Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux en Europe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux

• La taille du marché européen des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux était évaluée à 412,91 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  629,66 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d’additifs alimentaires appétissants et améliorant les performances dans les secteurs de l’élevage, de la volaille et de l’aquaculture.

Analyse du marché européen des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux

• La sensibilisation croissante des éleveurs aux avantages des aliments enrichis en saveur, tels qu'une meilleure consommation d'aliments et un gain de poids amélioré, est un facteur clé soutenant l'expansion du marché en Europe.
• Le soutien réglementaire à la réduction de l’utilisation des antibiotiques dans l’alimentation animale accélère l’adoption d’édulcorants et d’arômes naturels comme additifs alimentaires sûrs.
• Le marché allemand des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux a dominé en 2024, soutenu par des pratiques d'élevage avancées et une forte demande de produits animaux à label propre
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché européen des arômes et des édulcorants pour animaux de compagnie en raison de l'augmentation des investissements dans la nutrition des animaux de compagnie, de la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits animaux à étiquette propre et d'une forte évolution vers des additifs alimentaires naturels et fonctionnels.
• Le segment des arômes alimentaires a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'amélioration de l'appétence des aliments et de la consommation volontaire des animaux. Les producteurs ont souvent recours à des aliments enrichis en arômes pour encourager la consommation en période de stress, comme après le sevrage des porcelets ou lors des changements de régime alimentaire des vaches laitières.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des arômes et édulcorants pour aliments pour animaux

Tendances du marché européen des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux

« Vers des ingrédients naturels et fonctionnels »

• Partout en Europe, les éleveurs remplacent de plus en plus les additifs alimentaires synthétiques par des extraits botaniques et des édulcorants végétaux afin d'améliorer la santé animale et de respecter les normes « clean label ». Cette évolution est largement influencée par la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires d'origine naturelle et des pratiques agricoles durables.
• L'interdiction par l'Union européenne des antibiotiques promoteurs de croissance a accéléré l'utilisation d'ingrédients fonctionnels naturels qui non seulement améliorent l'appétence des aliments, mais soutiennent également la santé immunitaire et l'intégrité intestinale. Cela a conduit à la formulation d'aliments enrichis en huiles essentielles, plantes et édulcorants d'origine végétale.
• Les fabricants d'aliments pour animaux incorporent la stévia et la glycyrrhizine dans les régimes alimentaires des porcs et des volailles pour masquer les odeurs désagréables des aliments tout en garantissant une consommation plus élevée pendant les phases critiques telles que le sevrage.
• Par exemple, les producteurs espagnols ont signalé une meilleure acceptation des aliments chez les porcelets après l'introduction d'additifs à base de stévia dans les rations de démarrage.
• Les systèmes d'arômes « clean label » aux bénéfices santé accrus connaissent un fort succès sur des marchés comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où la préférence des consommateurs pour les produits animaux durables stimule l'innovation dans les formulations d'aliments pour animaux. Les entreprises privilégient les ingrédients à double fonction, améliorant à la fois le goût et la valeur nutritionnelle.
• Cette tendance est soutenue par des initiatives de recherche collaborative menées dans toute l'UE visant à réduire les intrants synthétiques dans l'alimentation du bétail et à améliorer la traçabilité des chaînes alimentaires animales. Cette approche, soutenue par la réglementation et la recherche, ouvre la voie à une intégration plus large des arômes et édulcorants naturels dans les aliments commerciaux.

Dynamique du marché européen des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux

Conducteur

« Accent accru sur l'appétence des animaux et l'efficacité alimentaire »

• Les arômes et les édulcorants des aliments améliorent l'appétence, favorisant ainsi une consommation alimentaire plus élevée et de meilleures performances de croissance chez le bétail.
• L'amélioration de l'attrait alimentaire contribue à réduire le gaspillage et garantit que le bétail reçoit une nutrition équilibrée à tous les stades de croissance.
• Par exemple, une ferme avicole en Allemagne a observé des taux de rejet d'aliments plus faibles après l'introduction d'aliments pour poulets de chair aromatisés aux fruits.
• Les agents aromatisants masquent efficacement les odeurs désagréables des additifs tels que la farine de poisson, rendant l'aliment plus acceptable pour les animaux.
• Dans les environnements soumis à un stress thermique, les édulcorants aident à maintenir l'appétit et les niveaux d'énergie des animaux en améliorant le goût
• Par exemple, les fermes laitières espagnoles utilisent des exhausteurs de goût à base de mélasse pendant les mois d'été pour stabiliser la production de lait.
• Une saveur uniforme permet de standardiser le goût des aliments sur tous les lots, favorisant ainsi un comportement alimentaire et une consommation stables.

Retenue/Défi

« Approbations réglementaires strictes et restrictions d'ingrédients »

• Le cadre réglementaire strict de l'UE exige des tests et une documentation approfondis avant que de nouveaux arômes ou édulcorants pour aliments pour animaux puissent être approuvés.
• Par exemple, une entreprise néerlandaise a dû faire face à un retard de plus de 18 mois pour obtenir l’autorisation de l’EFSA pour son produit à base d’arôme naturel d’agrumes.
• Les coûts élevés de conformité réglementaire constituent un défi important pour l’innovation, en particulier parmi les petits et moyens producteurs d’additifs
• L'interdiction ou la restriction de certains édulcorants artificiels dans l'UE a réduit les options à faible coût pour améliorer l'appétence des aliments pour animaux.
• Par exemple, l’Italie et la Pologne ont été contraintes de reformuler les aliments pour volailles après le retrait de la saccharine des listes d’ingrédients approuvés.
• Les incohérences réglementaires entre les États membres de l’UE conduisent souvent à une reformulation des produits, retardant ainsi la mise sur le marché et augmentant les coûts de production.

