Rapport d'analyse du marché européen des services de messagerie : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen des services de messagerie express ?

• Le marché européen des services de messagerie express était évalué à 103,62 millions de dollars en 2025  et devrait atteindre  171,49 millions de dollars d'ici 2033 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux facteurs de croissance du marché de la messagerie sont l'adoption croissante de la sous-traitance, l'intégration de nouvelles technologies dans les systèmes de réseaux de la chaîne logistique, la hausse des activités d'import-export en Europe et l'utilisation de multiples services via les smartphones et Internet.

Quels sont les principaux enseignements du marché des coursiers ?

• L'européanisation croissante favorise le développement des services de messagerie transfrontaliers et crée des opportunités de croissance pour le marché. Le manque d'infrastructures adéquates constitue le principal frein à ce développement. La congestion des voies commerciales représente un défi majeur pour la croissance du marché.
• L'Allemagne a dominé le marché européen du transport express avec une part de revenus estimée à 41,8 % en 2025, grâce à une forte croissance du commerce électronique, à des infrastructures urbaines bien établies et à une demande croissante de livraison de colis rapide et fiable à travers l'Allemagne.
• L'Italie devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 7,32 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption croissante du commerce électronique, à l'expansion des expéditions de colis des PME et à la demande croissante de livraisons urgentes.
• Le segment des expéditions sortantes a dominé le marché avec une part estimée à 61,3 % en 2025, grâce au volume élevé d'envois effectués par les entreprises, les plateformes de commerce électronique, les fabricants et les prestataires de services vers les clients finaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de messagerie      

Quelle est la tendance clé du marché du transport express ?

Évolution croissante vers des services de messagerie numérisés, rapides et axés sur la technologie

• Le marché des services de messagerie connaît une forte évolution vers les plateformes numériques, le suivi en temps réel et les systèmes automatisés de gestion des livraisons afin d'améliorer la rapidité, la transparence et l'expérience client.
• Les entreprises de messagerie adoptent de plus en plus l'optimisation des itinéraires grâce à l'IA, le suivi des envois via l'IoT et l'analyse des données pour améliorer leur efficacité opérationnelle et réduire les délais de livraison.
• La demande croissante de livraisons le jour même, le lendemain et à heure fixe, alimentée par le commerce électronique et les services à la demande, remodèle les modèles de services en Europe.
  • Par exemple, des entreprises comme FedEx, UPS, DHL, SF Express et Delhivery investissent dans des plateformes de fret numériques, des centres de tri automatisés et des solutions logistiques intelligentes.
• L'adoption croissante de la livraison sans contact, des applications mobiles et de l'intégration des paiements numériques accélère la modernisation des services.
• Avec l'expansion du commerce électronique et des échanges transfrontaliers, les services de messagerie s'appuyant sur la technologie resteront essentiels pour des opérations logistiques rapides, fiables et évolutives.

Quels sont les principaux moteurs du marché des services de messagerie ?

• La croissance rapide du commerce électronique, de la vente au détail en ligne et des modèles commerciaux de vente directe aux consommateurs stimule considérablement les volumes de colis.
  • Par exemple, en 2025, les principales entreprises de messagerie ont étendu leurs réseaux de livraison du dernier kilomètre et automatisé leurs plateformes de tri afin de gérer efficacement l'augmentation des volumes d'expédition.
• La demande croissante de commerce transfrontalier, de transport maritime international et de services de livraison express soutient l'expansion du marché européen.
• Les progrès réalisés dans l'automatisation logistique, la robotique d'entrepôt et les technologies de gestion de flottes améliorent la rapidité et l'efficacité des coûts.
• L'urbanisation croissante et la préférence des consommateurs pour des options de livraison rapides, traçables et flexibles renforcent la demande de coursiers.
• Soutenu par la croissance des infrastructures numériques et des investissements logistiques, le marché du transport express devrait connaître une croissance soutenue à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des services de messagerie ?

• La hausse des prix du carburant, la pénurie de main-d'œuvre et les coûts élevés de la livraison du dernier kilomètre continuent de peser sur les marges bénéficiaires.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix du carburant et l'augmentation des coûts salariaux ont affecté l'efficacité opérationnelle de plusieurs transporteurs express européens.
• La complexité croissante de la gestion de volumes de livraison élevés, de la logistique inverse et de la congestion urbaine ajoute des défis opérationnels.
• Les exigences réglementaires strictes liées au commerce transfrontalier, au dédouanement et à la conformité environnementale ralentissent l'exécution des services.
• La forte concurrence des start-ups de livraison locales, des plateformes de livraison collaborative et des réseaux logistiques internes du e-commerce exerce une pression sur les prix.
• Pour relever ces défis, les entreprises misent sur l'automatisation, les véhicules de livraison électriques, l'optimisation des itinéraires et l'intégration numérique afin d'améliorer leur efficacité et de développer l'adoption des services de messagerie en Europe.

