Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des implants et prothèses dentaires en Europe : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des implants et prothèses dentaires

• La taille du marché européen des implants et prothèses dentaires était évaluée à 13,91 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  22,35 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
• Le marché englobe une large gamme de solutions dentaires réparatrices, notamment des racines dentaires artificielles (implants) placées chirurgicalement dans l'os de la mâchoire et les diverses restaurations dentaires (prothèses) qui y sont attachées, telles que des couronnes, des ponts, des prothèses dentaires, des facettes, des incrustations et des onlays.
• Ces solutions sont essentielles pour remplacer les dents manquantes, restaurer la fonction bucco-dentaire et améliorer l'esthétique dentaire. Le marché comprend également des matériaux connexes comme le titane et le zirconium, ainsi que divers modèles d'implants.

Analyse du marché des implants et prothèses dentaires

• Le marché des implants et prothèses dentaires est stimulé par la prévalence croissante des maladies dentaires, notamment la perte de dents, en Europe, ainsi que par une sensibilisation et une demande croissantes en matière d'esthétique dentaire et de solutions de remplacement dentaire permanent. De plus, les progrès technologiques constants dans les domaines des matériaux dentaires, de la dentisterie numérique (par exemple, technologies CFAO, scanners intra-oraux) et des procédures chirurgicales stimulent l'expansion du marché. Ces facteurs convergents, associés au vieillissement de la population et à l'augmentation des revenus disponibles, accélèrent l'adoption des implants et prothèses dentaires, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.
• La demande croissante d’implants et de prothèses dentaires est principalement alimentée par le nombre croissant de patients recherchant un traitement pour des problèmes dentaires, l’acceptation croissante de la dentisterie esthétique et le désir de remplacements de dents d’apparence naturelle et durables.
• L'Allemagne domine le marché européen des implants et prothèses dentaires, avec une part de chiffre d'affaires de 30,1 % en 2025, grâce à la forte prévalence des troubles dentaires, à une infrastructure de soins dentaires bien établie et à une large couverture des remboursements pour les interventions dentaires. La demande croissante en dentisterie esthétique, conjuguée au vieillissement de la population en quête de solutions de remplacement dentaire à long terme, continue de soutenir la croissance du marché. L'accent mis par le pays sur la qualité des soins, l'accès à des professionnels qualifiés et l'intégration de la technologie CFAO dans les cliniques dentaires renforce encore son leadership sur le marché.
• L'Allemagne devrait également être le pays enregistrant la croissance la plus rapide sur le marché européen des implants et prothèses dentaires au cours de la période de prévision, grâce aux progrès des matériaux implantaires, à l'essor du tourisme dentaire et à une sensibilisation croissante [AJ1]  [PK2]  à la santé bucco-dentaire. Les collaborations stratégiques entre fabricants d'implants et prestataires de services dentaires élargissent l'accès à des solutions prothétiques innovantes en milieu urbain comme rural, tandis que les flux de travail numériques accélèrent l'efficacité et les résultats des traitements.
• Les implants dentaires devraient dominer le marché européen des implants et prothèses dentaires avec une part de marché de 42,8 % en 2025, grâce à leur durabilité à long terme, leurs taux de réussite élevés et leur préférence croissante par rapport aux prothèses amovibles. L'utilisation croissante de l'imagerie 3D et de la chirurgie implantaire guidée, ainsi que la disponibilité croissante de systèmes implantaires économiques, favorisent leur adoption par les cabinets dentaires généralistes et les centres dentaires spécialisés.

Portée du rapport et segmentation du marché des implants et prothèses dentaires   

Tendances du marché des implants et prothèses dentaires

« Adoption généralisée des technologies CAO/FAO »

• Numérisation de la dentisterie et des matériaux avancés : L'adoption généralisée des flux de travail numériques en dentisterie et l'innovation continue dans le domaine des matériaux avancés constituent une tendance majeure et croissante sur le marché européen des implants et prothèses dentaires. Cette évolution améliore considérablement la précision, l'efficacité et les résultats pour les patients lors des procédures de restauration dentaire.
  • Par exemple, la transition vers la conception et la fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) pour les piliers définitifs et les prothèses gagne du terrain. Les scanners intra-oraux et les logiciels de planification numérique simplifient le processus de prise d'empreinte et permettent une pose d'implants plus prévisible.
• Le développement de nouveaux matériaux, tels que les alliages de titane avancés et la zircone, permet d'obtenir des implants dotés d'une biocompatibilité, d'une résistance et de propriétés esthétiques supérieures. Les implants en zircone, en particulier, sont de plus en plus prisés pour leur esthétique et leur durabilité.
• On observe également une tendance croissante vers les implants dentaires coniques en raison de leur stabilité initiale améliorée et de leur aptitude à une mise en charge immédiate, ce qui raccourcit les périodes de guérison.
• Cette tendance vers des solutions dentaires plus numériques, plus précises et plus esthétiques transforme fondamentalement la manière dont les professionnels dentaires abordent le remplacement et la restauration des dents en Europe.

