Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen des alternatives aux produits laitiers : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des alternatives aux produits laitiers

• La taille du marché européen des alternatives aux produits laitiers était évaluée à 32,77 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 46,9 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché des alternatives laitières est tirée par plusieurs facteurs clés, notamment la demande croissante des consommateurs pour des alternatives à base de plantes et sans lactose, la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé et le bien-être et l'adoption croissante de produits alimentaires durables et respectueux de l'environnement.

Analyse du marché des alternatives aux produits laitiers

• Le marché européen des alternatives aux produits laitiers connaît une forte croissance, portée par une prise de conscience croissante des problèmes de santé, une intolérance croissante au lactose et une demande croissante des consommateurs pour des choix alimentaires durables. L'essor du véganisme et du flexitarisme dans la région encourage l'adoption d'alternatives végétales telles que le lait d'avoine, le lait d'amande , les yaourts au soja et les fromages végans. Les préoccupations concernant le bien-être animal et l'impact environnemental de l'élevage laitier alimentent encore davantage cette évolution vers des options sans produits laitiers.
• Les fabricants européens de produits alimentaires innovent activement et proposent une large gamme d'alternatives aux produits laitiers, adaptées à diverses préférences alimentaires et éthiques. Les produits formulés pour être biologiques, sans OGM, sans gluten et sans allergènes gagnent en popularité auprès des consommateurs. Les progrès technologiques dans le secteur alimentaire ont amélioré le goût, la texture et la valeur nutritionnelle des alternatives aux produits laitiers, les rendant de plus en plus compétitives par rapport aux produits laitiers traditionnels.
• L'Europe occidentale, et notamment des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, domine le marché régional grâce à une forte sensibilisation à la santé, à une infrastructure de vente au détail solide et à une large disponibilité des produits d'origine végétale. La demande d'options clean label et éco-responsables influence le comportement des consommateurs, incitant les grandes enseignes et les grandes marques à développer leur offre sans produits laitiers.
• L'Europe de l'Est émerge comme un marché en pleine croissance pour les alternatives aux produits laitiers, portée par l'urbanisation, une sensibilisation accrue aux questions de santé et un meilleur accès aux produits d'origine végétale. Bien que la région soit encore en développement par rapport à l'Europe de l'Ouest, elle présente un potentiel de croissance considérable, porté par l'évolution des habitudes alimentaires et l'essor de la classe moyenne.
• Le cadre réglementaire solide et les initiatives européennes en matière de développement durable favorisent un environnement favorable aux alternatives laitières. Les politiques européennes favorisant l'innovation végétale et la durabilité environnementale encouragent les investissements dans ce secteur. Face à l'intérêt croissant pour la réduction de l'empreinte carbone et l'amélioration du bien-être animal, le marché européen des alternatives laitières est bien parti pour poursuivre son expansion dynamique au sein du paysage alimentaire mondial.

Portée du rapport et segmentation du marché des alternatives aux produits laitiers    

Tendances du marché des alternatives aux produits laitiers

Popularité croissante des alternatives laitières fonctionnelles et enrichies

• Une tendance notable sur le marché des alternatives laitières est la demande croissante d'alternatives laitières fonctionnelles et enrichies qui offrent des avantages supplémentaires pour la santé, tels que des profils nutritionnels améliorés, des vitamines et des minéraux.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits laitiers à base de plantes qui non seulement offrent une option sans produits laitiers, mais offrent également des avantages supplémentaires pour la santé, tels que le calcium, la vitamine D et les probiotiques, que l'on trouve couramment dans les produits laitiers.
• Par exemple, les alternatives au lait à base de plantes comme le lait d'avoine et d'amande sont désormais enrichies de nutriments essentiels comme le calcium, la vitamine B12 et les acides gras oméga-3 pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé.
• Cette tendance encourage les fabricants à innover et à développer des produits laitiers enrichis à base de plantes qui répondent à la demande croissante d'aliments fonctionnels qui favorisent le bien-être et la santé en général.

