Analyse du marché européen des sacs alimentaires : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des sacs alimentaires en Europe ?

• La taille du marché européen des sacs alimentaires était évaluée à 2,25 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,15 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance est alimentée par l'expansion du secteur de la restauration, la demande croissante de plats à emporter et de plats prêts à manger, et le besoin croissant d'emballages hygiéniques à usage unique dans les restaurants, les cafés et les chaînes de restauration rapide.
• De plus, la transition vers des matériaux biodégradables et compostables, motivée par les tendances en matière de durabilité et les mandats réglementaires, encourage l'innovation et l'adoption généralisée de sacs alimentaires respectueux de l'environnement dans toute la région.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des sacs alimentaires ?

• Les sacs alimentaires, tels que les sachets en papier, les sacs sous vide et les supports isothermes, font désormais partie intégrante des environnements de vente au détail, de restauration et de restauration rapide, garantissant la sécurité, la portabilité et la fraîcheur des aliments.
• L'essor des services de livraison de nourriture et la préférence croissante des consommateurs pour des solutions légères, recyclables et résistantes à la graisse stimulent la demande d'options d'emballage avancées.
• En outre, les initiatives gouvernementales limitant l’utilisation du plastique et la sensibilisation croissante des consommateurs aux alternatives durables stimulent les éco-innovations, faisant des sacs alimentaires un élément essentiel de l’économie circulaire de l’emballage en évolution en Europe.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des sacs alimentaires en 2024, captant la plus grande part des revenus de 33,7 %, grâce à la réglementation environnementale stricte du pays, à la forte sensibilisation des consommateurs et à son leadership en matière d'infrastructures de recyclage.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché des sacs alimentaires en raison des réglementations environnementales strictes du pays, de la forte sensibilisation des consommateurs et de son leadership en matière d'infrastructures de recyclage.
• Le segment des sacs de transport standard a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 28,7 %, en raison de leur utilisation généralisée dans les supermarchés, les points de vente à emporter et les restaurants en raison de leur commodité et de leur prix abordable.

Portée du rapport et segmentation du marché des sacs alimentaires  

Quelle est la tendance clé du marché des sacs alimentaires ?

« Vers des solutions d'emballage durables et compostables »

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché européen des sacs alimentaires est l'évolution croissante vers des emballages écologiques et compostables, motivée par la demande des consommateurs et le renforcement des réglementations contre les plastiques à usage unique.
• Les fabricants privilégient les matériaux biodégradables tels que la bagasse, le PLA (acide polylactique) et la fibre moulée, qui offrent des performances durables tout en respectant les normes de sécurité alimentaire.
  • Par exemple, en mars 2024, Huhtamaki a introduit des couvercles et des contenants à emporter à base de fibres dans toute l'Europe, offrant une alternative plus écologique aux emballages à base de plastique.
• Cette tendance est renforcée par les politiques gouvernementales qui encouragent les emballages recyclables et compostables dans les applications de restauration, en particulier dans les restaurants à service rapide et la restauration collective.
• Des entreprises telles que Vegware et BioPak mènent la charge avec des offres compostables certifiées adaptées pour répondre aux mandats de durabilité de l'UE.
• En conséquence, l’innovation éco-responsable devient centrale dans le développement de produits et les stratégies d’approvisionnement, les sacs alimentaires durables devenant un différenciateur concurrentiel majeur.

Quels sont les principaux moteurs du marché des sacs alimentaires ?

• L'essor du secteur de la livraison et de la vente à emporter de nourriture, combiné à l'évolution des préférences des consommateurs en matière de commodité, stimule la demande de solutions d'emballage durables et hygiéniques.
  • Par exemple, en février 2024, Just Eat Takeaway.com a collaboré avec des fournisseurs d'emballages européens pour déployer des produits jetables écologiques personnalisés dans ses restaurants partenaires.
• Les normes d'hygiène post-pandémiques ont accru la demande de sacs alimentaires inviolables à usage unique, en particulier dans les cuisines en nuage et les installations de restauration collective.
• L'urbanisation croissante et les ménages à double revenu poussent davantage à l'adoption d'emballages à emporter, en particulier dans les cafés, les restaurants décontractés et les formats de consommation nomade.
• En outre, la pénétration croissante du commerce de détail organisé et l’expansion des offres de produits prêts à consommer dans les supermarchés alimentent des cas d’utilisation diversifiés pour les plateaux, les emballages et les contenants.

Quel facteur freine la croissance du marché des sacs alimentaires ?