• Par exemple, un fabricant belge a dû modifier son additif alimentaire à la réglisse après qu'il n'ait pas respecté les seuils nationaux de résidus en Allemagne.
• L’évolution constante des protocoles de conformité dans l’UE complique l’innovation, obligeant les entreprises à ralentir ou à repenser les nouveaux lancements.

Portée du marché européen des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux

Le marché est segmenté en fonction du type, de la nature, de la forme et du bétail.

• Par type

En Europe, le marché des arômes et édulcorants alimentaires est segmenté en deux catégories : arômes et édulcorants. En 2024, le segment des arômes a dominé le marché, affichant la plus forte part de chiffre d'affaires, grâce à son rôle essentiel dans l'amélioration de l'appétence des aliments et de la consommation volontaire des animaux. Les producteurs ont souvent recours à des aliments enrichis en arômes pour encourager la consommation en période de stress, comme après le sevrage des porcelets ou lors des changements de régime alimentaire des vaches laitières.

Le segment des édulcorants alimentaires devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits destinés à masquer les odeurs désagréables des aliments et à améliorer la perception gustative. Ces additifs, notamment la glycyrrhizine et la stévia, sont de plus en plus prisés dans les régimes alimentaires des volailles et des porcs pour favoriser une consommation et des performances constantes.

• Par nature

En fonction de la nature, le marché est segmenté entre conventionnel et biologique. Le segment conventionnel représentait la part de marché la plus importante en 2024, grâce à son adoption à grande échelle et à sa rentabilité dans les élevages de grande envergure. La plupart des formulations d'aliments commerciaux en Europe continuent de s'appuyer sur des agents aromatisants et édulcorants conventionnels standardisés et testés en laboratoire.

Le secteur du bio devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des produits animaux biologiques et par le durcissement des directives européennes sur les additifs de synthèse. Les arômes alimentaires biologiques dérivés de sources botaniques et végétales gagnent en popularité, notamment dans des secteurs de niche comme l'élevage laitier et avicole biologique.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché est segmenté en produits secs et liquides. Le segment sec a dominé en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de transport et son adéquation à la production d'aliments en vrac. Les prémélanges secs d'arômes et d'édulcorants sont largement utilisés dans les usines d'aliments composés en raison de leur facilité de manipulation et de dosage.

Le segment des liquides devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à sa solubilité supérieure et à sa répartition homogène dans l'alimentation. Les additifs liquides sont de plus en plus utilisés dans les régimes alimentaires spécialisés, notamment pour les jeunes animaux ou lors de phases d'alimentation spécifiques nécessitant une dispersion uniforme des arômes.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché est segmenté en ruminants, porcs, volailles, animaux de compagnie, équidés et aquaculture, entre autres. Le segment de la volaille a dominé le marché en 2024 en raison des importants élevages de poulets de chair et de poules pondeuses de la région et de la forte demande d'aliments appétents et riches en nutriments. Des additifs aromatisants et édulcorants sont souvent utilisés pour masquer les notes indésirables des aliments enrichis pour volailles, favorisant ainsi une conversion alimentaire optimale.

Le secteur de l'aquaculture devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alors que l'industrie européenne des aliments pour l'aquaculture se développe en réponse à la demande croissante de produits de la mer. L'utilisation de systèmes d'arômes personnalisés dans les régimes alimentaires des poissons et des crevettes contribue à améliorer l'acceptabilité des aliments, en particulier dans les systèmes d'aquaculture en recirculation où les composants alimentaires hydrosolubles nécessitent une formulation minutieuse.

Analyse régionale du marché européen des arômes et édulcorants pour aliments pour animaux

• Le marché allemand des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux a dominé en 2024, soutenu par des pratiques d'élevage avancées et une forte demande de produits animaux à label propre
• Le pays investit dans la recherche pour explorer les ingrédients phytogéniques qui améliorent la consommation d'aliments et favorisent la santé intestinale.
• Par exemple, les producteurs de volaille allemands ont adopté des exhausteurs de goût à base de réglisse et d'anis pour réduire la dépendance aux antibiotiques tout en préservant l'appétence des aliments.

Aperçu du marché britannique des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux

Le marché britannique devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par la demande des consommateurs pour une viande et des produits laitiers durables et par une sensibilisation accrue au bien-être animal. Les fabricants d'aliments pour animaux britanniques reformulent leurs produits en utilisant de la mélasse et des extraits de plantes pour améliorer leur profil aromatique et leur digestibilité. Par exemple, les éleveurs porcins de la région des Midlands ont constaté une amélioration du gain de poids chez leurs porcelets après l'intégration d'édulcorants à base de stévia dans leurs régimes de sevrage.

Part de marché des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux en Europe

L'industrie européenne des arômes et des édulcorants pour aliments pour animaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Adisseo (France)
• Pancosma (Suisse)
• Lucta (Espagne)
• Norel Animal Nutrition (Espagne)
• Phytobiotiques Futterzusatzstoffe GmbH (Allemagne)
• HYET Sweet (France)
• Barentz (Pays-Bas)
• Palital Feed Additives BV (Pays-Bas)
• INROADS INTERNATIONAL (Royaume-Uni)

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