Dynamique du marché des alternatives laitières

Conducteur

Popularité croissante des régimes à base de plantes et des alternatives aux protéines

• Alors que de plus en plus de consommateurs adoptent un mode de vie végétal, le marché des alternatives aux produits laitiers connaît une forte croissance. La sensibilisation accrue à l'impact environnemental de la production laitière, conjuguée aux préoccupations sanitaires, incite de nombreux individus à rechercher des alternatives sans produits laitiers.
• Les alternatives aux produits laitiers à base de plantes, comme le lait d'amande, le lait d'avoine et le yaourt à la noix de coco, deviennent des incontournables dans l'alimentation des végétaliens, des végétariens et des flexitariens qui recherchent des options sans lactose, sans cholestérol et à faible teneur en calories.
• Avec la popularité croissante de ces alternatives, les marques de produits laitiers innovent pour proposer des options à base de plantes qui imitent étroitement la texture et le goût des produits laitiers traditionnels, répondant ainsi aux demandes des consommateurs soucieux de leur santé.

Par exemple:

• Les fabricants développent des options plus diversifiées, telles que des fromages, des yaourts et des glaces à base de plantes, en utilisant des ingrédients comme l'avoine, les amandes et les noix de cajou, pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des choix sans produits laitiers.

• Cette évolution vers des régimes alimentaires à base de plantes, combinée à des préoccupations croissantes concernant la durabilité et le bien-être animal, favorise l'adoption d'alternatives aux produits laitiers, favorisant ainsi la croissance du marché des produits laitiers à base de plantes.

Opportunité

Demande croissante d'alternatives laitières durables et respectueuses de l'environnement

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux questions environnementales, telles que le changement climatique et la durabilité, entraîne une évolution vers des choix alimentaires plus respectueux de l'environnement, y compris des alternatives aux produits laitiers.
• Les produits laitiers d'origine végétale, tels que le lait d'avoine, le lait d'amande et le yaourt au soja, sont considérés comme plus durables que les produits laitiers traditionnels en raison de leur empreinte environnementale plus faible en termes de consommation d'eau, d'exigences en terres et d'émissions de gaz à effet de serre.
• Alors que les consommateurs accordent la priorité à la durabilité, les entreprises de produits laitiers alternatifs capitalisent sur cette tendance en proposant des produits qui correspondent aux valeurs écologiques et qui séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement.

Par exemple:

• Les marques se concentrent de plus en plus sur l’utilisation d’ingrédients biologiques d’origine locale et sur l’adoption d’emballages respectueux de l’environnement, améliorant ainsi encore la durabilité de leurs alternatives laitières.

• La demande de produits laitiers à base de plantes et respectueux de l'environnement présente une opportunité de croissance significative sur le marché des alternatives laitières, d'autant plus que de plus en plus de consommateurs adoptent des régimes alimentaires à base de plantes et respectueux de l'environnement.

Retenue/Défi

Coût élevé de production et de matières premières pour les alternatives aux produits laitiers

• L’une des principales contraintes du marché des produits laitiers alternatifs est le coût élevé associé à la production et aux matières premières utilisées pour fabriquer des produits laitiers alternatifs.
• Les ingrédients nécessaires aux alternatives laitières végétales, comme les amandes, l'avoine et le soja, engendrent souvent des coûts de production plus élevés que ceux des produits laitiers traditionnels. De plus, ces ingrédients peuvent nécessiter des pratiques agricoles et des méthodes de transformation spécifiques, ce qui augmente encore les coûts.
• La complexité de la formulation d'alternatives laitières pour correspondre au goût, à la texture et au profil nutritionnel des produits laitiers traditionnels, tout en garantissant que le produit reste abordable pour les consommateurs, ajoute une autre couche de dépenses pour les fabricants
• Les coûts de production élevés peuvent rendre les produits laitiers alternatifs moins compétitifs, en particulier sur les marchés où les consommateurs sont sensibles aux prix ou où les produits laitiers alternatifs sont encore considérés comme un produit haut de gamme.

Par exemple:

• Les petits fabricants ou les marques émergentes dans le secteur des produits laitiers alternatifs peuvent avoir du mal à réaliser une production rentable sans sacrifier la qualité du produit ou la compétitivité des prix, ce qui rend difficile pour eux de se développer ou de rivaliser avec les plus grands acteurs du secteur.

