Analyse du marché européen des vélos électriques (E-Bike) : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vélos électriques (E-Bike)

• La taille du marché européen des vélos électriques (E-Bike) était évaluée à 4,99 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,56 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante des consommateurs pour des transports respectueux de l'environnement, par les politiques gouvernementales de soutien à la mobilité durable et par les progrès de la technologie des batteries améliorant les performances des vélos électriques.
• L'urbanisation croissante, la prise de conscience croissante des bienfaits du vélo pour la santé et l'expansion des infrastructures cyclables dans les villes européennes accélèrent encore l'adoption des vélos électriques, les positionnant comme une alternative privilégiée aux véhicules traditionnels.

Analyse du marché des vélos électriques (E-Bike)

• Les vélos électriques, équipés de moteurs alimentés par batterie pour aider au pédalage ou fournir une propulsion par accélérateur, transforment la mobilité urbaine et les activités de loisirs à travers l'Europe en raison de leur prix abordable, de leurs avantages environnementaux et de leur polyvalence.
• La forte demande de vélos électriques est alimentée par la hausse des prix du carburant, les préoccupations environnementales et les incitations gouvernementales telles que les subventions et les avantages fiscaux pour l'adoption des véhicules électriques.
• L'Allemagne domine le marché européen du vélo électrique avec une part de marché record de 38,5 % en 2024, grâce à une infrastructure cyclable robuste, une forte sensibilisation des consommateurs et une forte présence des principaux fabricants de vélos électriques. L'accent mis par le pays sur les transports durables et l'innovation dans les technologies de batteries et de moteurs soutiennent la croissance du marché.
• Le Royaume-Uni devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des vélos électriques au cours de la période de prévision, propulsé par des investissements croissants dans les infrastructures cyclables, une demande croissante de vélos électriques dans les zones urbaines et des politiques de soutien favorisant les transports verts.
• Le segment lithium-ion a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 39,2 % en 2024, grâce à sa densité énergétique élevée, sa conception légère et sa durabilité plus longue, ce qui le rend idéal pour les vélos électriques nécessitant une autonomie et des performances étendues.

Portée du rapport et segmentation du marché des vélos électriques        

Tendances du marché des vélos électriques

« Intégration croissante des technologies intelligentes et de la connectivité »

• Le marché européen du vélo électrique (E-Bike) connaît une tendance significative vers l'intégration de technologies intelligentes et de fonctionnalités de connectivité
• Ces technologies permettent d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités telles que la navigation GPS, la connectivité des smartphones et la surveillance des performances en temps réel.
• Les systèmes de vélos électriques intelligents permettent des alertes de maintenance proactives, le suivi de l'état de la batterie et l'optimisation de l'efficacité de la conduite en fonction de données en temps réel telles que le terrain et les conditions météorologiques.
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes de vélos électriques connectés qui offrent des paramètres de conduite personnalisés, une optimisation des itinéraires et une intégration avec des applications de mobilité urbaine, améliorant ainsi le confort des navetteurs.
• Cette tendance rend les vélos électriques plus attrayants pour les consommateurs férus de technologie et les navetteurs urbains, en particulier sur les marchés à la pointe de la technologie comme l'Allemagne, qui domine la région, et le Royaume-Uni, le marché à la croissance la plus rapide.
• Des algorithmes avancés analysent le comportement du cycliste, comme les habitudes de pédalage et les préférences de vitesse, pour fournir des niveaux d'assistance personnalisés et améliorer l'efficacité énergétique

Dynamique du marché des vélos électriques (E-Bike)

Conducteur

« Demande croissante de solutions de mobilité durable et de déplacements urbains »

• La demande croissante des consommateurs pour des options de transport respectueuses de l'environnement, telles que les vélos électriques, est un moteur majeur du marché européen du vélo électrique (E-Bike).
• Les vélos électriques améliorent la mobilité urbaine en offrant des fonctionnalités telles que l'assistance au pédalage, les modes d'accélérateur et les capacités de transport de marchandises, ce qui les rend idéaux pour naviguer dans les environnements urbains encombrés.
• Les initiatives gouvernementales, notamment en Europe, qui visent à promouvoir les transports à faibles émissions de carbone, accélèrent l'adoption du vélo électrique dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni.
• La prolifération des infrastructures cyclables, telles que les pistes cyclables dédiées, et le déploiement de la technologie 5G permettent une transmission de données plus rapide pour les fonctionnalités intelligentes des vélos électriques, prenant en charge des applications telles que les mises à jour du trafic en temps réel et les diagnostics à distance.
• Les fabricants proposent de plus en plus de vélos électriques dotés de composants intelligents montés en usine et de conceptions polyvalentes (par exemple, modèles ville/urbain, montagne/randonnée et cargo) pour répondre aux attentes des consommateurs et améliorer l'attrait du marché.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et problèmes de conformité réglementaire »

