Analyse du marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

• La taille du marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie était évaluée à 158,52 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  241,45 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la prévalence croissante de l'épilepsie, la sensibilisation croissante au diagnostic précoce et les progrès des technologies de surveillance neurologique dans les hôpitaux et les centres spécialisés dans l'épilepsie.
• De plus, la demande croissante de solutions de surveillance précises, en temps réel et non invasives pour les patients adultes et pédiatriques positionne les dispositifs de surveillance de l'épilepsie comme des outils essentiels à une prise en charge efficace des patients. Ces facteurs accélèrent l'adoption de systèmes de surveillance avancés, contribuant ainsi significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

• Les dispositifs de surveillance de l'épilepsie, qui assurent une surveillance continue ou ambulatoire de l'activité épileptique, sont des éléments de plus en plus essentiels des soins neurologiques modernes, tant dans les hôpitaux qu'à domicile, en raison de leur précision, de la capture de données en temps réel et de leur intégration transparente avec les plateformes de diagnostic et de télémédecine.
• La demande croissante d'appareils de surveillance de l'épilepsie est principalement alimentée par la prévalence croissante de l'épilepsie, la sensibilisation croissante des professionnels de la santé et des patients, et une préférence croissante pour des solutions de surveillance fiables, non invasives et faciles à utiliser pour les patients adultes et pédiatriques.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie avec la plus grande part de revenus de 29,5 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte présence de fabricants d'appareils de premier plan et des hôpitaux et centres spécialisés dans l'épilepsie investissant massivement dans des systèmes de surveillance avancés.
• La Pologne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au cours de la période de prévision, grâce à l'amélioration des infrastructures de santé, à l'augmentation de l'accessibilité aux dispositifs de surveillance avancés et à l'augmentation des investissements dans les soins neurologiques.
• Les appareils portables ont dominé le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie avec une part de marché de 43 % en 2024, grâce à leur portabilité, leurs capacités de surveillance en temps réel et leur intégration croissante avec les applications mobiles et les plateformes de santé intelligentes, ce qui en fait le choix préféré pour la surveillance continue des crises.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

Tendances du marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

Progrès dans les dispositifs de surveillance portables et basés sur l'IA

• Une tendance importante et croissante sur le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est l'adoption d'appareils portables intégrés à l'intelligence artificielle (IA) et à des plateformes basées sur le cloud, permettant une surveillance continue et en temps réel des crises, tant dans les hôpitaux que dans les établissements de soins à domicile.
  • Par exemple, les bandeaux EEG portables et les patchs intelligents permettent une surveillance continue de l'activité épileptique pendant que les patients effectuent leurs activités quotidiennes. Des dispositifs comme EmbracePlus et NeuroView fournissent des alertes en temps réel et un enregistrement automatisé des données pour l'analyse clinique.
• L'intégration de l'IA dans ces appareils permet l'analyse prédictive, la reconnaissance des schémas de crise et l'automatisation des systèmes d'alerte, permettant aux cliniciens d'optimiser les plans de traitement et d'intervenir rapidement. Certains systèmes avancés peuvent détecter des signaux subtils avant la crise et alerter les soignants ou les professionnels de santé.
• L'intégration transparente des dispositifs de surveillance de l'épilepsie avec les applications mobiles et les plateformes de télémédecine permet un suivi centralisé des données des patients, permettant aux neurologues de gérer plusieurs patients efficacement et à distance.
• Cette tendance vers des systèmes de surveillance intelligents, connectés et conviviaux pour les patients transforme les attentes en matière de prise en charge de l'épilepsie. Des entreprises comme Neuroelectrics développent des dispositifs basés sur l'IA qui combinent une surveillance EEG continue et des analyses cloud pour optimiser la prise de décision clinique.
• La demande d'appareils de surveillance portables et intégrés à l'IA augmente rapidement dans les hôpitaux, les centres de neurologie et les établissements de soins à domicile, motivée par le besoin de diagnostic précis, de soins personnalisés et de gestion à distance des patients.

