Analyse du marché de l'éclairage LED d'intérieur en Europe : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'éclairage LED d'intérieur

• La taille du marché européen de l'éclairage intérieur à LED était évaluée à 12,88 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  34,58 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 15,2 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance significative du marché est principalement due à des réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique, à une demande croissante de solutions d’éclairage durables et à des politiques gouvernementales de soutien dans toute la région qui favorisent l’adoption de technologies vertes pour réduire les émissions de carbone.
• De plus, l'intégration croissante de systèmes d'éclairage intelligents, offrant une automatisation avancée et des commandes intuitives, suscite l'intérêt des consommateurs et des entreprises dans les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel. La baisse du coût des composants LED, conjuguée à une prise de conscience environnementale croissante, renforce l'importance de l'éclairage LED intérieur comme solution d'éclairage privilégiée, accélérant ainsi l'expansion du marché.

Analyse du marché de l'éclairage LED intérieur

• L'éclairage LED intérieur, englobant une large gamme de lampes et de luminaires écoénergétiques, est devenu une technologie essentielle dans l'éclairage moderne à travers l'Europe, offrant des économies d'énergie supérieures, une durabilité exceptionnelle et des options de conception polyvalentes par rapport aux systèmes d'éclairage traditionnels à incandescence et fluorescents.
• L’augmentation de la demande du marché est propulsée par des initiatives régionales visant à la conservation de l’énergie, à l’adoption rapide de technologies de bâtiments intelligents et à la modernisation croissante des infrastructures existantes avec des solutions LED, améliorant à la fois la fonctionnalité et l’attrait esthétique dans divers contextes.
• L'Allemagne domine le marché européen, représentant 25,6 % du chiffre d'affaires régional en 2025, grâce à son leadership dans les technologies de construction durable, ses infrastructures de pointe et la forte demande des consommateurs pour un éclairage éco-responsable. Le Royaume-Uni connaît une croissance rapide, portée par des programmes d'efficacité énergétique soutenus par le gouvernement et par l'adoption croissante de la maison intelligente.
• Le segment des luminaires devrait dominer le marché avec une part de 61,5 % en 2025, en raison de son utilisation généralisée dans les applications commerciales et institutionnelles, où il offre des performances d'éclairage améliorées, une flexibilité de conception et une compatibilité avec les systèmes de contrôle intelligents.
• Le marché est également soutenu par l'accent mis par l'Europe sur la durabilité, avec des initiatives telles que le Green Deal de l'UE et la directive sur l'écoconception encourageant la transition vers des solutions d'éclairage économes en énergie dans les zones urbaines et rurales.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'éclairage LED intérieur

Tendances du marché de l'éclairage LED intérieur

« Progrès dans l'éclairage intelligent avec l'IoT et les écosystèmes à commande vocale »

• Une tendance déterminante sur le marché européen de l'éclairage LED intérieur est l'intégration croissante des systèmes d'éclairage LED avec les plateformes Internet des objets (IoT) et les écosystèmes à commande vocale, tels qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, améliorant considérablement le confort de l'utilisateur, l'efficacité énergétique et les expériences d'éclairage personnalisées.
  • Par exemple, l'écosystème Philips Hue de Signify permet aux utilisateurs de contrôler l'éclairage LED par commande vocale ou via des applications mobiles intuitives, offrant ainsi des scènes d'éclairage personnalisées, des programmations automatisées et des réglages d'ambiance dynamiques adaptés aux préférences de chacun. De même, le système LIGHTIFY d'Osram offre une compatibilité parfaite avec les plateformes de domotique les plus répandues en Europe.
• Les systèmes d'éclairage LED compatibles IoT intègrent des fonctionnalités avancées telles que la détection de présence, la récupération de la lumière naturelle et la surveillance énergétique en temps réel, optimisant ainsi la consommation énergétique dans les environnements résidentiels, commerciaux et institutionnels. Par exemple, la plateforme LITECOM de Zumtobel exploite l'IoT pour offrir une gestion de l'éclairage basée sur les données pour les bâtiments commerciaux, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
• L'intégration de l'éclairage LED aux systèmes de gestion de bâtiments intelligents facilite le contrôle centralisé de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation (CVC) et de la sécurité via des interfaces unifiées, créant des environnements durables et centrés sur l'utilisateur, en particulier dans les centres urbains modernes comme Berlin, Londres et Paris.
• Des entreprises comme Thorn Lighting développent des solutions LED améliorées par l'IA qui s'adaptent intelligemment au comportement des utilisateurs et aux conditions environnementales, comme le réglage de la luminosité et de la température de couleur en fonction des niveaux de lumière naturelle ou des modèles d'occupation, améliorant ainsi le confort et les économies d'énergie.
• La demande croissante de solutions d'éclairage interconnectées, intelligentes et respectueuses de l'environnement remodèle le marché, les consommateurs et les entreprises privilégiant les systèmes combinant fonctionnalités avancées, durabilité et compatibilité avec les normes européennes de maison intelligente et de bâtiment.