Dynamique du marché des implants et prothèses dentaires

Conducteur

« Forte prévalence de la perte de dents et des maladies dentaires »

• Prévalence croissante des maladies dentaires et vieillissement de la population : L'incidence croissante des maladies dentaires, en particulier la perte de dents, la récession gingivale et la carie dentaire, associée à une population vieillissante croissante en Europe, est un moteur majeur de la croissance du marché des implants dentaires et des prothèses.  
  • Par exemple, une part importante de la population adulte européenne souffre de perte de dents, nécessitant des solutions de remplacement permanentes et efficaces. La population âgée est plus exposée aux problèmes dentaires, ce qui accroît encore la demande d'implants et de prothèses dentaires.
• La volonté croissante des gens d’investir dans leur santé dentaire, motivée par des revenus disponibles plus élevés et une prise de conscience croissante de l’impact de la santé bucco-dentaire sur le bien-être général, propulse également la croissance du marché.
• De plus, la demande de traitements de dentisterie esthétique, visant à restaurer le sourire et à améliorer l’esthétique, contribue de manière significative à l’expansion du marché.
• La présence d’infrastructures de soins dentaires bien établies et de politiques de remboursement favorables dans de nombreux pays européens encourage également l’adoption de ces solutions dentaires avancées.

Retenue/Défi

« Coût élevé des implants dentaires et des procédures prothétiques »

• Coûts élevés des procédures et remboursement inadéquat : les coûts substantiels associés aux procédures d’implants dentaires et de prothèses, associés à des politiques de remboursement inadéquates ou variables selon les pays européens, représentent un défi important pour une adoption généralisée du marché. 
  • Par exemple, les procédures d’implants dentaires peuvent être coûteuses et, même si la sensibilisation augmente, le coût initial peut être dissuasif pour certains patients, en particulier dans les régions où la couverture d’assurance dentaire est moins complète.
• Le risque de taux d’échec élevés si les implants ne sont pas personnalisés ou si des complications telles qu’une dégradation osseuse ou une infection surviennent constitue également un risque pour la croissance du marché et la confiance des patients.
• Des directives réglementaires strictes pour les dispositifs et matériaux dentaires peuvent entraîner des processus d’approbation longs et une augmentation des coûts de fabrication, limitant potentiellement l’innovation et l’entrée sur le marché pour les petites entreprises.
• De plus, les défis liés aux ponts dentaires résultant de la perte de dents pourraient également constituer une menace pour l'expansion du marché des prothèses.

Portée du marché des implants et prothèses dentaires

Le marché est segmenté sur la base du matériau, de l'étape, du type de produit, du prix, de la conception, du type et du type d'installation.

• Par matériau

En termes de matériaux, le marché des implants et prothèses dentaires se divise en titane, zirconium, céramique métallisée (PFM) et céramique intégrale. Le segment du titane devrait dominer le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,2 %, grâce à sa biocompatibilité élevée, sa résistance, sa durabilité et son utilisation répandue dans les cabinets dentaires en Allemagne, en France et en Italie. Les implants en titane offrent une ostéointégration supérieure et sont considérés comme la référence absolue en matière de réussite à long terme des implants dentaires.

Le segment du zirconium devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 5,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante pour les matériaux sans métal et esthétiquement supérieurs. La demande d'implants en zirconium augmente en dentisterie esthétique et chez les patients allergiques aux métaux, notamment dans des pays comme la Suède, la Suisse et les Pays-Bas.

• Par étape

En fonction du stade de développement, le marché des implants et prothèses dentaires est segmenté en implants dentaires en deux temps et en un temps. En 2025, les implants en deux temps ont représenté la plus grande part de marché, grâce à leur taux de réussite clinique et à leur large adoption dans les procédures dentaires complexes nécessitant une greffe osseuse et une cicatrisation progressive. Cette méthode reste privilégiée pour les restaurations multidentaires et la réhabilitation d'arcades complètes dans les centres dentaires du Royaume-Uni et d'Allemagne.

