Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale en Europe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

• La taille du marché mondial de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale était évaluée à 28,51 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 47,18 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que la prévalence croissante de l'insuffisance rénale chronique (IRC), l'augmentation de la population gériatrique et l'adoption croissante de technologies de dialyse avancées à travers l'Europe.

Analyse du marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

• L'hémodialyse et la dialyse péritonéale sont des traitements essentiels au maintien de la vie des patients atteints d'insuffisance rénale terminale (IRT), qui éliminent les déchets, les toxines et l'excès de liquide du sang lorsque les reins ne peuvent plus fonctionner correctement.
• La croissance du marché est considérablement stimulée par l’incidence croissante de l’insuffisance rénale chronique (IRC), le vieillissement de la population et la sensibilisation croissante aux thérapies de remplacement rénal en Europe.
• L'Allemagne devrait dominer le marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale avec une part de marché de 23,5 %, en raison d'une infrastructure de soins de santé avancée et d'une demande croissante de chirurgies oculaires.
• La France devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale, avec 13,6 % de parts de marché, grâce à l'élargissement de l'accès aux soins de santé, à la modernisation des infrastructures de dialyse et au soutien politique à l'adoption de la dialyse à domicile.
• Le segment des machines d'hémodialyse devrait dominer le marché avec une part de marché de 35,5 % en raison de son rôle essentiel dans la thérapie de remplacement rénal et de son utilisation généralisée dans les centres de dialyse et à domicile.

Portée du rapport et segmentation du marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale       

Tendances du marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

« Progrès technologiques et adoption de l'hémodialyse à domicile »

• L'une des tendances marquantes du marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale est l'adoption croissante de solutions de dialyse à domicile et l'intégration de technologies avancées dans les machines et consommables de dialyse.
• Ces innovations améliorent l'autonomie des patients et l'efficacité du traitement en permettant une surveillance à distance, des conceptions d'appareils compacts et des systèmes de dialyse alimentés par l'IA qui optimisent l'administration du traitement et réduisent les complications. 
  • Par exemple, au Royaume-Uni et en France, les systèmes de santé soutiennent de plus en plus l'hémodialyse à domicile et la dialyse péritonéale par le biais de programmes de remboursement et de plateformes de santé numériques, permettant une meilleure gestion des maladies rénales chroniques en dehors des contextes cliniques.
• Ces avancées remodèlent le paysage de la dialyse en Europe, améliorent la qualité de vie des patients, réduisent la charge pesant sur les hôpitaux et stimulent la demande de solutions de dialyse innovantes et centrées sur le patient dans toute la région.

Dynamique du marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

Conducteur

« Fardeau croissant de l'insuffisance rénale chronique (IRC) en Europe »

• La prévalence croissante de l'insuffisance rénale chronique (IRC) et de l'insuffisance rénale terminale (IRT) dans les pays européens est un facteur majeur qui stimule la demande de traitements d'hémodialyse et de dialyse péritonéale.
• Les populations vieillissantes dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni sont particulièrement touchées, car les personnes âgées sont plus sensibles à l'IRC en raison de comorbidités associées telles que le diabète et l'hypertension.
• À mesure que le nombre de patients nécessitant une thérapie de remplacement rénal augmente, on observe une augmentation correspondante de la demande de solutions de dialyse en centre et à domicile dans toute l'Europe.

Par exemple,

• Selon l'Association rénale européenne (ERA), des pays comme l'Espagne et la France ont connu une augmentation constante du nombre de patients dialysés au cours de la dernière décennie, avec plus de 90 000 patients recevant un traitement de dialyse chaque année en Allemagne seulement. 
• Le besoin croissant de services efficaces de soins rénaux et la pression exercée sur les systèmes de santé nationaux incitent à l'expansion des infrastructures de dialyse, augmentant ainsi la demande d'équipements et de consommables de dialyse avancés dans toute la région.

Opportunité

« Développement de la santé numérique et de la télésurveillance dans les soins de dialyse en Europe »

• L'intégration des technologies de santé numériques et des solutions de télésurveillance dans les soins de dialyse crée de nouvelles opportunités de croissance sur le marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale.
• Ces avancées permettent une surveillance à distance des patients, une transmission de données en temps réel et des ajustements de traitement personnalisés, améliorant considérablement les résultats, en particulier pour les patients dialysés à domicile.

Par exemple,

• En France et aux Pays-Bas, les systèmes de santé nationaux soutiennent la transformation numérique par le biais d'initiatives de financement et de programmes pilotes permettant le suivi en temps réel des paramètres de dialyse à domicile. Cela permet non seulement de réduire la fréquence des consultations en clinique, mais aussi d'aider les professionnels de santé à gérer plus efficacement les complications. 
• Ces innovations offrent une opportunité prometteuse d’améliorer l’observance du traitement par les patients, de réduire les taux d’hospitalisation et d’élargir l’accès à la dialyse à domicile, en particulier pour les populations rurales et vieillissantes à travers l’Europe.

Retenue/Défi

« Les coûts élevés des infrastructures et des équipements limitent l'adoption en Europe »

• Le coût élevé de la mise en place et de l'entretien des infrastructures de dialyse, y compris les machines de dialyse avancées, les systèmes de traitement de l'eau et les consommables associés, reste un obstacle important à une adoption généralisée dans plusieurs pays européens.
• Ce fardeau financier est particulièrement difficile à supporter pour les hôpitaux publics, les établissements de santé ruraux et les petits centres de dialyse fonctionnant avec des budgets limités.