• L’un des principaux défis à l’expansion du marché est le coût élevé des alternatives compostables, qui peut être prohibitif pour les petites et moyennes entreprises de restauration.
  • Par exemple, bien que le PLA et la fibre moulée soient durables, ils sont plus coûteux à produire et à s'approvisionner que les plastiques traditionnels, ce qui a un impact sur les opérations sensibles aux coûts.
• En outre, l’insuffisance des infrastructures de compostage industriel dans de nombreuses régions européennes réduit l’efficacité des produits biodégradables, limitant ainsi leurs avantages environnementaux.
• La complexité de la conformité et l’évolution des normes de certification posent également des difficultés, nécessitant des mises à jour constantes de la part des fabricants d’emballages et des opérateurs de services alimentaires.
• Il est essentiel de s’attaquer à ces problèmes par le biais d’incitations gouvernementales, d’améliorations des infrastructures et d’innovations rentables pour permettre l’adoption à grande échelle de sacs alimentaires écologiques.

Comment le marché des sacs alimentaires est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du matériau, de l’utilisation, du style, de la capacité, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché des sacs alimentaires est segmenté en fonction du type : sacs de transport standard, sacs à fond plat, sacs à fermeture éclair, sacs barrières de sécurité alimentaire, sacs à ouverture automatique (SOS), sacs anti-odeurs, sacs à fond pincé, sacs en plastique pour t-shirts, etc. En 2024, le segment des sacs de transport standard a dominé le marché avec une part de marché de 28,7 %, grâce à leur utilisation répandue dans les supermarchés, les points de vente à emporter et les restaurants, grâce à leur praticité et à leur prix abordable.

Le segment des sacs debout devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à l'adoption croissante des emballages de vente au détail de produits alimentaires pour les collations, les produits de boulangerie et le café en raison d'une meilleure présentation en rayon et d'une meilleure refermabilité.

• Par matériau

En fonction des matériaux, le marché est classé en plastique, papier, aluminium et autres. Le segment du plastique détenait la plus grande part de marché en 2024, avec 42,5 %, grâce à sa flexibilité, sa résistance à l'humidité et sa rentabilité dans la production de masse pour le stockage des aliments.

Toutefois, le segment du papier devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par une évolution croissante vers des matériaux durables et des interdictions réglementaires sur les plastiques à usage unique dans plusieurs pays européens.

• Par utilisation

En fonction de leur utilisation, le marché se divise en deux catégories : à usage unique et réutilisable. En 2024, le segment à usage unique a dominé le marché avec une part de marché de 63,1 %, grâce à sa large application dans la restauration rapide, les cafés et les systèmes de livraison de repas pour des raisons de commodité et d'hygiène.

Le segment des produits réutilisables est sur le point de connaître une croissance notable, soutenue par une sensibilisation croissante à l'environnement et une demande croissante d'alternatives écologiques dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie.

• Par style

Le marché est segmenté en fonction du style : sacs transparents, sacs thermoscellables, sacs écologiques transparents, sacs à cupcakes, sacs microperforés, etc. En 2024, le segment des sacs thermoscellables détenait la plus grande part de marché, avec 26,9 %, grâce à leur capacité à préserver la fraîcheur et à prévenir les fuites, ce qui les rend idéaux pour les aliments périssables et à emporter.

Le segment des sacs écologiques transparents devrait connaître le TCAC le plus rapide en raison de la tendance croissante des consommateurs à privilégier les emballages biodégradables et visuellement attrayants pour les produits de boulangerie et biologiques.

• Par capacité

Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en moins de 1 kg, 1 kg à 5 kg, 5 kg à 10 kg et plus de 10 kg. Le segment 1 kg à 5 kg a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 38,2 %, car cette gamme répond à une grande variété de besoins quotidiens d'emballage de vente au détail et de restauration.

Le segment des produits de moins de 1 kg devrait connaître une croissance rapide, alimentée par la demande d'emballages de la taille d'une collation et à portions contrôlées, en particulier dans les cafés, les boulangeries et les kiosques alimentaires.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, magasins spécialisés, commerce en ligne et autres. Le segment des supermarchés/hypermarchés dominait avec une part de marché de 33,8 % en 2024, grâce à sa large portée et à la demande constante de sacs alimentaires, tant pour la vente au détail que pour l'emballage.

Le canal du commerce électronique devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par la transformation numérique, les ventes directes aux entreprises et les achats en gros par les startups de la restauration et les petits fournisseurs.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en légumes, fruits, produits de boulangerie, viande, fruits de mer et volaille, produits laitiers, plats cuisinés et autres. Le segment des plats cuisinés a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 24,6 %, porté par la demande croissante de livraisons à domicile et de plats à emporter, notamment dans les zones urbaines.

Le segment des produits de boulangerie devrait connaître le TCAC le plus élevé, soutenu par la demande croissante d'emballages préservant la fraîcheur des pâtisseries, du pain et des confiseries.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en restaurants, hôtels, salons de thé et de café, confiseries et snacks, cafétérias, produits pour la maison et autres. Le segment des restaurants a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 36,1 %, grâce à l'utilisation intensive de sacs alimentaires pour les restes sur place, aux emballages à emporter et au respect des règles d'hygiène.

Le segment des salons de thé et de café devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la consommation croissante de boissons à emporter et des tendances en matière d'emballage de marque dans les cafés-boutiques.

Quelle région détient la plus grande part du marché des sacs alimentaires ?