• Le coût initial substantiel des vélos électriques, y compris les composants avancés tels que les batteries lithium-ion, les moteurs de moyeu à entraînement central et les écrans intelligents, peut constituer un obstacle important à l'adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
• L'intégration de fonctionnalités avancées, telles que des systèmes connectés et des batteries de grande capacité (par exemple, 750 W-1 500 W ou plus de 1 500 W), dans les vélos électriques augmente les coûts de production et de vente au détail.
• En outre, les défis réglementaires liés aux classifications des vélos électriques et aux limitations de vitesse posent des problèmes complexes, car les réglementations varient selon les pays européens.
• Les préoccupations en matière de confidentialité des données découlent des vélos électriques connectés qui collectent et transmettent les données des cyclistes, ce qui soulève des questions concernant les violations potentielles et le respect des lois strictes de l'UE en matière de protection des données, telles que le RGPD.
• Ces facteurs peuvent dissuader les acheteurs potentiels, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où les environnements réglementaires sont stricts, limitant potentiellement la croissance du marché malgré une forte demande sur les marchés leaders comme l'Allemagne et les marchés en croissance rapide comme le Royaume-Uni.

Portée du marché des vélos électriques (E-Bike)

Le marché est segmenté en fonction du type de batterie, de l'emplacement du moteur de moyeu, du mode, de la puissance de la batterie, de la classe, de l'utilisation, de la vitesse, du composant, de l'application et du sexe.

• Par type de batterie

En fonction du type de batterie, le marché européen du vélo électrique est segmenté en batteries lithium-ion, lithium-ion polymère, nickel-métal-hydrure, plomb-acide, plomb-acide scellé, etc. Le segment lithium-ion a dominé le marché avec 39,2 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa densité énergétique élevée, sa légèreté et sa durabilité accrue, ce qui en fait un choix idéal pour les vélos électriques exigeant une autonomie et des performances accrues.

Les batteries lithium-ion sont privilégiées pour leur faible entretien et leur efficacité, notamment pour les vélos électriques urbains et performants. Le segment des batteries lithium-ion polymère devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa flexibilité de conception, sa légèreté et ses fonctionnalités de sécurité améliorées, ce qui séduira les fabricants de vélos électriques compacts et performants.

• Par emplacement du moteur de moyeu

En fonction de la localisation des moteurs de moyeu, le marché européen du vélo électrique est segmenté en moteurs de moyeu à entraînement central, moteurs de moyeu arrière et moteurs de moyeu avant. Le segment des moteurs de moyeu à entraînement central a dominé le marché avec une part de marché de 66,2 % en 2024, grâce à son adéquation aux vélos électriques à assistance électrique, offrant une meilleure répartition du poids et une meilleure efficacité, notamment pour les VTT et les vélos de randonnée.

Le segment des moteurs à moyeu arrière devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, sa facilité d'entretien et son adoption croissante dans les vélos électriques urbains et de banlieue, où la simplicité et la fiabilité sont prioritaires.

• Par mode

En fonction du mode de transport, le marché européen du vélo électrique est segmenté en deux catégories : assistance au pédalage et accélérateur. En 2024, l'assistance au pédalage détenait la plus grande part de marché, avec 85 %, conformément à la réglementation européenne exigeant l'exemption de permis pour les vélos électriques jusqu'à 25 km/h et 250 W, ce qui séduit les usagers quotidiens et les cyclistes soucieux de leur forme physique. Les vélos électriques à assistance au pédalage offrent une expérience de conduite naturelle tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.

Le segment des modes à accélérateur devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, stimulé par la demande de conduite sans effort en milieu urbain et par les utilisateurs recherchant un effort physique réduit, en particulier dans les pays où la réglementation est moins restrictive.

• Par batterie

Sur la base de la puissance de la batterie, le marché européen des vélos électriques (E-Bike) est segmenté en moins de 750 W, 750 W-1500 W et plus de 1500 W. Le segment des moins de 750 W représentait la plus grande part de marché de 61,5 % en 2024, en raison de sa conformité avec la réglementation de l'UE pour les vélos électriques à assistance électrique, de son utilisation généralisée dans les déplacements urbains et de son prix abordable.

Le segment 750W-1500W devrait connaître la croissance la plus rapide de 2025 à 2032, tirée par la demande croissante de vélos électriques hautes performances, tels que les speed pedelecs et les vélos cargo, qui répondent à des applications spécialisées telles que les déplacements longue distance et l'utilisation commerciale.

• Par classe

Sur la base de la classe, le marché européen des vélos électriques (E-Bike) est segmenté en classes I, II et III. Le segment de classe I dominait avec une part de marché de 60,2 % en 2024, grâce à sa simplicité réglementaire, l'absence de permis ni d'assurance, et sa popularité auprès des usagers urbains et des cyclistes amateurs.