Dynamique du marché de l'éclairage LED intérieur

Conducteur

« Réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et objectifs de durabilité »

• L'accent mis sur la conservation de l'énergie à travers l'Europe, associé à des cadres réglementaires stricts tels que la directive sur l'écoconception et le règlement sur l'étiquetage énergétique de l'UE, sert de catalyseur principal à la croissance du marché de l'éclairage LED intérieur.
  • Par exemple, en juin 2024, l'Union européenne a mis à jour ses exigences d'écoconception pour les produits d'éclairage, encourageant l'adoption de solutions LED pour atteindre des objectifs ambitieux de neutralité carbone d'ici 2050. De même, les programmes Energy Saving Trust du Royaume-Uni encouragent l'adoption des LED pour réduire la consommation d'énergie.
• L'éclairage LED consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins que l'éclairage traditionnel, offrant des économies de coûts importantes et une empreinte carbone réduite, ce qui en fait un choix privilégié pour les bâtiments durables, les installations commerciales et les propriétés résidentielles.
• L’adoption croissante de systèmes de bâtiments intelligents et de domotique, qui s’appuient sur l’éclairage LED pour des opérations écoénergétiques et des fonctions de contrôle avancées, accélère encore la demande dans toutes les applications, des complexes de bureaux aux bâtiments patrimoniaux.
• La baisse continue des coûts des composants LED, combinée à la disponibilité de solutions de modernisation, rend l’éclairage économe en énergie plus accessible, en particulier dans les pays où les coûts énergétiques sont élevés comme l’Allemagne et la France.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et problèmes de compatibilité dans les infrastructures existantes »

• Le coût initial élevé des systèmes d’éclairage LED avancés, en particulier ceux équipés de fonctionnalités intelligentes et compatibles IoT, reste un obstacle important à l’adoption, en particulier pour les petites entreprises, les propriétaires soucieux de leur budget et les institutions publiques des régions européennes moins riches.
  • Par exemple, les systèmes LED intelligents haut de gamme de marques comme Philips Hue ou Artemide peuvent être coûteux par rapport à l’éclairage conventionnel, ce qui dissuade les consommateurs sensibles au prix malgré les économies d’énergie à long terme.
• Les problèmes de compatibilité avec l'infrastructure électrique existante et les divers écosystèmes de maisons intelligentes posent des défis, car certains systèmes LED nécessitent des protocoles spécifiques (par exemple, Zigbee, DALI) ou des hubs, qui peuvent ne pas correspondre aux bâtiments plus anciens ou aux normes régionales dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne.
• Relever ces défis grâce à des stratégies de réduction des coûts, des protocoles standardisés et une éducation des consommateurs sur les avantages financiers et environnementaux à long terme de l’éclairage LED est essentiel pour une croissance soutenue du marché et une adoption plus large à travers l’Europe.