Comment le marché des coursiers est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du mode de livraison, du type de client, de la destination et de l'utilisateur final .

• Par type

Le marché du transport express se segmente en deux catégories : les services d’expédition et les services de réception. Le segment des expéditions a dominé le marché en 2025, avec une part de marché estimée à 61,3 %, grâce au volume important d’envois effectués par les entreprises, les plateformes de commerce électronique, les fabricants et les prestataires de services à destination des consommateurs finaux. La croissance du commerce en ligne, du commerce transfrontalier et des modèles commerciaux de vente directe aux consommateurs continue d’alimenter le flux de colis expédiés en Europe. Les entreprises de transport express accordent une grande importance à l’optimisation de leur logistique d’expédition afin de garantir des livraisons ponctuelles, une maîtrise des coûts et la satisfaction de leurs clients.

Le segment des expéditions entrantes devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation des retours de marchandises, de la logistique inverse, des livraisons des fournisseurs et du réapprovisionnement des stocks. L'accent mis sur une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et l'optimisation des stocks stimule la demande de services de messagerie pour les expéditions entrantes.

• Par mode de livraison

Selon le mode de livraison, le marché du transport express se divise en livraison standard et livraison express. En 2025, la livraison standard détenait la plus grande part de marché (54,8 %), grâce à son rapport coût-efficacité et à son utilisation généralisée pour les envois non urgents dans les secteurs du commerce de détail, de l'industrie et des services. Les entreprises continuent de privilégier les options de livraison standard pour maîtriser leurs coûts logistiques tout en bénéficiant d'un service fiable.

Le segment de la livraison express devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante des consommateurs pour des livraisons le jour même, le lendemain et à heure fixe. L'essor du commerce électronique, de la livraison de repas, de la logistique médicale et des services haut de gamme contribue fortement à l'adoption des solutions de messagerie express.

• Par type de client

Le marché du transport express est segmenté selon le type de client en B2B (commerce interentreprises), B2C (commerce de détail) et C2C (vente entre particuliers). Le segment B2B dominait le marché en 2025 avec une part de 46,5 %, grâce à des volumes d'expédition élevés dans les secteurs de la fabrication, du commerce de gros, de l'industrie pharmaceutique, de la banque, de la finance et de l'assurance, ainsi que dans les chaînes d'approvisionnement industrielles. La fiabilité, la régularité et la flexibilité des services de transport express, proposés sous contrat, continuent de stimuler une forte demande B2B.

Le segment B2C devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor fulgurant du e-commerce, des places de marché numériques et des marques de vente directe aux consommateurs. Les attentes croissantes des consommateurs en matière de livraison rapide, traçable et flexible accélèrent la croissance des services de messagerie B2C.

• Par destination

Selon la destination, le marché de la messagerie se divise en livraisons nationales et internationales/transfrontalières. Le segment national représentait la plus grande part de marché (63,9 %) en 2025, porté par des volumes importants de colis à l'intérieur du pays, les livraisons urbaines et le développement des réseaux nationaux de commerce électronique et de vente au détail. Des infrastructures performantes pour le dernier kilomètre et des réseaux de messagerie locaux soutiennent une forte demande intérieure.

Le segment international/transfrontalier devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'essor des échanges avec l'Europe, le commerce électronique transfrontalier et l'expédition internationale de documents et de colis. L'amélioration des procédures douanières, la numérisation des documents et le développement des réseaux logistiques internationaux accélèrent la croissance du secteur du transport express transfrontalier.

• Par l'utilisateur final

Le marché de la messagerie express est segmenté, selon l'utilisateur final, en commerce de gros et de détail (e-commerce), messagerie médicale, industrie manufacturière, services (banque, finance et assurance), construction, services publics et industries primaires. Le segment du commerce de gros et de détail (e-commerce) dominait le marché avec une part de 49,2 % en 2025, grâce aux volumes considérables de colis générés par les plateformes d'achat en ligne, le commerce omnicanal et les places de marché numériques. La croissance continue des dépenses de consommation en ligne soutient une demande soutenue.

Le segment du transport express médical devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de livraisons urgentes de produits pharmaceutiques, d'échantillons de diagnostic, d'équipements médicaux et de fournitures de santé. L'importance accrue accordée à la fiabilité et à la conformité de la logistique de santé favorise l'adoption de ce service.

Quelle région détient la plus grande part du marché des services de messagerie ?