Le segment de classe III devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2032, alimentée par l'adoption croissante des vélos électriques rapides pour les trajets plus longs, en particulier dans des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où les infrastructures cyclables prennent en charge les vélos électriques à grande vitesse.

• Par utilisation

En fonction de l'usage, le marché européen du vélo électrique (E-Bike) est segmenté en vélos de ville/urbains, VTT/trekking, de course, cargo, etc. Le segment urbain/urbain détenait la plus grande part de marché, avec 28,5 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions de transport urbain écologiques et économiques, soutenue par des investissements dans les infrastructures cyclables.

Le segment du fret devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante des vélos électriques pour la livraison du dernier kilomètre et les applications commerciales, en particulier dans les centres urbains où le trafic est congestionné.

• Par vitesse

En termes de vitesse, le marché européen du vélo électrique (E-Bike) est segmenté entre les modèles jusqu'à 25 km/h et ceux de 25 à 45 km/h. Le segment jusqu'à 25 km/h dominait avec 70 % de parts de marché en 2024, car il est conforme à la réglementation européenne relative aux VAE standard, ne nécessitant ni immatriculation ni permis, ce qui le rend accessible à un large éventail d'utilisateurs.

Le segment des 25-45 km/h devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante des speed pedelecs pour les déplacements longue distance et l'utilisation professionnelle, en particulier dans les pays dotés d'infrastructures cyclables avancées comme l'Allemagne.

• Par composant

En termes de composants, le marché européen du vélo électrique est segmenté en batteries, moteurs, cadres, écrans, pneus, accélérateurs, éclairages et réflecteurs, entre autres. La batterie devrait détenir une part de marché significative, car il s'agit d'un composant essentiel et de grande valeur qui influence significativement l'autonomie, le poids et les performances globales du vélo électrique.

Le segment des écrans devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la demande des consommateurs pour des interfaces interactives et conviviales intégrant la navigation, l'état de la batterie et des fonctionnalités de connectivité intelligente.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen du vélo électrique est segmenté en deux catégories : utilitaire, loisir et vitesse. Le segment utilitaire devrait détenir la plus grande part de marché, englobant les déplacements quotidiens, la livraison du dernier kilomètre et le transport de marchandises, grâce aux avantages pratiques et à la rentabilité des vélos électriques pour ces usages.

Le segment des loisirs devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, alimentée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les vélos électriques destinés aux activités récréatives, telles que le trekking et le tourisme, soutenu par les progrès réalisés en matière de durée de vie des batteries et d'efficacité des moteurs.

• Par sexe

Le marché européen du vélo électrique (E-Bike) est segmenté selon le genre : hommes, femmes et unisexe. Le segment unisexe devrait détenir la plus grande part de marché, reflétant la tendance croissante des vélos électriques à privilégier des cadres polyvalents et des composants ajustables, adaptés à un large éventail de cyclistes, quel que soit leur sexe, favorisant ainsi une plus grande accessibilité et un plus grand attrait.

Le segment des femmes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des conceptions ciblées, telles que des cadres à enjambement plus bas et des modèles plus légers, destinés aux cyclistes féminines, en particulier dans les déplacements urbains et les applications de loisirs.

Analyse régionale du marché des vélos électriques

• L'Allemagne domine le marché européen du vélo électrique avec une part de marché record de 38,5 % en 2024, grâce à une infrastructure cyclable robuste, une forte sensibilisation des consommateurs et une forte présence des principaux fabricants de vélos électriques. L'accent mis par le pays sur les transports durables et l'innovation dans les technologies de batteries et de moteurs soutiennent la croissance du marché.
• Le Royaume-Uni devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des vélos électriques au cours de la période de prévision, propulsé par des investissements croissants dans les infrastructures cyclables, une demande croissante de vélos électriques dans les zones urbaines et des politiques de soutien favorisant les transports verts.

Aperçu du marché allemand des vélos électriques

L'Allemagne a dominé le marché européen du vélo électrique, avec une part de chiffre d'affaires de 66,6 % en 2024, grâce à ses infrastructures cyclables de pointe et à l'intérêt marqué des consommateurs pour les transports durables. La tendance à la mobilité urbaine et le renforcement des réglementations en faveur des véhicules écologiques stimulent encore l'expansion du marché. L'intégration par les fabricants allemands de vélos électriques hautes performances équipés de batteries lithium-ion de pointe complète les ventes des constructeurs et du marché secondaire, créant ainsi un écosystème de produits robuste.