Dynamique du marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

Conducteur

Prévalence croissante de l'épilepsie et nécessité d'une surveillance précise

• L'incidence croissante de l'épilepsie en Europe et la nécessité d'une surveillance précise et continue constituent un facteur important de la demande d'appareils de surveillance de l'épilepsie.
  • Par exemple, en 2024, les hôpitaux allemands et français ont étendu leurs services de neurologie avec des solutions avancées de surveillance ambulatoire et vidéo-EEG pour faire face à la charge croissante de patients.
• Alors que les prestataires de soins de santé recherchent un meilleur diagnostic, une meilleure planification du traitement et une meilleure gestion des patients à long terme, les dispositifs de surveillance de l'épilepsie offrent des fonctionnalités telles que l'enregistrement EEG continu, les alertes en temps réel et l'intégration avec les plateformes de gestion des patients.
• La prise de conscience croissante parmi les cliniciens et les soignants des avantages de l’intervention précoce et des soins personnalisés fait de ces dispositifs une partie intégrante des stratégies de traitement.
• La facilité d’utilisation, la portabilité et les fonctionnalités de surveillance à distance pour les patients adultes et pédiatriques sont des facteurs clés qui accélèrent l’adoption dans les contextes cliniques et de soins à domicile.

Retenue/Défi

Coûts élevés et obstacles à la conformité réglementaire

• Le coût relativement élevé des dispositifs avancés de surveillance de l’épilepsie, en particulier les systèmes portables et dotés d’IA, peut limiter leur adoption dans les hôpitaux ou les établissements de soins à domicile sensibles au budget.
• Les exigences réglementaires complexes pour les dispositifs médicaux en Europe, y compris la certification CE et le respect des directives MDR, posent des défis aux fabricants qui souhaitent lancer rapidement de nouveaux produits.
• De plus, les préoccupations concernant la confidentialité des données et la gestion sécurisée des dossiers EEG des patients pourraient freiner l'adoption des solutions de surveillance connectée. Par exemple, en 2023, un important audit de conformité au RGPD a retardé le lancement d'un dispositif EEG portable doté d'IA en France, mettant en évidence les obstacles réglementaires auxquels sont confrontés les fabricants.
• Des entreprises telles que Neuroelectrics et Natus mettent l'accent sur les plateformes cloud sécurisées, le stockage de données cryptées et la conformité au RGPD pour instaurer la confiance.
• Bien que les prix des appareils de surveillance de base diminuent progressivement, les systèmes avancés dotés de capacités d'IA, d'EEG multicanal et d'intégration de la télémédecine présentent toujours une prime, ce qui limite potentiellement leur adoption généralisée.
• Surmonter ces défis grâce à l’optimisation des coûts, aux stratégies de conformité réglementaire et à des conceptions d’appareils sécurisés et conviviaux sera essentiel pour une croissance soutenue du marché européen des appareils de surveillance de l’épilepsie.

Portée du marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de crise, du type de patient, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté en dispositifs portables, dispositifs intelligents et dispositifs conventionnels. Le segment des dispositifs portables a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 43 % en 2024, grâce à sa portabilité, ses capacités de surveillance en temps réel et son intégration transparente avec les applications mobiles et les plateformes de télémédecine. Les dispositifs portables permettent aux patients de poursuivre leurs activités quotidiennes tout en enregistrant en continu leurs données neurologiques, améliorant ainsi la qualité globale des soins. Les hôpitaux et les centres de neurologie investissent de plus en plus dans les systèmes EEG portables pour un diagnostic précis et un suivi à long terme des patients. Ces appareils fournissent également aux soignants des alertes instantanées en cas de crise, renforçant ainsi la sécurité des patients. De plus, les dispositifs portables sont largement adoptés dans les soins à domicile, permettant une supervision à distance et réduisant les visites fréquentes à l'hôpital.

Le segment des appareils connectés devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration de l'IA, à l'analyse cloud et aux fonctionnalités de détection prédictive des crises, qui en font des solutions idéales pour les solutions de surveillance clinique et à domicile. Les appareils connectés offrent des fonctionnalités avancées telles que le reporting automatisé, l'analyse EEG multicanal et la connectivité à la télémédecine, qui améliorent la prise de décision clinique et les résultats pour les patients.

