Analyse du marché des pompes à perfusion en Europe : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des pompes à perfusion en Europe

• La taille du marché européen des pompes à perfusion était évaluée à 1,58 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,52 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,05 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires en Europe, qui nécessitent des systèmes d'administration de médicaments précis et à long terme, tels que les pompes à perfusion. Cela a entraîné une forte demande de technologies de perfusion avancées dans les hôpitaux, les services de soins à domicile et les services ambulatoires, soutenant ainsi l'expansion du marché.
• De plus, les investissements croissants dans les infrastructures de santé, les politiques de remboursement avantageuses et l'adoption croissante de systèmes de perfusion portables et intelligents accélèrent l'innovation dans ce domaine. Ces facteurs favorisent l'adoption de pompes à perfusion à la pointe de la technologie et faciles d'utilisation, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché européen des pompes à perfusion.

Analyse du marché européen des pompes à perfusion

• Les pompes à perfusion, essentielles pour administrer aux patients des volumes précis de liquides, de médicaments et de nutriments, sont de plus en plus essentielles aux soins de santé européens modernes, notamment dans la prise en charge des maladies chroniques, les soins intensifs et la convalescence postopératoire. La demande est stimulée par les progrès des technologies de perfusion, l'augmentation des hospitalisations et la prévalence croissante de pathologies nécessitant une administration prolongée de médicaments, comme le cancer, le diabète et les troubles neurologiques.
• Le passage des méthodes de perfusion manuelles traditionnelles à des systèmes de perfusion intelligents et programmables prend de l'ampleur, soutenu par la numérisation des soins de santé, la nécessité d'améliorer la sécurité des patients et les efforts visant à réduire les erreurs de médication dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des pompes à perfusion, représentant la plus grande part de revenus de 28,6 % en 2024, grâce à son infrastructure de soins de santé avancée, à l'adoption précoce de dispositifs de perfusion intelligents et à la forte présence de fabricants mondiaux de pompes à perfusion offrant un large portefeuille de solutions de perfusion dans tous les domaines thérapeutiques.
• La France devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 11,2 % sur le marché européen des pompes à perfusion, au cours de la période de prévision, soutenu par les investissements gouvernementaux dans l'innovation en matière de soins de santé, le vieillissement croissant de la population et l'utilisation croissante de la thérapie par perfusion dans les milieux ambulatoires et à domicile pour réduire la charge hospitalière.
• Le segment des dispositifs a dominé le marché européen des pompes à perfusion en 2024 avec la plus grande part de revenus de 62,4 %, attribuée à l'utilisation généralisée de systèmes de pompes à perfusion avancés dans les hôpitaux et les milieux ambulatoires.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des pompes à perfusion     

Tendances du marché des pompes à perfusion en Europe

L'intégration technologique et l'évolution des pratiques cliniques stimulent la croissance du marché européen des pompes à perfusion

• Le marché européen des pompes à perfusion connaît une croissance robuste, tirée par l'intégration de technologies numériques avancées telles que la connectivité sans fil, la surveillance en temps réel et les systèmes de rétroaction en boucle fermée dans les dispositifs de perfusion de nouvelle génération.
• La demande croissante d'administration de médicaments de précision, en particulier dans les soins intensifs, l'oncologie et la gestion des maladies chroniques, encourage les hôpitaux et les cliniques de toute l'Europe à adopter des pompes à perfusion intelligentes qui prennent en charge le dosage programmable et les alertes de sécurité.
• Les systèmes de santé de pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas donnent la priorité à l'automatisation et à la transformation numérique des soins aux patients, ce qui conduit à la mise en œuvre généralisée de systèmes de perfusion équipés de fonctions de lecture de codes-barres, de compatibilité avec les dossiers médicaux électroniques et de fonctions d'accès à distance.
• Une augmentation des activités de recherche et des programmes pilotes à travers l'Europe, en particulier dans les hôpitaux universitaires et les institutions financées par le gouvernement, accélère le développement et l'approbation de technologies de perfusion innovantes, notamment des pompes portables et implantables pour les soins à domicile.
• Le fardeau croissant du vieillissement de la population et des maladies à long terme associées, telles que le diabète, le cancer et les troubles neurologiques, accroît la demande de pompes d'analgésie continue, ambulatoire et contrôlée par le patient (PCA) dans les milieux ambulatoires et de soins à domicile.
• En outre, les prestataires de soins de santé européens adoptent de plus en plus des modèles de soins basés sur la valeur qui mettent l'accent sur la réduction des séjours hospitaliers, la médecine personnalisée et la gestion des soins post-aigus, créant ainsi de fortes incitations à l'utilisation de pompes à perfusion dans les chirurgies ambulatoires et les unités de soins de transition.
• Les cadres réglementaires favorables de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et des organismes nationaux rationalisent les approbations de dispositifs et améliorent l'accès au marché, tandis que les collaborations public-privé facilitent la formation des cliniciens et étendent l'infrastructure de la thérapie par perfusion.
• En mettant fortement l'accent sur la sécurité, l'automatisation et la mobilité, le marché européen des pompes à perfusion est bien positionné pour une innovation et une adoption durables, en particulier à l'heure où les prestataires de soins de santé s'orientent vers une administration de traitement de précision et une surveillance à long terme des patients.