Aperçu du marché britannique des vélos électriques

Le marché britannique des vélos électriques devrait connaître la croissance la plus rapide, porté par la demande croissante de déplacements urbains efficaces et d'un impact environnemental réduit. L'intérêt croissant pour le vélo de sport et de loisir, ainsi que la sensibilisation croissante aux avantages du vélo électrique, encouragent son adoption. L'évolution de la réglementation en matière d'infrastructures cyclables et de normes de sécurité influence les choix des consommateurs, conciliant performance et conformité.

Part de marché des vélos électriques (E-Bike)

L'industrie du vélo électrique (E-Bike) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Accell Group (Pays-Bas)
• Vélo électrique AIMA (Royaume-Uni)
• Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd (Chine)
• ITALJET SPA (Italie)
• Riese & Müller GmbH (Allemagne)
•  FIVE Bianchi SpA (Italie)
•  Kawasaki Motors Corp. (États-Unis)
•  Yadea Technology Group Co., Ltd. (Chine)
•  Vélos géants (Taïwan)
• Trek Bicycle Corporation (États-Unis)
• Rad Power Bikes Inc. (États-Unis)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des vélos électriques (E-Bike) ?

• En juin 2025, l'Office for Product Safety and Standards du Royaume-Uni a émis une alerte de sécurité et un rappel de produits pour les vélos électriques et chargeurs Ridstar, notamment les modèles Q20-Plus, Q20-Mini et E26 Pro. L'alerte faisait état d'un risque d'incendie important dû à des chargeurs, prises et transformateurs non conformes, susceptibles de surchauffer s'ils restaient branchés et de provoquer des incendies. Les produits ne respectaient pas les réglementations de sécurité britanniques, notamment la norme BS 1363, et ont été refusés à la frontière. Cette action souligne l'importance cruciale de normes de sécurité rigoureuses pour la protection des consommateurs et la conformité sur le marché européen.
• En juin 2025, Valeo s'est associé à la startup française Velco pour lancer la Velco Suite, un écosystème numérique complet conçu pour améliorer la connectivité et l'expérience utilisateur des vélos électriques. Parallèlement, Valeo a lancé un nouveau service de reconditionnement des moteurs et batteries de vélos électriques, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité durable et de l'économie circulaire. Ces initiatives visent à prolonger la durée de vie des produits, à réduire l'impact environnemental et à soutenir le secteur en pleine croissance de la micromobilité en Europe. Ce partenariat et l'extension du service ont été présentés à l'Eurobike 2025, soulignant le leadership de Valeo en matière de solutions de mobilité innovantes et éco-responsables.
• En avril 2025, Ampler Bikes a présenté les Nova et Nova Pro, les premiers vélos électriques commerciaux au monde équipés de ports de charge USB-C. Cette innovation novatrice est conforme à la réglementation européenne promouvant des normes de charge universelles et améliore le confort des usagers urbains en éliminant le recours à des chargeurs propriétaires. Les deux modèles sont équipés de batteries de 336 Wh, rechargeables complètement en environ 3,5 heures avec un chargeur USB-C PD 3.1 de 140 W. Ces vélos sont également compatibles avec la charge inversée, permettant aux utilisateurs d'alimenter leurs appareils mobiles en déplacement. Cette innovation souligne l'engagement d'Ampler en faveur du développement durable, d'une conception centrée sur l'utilisateur et de son leadership technologique sur le marché des vélos électriques.
• En mars 2025, BMW Motorrad a annoncé le rappel volontaire de certaines motos R 1300 GS et R 1300 GS Adventure en raison d'un problème de sécurité concernant le contacteur combiné droit. L'infiltration d'humidité dans le contacteur pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'allumage, tels que le calage du moteur ou un retard d'allumage, augmentant ainsi le risque d'accident. Ce rappel concerne les modèles fabriqués avant le 18 mars 2024, soit environ 25 000 motos concernées dans le monde. Cette mesure proactive souligne l'engagement de BMW en faveur de la fiabilité des produits et de la sécurité des pilotes, notamment sur le marché européen, où la conformité réglementaire et la protection des consommateurs sont primordiales.
• En février 2025, Saragosse, en Espagne, a déployé une version entièrement modernisée de son système public de vélos en libre-service BiZi, comprenant 2 500 vélos électriques à assistance électrique et 276 stations d'accueil accessibles 24h/24 et 7j/7 dans toute la ville. Cette initiative, soutenue par 6,57 millions d'euros du plan de relance européen NextGenerationEU, vise à dynamiser la mobilité urbaine, à améliorer la connectivité du dernier kilomètre et à encourager la transition vers des transports durables. Le projet a été confié à Serveo Servicios et PBSC Urban Solutions dans le cadre d'un contrat de 10 ans, assorti d'un financement municipal complémentaire garantissant un déploiement complet à l'échelle de la ville. Le système améliore l'accès aux infrastructures cyclables et contribue aux objectifs environnementaux et de mobilité plus larges de Saragosse.

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