Analyse du marché européen du jean denim : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des jeans en denim

• La taille du marché européen des jeans en denim était évaluée à 22,65 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  36,38 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'évolution des tendances de la mode, la demande croissante de produits en denim durables et haut de gamme et la popularité croissante des vêtements décontractés dans divers segments de consommateurs.
• La préférence croissante des consommateurs pour des vêtements polyvalents, durables et élégants, associée à l'expansion des plateformes de commerce électronique, positionne les jeans en denim comme un incontournable des garde-robes modernes, stimulant considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des jeans en denim

• Les jeans en denim, un incontournable de la mode intemporelle, font partie intégrante des garde-robes décontractées et semi-formelles à travers l'Europe, offrant durabilité, confort et style pour hommes, femmes et enfants.
• La forte demande de jeans en denim est alimentée par l'influence croissante de la fast fashion, l'adoption croissante d'une production de denim durable et respectueuse de l'environnement et la popularité croissante des produits en denim haut de gamme et personnalisés.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des jeans en denim avec la plus grande part de revenus de 35,6 % en 2024, grâce à une base de consommateurs fortement soucieuse de la mode, un pouvoir d'achat élevé et la présence de grandes marques et détaillants de denim.
• La France devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen du jean denim au cours de la période de prévision, en raison des tendances croissantes de la mode, de la demande croissante de denim durable et de la pénétration croissante du commerce électronique.
• Le segment Denim en coton/Denim 100 % coton a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 38,2 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa durabilité et son acceptation généralisée dans les préférences des consommateurs pour des vêtements polyvalents et durables.

Portée du rapport et segmentation du marché des jeans

Tendances du marché du jean denim

« Adoption croissante de tissus durables et innovants »

• Le marché européen du jean connaît une tendance significative vers l'intégration de méthodes de production durables et de tissus innovants, tels que le denim extensible, le denim selvedge écologique et le denim évacuant l'humidité.
• Des technologies avancées telles que la finition laser et la conception pilotée par l'IA sont utilisées pour créer des textures de denim uniques et des processus de production durables, réduisant ainsi la consommation d'eau et d'énergie.
  • Par exemple, des entreprises comme Candiani Denim en Italie sont pionnières dans le développement de tissus denim extensibles biodégradables, comme Coreva, pour répondre à la demande croissante des consommateurs en produits respectueux de l'environnement.
• Ces innovations renforcent l'attrait des jeans en denim en offrant des coupes personnalisées, des motifs de décoloration uniques et des options durables qui correspondent aux préférences des consommateurs pour une mode éco-responsable.
• Les solutions durables en matière de denim, notamment l'utilisation de coton recyclé et de matières biologiques, deviennent de plus en plus courantes, portées par des initiatives telles que The Jeans Redesign et le Denim Deal, qui promeuvent la mode circulaire et l'utilisation de coton recyclé post-consommation.
• Cette tendance rend les jeans en denim plus attrayants pour les consommateurs soucieux de l'environnement et soutient la croissance du marché dans les segments haut de gamme et milieu de gamme.

Dynamique du marché du jean denim

Conducteur

« Demande croissante de mode durable et de personnalisation »

• La demande croissante des consommateurs pour des vêtements durables et élégants, en particulier dans les zones urbanisées d'Europe, est un moteur majeur du marché européen des jeans en denim.
• Les jeans en denim, en particulier les jeans selvedge, bruts et extensibles, sont appréciés pour leur durabilité, leur polyvalence et leur capacité à être personnalisés grâce à des décolorations uniques, des broderies ou des patchworks, attirant les consommateurs en quête d'individualité.
• Les initiatives gouvernementales et industrielles, telles que l’accent mis par l’UE sur la production textile durable et les politiques d’économie circulaire, favorisent l’adoption de pratiques de fabrication de denim respectueuses de l’environnement.
• La prolifération des plateformes de commerce électronique a rendu les jeans en denim plus accessibles, permettant aux marques d'offrir des services personnalisés et une plus grande variété de styles, tels que le denim vintage et coloré, pour répondre aux diverses préférences des consommateurs.
• Les grandes marques telles que Levi Strauss & Co. et H&M intègrent de plus en plus de matériaux durables et proposent des options de personnalisation ajustées en usine pour améliorer la proposition de valeur des jeans en denim.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et préoccupations environnementales »

• Le coût élevé de la mise en œuvre de processus de production durables, tels que la finition laser économe en eau ou l'approvisionnement en coton biologique, peut constituer un obstacle important, en particulier pour les petits fabricants dans la gamme de prix économique.
• L'intégration de tissus innovants tels que le denim extensible ou les matériaux biodégradables dans les lignes de production nécessite des investissements substantiels dans la technologie et la restructuration de la chaîne d'approvisionnement, ce qui peut décourager l'adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
• Les préoccupations environnementales liées à la production traditionnelle de denim, telles que l'utilisation élevée d'eau et de produits chimiques, posent des défis, d'autant plus que les consommateurs et les régulateurs exigent une plus grande transparence et des pratiques respectueuses de l'environnement.
• Le paysage réglementaire fragmenté des pays européens en matière de normes de production durable et de gestion des déchets complique la conformité des fabricants et détaillants internationaux de denim.
• Ces facteurs peuvent limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la prise de conscience des impacts environnementaux stimule la demande d’alternatives plus écologiques.