Portée du marché de l'éclairage LED d'intérieur

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du type d’installation, de la connectivité et du canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché est segmenté en lampes et luminaires par type de produit. Le segment des luminaires domine, détenant une part de marché substantielle de 61,5 % en 2025, grâce à son adoption généralisée dans les applications commerciales, institutionnelles et industrielles des centres urbains comme Francfort, Londres et Milan. Les luminaires offrent une flexibilité de conception supérieure, une efficacité énergétique élevée et une intégration transparente aux systèmes d'éclairage intelligents, ce qui les rend idéaux pour les installations à grande échelle dans les bureaux, les commerces et les établissements d'enseignement. Le segment des lampes, y compris les ampoules et tubes LED de remplacement, devrait connaître une croissance soutenue de 13,8 % entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de remplacement économiques pour l'éclairage traditionnel dans les environnements résidentiels et les petits commerces.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en secteurs commercial, résidentiel, industriel, institutionnel et autres. Le segment commercial occupera la plus grande part du marché en 2025, grâce à l'adoption de l'éclairage LED dans les immeubles de bureaux, les commerces, les établissements d'accueil et de santé, où l'efficacité énergétique et l'esthétique sont primordiales. Le segment résidentiel devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 14,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante de l'éclairage domestique intelligent, à la sensibilisation croissante des consommateurs aux économies d'énergie et à la tendance croissante à la domotique dans les foyers urbains. 

• Par type d'installation

Selon le type d'installation, le marché est segmenté en nouvelles installations et en rénovation. Le segment de la rénovation dominera en 2025, les entreprises et les particuliers remplaçant leur éclairage obsolète par des solutions LED afin de réduire leurs coûts énergétiques et de se conformer aux réglementations énergétiques européennes strictes. Le segment des nouvelles installations devrait connaître une croissance rapide, porté par l'essor de la construction de bâtiments intelligents, de projets certifiés écologiques et de complexes résidentiels modernes dans des villes comme Amsterdam, Stockholm et Madrid.

• Par connectivité

En termes de connectivité, le marché est segmenté en filaire et sans fil. Le segment sans fil occupe la plus grande part de marché en 2025, grâce à l'adoption rapide des systèmes d'éclairage intelligents et compatibles IoT, qui offrent contrôle à distance, automatisation et intégration avec des plateformes comme Apple HomeKit et Google Assistant. Le segment filaire reste pertinent pour les applications industrielles et institutionnelles, où une connectivité stable est essentielle pour les déploiements à grande échelle dans les usines et les universités.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la praticité des plateformes de commerce électronique comme Amazon, El Corte Inglés et Bauhaus, et à la tendance croissante des achats en ligne chez les consommateurs urbains férus de technologie. Le segment hors ligne, qui comprend les magasins de détail traditionnels et les magasins d'éclairage spécialisés, reste important pour les acheteurs commerciaux et institutionnels qui privilégient les consultations en personne et les achats en gros.

Analyse régionale du marché de l'éclairage LED d'intérieur

• L'Allemagne domine le marché européen de l'éclairage LED intérieur, capturant une part de revenus de 25,6 % en 2025, grâce à son leadership dans les technologies de construction durables, ses infrastructures avancées et son fort soutien gouvernemental à l'efficacité énergétique.
• La région bénéficie de l’adoption généralisée de l’éclairage intelligent dans les secteurs commercial, résidentiel et public, soutenue par des réglementations européennes strictes, une sensibilisation croissante des consommateurs et une attention particulière portée à la durabilité dans des pays comme la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Aperçu du marché allemand de l'éclairage LED d'intérieur

L'Allemagne représentera la plus grande part du marché européen en 2025, grâce à son écosystème technologique avancé, à son engagement fort en faveur des villes intelligentes et des bâtiments écologiques, et à la forte demande des consommateurs pour des solutions d'éclairage éco-responsables. L'intégration de l'éclairage LED aux plateformes IoT et la disponibilité de produits LED de haute qualité, fabriqués localement, stimulent la croissance du marché dans les applications commerciales, résidentielles et institutionnelles.  