• Par type

En fonction du type de crise, le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté en crises focales et crises généralisées. Le segment des crises généralisées dominait avec une part de marché de 55,3 % en 2024, en raison de la prévalence accrue des cas d'épilepsie généralisée en Europe et du besoin crucial d'une surveillance continue pour un diagnostic et une planification thérapeutique précis. Les dispositifs pour les crises généralisées émettent des alertes automatiques, permettant aux soignants et aux cliniciens de réagir immédiatement aux crises. Ils permettent également la collecte de données à long terme, contribuant ainsi à l'optimisation du traitement antiépileptique. L'intégration avec les plateformes cloud permet aux neurologues d'accéder à distance aux données des patients et de suivre l'évolution des crises au fil du temps.

Le segment des crises focales devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par une meilleure connaissance des crises partielles, l'adoption croissante de technologies avancées de cartographie EEG et la nécessité d'une planification thérapeutique précise. Des dispositifs spécialisés pour les crises focales permettent aux cliniciens de détecter l'activité neurologique localisée et d'améliorer les résultats des patients, tant en milieu hospitalier qu'à domicile. Il existe un besoin croissant de dispositifs spécialisés permettant une localisation précise de l'activité neurologique, facilitant ainsi une planification thérapeutique précise.

• Par type de patient

En fonction du type de patient, le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté en pédiatrie, gériatrie et adultes. Le segment des patients adultes a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 48,7 % en 2024, soutenue par une population adulte plus nombreuse et l'adoption croissante des solutions de surveillance à domicile. Les adultes bénéficient d'appareils portables et intelligents qui assurent une surveillance continue, l'enregistrement automatisé des données et l'intégration aux plateformes de télémédecine pour améliorer les résultats thérapeutiques. Ces appareils réduisent les visites à l'hôpital et permettent aux médecins de suivre l'efficacité du traitement à long terme. L'autonomie et le confort des patients sont ainsi renforcés, ce qui rend ces appareils très prisés.

Le segment pédiatrique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par une sensibilisation accrue des soignants, une prévalence croissante de l'épilepsie chez les enfants et la demande de solutions de surveillance non invasives et adaptées aux enfants. Ces dispositifs garantissent sécurité, confort et intervention précoce pour les patients pédiatriques, favorisant leur adoption dans les hôpitaux, les centres de neurologie et les services de soins à domicile. Il existe un besoin croissant de dispositifs non invasives et adaptés aux enfants, garantissant confort et sécurité d'utilisation. Ces dispositifs permettent une détection précoce des crises et une intervention rapide, améliorant ainsi les résultats du traitement et réduisant les hospitalisations.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté entre hôpitaux, services de soins à domicile, centres de neurologie, centres de diagnostic, centres et cliniques de chirurgie ambulatoire, etc. Le segment hospitalier domine avec une part de marché de 50,2 % en 2024, grâce à une infrastructure de pointe, un personnel spécialisé et la possibilité d'effectuer une surveillance EEG multicanal longue durée. Les hôpitaux sont les principaux acheteurs de dispositifs complexes de surveillance de l'épilepsie et investissent massivement dans l'intégration aux systèmes d'information hospitaliers pour une meilleure prise en charge des patients. Ils prennent également en charge les cas graves et complexes nécessitant une surveillance continue. Les centres de neurologie et les centres de diagnostic adoptent de plus en plus de solutions portables et intelligentes pour compléter la surveillance hospitalière.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante des solutions de télésurveillance, qui permettent aux patients d'être suivis en continu sans se déplacer à l'hôpital. Les dispositifs portables jouent un rôle majeur en capturant les données EEG en temps réel et en les transmettant à distance aux soignants et aux cliniciens. Patients et soignants privilégient de plus en plus la surveillance à domicile pour sa praticité, son confort et la réduction des perturbations du quotidien.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté en ventes au détail, ventes en ligne, appels d'offres directs et autres. Le segment des appels d'offres directs dominait avec une part de marché de 46,8 % en 2024, principalement grâce aux achats groupés des hôpitaux, des centres de neurologie et des établissements de santé publics. Les appels d'offres directs permettent aux institutions d'acquérir efficacement des dispositifs haut de gamme et incluent souvent des services de maintenance et d'assistance. Les hôpitaux et les grandes cliniques privilégient l'approvisionnement direct pour garantir la standardisation des dispositifs et un service après-vente fiable.