Portée du marché des jeans en denim

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de consommateur, du canal de distribution et de la gamme de prix.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché européen du jean est segmenté en denim coton/100 % coton, denim extensible, denim brut/denim sec, denim écrasé, denim coton sergé, denim ciré inversé, denim imprimé, denim délavé/denim délavé à l'acide, denim coloré, denim selvedge, denim ECRU, denim sanforisé, denim bubblegum, denim poly, denim bull, denim thermo, denim coton ramie, denim flammé, denim vintage, denim fibre de renard, denim marbré, denim inversé, denim filé à l'anneau/denim filé à double anneau, et autres. Le segment denim coton/100 % coton a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché avec 38,2 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa durabilité et son acceptation généralisée par les consommateurs pour des vêtements polyvalents et durables. Sa nature robuste le rend idéal pour un usage quotidien, contribuant à sa domination sur le marché.

Le segment du denim extensible devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des jeans confortables et ajustés. L'intégration d'élasthanne ou de spandex améliore l'extensibilité, s'adaptant ainsi à diverses morphologies et à des modes de vie actifs. Des marques comme Levi's proposent des coupes telles que la « coupe athlétique » pour répondre à cette demande.

• Par type de consommateur

En fonction du type de consommateur, le marché européen du jean est segmenté en hommes, femmes et enfants. Le segment homme a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 52,3 % en 2024, ce qui s'explique par la préférence généralisée des hommes pour le jean, synonyme de polyvalence, de confort et d'élégance, adapté à divers environnements. La durabilité et l'intemporalité du jean en font un incontournable de la garde-robe masculine en Europe.

Le segment féminin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une demande croissante de denim tendance, personnalisable et durable. Des innovations telles que la finition laser et la conception assistée par IA, ainsi que des tendances comme les tailles hautes et les coupes cintrées, stimulent l'adoption de ce modèle par les consommatrices en quête d'individualité et de confort.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché européen du jean est segmenté en ventes directes/B2B/grossiste, e-commerce, magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité et autres. Le e-commerce a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 40,1 % en 2024, grâce à la commodité et à l'accessibilité des achats en ligne, qui ont transformé le paysage de la vente au détail. L'essor des plateformes numériques et l'optimisation des expériences d'achat en ligne ont considérablement stimulé les ventes de denim en Europe.

Le segment des magasins spécialisés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence des consommateurs pour des expériences d'achat personnalisées et des marques de denim haut de gamme. Les magasins spécialisés offrent des services personnalisés, tels que des essayages sur mesure et des collections exclusives, renforçant ainsi l'engagement des consommateurs et leur fidélité à la marque.

• Par gamme de prix

En termes de prix, le marché européen du jean est segmenté en deux catégories : milieu de gamme, économique et premium. Le segment milieu de gamme a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 48,7 % en 2024, grâce à son équilibre entre accessibilité et qualité, et séduit une large clientèle en quête de jeans durables et élégants à prix abordable. Des marques comme H&M et Zara ciblent ce segment avec des designs innovants et des pratiques durables.

Le segment Premium devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une demande croissante de denim de haute qualité, durable et exclusif. Les consommateurs se tournent vers des marques haut de gamme comme Selvedge et Nudie Jeans, qui privilégient le savoir-faire artisanal, les matériaux écologiques et les designs uniques, grâce à des initiatives comme The Jeans Redesign et Denim Deal.

Analyse régionale du marché des jeans en denim

• L'Allemagne a dominé le marché européen des jeans en denim avec la plus grande part de revenus de 35,6 % en 2024, grâce à une base de consommateurs fortement soucieuse de la mode, un pouvoir d'achat élevé et la présence de grandes marques et détaillants de denim.
• La tendance vers un denim durable et personnalisable, notamment en denim selvedge et brut, stimule la demande, tant en vente directe qu'en e-commerce. L'infrastructure de vente au détail avancée de l'Allemagne et l'intérêt des consommateurs pour les matériaux écologiques renforcent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché français du jean denim

La France devrait connaître la croissance la plus rapide du marché européen du jean, portée par une demande croissante de denim haut de gamme et tendance, comme le denim stretch et le denim vintage. La sensibilisation croissante des consommateurs à la mode durable et la popularité des boutiques spécialisées et des plateformes de commerce électronique accélèrent l'adoption de ce produit. L'évolution des tendances de la mode et l'accent mis sur le confort et le style en milieu urbain soutiennent l'expansion du marché.