• L'Allemagne a dominé le marché européen des sacs alimentaires en 2024, représentant la plus grande part de revenus (33,7 %), et devrait connaître le TCAC le plus rapide jusqu'en 2032. Cette croissance est soutenue par les réglementations environnementales strictes du pays, la forte sensibilisation des consommateurs et son leadership en matière d'infrastructures de recyclage.
• La transition vers des emballages compostables et réutilisables est largement soutenue par les politiques gouvernementales et par une base industrielle nationale solide, conformément à l'agenda national de l'Allemagne pour une économie circulaire.

Aperçu du marché britannique des sacs alimentaires

Le marché britannique des sacs alimentaires connaît une croissance constante, portée par des initiatives politiques telles que la taxe sur les emballages plastiques et une demande accrue d'emballages alimentaires durables dans les secteurs de la livraison et de la restauration. L'expansion rapide des distributeurs alimentaires et des restaurants à service rapide, ainsi que la préférence des consommateurs pour les produits jetables biodégradables, stimulent la demande. La maturité de l'écosystème de la restauration facilite l'adoption d'emballages éco-responsables par les détaillants et les cafés.

Aperçu du marché français des sacs alimentaires

Le marché français des sacs alimentaires est en pleine expansion grâce à l'interdiction stricte des plastiques à usage unique et à la forte préférence du public pour les alternatives écologiques. Les restaurants, boulangeries et commerces de proximité se tournent vers les emballages en fibre de canne à sucre, en PLA et en papier pour répondre aux exigences réglementaires. La popularité croissante du bio et des produits de la ferme à la table favorise également la transition vers des produits jetables naturels et compostables, notamment sur les marchés alimentaires urbains et périurbains.

Aperçu du marché italien des sacs alimentaires

Le marché italien des sacs alimentaires prend de l'ampleur, notamment dans les restaurants, les pizzerias et les vendeurs de rue. L'adoption de produits jetables écologiques est stimulée par les mesures gouvernementales de soutien, les efforts de développement durable liés au tourisme et l'utilisation croissante d'emballages esthétiques et recyclables. Dans les villes à forte fréquentation touristique, la demande de sacs alimentaires esthétiques, fonctionnels et biodégradables est en hausse, notamment dans les segments artisanaux et gastronomiques.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des sacs alimentaires ?

L'industrie des sacs alimentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Graphic Packaging International, LLC (États-Unis)
• Sonoco Products Company (États-Unis)
• Sealed Air (États-Unis)
• WestRock Company (États-Unis)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Huhtamaki (Finlande)
• Cascades Inc. (Canada)
• Amcor plc (Suisse)
• Plastiques Airlite (États-Unis)
• Twin Rivers Paper Company (États-Unis)
• Seda Group, Inc. (Italie)
• Fabri-Kal (États-Unis)
• Dart Container Corporation (États-Unis)
• Anchor Packaging Inc (États-Unis)
• Placon (États-Unis)
• Novolex (États-Unis)
• Hoffmaster Group, Inc. (États-Unis)
• D&W Fine Pack (États-Unis)
• Menasha Packaging Company, LLC (États-Unis)
• Groupe Inteplast (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des sacs alimentaires ?

• En juin 2024, Aldi UK, chaîne de supermarchés leader, a renforcé ses efforts en matière de développement durable en intégrant au moins 35 % de plastique recyclé dans l'emballage de ses chips Specially Selected Hand Cooked de sa marque propre. Cette initiative a marqué une première dans les supermarchés britanniques, le nouvel emballage étant déjà déployé à l'échelle nationale. Cela témoigne du leadership d'Aldi en matière d'innovation en matière d'emballages durables pour la vente au détail.
• En avril 2024, Klöckner Pentaplast (kp) a lancé une barquette d'emballage alimentaire innovante, entièrement composée de PET 100 % recyclé (rPET), issu exclusivement de barquettes usagées. Présentée comme une première sur le marché, cette innovation souligne l'importance de l'expertise technologique dans la création de solutions d'emballage entièrement circulaires. Ce développement établit une nouvelle référence en matière de recyclage en boucle fermée dans l'industrie de l'emballage.
• En janvier 2024, Comax a lancé une gamme révolutionnaire d'emballages alimentaires éphémères en partenariat avec Notpla, une entreprise spécialisée dans les alternatives durables au plastique. Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs validant ses performances, la solution de Notpla offre une résistance et une fiabilité comparables aux emballages traditionnels, sans laisser de déchets durables. Ce lancement représente une avancée majeure vers l'élimination de la pollution plastique des emballages alimentaires.
• En septembre 2023, Mondi, en collaboration avec la marque de riz Veetee, a dévoilé le tout premier emballage de riz sec en papier sur le marché britannique. Conçu avec une technologie de barrière contre l'humidité sur mesure, cet emballage préserve la durée de conservation tout en remplaçant les alternatives en plastique. Cette innovation marque une étape stratégique vers l'utilisation durable du papier dans les emballages alimentaires de base.

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