Dynamique du marché européen des pompes à perfusion

Conducteur

Accélération de la demande due à l'augmentation des maladies chroniques et aux thérapies de précision

• La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les troubles gastro-intestinaux en Europe accroît considérablement le besoin de solutions fiables et continues d'administration de médicaments, telles que les pompes à perfusion. Le diagnostic précoce et l'expansion des programmes de traitement dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni permettent une administration rapide des traitements, contribuant ainsi à la croissance du marché.
• En avril 2024, Anavex Life Sciences a annoncé des résultats encourageants de phase III pour Anavex 2-73 (blarcamésine), démontrant son potentiel en thérapie de précision. Ces avancées soulignent le besoin de technologies de perfusion intelligentes capables d'administrer des produits biologiques complexes et des traitements ciblés avec une précision contrôlée.
• Les prestataires de soins de santé à travers l'Europe privilégient de plus en plus les pompes à perfusion programmables en raison de leur capacité à offrir une précision de dose, la sécurité des patients et une surveillance en temps réel, en particulier en oncologie, en soins intensifs, en gestion de la douleur et en néonatalogie.
• Le marché est encore stimulé par des cadres réglementaires favorables tels que les processus d'approbation accélérés de l'EMA, les subventions à l'innovation et les initiatives de surveillance post-commercialisation, qui encouragent le développement et l'adoption de systèmes de perfusion de nouvelle génération.
• La collaboration croissante entre les fabricants de dispositifs médicaux, les hôpitaux et les instituts de recherche favorise l'intégration avec les écosystèmes de santé numérique, prenant en charge les dispositifs de perfusion intelligents et télécommandés et améliorant l'observance et les résultats des patients.

Retenue/Défi

Lacunes en matière d'infrastructures et barrières financières entravant l'accès équitable

• Le coût initial du déploiement de pompes à perfusion avancées, associé aux dépenses récurrentes liées aux consommables et à la maintenance du système, reste un défi majeur dans les systèmes de santé sous-financés, en particulier dans certaines régions d'Europe de l'Est et du Sud.
• Les obstacles au remboursement et la complexité de l’intégration de systèmes plus récents à l’infrastructure hospitalière existante dissuadent souvent les petites cliniques et les hôpitaux publics d’adopter des technologies de perfusion haut de gamme.
• Il existe également une pénurie régionale de personnel qualifié capable d'utiliser des pompes programmables, notamment en zones rurales. Ce manque de compétences peut entraîner une sous-utilisation ou des erreurs cliniques, ce qui impacte encore davantage les taux d'adoption.
• En outre, les politiques d’approvisionnement en soins de santé fragmentées et les normes de certification différentes selon les pays européens créent des incohérences dans la pénétration du marché et la disponibilité des dispositifs.
• Pour relever ces défis, il faudra des initiatives de financement paneuropéennes, des réglementations harmonisées, une formation ciblée des professionnels de la santé et la création de centres d'excellence en thérapie par perfusion afin de promouvoir les meilleures pratiques et de garantir un accès uniforme aux solutions de soins avancées.

Portée du marché européen des pompes à perfusion

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisation finale.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché européen des pompes à perfusion est segmenté en dispositifs et accessoires et consommables. Le segment des dispositifs a dominé le marché en 2024, avec une part de chiffre d'affaires de 62,4 %, grâce à l'utilisation généralisée de systèmes de pompes à perfusion avancés dans les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires et les cliniques spécialisées. Ces dispositifs permettent un contrôle précis de l'administration des médicaments, améliorant ainsi les résultats des patients dans le cadre de thérapies complexes telles que la chimiothérapie et la gestion de la douleur. De plus, les avancées technologiques, telles que les pompes intelligentes dotées d'une connectivité sans fil et de fonctions de sécurité, accélèrent leur adoption.