Le segment en une seule étape devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. La demande croissante de procédures mini-invasives, de temps de chaise réduit et de guérison plus rapide, en particulier parmi les populations vieillissantes en France et en Espagne, propulse la croissance de ce segment.

• Par type de produit

Le marché des implants et prothèses dentaires est segmenté en fonction du type de produit. En 2025, les implants dentaires ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, en raison de la prévalence croissante de l'édentation, de l'augmentation de la population âgée et de la forte demande de solutions de remplacement dentaire durables. Les progrès de l'implantologie guidée et des technologies d'impression 3D renforcent la domination de ce segment.

Le secteur des prothèses dentaires devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de couronnes, bridges et prothèses dentaires sur mesure conçus pour les restaurations implanto-portées. La demande augmente dans les pays d'Europe de l'Est, où l'adoption des implants progresse, mais continue de rattraper celle de l'Europe de l'Ouest.

• Par prix

En termes de prix, le marché des implants et prothèses dentaires est segmenté en implants haut de gamme, implants économiques et implants à prix réduit. Les implants haut de gamme ont représenté la plus grande part de marché en 2025, soutenus par les patients à revenus élevés et la demande institutionnelle pour des implants de marque de haute qualité dans des pays comme l'Allemagne et la Suisse. Ces implants offrent de meilleurs résultats à long terme, une meilleure esthétique et une meilleure confiance dans la marque.

Le secteur des implants dentaires devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, avec une demande croissante sur des marchés sensibles aux coûts comme la Pologne, le Portugal et la Grèce. Le tourisme dentaire favorise également l'adoption de solutions implantaires à prix abordables en Europe du Sud.

• Par conception

Sur la base de leur conception, le marché des implants et prothèses dentaires est segmenté en implants coniques et implants à parois parallèles. Les implants coniques ont représenté la plus grande part de marché en 2025, grâce à leur meilleure stabilité initiale, notamment lors de la pose immédiate d'implants et en cas de densité osseuse compromise. Ces implants sont privilégiés par les centres d'implantologie dentaire à fort volume et les hôpitaux universitaires européens.

Les implants dentaires à parois parallèles devraient connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, notamment pour les interventions où le volume osseux est suffisant et où les protocoles chirurgicaux traditionnels sont respectés. Leur simplicité et leur longue expérience justifient leur utilisation continue dans de nombreux cabinets de médecine générale.

• Par type

Le marché des implants et prothèses dentaires est segmenté en implants radiculaires et implants plaque. En 2025, les implants radiculaires ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, étant le type le plus couramment utilisé en raison de leur compatibilité avec une large gamme d'anatomies maxillaire et de leur taux de réussite élevé. Ce segment bénéficie d'une innovation constante et de programmes de formation dans les écoles dentaires européennes.

Les implants dentaires à plateforme devraient connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, principalement dans les cas où l'os de la mâchoire est étroit ou ne permet pas de concevoir des prothèses radiculaires. Ce segment occupe une niche, mais joue un rôle essentiel dans les cabinets prothétiques spécialisés.

• Par type d'établissement

Selon le type d'établissement, le marché des implants et prothèses dentaires est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (CCA) et cliniques orthopédiques. Le segment des hôpitaux et cliniques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à l'augmentation des investissements institutionnels dans les technologies dentaires numériques, les soins multidisciplinaires et la chirurgie implantaire. Les hôpitaux dentaires publics et privés d'Allemagne, de France et d'Italie sont les principaux utilisateurs.

Le secteur des laboratoires dentaires devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de prothèses personnalisées, de flux de travail numériques et de systèmes CFAO internes. Ces laboratoires sont essentiels pour garantir des restaurations rapides et de précision aux cliniques et aux implantologues.

Analyse régionale du marché des implants et prothèses dentaires

• L'Allemagne domine le marché européen des implants et prothèses dentaires, s'adjugeant la plus grande part de chiffre d'affaires (30,1 %) en 2025, grâce à son infrastructure de soins dentaires très développée, à sa solide couverture d'assurance bucco-dentaire et à la croissance de sa population âgée. Le secteur dentaire allemand est porté par une forte demande de systèmes implantaires haut de gamme et de restaurations complètes, soutenue par un réseau bien établi de professionnels dentaires qualifiés et de laboratoires dentaires de pointe.
• La domination de l'Allemagne sur le marché est encore renforcée par l'adoption rapide d'outils de dentisterie numérique tels que les systèmes CFAO, l'imagerie 3D et l'implantologie guidée. Les cliniques et laboratoires dentaires investissent massivement dans les technologies permettant la réalisation de prothèses en zircone et en céramique de haute précision. De plus, le vaste réseau de tourisme dentaire allemand et ses régimes de remboursement avantageux facilitent l'accès à des implants de qualité et à des restaurations esthétiques.
• Les institutions universitaires et de recherche allemandes jouent également un rôle essentiel dans l'avancement de la conception des implants et des biomatériaux, contribuant ainsi à une innovation continue. La présence de fabricants d'implants mondiaux et régionaux renforce le leadership du pays, tant en matière de développement de produits que d'exportation.