Par exemple,

• Dans les pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, le financement limité des soins de santé et l'investissement initial élevé requis pour les installations de dialyse ont retardé la modernisation des installations de traitement et ralenti l'adoption des options de dialyse à domicile. 
• Par conséquent, la pression financière associée à l'infrastructure de dialyse continue d'entraver l'expansion du marché et l'accès équitable aux soins rénaux avancés dans toute l'Europe.

Portée du marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

Le marché est segmenté sur la base des produits d'hémodialyse, du type de matériau des dialyseurs, du type de flux, de la modalité d'hémodialyse, des systèmes de traitement de l'eau d'hémodialyse, des produits et services de dialyse péritonéale, de la modalité de dialyse péritonéale, de l'indication de la maladie, de l'utilisation et de l'utilisateur final.

En 2025, les machines d'hémodialyse devraient dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des produits d'hémodialyse.

Le segment des appareils d'hémodialyse devrait dominer le marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale, avec une part de marché de 35,5 % en 2025, grâce à son rôle essentiel dans la thérapie de suppléance rénale et à son utilisation généralisée en dialyse en centre et à domicile. Ce segment bénéficie des avancées technologiques, telles que les commandes automatisées, les dispositifs de sécurité renforcés et la surveillance améliorée des patients, qui améliorent l'efficacité et les résultats des traitements. Par ailleurs, la prévalence croissante de l'insuffisance rénale terminale (IRT) et la préférence croissante pour les solutions de dialyse personnalisées et portables stimulent la demande dans la région.

Les dialyseurs synthétiques devraient représenter la plus grande part au cours de la période de prévision sur le marché des types de matériaux des dialyseurs.

En 2025, le segment des dialyseurs synthétiques devrait dominer le marché avec une part de marché de 30,5 %, grâce à leur biocompatibilité supérieure, leur efficacité accrue dans l'élimination des toxines et leur risque réduit de réactions allergiques par rapport aux dialyseurs à base de cellulose. Leur adoption généralisée dans le traitement de dialyse chronique et les avancées technologiques continues renforcent leur position de leader sur le marché européen.

Analyse régionale du marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

• L'Allemagne domine le marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale avec une part de marché estimée à 23,5 % , grâce à sa solide infrastructure de soins de santé, à sa forte prévalence de maladie rénale chronique (MRC) et à la présence de grands fournisseurs de dialyse tels que Fresenius Medical Care.
• Les investissements croissants dans la R&D et l'innovation par les acteurs nationaux contribuent davantage à la position de leader de l'Allemagne, parallèlement à l'utilisation accrue des options de dialyse à domicile soutenues par de solides programmes de gestion des patients.
• La France devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale avec 13,6 % de parts de marché, soutenu par l'élargissement de l'accès aux soins de santé, la modernisation des infrastructures de dialyse et le soutien politique à l'adoption de la dialyse à domicile.
• L'effort stratégique du gouvernement en faveur d'un traitement rentable et de soins ambulatoires favorise la transition de la dialyse en centre vers la dialyse à domicile.

Part de marché de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale en Europe

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Fresenius Medical Care AG (Allemagne)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Diaverum AB (Suède)
• Sociétés du groupe Nipro Europe (Belgique)
• Medtronic (Irlande)
• EUROSETS (Italie)
• Hemotech (France)
• Vifor Pharma Management SA (Suisse)
• Hospal Industrie SAS (France)
• Medica SpA (Italie)
• Kawasumi Laboratories Europe GmbH (Allemagne)
• Dirinco BV (Pays-Bas)
• Toray Medical Europe GmbH (Allemagne)
• Nikkiso Europe GmbH (Allemagne)
• ELDORADO SpA (Italie)
• Aferetica Srl (Italie)
• Medisystem SA (France)

Derniers développements sur le marché européen de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale

• En mars 2025, Fresenius Medical Care a étendu son programme d'hémodialyse à domicile à l'Allemagne et au Royaume-Uni, en proposant des appareils de dialyse portables modernisés et des capacités de télésurveillance améliorées. Cette expansion vise à accroître l'autonomie des patients et à alléger la pression sur les centres de dialyse.
• En février 2025, B. Braun Avitum a lancé sa machine d'hémodialyse de nouvelle génération Dialog iQ en Espagne et en Italie, intégrant un ajustement de l'équilibre hydrique basé sur l'IA, des analyses de traitement en temps réel et de meilleures fonctionnalités de confort du patient, favorisant des soins efficaces et personnalisés.
• En janvier 2025, Diaverum a lancé sa plateforme numérique d.HOLISTIC dans ses cliniques en France, au Portugal et en Hongrie. Cette plateforme améliore la prise en charge de l'IRC grâce à des analyses prédictives, des rapports de dialyse automatisés et des outils d'accompagnement personnalisé des patients.
• En octobre 2024, les sociétés du groupe Nipro Europe ont annoncé la disponibilité commerciale de sa gamme de dialyseurs Sureflux PES en Belgique et aux Pays-Bas, offrant une biocompatibilité et des performances de clairance améliorées, ce qui favorise de meilleurs résultats pour les patients dans les soins d'hémodialyse à long terme.
• En septembre 2024, Medtronic Europe a lancé une initiative collaborative avec les services de santé nationaux de Suède et du Danemark pour piloter des systèmes de dialyse péritonéale automatisée (DPA) intégrés à une surveillance basée sur le cloud, visant à améliorer l'observance du traitement et à réduire les réadmissions à l'hôpital. 

SKU-18491