Rapport d'analyse du marché européen des huiles comestibles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché européen des huiles comestibles

• Le marché européen des huiles comestibles était évalué à 15,44 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  24,06 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'huiles de cuisson plus saines, la prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé et l'expansion des applications des huiles comestibles dans les secteurs de la transformation alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
• La préférence croissante pour les sources d'huile durables et sans OGM joue également un rôle clé dans la dynamique de la demande dans toute la région.

Analyse du marché européen des huiles comestibles

• Le marché connaît une croissance soutenue grâce à l'évolution des préférences des consommateurs vers les huiles végétales et à faible teneur en cholestérol, telles que les huiles d'olive, de tournesol et de colza.
• Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie sont en tête de la consommation, grâce à de fortes traditions culinaires et à une prise de conscience des bienfaits nutritionnels.
• En 2024, le marché allemand des huiles alimentaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe occidentale, grâce à son secteur agroalimentaire très développé et à l'intérêt croissant des consommateurs pour les huiles de qualité supérieure et biologiques.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché européen des huiles alimentaires, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des huiles plus saines comme l'huile d'olive et l'huile d'avocat. L'essor des régimes alimentaires à base de plantes, conjugué à une prise de conscience accrue des bienfaits nutritionnels et du développement durable, stimule la demande au Royaume-Uni.
• Le segment de l'huile de tournesol a dominé le marché en 2024, représentant 28,9 % des revenus, grâce à sa grande disponibilité, sa saveur douce et son aptitude à la cuisson. Les consommateurs européens privilégient l'huile de tournesol pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire et sa richesse en vitamine E. Des pays comme l'Allemagne et l'Ukraine contribuent de manière significative à l'offre et à la demande régionales d'huile de tournesol.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des huiles comestibles   

Tendances du marché européen des huiles comestibles

« Transition vers une consommation d’huile plus saine »

•  En Europe, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des huiles alimentaires plus saines, comme l'huile d'olive, l'huile de colza et l'huile de tournesol, sous l'impulsion d'une prise de conscience accrue de la santé cardiovasculaire et de la nutrition.
•  On observe une préférence croissante pour les huiles à faible teneur en graisses saturées et à teneur élevée en oméga-3, soutenue par des campagnes de santé et des programmes éducatifs promouvant une alimentation équilibrée.
•  La popularité de l'huile d'olive extra vierge a explosé, notamment dans des pays comme l'Italie, l'Espagne et la France, où le régime méditerranéen est largement adopté.
•  Les huiles fonctionnelles enrichies en vitamines, antioxydants et autres composés bioactifs gagnent en popularité dans les foyers urbains et auprès des populations soucieuses de leur forme physique.
•  Par exemple, les huiles pressées à froid et non raffinées sont de plus en plus disponibles dans les points de vente au détail en Allemagne et au Royaume-Uni, répondant ainsi à la demande des consommateurs à la recherche d'ingrédients alimentaires naturels et sans conservateurs.

Dynamique du marché européen des huiles comestibles

Conducteur

« Demande croissante d’huiles végétales riches en nutriments »

•  L'essor des régimes alimentaires à base de plantes et des habitudes de consommation durables en Europe a considérablement stimulé la demande en huiles comestibles d'origine végétale.
•  Les consommateurs recherchent des huiles riches en nutriments essentiels, tels que les acides gras oméga et la vitamine E, notamment issues de sources comme les graines de lin, de tournesol et de canola.
•  Cette tendance est amplifiée par une prise de conscience accrue des maladies liées au mode de vie et du rôle préventif des graisses saines dans l'alimentation quotidienne.
•  Les gouvernements et les organismes de santé de la région soutiennent activement ces transitions alimentaires par le biais de programmes de sensibilisation et de directives alimentaires révisées.
•  Par exemple, dans les pays nordiques, la préférence pour l'huile de canola a augmenté en raison de son profil d'acides gras équilibré et de sa faible teneur en graisses saturées.

Retenue/Défi

« La volatilité des prix due à la fluctuation des coûts des matières premières »

•  Le marché des huiles comestibles en Europe est confronté à des défis liés à la forte volatilité des prix, principalement due à la fluctuation des coûts des matières premières telles que les graines de tournesol, de colza et d'olives.
•  Les changements climatiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les tensions géopolitiques ont un impact significatif sur les rendements agricoles et le transport, ce qui entraîne une dynamique imprévisible de l'offre et des prix.
•  La dépendance aux importations pour certains types d'huiles, comme l'huile de palme et l'huile de soja, exacerbe encore la vulnérabilité aux chocs des marchés mondiaux.
•  Cette volatilité affecte les marges bénéficiaires des producteurs et la stabilité des prix pour les consommateurs, rendant difficile le maintien de modes de consommation à long terme.
•  Par exemple, le conflit russo-ukrainien de 2022 a provoqué une perturbation notable de l'approvisionnement en huile de tournesol, ce qui a fortement impacté les prix sur des marchés européens clés tels que l'Allemagne et les Pays-Bas.

Le marché européen des huiles comestibles

Le marché européen des huiles comestibles est segmenté en quatre grandes catégories selon le type, le type d'emballage, le canal de distribution et l'utilisateur final.