Aperçu du marché de l'éclairage LED d'intérieur au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le marché de l'éclairage LED intérieur devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 14,2 % au cours de la période de prévision, grâce à des programmes gouvernementaux comme l'Energy Saving Trust, à l'adoption croissante des technologies de maison intelligente et à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'éclairage écoénergétique. La demande de solutions LED de rénovation pour les bâtiments historiques et les propriétés commerciales contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché français de l'éclairage LED d'intérieur

Le marché français devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative, portée par son engagement en faveur du développement durable, les mesures gouvernementales incitatives en faveur de l'éclairage écoénergétique et l'adoption croissante de systèmes de bâtiments intelligents. La demande de solutions LED esthétiques dans les secteurs résidentiel et hôtelier gagne du terrain, notamment à Paris et dans d'autres centres urbains.

Aperçu du marché de l'éclairage LED d'intérieur aux Pays-Bas

Le marché néerlandais de l'éclairage LED intérieur devrait connaître une croissance significative, portée par son leadership en matière de développement de villes intelligentes, son engagement marqué en faveur des certifications de bâtiments écologiques et la demande des consommateurs pour des solutions d'éclairage innovantes. L'intégration de l'éclairage LED aux systèmes avancés de gestion des bâtiments est courante, portée par l'accent mis par le pays sur l'efficacité énergétique et le développement durable.  

Part de marché de l'éclairage LED intérieur

L'industrie de l'éclairage LED d'intérieur est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Signify (Philips Lighting) (Pays-Bas)
• Osram GmbH (Allemagne)
• Zumtobel Group AG (Autriche)
• Thorn Lighting (Royaume-Uni)
• Groupe Fagerhult (Suède)
• Trilux GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Siteco GmbH (Allemagne)
• Legrand SA (France)
• Regiolux GmbH (Allemagne)
• Ridi Lighting (Allemagne)
• Flos SpA (Italie)
• Artemide SpA (Italie)
• iGuzzini Illuminazione SpA (Italie)
• ERCO GmbH (Allemagne)
• Louis Poulsen (Danemark)
• Delta Light (Belgique)
• Instruments d'éclairage modulaires (Belgique)
• Glamox AS (Norvège)
• Groupe Nordeon (Pays-Bas)
• Schréder SA (Belgique)

Derniers développements sur le marché européen de l'éclairage intérieur à LED

• En septembre 2024, Signify (Philips Lighting) a lancé sa gamme EcoLumen Smart LED, une solution d'éclairage nouvelle génération conçue pour les applications commerciales et résidentielles en Europe. Dotée d'une intégration IoT avancée, d'une compatibilité avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, et permettant jusqu'à 40 % d'économies d'énergie, cette gamme répond à la demande régionale en systèmes d'éclairage durables et connectés.
• En août 2024, Osram GmbH a présenté sa plateforme LED IntelliLux, une solution d'éclairage intelligent conçue pour les installations commerciales de grande envergure, telles que les immeubles de bureaux et les espaces commerciaux en Allemagne et en France. Cette plateforme intègre des commandes pilotées par l'IA et la compatibilité DALI, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et le confort des utilisateurs.
• En juillet 2024, Zumtobel Group AG s'est associé à Siemens pour intégrer son système LITECOM Infinity à la plateforme Building X de Siemens, permettant une gestion de l'éclairage en temps réel et une optimisation énergétique pour les bâtiments intelligents à travers l'Europe, renforçant ainsi la poussée vers une infrastructure intelligente.
• En juin 2024, Thorn Lighting a dévoilé sa gamme LED UrbanGlow, une solution d'éclairage modulable conçue pour les applications institutionnelles, telles que les écoles et les hôpitaux au Royaume-Uni. Cette gamme favorise l'alignement du rythme circadien, le bien-être des occupants et permet des économies d'énergie significatives, conformément aux objectifs de développement durable de l'UE.
• En mai 2024, le groupe Fagerhult a lancé son système FlexiLED, une solution d'éclairage LED modulaire et personnalisable pour les environnements industriels et commerciaux en Scandinavie. Doté de commandes IoT et conforme aux normes européennes d'écoconception, ce système améliore l'efficacité opérationnelle et soutient les certifications de bâtiments écologiques.

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