Le segment des ventes en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenu par l'adoption croissante du numérique, les plateformes de télémédecine et la livraison à domicile d'appareils de surveillance portables et intelligents. La distribution en ligne élargit l'accessibilité aux patients individuels et aux petites cliniques, tout en offrant des prix compétitifs et des options de paiement flexibles. La sensibilisation croissante des patients et des soignants aux solutions de surveillance à domicile accélère les ventes en ligne en Europe, ce qui confère à ce canal une importance croissante.

Analyse régionale du marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

• L'Allemagne a dominé le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie avec la plus grande part de revenus de 29,5 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte présence de fabricants d'appareils de premier plan et des hôpitaux et centres spécialisés dans l'épilepsie investissant massivement dans des systèmes de surveillance avancés.
• En Allemagne, les professionnels de santé et les hôpitaux investissent de plus en plus dans des dispositifs portables et intelligents de surveillance de l'épilepsie afin d'améliorer la précision du diagnostic et la prise en charge des patients. La surveillance continue de l'EEG, les fonctions prédictives basées sur l'IA et l'intégration de la télémédecine sont largement utilisées pour améliorer la prise en charge des patients adultes et pédiatriques.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par une sensibilisation croissante des soignants et des cliniciens à la prise en charge de l'épilepsie, un soutien gouvernemental fort à l'adoption des technologies de santé et des cadres de remboursement bien développés pour les équipements de diagnostic avancé. Cela fait de l'Allemagne un marché européen clé pour les dispositifs de surveillance de l'épilepsie, tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

Aperçu du marché allemand des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

L'Allemagne domine le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie, enregistrant la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024. Cette situation est portée par une infrastructure de santé de pointe, l'adoption généralisée d'appareils à la pointe de la technologie et une forte sensibilisation des patients. Les hôpitaux et centres de neurologie allemands intègrent de plus en plus de solutions de surveillance portables et intelligentes à leurs flux de travail cliniques afin d'améliorer les résultats diagnostiques et thérapeutiques. La surveillance continue par EEG, la prédiction des crises par IA et les plateformes de télémédecine sont largement utilisées pour améliorer la prise en charge des patients. L'importance accordée par le pays à l'innovation et à la qualité des soins de santé stimule la demande d'appareils de surveillance de précision, tant pour les adultes que pour les enfants.

Analyse du marché français des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

Le marché français des dispositifs de surveillance de l'épilepsie devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, porté par la prévalence croissante de l'épilepsie et la sensibilisation croissante aux solutions de surveillance à distance. Les hôpitaux et les centres de neurologie spécialisés adoptent des dispositifs portables et intelligents pour améliorer la prise en charge des patients et réduire la durée d'hospitalisation. Les professionnels de santé français privilégient la détection précoce des crises, la surveillance continue et l'intégration aux plateformes de télémédecine pour les patients adultes et pédiatriques. L'adoption des soins à domicile progresse également, soutenue par une sensibilisation accrue des soignants et la préférence des patients pour des solutions de surveillance pratiques.

Aperçu du marché britannique des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

Le marché britannique des dispositifs de surveillance de l'épilepsie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) significative au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante à la surveillance à domicile et la demande croissante de solutions hospitalières avancées. Les consommateurs et les professionnels de santé privilégient de plus en plus la surveillance continue, la détection précoce des crises et l'analyse assistée par l'IA. L'adoption d'appareils portables et intelligents, tant pour les adultes que pour les enfants, s'accélère, notamment en soins à domicile et en ambulatoire. L'intégration de la télémédecine et les applications mobiles intuitives rendent la surveillance plus accessible et plus pratique pour les patients et les soignants. Les préoccupations concernant la gestion des crises et la sécurité des patients incitent les hôpitaux et les cliniques à déployer des dispositifs avancés.