Part de marché des jeans en denim

L'industrie du jean est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Gap Inc. (États-Unis)
• FAST RETAILING CO., LTD. (Japon)
• Groupe H&M (Suède)
• VF Corporation (États-Unis)
• Levi Strauss & Co. (États-Unis)
• BESTSELLER A/S (Danemark)
• Carhartt, Inc. (États-Unis)
• dawsondenim (Royaume-Uni)
• EDWIN Europe GmbH (Japon)
• Everlane (États-Unis)
• Hiut Denim Co. (Royaume-Uni)
• Kontoor Brands, Inc. (États-Unis)
• Nudie Jeans Co. (Suède)
• OTB SPA (Italie)
• Pepe Jeans (Royaume-Uni)
• PVH Corp. (États-Unis)
• RALPH LAUREN MEDIA LLC (États-Unis)
• US Polo Assn. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des jeans en denim ?

• En juin 2025, Levi Strauss & Co. s'est associé au légendaire groupe de Britpop Oasis pour lancer une collection de vêtements exclusive célébrant la tournée de retrouvailles tant attendue du groupe. La ligne Levi's® x Oasis propose des t-shirts graphiques inspirés des années 90 et des hauts en jean vintage, dont la parka signature de Liam Gallagher et une réédition de la veste Type II Trucker siglée Oasis. Conçue avec des graphismes d'archives, des couleurs de Manchester City et des étiquettes authentiques d'époque, la collection capture le style emblématique et l'héritage musical du groupe. Programmée pour le lancement de la tournée, cette sortie reflète la tendance croissante des collaborations musique-mode alliant nostalgie et pertinence culturelle.
• En mai 2025, Levi Strauss & Co. s'est associé à la maison de couture japonaise Sacai pour dévoiler une nouvelle collection audacieuse qui réinterprète les silhouettes denim emblématiques de Levi's® grâce à l'hybridation et au design expérimental emblématiques de Sacai. La collection Levi's® x Sacai SS25 présente des pièces exceptionnelles telles que des blousons réversibles, des pantalons en denim ultra-larges et des vestes en sergé matelassé, alliant savoir-faire classique et coupe avant-gardiste. Cette collaboration met en valeur la fusion entre héritage et haute couture, proposant des modèles unisexes reflétant l'esthétique déconstructive de Sacai et le charme intemporel de Levi's, juste à temps pour son lancement mondial le 28 mai.
• En avril 2025, Dressmann, l'un des principaux détaillants de vêtements pour hommes appartenant à Varner Gruppen, a étendu ses activités en ligne au Danemark, à l'Autriche et à l'Allemagne, marquant ainsi le début de sa stratégie sur le marché européen. Cette initiative s'appuie sur sa présence e-commerce existante en Norvège, en Suède et en Finlande, étendant sa portée à plus de 230 millions de consommateurs dans six pays. Cette expansion reflète l'engagement de Dressmann en faveur de la transformation numérique, avec pour objectif de faire passer sa part de marché en ligne de 18 % à 35 % d'ici trois ans. Elle souligne également l'importance croissante du e-commerce et de l'accessibilité transfrontalière pour les marques de denim et de prêt-à-porter masculin en Europe.
• En mars 2025, Levi Strauss & Co. et Denim Tears se sont réunis pour leur quatrième collection collaborative, poursuivant ainsi leur hommage à l'expérience noire américaine à travers la mode. Photographiée à La Nouvelle-Orléans avec les membres des Young Seminole Hunters, la collection s'inspire de la tradition des Indiens Black Masking, mêlant récits traditionnels et streetwear contemporain. Parmi les pièces phares, on trouve des jeans à imprimés photographiques, des survêtements ornés de fleurs de lys et des accessoires aux imperfections intentionnelles, symbolisant le caractère artisanal des tenues de Mardi Gras. Cette collaboration reflète une évolution plus large du secteur vers la célébration des récits culturels, de la diversité et d'un design porté par la communauté.
• En février 2025, Levi Strauss & Co. s'est associé au FC St. Pauli, l'emblématique club de football de Hambourg, pour lancer une collection capsule audacieuse, ancrée dans des valeurs communes d'égalité, d'individualité et d'expression personnelle audacieuse. Cette collaboration comprend des t-shirts graphiques coupe vintage, notamment des modèles arborant des slogans tels que « Football Has No Gender », et un sweat à capuche noir alliant la marque Levi's® à l'esprit rebelle du St. Pauli. Conçue pour le stade et le streetwear, la collection reflète une tendance croissante des marques de mode à s'associer à des institutions culturelles pour défendre des causes sociales et un style inclusif.

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