenté en gériatrie, adulte et pédiatrie. Le segment gériatrique détenait la plus grande part en 2024, les personnes âgées étant plus sujettes à la dégénérescence cornéenne, aux dystrophies et aux pathologies nécessitant une transplantation.

Le segment pédiatrique devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision, en raison de l’attention croissante portée aux maladies cornéennes congénitales et de l’amélioration des taux de réussite chirurgicale chez les enfants.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen de la greffe de cornée est segmenté en hôpitaux, cliniques ophtalmologiques, centres de chirurgie ambulatoire, instituts universitaires et de recherche, entre autres. Les hôpitaux ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, grâce à la disponibilité d'infrastructures complètes de soins oculaires, à l'accès à des ophtalmologistes qualifiés et à un volume plus élevé d'interventions chirurgicales.

Les cliniques ophtalmologiques devraient connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, soutenues par une privatisation croissante, des interventions chirurgicales ambulatoires et l'adoption de systèmes avancés d'imagerie cornéenne et de laser dans des installations autonomes.

Analyse régionale du marché européen de la greffe de cornée

• L'Allemagne a dominé le marché européen de la transplantation cornéenne avec la plus grande part de revenus de 28,5 % en 2024, soutenue par son infrastructure de soins de santé avancée, sa forte disponibilité de tissus de donneurs grâce à des banques oculaires organisées et un volume élevé de procédures ophtalmiques réalisées chaque année.
• Les patients et les prestataires de soins de santé du pays bénéficient d'un diagnostic précoce, d'un large accès aux cornées de donneurs et de la disponibilité de techniques avancées telles que DMEK et DSAEK, qui contribuent à de meilleurs résultats cliniques et à des temps de récupération réduits.
• Cette forte présence sur le marché est également soutenue par des initiatives de santé publique favorisant le don d'organes et de tissus, des chirurgiens cornéens qualifiés et des politiques de remboursement favorables, faisant de l'Allemagne un pôle de premier plan pour la transplantation cornéenne dans les établissements de santé publics et privés.

Aperçu du marché allemand de la greffe de cornée

En 2024, le marché allemand de la greffe de cornée représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché européen de la greffe de cornée, grâce à une infrastructure de santé solide, à des réseaux de banques d'yeux bien établis et à un accès généralisé à des procédures chirurgicales avancées telles que la DMEK et la DSAEK. Les campagnes de sensibilisation du public et le volume important d'interventions chirurgicales contribuent à la position de leader de l'Allemagne. De plus, des politiques de remboursement avantageuses et des investissements dans les technologies ophtalmiques devraient renforcer encore le marché dans le pays.

Aperçu du marché français de la greffe de cornée

Le marché français de la greffe de cornée devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision grâce à de solides initiatives de santé publique en faveur du don d'organes et de la préservation de la vision. La France bénéficie d'une coordination centralisée des transplantations et d'un large accès aux cornées de donneurs. L'adoption d'outils chirurgicaux modernes, tant dans les hôpitaux universitaires que dans les cliniques ophtalmologiques privées, favorise l'innovation procédurale et la sécurité des patients.

Aperçu du marché italien de la greffe de cornée

Le marché italien de la greffe de cornée s'impose comme un acteur majeur en Europe du Sud, porté par des programmes nationaux de don d'yeux dynamiques et par l'adoption croissante de la kératoplastie endothéliale. Les hôpitaux et centres de transplantation italiens investissent de plus en plus dans le diagnostic de précision et le traitement des tissus des donneurs, améliorant ainsi le taux de réussite global des greffes. Une collaboration renforcée avec les banques oculaires européennes devrait encore améliorer l'accès et les résultats.

Aperçu du marché de la greffe de cornée au Royaume-Uni

Le marché britannique de la greffe de cornée devrait connaître une croissance notable, soutenue par les systèmes de donneurs organisés par le NHS et les capacités avancées en matière de soins cornéens dans des hôpitaux spécialisés comme le Moorfields Eye Hospital. Le vieillissement de la population et la présence de chirurgiens ophtalmologistes qualifiés augmentent le volume des greffes. L'accent mis par le pays sur la sécurité de la manipulation des tissus et l'innovation en chirurgie ambulatoire contribuent également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché espagnol de la greffe de cornée

Le marché espagnol de la greffe de cornée connaît une demande croissante en raison d'une meilleure connaissance des maladies oculaires et d'une augmentation constante du nombre de donneurs, soutenue par un système de don d'organes reconnu mondialement. Les établissements de santé espagnols développent leur recours aux techniques lamellaires, notamment dans les centres urbains, et exploitent la télémédecine pour améliorer l'accès aux soins postopératoires.