Aperçu du marché français des implants et prothèses dentaires

Le marché français des implants et prothèses dentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, soutenu par les stratégies nationales de santé publique visant à améliorer l'accès aux soins bucco-dentaires et à promouvoir une intervention précoce en cas de perte de dents et d'édentation. La population française affiche une préférence croissante pour les solutions esthétiques et sans métal, ce qui stimule la demande d'implants en zircone et de prothèses tout-céramique. De plus, la France s'impose comme une plaque tournante pour les implants à valeur ajoutée et les flux de travail prothétiques numériques, grâce aux collaborations entre les start-ups du secteur dentaire, les établissements universitaires et les organismes de santé publique. L'accent mis par la réglementation sur la sécurité et la qualité des produits, ainsi que l'amélioration des subventions et des couvertures d'assurance, accélèrent la pénétration du marché des systèmes implantaires technologiquement avancés et rentables.

Aperçu du marché britannique des implants et prothèses dentaires

Le marché britannique des implants et prothèses dentaires connaît une croissance régulière et résiliente, portée par une sensibilisation croissante des consommateurs, des programmes de santé bucco-dentaire soutenus par le NHS et l'augmentation des investissements du secteur privé dans la dentisterie esthétique et restauratrice. Malgré les réalignements réglementaires post-Brexit, le Royaume-Uni maintient un marché dentaire dynamique, conforme aux normes internationales de qualité et de matériaux. Le marché britannique est notamment influencé par l'augmentation de la population âgée et la demande croissante d'implants dentaires abordables parmi les groupes à revenus moyens. Les cliniques et les chaînes dentaires adoptent une approche progressive, proposant des implants haut de gamme, à prix réduit et à prix réduit pour répondre aux besoins de divers segments économiques. La transformation numérique est un facteur clé du marché britannique, avec l'utilisation généralisée des scanners intra-oraux, de l'impression 3D et des systèmes de gestion de cas basés sur le cloud. Londres et d'autres métropoles connaissent une forte demande d'implants en zircone et de procédures implantaires en 24 heures. Parallèlement, les régions rurales bénéficient d'unités dentaires mobiles et de plateformes de téléconsultation proposant des traitements implantaires.

Part de marché des implants et prothèses dentaires

L'industrie des implants et prothèses dentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Institut Straumann AG (Suisse)
• Envista Holdings Corporation (États-Unis)
• Dentsply Sirona (États-Unis)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• Osstem Implant Co., Ltd. (Corée du Sud)
• ZimVie Inc. (États-Unis)
• Glidewell (États-Unis)
• Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
• Nobel Biocare Services AG (Suisse)
• Anthogyr SAS (France)
• Medentis Medical GmbH (Allemagne)
• Thommen Medical AG (Suisse)
• BioHorizons Camlog (Suisse)

Derniers développements sur le marché européen des implants et prothèses dentaires

• En février 2025, Dentsply Sirona a lancé le MIS LYNX sur le marché américain en tant que solution d'implant dentaire tout-en-un haut de gamme et rentable, soulignant ainsi son engagement envers des solutions dentaires accessibles et de haute qualité.
• En octobre 2024, Thommen Medical AG a présenté NEVO, le premier implant doux au monde, conçu pour un engagement osseux optimal, une insertion précise et une stabilité primaire élevée.
• En mai 2024, Osstem Implant Co., Ltd. a conclu un accord pour acquérir Implacil de Bortoli, la troisième plus grande entreprise d'implants dentaires du Brésil, marquant ainsi son expansion sur le marché dentaire latino-américain en pleine croissance.
• En juin 2024, BioHorizons a présenté le Tapered Pro Conical, son premier implant dentaire doté d'une connexion conique profonde, soulignant son engagement continu envers l'innovation.
• En février 2022, Envista a conclu un partenariat avec Vitaldent Group (Espagne) pour la fourniture d'implants (Nobel Biocare) et d'aligneurs transparents (Spark), élargissant ainsi l'empreinte d'Envista sur le marché dentaire européen.

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