• Par type

Le marché européen des huiles alimentaires est segmenté par type : huile de palme, huile de soja, huile de colza, huile de tournesol, huile d’arachide, huiles mélangées spéciales, huile d’olive, huile de maïs, huile de lin, huile d’avocat, huile de noix, huile de pépins de courge, huile de pépins de raisin et autres. En 2024, l’huile de tournesol dominait le marché avec une part de marché de 28,9 %, grâce à sa large disponibilité, sa saveur douce et son aptitude à la cuisson. Les consommateurs européens privilégient l’huile de tournesol pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire et sa richesse en vitamine E. Des pays comme l’Allemagne et l’Ukraine contribuent de manière significative à l’offre et à la demande régionales d’huile de tournesol.

Le segment de l'huile d'olive devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation accrue à la santé et à la popularité du régime méditerranéen. Le profil nutritionnel de l'huile d'olive et sa polyvalence en cuisine, notamment dans des pays comme l'Italie et l'Espagne, sont des facteurs clés de cette croissance.

• Par type d'emballage

En fonction du type d'emballage, le marché se segmente en contenants en fer-blanc, en PEHD (polyéthylène haute densité), en PVC (polychlorure de vinyle), en PET (polyéthylène téréphtalate), en verre, en contenants semi-rigides, en sachets souples et autres. Les bouteilles en PET ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024 grâce à leur rapport coût-efficacité, leur légèreté et leur durabilité pour un usage domestique et commercial.

On prévoit que les bouteilles en verre connaîtront le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au positionnement haut de gamme d'huiles telles que l'huile d'olive extra vierge et à la préférence croissante des consommateurs pour des emballages durables et recyclables.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché européen des huiles alimentaires se divise en distribution directe et indirecte. Le segment indirect a généré la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la prédominance des supermarchés, des hypermarchés et des plateformes de vente en ligne de produits alimentaires dans toute la région. La facilité d'accès aux produits, les promotions fréquentes et la plus grande variété de marques incitent les consommateurs à privilégier les circuits de distribution indirects.

Le segment direct devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032 ; il comprend la fourniture et les ventes interentreprises par le biais de coopératives et gagne du terrain auprès des institutions et des unités de transformation alimentaire grâce à ses avantages en termes de coûts et à sa flexibilité d’achat en gros.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en quatre catégories : domestique, industriel, restauration et autres. Le segment domestique a dominé le marché en 2024, porté par l'essor de la cuisine maison, notamment après la pandémie, et par une prise de conscience accrue de la qualité et de l'origine des huiles.

Le secteur de la restauration devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la reprise du secteur de l'hôtellerie et de la demande croissante d'huiles spéciales dans les cuisines commerciales, les restaurants et les restaurants à service rapide (QSR) des principaux pays européens.

Analyse régionale du marché européen des huiles comestibles

• En 2024, le marché allemand des huiles alimentaires représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe occidentale, grâce à son secteur agroalimentaire très développé et à l'intérêt croissant des consommateurs pour les huiles de qualité supérieure et biologiques.
• Les consommateurs allemands privilégient les huiles comme le colza et le tournesol en raison de leur saveur douce et de leurs bienfaits pour la santé.
• De plus, l'augmentation du nombre de végétaliens et de végétariens accroît l'utilisation d'huiles spéciales dans les cuisines domestiques et professionnelles.
• L’engagement de l’Allemagne en faveur du développement durable et de la traçabilité des approvisionnements alimentaires contribue également à la bonne performance du marché.

Analyse du marché britannique des huiles comestibles

Le marché britannique des huiles alimentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'engouement croissant pour les cuisines ethniques et gastronomiques, qui utilisent une grande variété d'huiles. La prise de conscience accrue des effets des huiles de cuisson sur la santé, associée à une préférence pour les huiles à faible teneur en graisses saturées, influence également les décisions d'achat. Le secteur de la restauration au Royaume-Uni, notamment les restaurants à service rapide et les restaurants gastronomiques, privilégie les huiles de qualité supérieure afin de répondre aux attentes des consommateurs en matière de goût et de nutrition.

Part de marché des huiles comestibles en Europe

L'industrie européenne des huiles comestibles est principalement dominée par des entreprises bien établies, parmi lesquelles :

• Basso Fedele & Figli Srl (Italie)
• BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (Espagne)
• Huiles comestibles Ltd. (Royaume-Uni)
• Groupe Hebany (Royaume-Uni)
• Henry Lamotte OILS GmbH (Allemagne)
• Olenex Sàrl (Suisse)
• Olympic Oils Ltd. (Royaume-Uni)
• Valtris Specialty Chemicals (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché européen des huiles comestibles

• En juin 2020, Basso Fedele & Figli a annoncé que son huile d'olive extra vierge est considérée comme le condiment idéal pour les plats grâce à sa composition complexe et équilibrée qui lui confère une haute valeur nutritionnelle et en fait un excellent allié pour notre santé. Cela démontre que l'entreprise privilégie la qualité de ses produits afin d'enrichir sa gamme.

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