• Ce défi de coût constitue un frein à la croissance du marché, en particulier dans les régions à faible pouvoir d'achat ou dans lesquelles les produits laitiers traditionnels sont profondément ancrés dans l'alimentation locale.

Portée du marché des alternatives laitières

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, de la formulation, de l'application, de la valeur nutritive, du canal de distribution et de la marque.

En 2025, le lait de soja devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des types de produits

En 2025, le lait de soja devrait dominer le marché européen des alternatives aux produits laitiers, avec une part de marché de 38,5 %. Cette domination s'explique par l'adoption généralisée du lait de soja par les consommateurs comme alternative végétale au lait de vache, en raison de son profil nutritionnel, notamment sa richesse en protéines et sa polyvalence dans diverses applications alimentaires et de boissons. 

Le secteur alimentaire devrait représenter la part la plus importante du segment d'application au cours de la période de prévision.

En 2025, le secteur alimentaire devrait représenter la plus grande part du marché européen des alternatives aux produits laitiers, avec une part de marché projetée de 51,2 %. Cette domination s'explique par la préférence croissante des consommateurs pour des produits alimentaires « clean label » et peu transformés, ainsi que par la demande croissante d'ingrédients plus sains et naturels dans la fabrication des aliments.

Analyse régionale du marché des alternatives laitières

L'Allemagne devrait enregistrer la plus forte croissance sur le marché européen des alternatives aux produits laitiers

• L'Allemagne devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur le marché européen des produits laitiers alternatifs, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires à base de plantes, à étiquette propre et axés sur la santé, qui répondent aux préoccupations croissantes en matière de durabilité, de bien-être et de bien-être animal.
• Les consommateurs allemands se tournent rapidement vers des modes de vie végétaliens, végétariens et flexitariens, ce qui favorise l'adoption d'alternatives aux produits laitiers telles que le lait d'avoine, le lait d'amande, les yaourts à base de soja et les fromages végétaux à base de protéines de pois, de noix de coco et de noix de cajou.
• L’augmentation de l’intolérance au lactose, des sensibilités aux produits laitiers et la sensibilisation accrue à l’impact environnemental de l’élevage contribuent de manière significative à la demande d’alternatives non laitières dans le pays.
• L'innovation continue des produits, axée sur l'amélioration du goût, l'amélioration nutritionnelle et les allégations sans gluten, sans soja, sans sucre, attire une base de consommateurs plus large et accélère la croissance de la catégorie dans les canaux de vente au détail et de restauration.
• Le soutien fort des supermarchés, des discounters et des chaînes d'alimentation biologique allemands, ainsi que les investissements des fabricants de produits alimentaires nationaux et internationaux, favorisent une distribution à grande échelle et une visibilité accrue des produits sans produits laitiers sur le marché.
• Alors que les marques traditionnelles et les startups émergentes investissent dans des emballages durables, un approvisionnement local et une R&D à base de plantes, l'Allemagne est en position de devenir un leader sur le marché européen des alternatives aux produits laitiers, en définissant des tendances qui influencent le comportement des consommateurs et le développement de produits dans toute la région.

L'Allemagne devrait dominer le marché européen des produits laitiers alternatifs

• L'Allemagne devrait dominer le marché européen des alternatives aux produits laitiers, portée par la forte préférence des consommateurs pour les produits alimentaires et boissons d'origine végétale, clean label et sains. La culture alimentaire progressiste du pays et son intérêt croissant pour le développement durable accélèrent la transition vers des alternatives aux produits laitiers.