Aperçu du marché italien des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

Le marché italien des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est appelé à croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) soutenu, porté par une sensibilisation croissante à la prise en charge de l'épilepsie et une demande croissante de solutions de surveillance à la pointe de la technologie. Les hôpitaux et les centres de neurologie adoptent des dispositifs portables et intelligents offrant une surveillance continue, des alertes automatisées et une intégration avec les plateformes de télémédecine. La préférence des patients pour la surveillance à domicile est croissante, permettant aux soignants de surveiller les crises à distance et de réduire les consultations à l'hôpital. Les politiques gouvernementales de soutien et de remboursement facilitent l'adoption de ces dispositifs en zones urbaines et semi-urbaines.

Aperçu du marché polonais des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

La Pologne s'impose comme le marché européen des dispositifs de surveillance de l'épilepsie connaissant la plus forte croissance, grâce à une sensibilisation croissante à la prise en charge de l'épilepsie, à la hausse des dépenses de santé et à l'adoption de technologies de surveillance modernes. Hôpitaux, centres de neurologie et prestataires de soins à domicile déploient rapidement des dispositifs portables et intelligents pour améliorer la prise en charge des patients et faciliter la surveillance à distance. Le gouvernement soutient activement les initiatives de santé numérique et met en place des cadres de remboursement pour accélérer leur adoption. Les plateformes de télémédecine et les fonctionnalités de prédiction des crises basées sur l'IA se généralisent, tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

Part de marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Europe

L'industrie européenne des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nihon Kohden Corporation (Japon)
• Medtronic (Irlande)
• Masimo Corporation (États-Unis)
• Compumedics Limited (Australie)
• LivaNova PLC (Royaume-Uni)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Cadwell Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Emfit Ltd. (Finlande)
• Empatica Inc. (États-Unis)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Neurosoft Ltd. (Russie)
• Neurowave Systems (États-Unis)
• Nonin Medical, Inc. (États-Unis)
• Natus Medical Incorporated (États-Unis)
• NeuroPace, Inc. (États-Unis)
• Seer Medical (Australie)
• SeizAlarm LLC (États-Unis)
• BrainScope Company, Inc. (États-Unis)
• Ceribell, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des dispositifs de surveillance de l’épilepsie ?

• En août 2025, une étude du King's College de Londres et de la Mayo Clinic a révélé l'efficacité d'un dispositif EEG sous-cutané pour la surveillance de l'épilepsie à très long terme. Ce dispositif, placé sous le cuir chevelu, a démontré sa faisabilité et son utilité clinique lors d'une étude prospective de 15 mois.
• En août 2025, l'AIIMS Nagpur a lancé Tele-ESSI, une application mobile visant à transformer la vie des enfants épileptiques en Inde. Développée en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale, l'application fournit aux enseignants, aux parents et aux professionnels de santé des outils pour identifier et gérer les crises, favorisant ainsi des environnements scolaires plus sûrs et plus inclusifs.
• En avril 2025, la FDA américaine a accordé une autorisation de mise sur le marché (De Novo) au Minder d'Epiminder, un système implantable de surveillance EEG continue pour les patients épileptiques. Il s'agit du premier dispositif de ce type approuvé aux États-Unis. Un déploiement progressif est prévu au second semestre 2025 dans les principaux centres d'épilepsie.
• En avril 2025, la FDA a autorisé EpiWatch, une application pour Apple Watch destinée au suivi des crises. Développée en collaboration avec Johns Hopkins Medicine, l'application offre des fonctionnalités telles que les rappels de prise de médicaments, le suivi des déclencheurs de crises et le dépistage de troubles mentaux, améliorant ainsi le suivi à distance des patients épileptiques.
• En mars 2024, Empatica a lancé EpiMonitor, un dispositif portable homologué par la FDA pour la détection des crises d'épilepsie chez les personnes de 6 ans et plus. Successeur d'Embrace2, EpiMonitor est la seule solution portable homologuée pour la détection des crises d'épilepsie disponible à l'achat aux États-Unis.

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