Aperçu du marché polonais de la greffe de cornée

Le marché polonais de la greffe de cornée devrait connaître la croissance la plus rapide du marché européen au cours de la période de prévision, grâce à l'amélioration des infrastructures de santé, à l'accès croissant à des chirurgiens cornéens qualifiés et aux efforts du gouvernement pour renforcer les services de transplantation. L'utilisation croissante des techniques DSAEK et DMEK dans les hôpitaux de soins tertiaires et le soutien croissant des programmes de santé européens accélèrent le développement du marché en Pologne.

Part de marché de la greffe de cornée en Europe

L'industrie européenne de la transplantation cornéenne est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CorneaGen, Inc. (États-Unis)
• KeraLink International (États-Unis)
• Aurolab (Inde)
• AJL Ophthalmic SA (Espagne)
• DIOPTEX GmbH (Autriche)
• Geuder AG (Allemagne)
• HumanOptics AG (Allemagne)
• Presbia PLC (Irlande)
• Keramed, Inc. (États-Unis)
• Alcon Inc. (Suisse)
• Carl Zeiss Meditec AG (Allemagne)
• Bausch + Lomb Incorporated (Canada)
• Ziemer Ophthalmic Systems AG (Suisse)
• Morcher GmbH (Allemagne)
• Ophtec BV (Pays-Bas)
• TearLab Corporation (États-Unis)
• VSY Biotechnology GmbH (Allemagne)
• EyeYon Medical Ltd. (Israël)
• Mediphacos Ltd. (Brésil)
• LinkoCare Life Sciences AB (Suède)

Quels sont les développements récents sur le marché européen de la greffe de cornée ?

• En mai 2024, l'hôpital universitaire ophtalmologique de Tübingen (Allemagne) a annoncé l'intégration réussie d'outils de planification chirurgicale assistée par IA pour les procédures DMEK, visant à améliorer la précision et les résultats des patients en matière de kératoplastie endothéliale. Cette avancée témoigne du leadership continu de l'Allemagne dans l'adoption de solutions de haute technologie en ophtalmologie et de son engagement à améliorer les taux de réussite et les délais de récupération des greffes de cornée.
• En avril 2024, le Moorfields Eye Hospital, basé au Royaume-Uni, a lancé une initiative collaborative avec le NHS Blood and Transplant afin de sensibiliser au don de tissus cornéens en Angleterre. Cette campagne comprend des programmes de sensibilisation nationaux et des outils d'engagement numérique conçus pour remédier à la pénurie de donneurs et accélérer les délais d'attente pour les greffes. Cette initiative souligne l'importance de l'éducation du public pour accroître la disponibilité des tissus pour des interventions chirurgicales qui changent la vie.
• En mars 2024, l'hôpital Fondation Rothschild (France) a introduit les techniques assistées par laser femtoseconde en kératoplastie lamellaire antérieure (KLA), devenant ainsi l'un des premiers centres d'Europe occidentale à adopter largement cette approche. La précision offerte par cette méthode a été associée à une meilleure stabilité du greffon et à une réduction des complications postopératoires, renforçant ainsi le rôle de la France dans l'innovation en chirurgie ophtalmologique.
• En février 2024, la Société italienne d'ophtalmologie (SOI) s'est associée aux principales banques oculaires de Milan et de Rome pour mettre en place une plateforme numérique centralisée de suivi et d'attribution des cornées des donneurs. Cette plateforme améliore la transparence, réduit le gaspillage de tissus et garantit une distribution équitable, illustrant ainsi la démarche proactive de l'Italie vers la transformation numérique de la logistique des transplantations.
• En janvier 2024, le ministère polonais de la Santé a alloué de nouveaux fonds pour soutenir des programmes de formation spécialisés en transplantation cornéenne dans les hôpitaux universitaires de Varsovie et de Cracovie. Cet investissement vise à remédier à la pénurie de chirurgiens cornéens et à étendre la portée des procédures avancées telles que la DSAEK et la DMEK, positionnant ainsi la Pologne comme un contributeur en pleine expansion dans le paysage européen de la transplantation.

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