• L'Allemagne a dominé le marché européen du transport express avec une part de marché estimée à 41,8 % en 2025, grâce à une forte croissance du e-commerce, des infrastructures urbaines performantes et une demande croissante de livraisons de colis rapides et fiables sur l'ensemble du territoire allemand. Les volumes importants d'envois nationaux et internationaux, conjugués à l'adoption croissante des plateformes numériques de logistique et de suivi, alimentent la demande de services de transport express dans toute la région.
• Les principales entreprises de messagerie en Europe investissent massivement dans des centres de tri automatisés, l'optimisation des itinéraires par l'IA et des solutions de livraison du dernier kilomètre respectueuses de l'environnement, renforçant ainsi l'efficacité logistique régionale. Le développement du commerce en ligne, du B2B et des partenariats entre les services de messagerie et les plateformes de commerce électronique continue de consolider la position de leader de l'Europe sur le marché.
• Des bases industrielles et manufacturières solides, un pouvoir d'achat élevé des consommateurs et des projets d'infrastructures logistiques soutenus par les gouvernements consolident davantage la domination de l'Europe sur le marché mondial du transport express.

Marché des messageries italiennes

L'Italie devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, à 7,32 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'essor du commerce électronique, à la croissance des expéditions de colis des PME et à la demande croissante de livraisons urgentes. Les solutions logistiques numériques et la modernisation de la distribution régionale soutiennent cette expansion du marché à long terme.

Analyse du marché des services de messagerie au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni contribue de manière constante à cette croissance grâce à une forte demande d'expédition B2C et B2B, des réseaux de distribution urbains performants et une adoption croissante du commerce électronique. L'accent mis sur des solutions de livraison rapides, fiables et le jour même favorise l'expansion du marché.

Analyse du marché des services de messagerie en France

La France contribue de manière significative à cette croissance, portée par d'importants volumes de vente en ligne, les expéditions transfrontalières au sein de l'UE et la demande de services de livraison express et réfrigérés haut de gamme. Les investissements dans les centres de tri régionaux et l'innovation logistique soutiennent cette croissance.

Quelles sont les principales entreprises du marché du transport express ?

Le secteur du transport express est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• FedEx (États-Unis)
• Deutsche Post AG (Allemagne)
• United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (États-Unis)
• SF Express (Chine)
• Royal Mail Group Limited (Royaume-Uni)
• Yamato Transport Co., Ltd. (Japon)
• Koninklijke PostNL (Pays-Bas)
• Aramex (Émirats arabes unis)
• Singapore Post Limited (Singapour)
• Sagawa Express Co., Ltd. (Japon)
• Qantas Airways Limited (Australie)
• Allied Express (Australie)
• Unique Air Express (Inde)
• Gati-Kintetsu Express Private Limited (Inde)
• DTDC Express Limited (Inde)
• Hermès Europe GmbH (Allemagne)
• GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH (Allemagne)
• GEODIS (France)
• Delhivery Pvt Ltd (Inde)
• LaserShip Inc (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen du transport express ?

• En juin 2025, JD.com a lancé son premier service express international en propre afin de renforcer sa présence logistique en Europe et de concurrencer directement les leaders du secteur de la messagerie. Cette initiative témoigne de l'ambition de JD.com d'étendre ses capacités de livraison transfrontalières et d'améliorer la maîtrise de ses chaînes d'approvisionnement internationales.
• En mai 2025, DHL eCommerce UK a fusionné avec Evri pour créer un vaste réseau de livraison gérant plus d'un million de colis par an à travers le pays. Cette fusion illustre la consolidation du secteur visant à améliorer l'efficacité du dernier kilomètre, la rapidité de livraison et la couverture nationale.
• En février 2024, Emirates Post Group, rebaptisé 7X, a lancé EMX, une nouvelle filiale dédiée à la transformation du secteur du courrier express et des colis aux Émirats arabes unis grâce à des technologies de pointe et des solutions logistiques centrées sur le client. Cette initiative illustre la stratégie du groupe visant à moderniser ses services de messagerie express et à renforcer sa compétitivité régionale.
• En mai 2023, Interroll a lancé sa plateforme de convoyage haute performance, conçue spécifiquement pour les opérations de messagerie, de livraison express et de colis. Cette plateforme intègre des modules de déviation intelligents et des capacités de tri à haut débit. Ce développement témoigne de l'importance croissante de l'automatisation et de l'efficacité dans les environnements de traitement de colis à grande échelle.
• En novembre 2022, DHL Express a inauguré un point de service entièrement automatisé au Dubai Digital Park, une première au Moyen-Orient et au sein du réseau européen de DHL. Ce lancement a établi une nouvelle référence en matière de service client automatisé et a renforcé le leadership de DHL dans l'innovation logistique.

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