• Avec un secteur de la vente au détail mature et une infrastructure de transformation alimentaire bien développée, l'Allemagne est leader dans l'adoption d'alternatives aux produits laitiers tels que le lait d'avoine, le lait de soja, le lait d'amande et les yaourts et fromages à base de plantes, en particulier dans les centres urbains où la demande d'options végétaliennes et biologiques est élevée.
• La prévalence croissante de l'intolérance au lactose et des sensibilités liées aux produits laitiers, ainsi que les préoccupations éthiques croissantes liées au bien-être animal et à l'impact environnemental de l'élevage laitier traditionnel, encouragent les consommateurs à se tourner vers des alternatives végétales fabriquées à partir d'ingrédients comme les protéines de pois, la noix de coco, le riz et la noix de cajou.
• L'essor des modes de vie flexitariens, végétaliens et végétariens, en particulier parmi les jeunes et les personnes soucieuses de leur santé, crée une forte dynamique pour les produits laitiers alternatifs dans les supermarchés traditionnels, les magasins bio et les canaux de restauration.
• Les grandes entreprises agroalimentaires, ainsi que les startups innovantes, réalisent des investissements importants dans la R&D, la diversification des produits et la durabilité, renforçant ainsi la position de l'Allemagne en tant que premier marché pour les alternatives laitières en Europe et moteur clé des tendances végétales dans la région.

Part de marché des alternatives aux produits laitiers

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Danone SA (France)
• Nestlé SA (Suisse)
• Oatly Group AB (Suède)
• Producteurs de diamants bleus (États-Unis)
• The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis)
• Califia Farms (États-Unis)
• Silk (WhiteWave Foods, une filiale de Danone) (États-Unis)
• Alpro (filiale de Danone) (Belgique)
• So Delicious sans produits laitiers (États-Unis)
• Minor Figures (Royaume-Uni)
• Living Harvest Foods, Inc. (États-Unis)
• Ripple Foods (États-Unis)
• Good Karma Foods (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen des alternatives aux produits laitiers

• En mai 2025, Danone a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kate Farms, producteur américain de boissons nutritionnelles biologiques à base de plantes. Fondée en 2012 à Santa Barbara, en Californie, Kate Farms est spécialisée dans les shakes et formules nutritionnelles destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé et nécessitant une alimentation par sonde. Cette acquisition vise à accroître la présence de Danone sur le marché américain de la nutrition médicale, répondant ainsi à la demande croissante de produits nutritionnels à base de plantes et sans allergènes.
• En mai 2025, Danone Amérique du Nord a lancé une nouvelle gamme de shakes protéinés Oikos, spécifiquement destinée aux utilisateurs de médicaments GLP-1 tels qu'Ozempic, Wegovy, Mounjaro et Zepbound. Ces médicaments coupe-faim sont de plus en plus utilisés pour traiter l'obésité et le diabète, ce qui stimule la demande pour des aliments riches en protéines et à portions contrôlées. Les nouveaux shakes protéinés Oikos seront disponibles en mai 2025 chez les principaux distributeurs, dont Amazon, Walmart, Costco, Kroger et CVS.
• En avril 2025, Chobani, l'un des principaux producteurs de yaourt grec, a annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars pour l'implantation de sa troisième usine de transformation laitière aux États-Unis, dans le nord de l'État de New York. Cette expansion devrait créer plus de 1 000 emplois à temps plein et répondre à la demande croissante pour ses produits. La nouvelle usine soutiendra également l'innovation dans son offre de produits, notamment en matière de produits laitiers alternatifs.
• En juillet 2024, la start-up californienne Savor, soutenue par Bill Gates, a développé une alternative au beurre sans produits laitiers, obtenue par un procédé thermochimique qui transforme les molécules de graisse en dioxyde de carbone, hydrogène et oxygène. Cette innovation vise à réduire significativement l'impact environnemental de l'élevage traditionnel. L'entreprise est actuellement en attente d'approbation réglementaire et vise une commercialisation du produit d'ici 2025.
• En mai 2025, Fairlife, une marque du groupe Coca-Cola, a enregistré une pénétration de 25 % dans les foyers américains. Selon Circana, les ventes de cette catégorie ont bondi de 11,6 % et le volume de 2,6 % au cours des 6 à 12 derniers mois. Cette croissance témoigne d'un regain de popularité des consommateurs pour les produits laitiers sans lactose, qui surpassent de plus en plus les alternatives végétales comme le lait d'avoine et d'amande.

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