Le segment des accessoires et consommables devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,9 % entre 2025 et 2032, portée par la demande récurrente de tubulures, cathéters, sets de perfusion et kits jetables, essentiels aux cycles de traitement continus et à long terme. Le remplacement fréquent des consommables, imposé par les normes d'hygiène et de sécurité, soutient également la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des pompes à perfusion est segmenté en chimiothérapie/oncologie, gestion du diabète, gastro-entérologie, gestion de la douleur/analgésie, pédiatrie/néonatologie, hématologie et autres applications. Le segment chimiothérapie/oncologie a dominé le marché avec une part de 28,6 % en 2024, porté par l'incidence croissante du cancer et l'adoption de pompes à perfusion ambulatoires pour une administration précise et contrôlée des médicaments. La préférence croissante pour les soins ambulatoires du cancer et les progrès des thérapies ciblées soutiennent également la croissance du marché dans ce segment.

La prise en charge du diabète devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 9,1 %, au cours de la période de prévision, grâce à la prévalence croissante du diabète et à l'utilisation accrue des pompes à perfusion d'insuline en Europe. L'intégration de la surveillance continue de la glycémie aux pompes à perfusion et la sensibilisation croissante des patients et des professionnels de santé aux méthodes avancées d'administration d'insuline sont des facteurs clés de cette croissance.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché européen des pompes à perfusion est segmenté entre hôpitaux, services de soins à domicile, services de soins ambulatoires et instituts universitaires et de recherche. Les hôpitaux détenaient la plus grande part de marché, soit 53,2 % en 2024, en raison du volume élevé de patients, de la disponibilité de professionnels de santé qualifiés et de l'adoption de systèmes de perfusion intelligents en soins intensifs. Les hôpitaux servent également de plateformes pour les essais cliniques et l'adoption précoce de technologies de perfusion innovantes.

Le segment des soins à domicile devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 8,7 % entre 2025 et 2032, soutenue par l'augmentation des maladies chroniques et la préférence croissante pour des soins rentables et centrés sur le patient en dehors des établissements de santé traditionnels. L'évolution vers les soins à domicile, l'augmentation des remboursements pour les perfusions à domicile et la commodité de l'auto-administration sont des facteurs déterminants pour ce segment.

Analyse régionale du marché européen des pompes à perfusion

• L'Europe a dominé le marché mondial des pompes à perfusion, avec une part de chiffre d'affaires de 30,35 % en 2024, grâce à une infrastructure de santé solide, à l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques et à une forte demande de systèmes de perfusion à la pointe de la technologie dans la région. L'adoption généralisée des pompes à perfusion ambulatoires et des dispositifs portables renforce les tendances en matière de soins à domicile, notamment en oncologie et dans la prise en charge du diabète.
• Des cadres de remboursement favorables, un financement accru des soins de santé et le développement des services de soins à domicile dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni stimulent le déploiement des dispositifs de perfusion intelligents. L'accent mis par la région sur des soins basés sur la valeur et des modèles de traitement centrés sur le patient favorise également l'adoption de solutions de perfusion programmables et portables.
• En outre, l'Europe sert de plaque tournante pour plusieurs fabricants de pompes à perfusion de premier plan et institutions universitaires engagées dans l'innovation clinique, contribuant au développement et à l'approbation réglementaire des technologies de perfusion de nouvelle génération.

Aperçu du marché allemand des pompes à perfusion

En 2024, le marché allemand des pompes à perfusion représentait la plus grande part de marché en Europe, avec 28,6 %, grâce à la robustesse de son secteur de fabrication de dispositifs médicaux, à ses infrastructures hospitalières de pointe et à la forte prévalence de maladies chroniques nécessitant une administration prolongée de médicaments. Le modèle d'assurance universelle du pays, ainsi que la mise en œuvre généralisée de recommandations nationales de traitement pour des maladies telles que le cancer et le diabète, ont favorisé l'adoption des pompes à perfusion en milieu hospitalier et ambulatoire. De plus, les partenariats entre hôpitaux et entreprises de technologies médicales favorisent la recherche sur le dosage de précision, améliorant ainsi les résultats pour les patients grâce à des systèmes de perfusion intelligents et intégrés.

Aperçu du marché des pompes à perfusion au Royaume-Uni

Le marché britannique des pompes à perfusion représentait 22,6 % du marché européen en 2024 et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Ce marché est stimulé par les initiatives du NHS visant à moderniser le traitement des maladies chroniques, ainsi que par le développement des programmes de télésurveillance des patients. La demande croissante de perfusions en oncologie, en gestion de la douleur et en soins palliatifs incite les professionnels de santé à adopter des dispositifs compacts et programmables offrant une plus grande flexibilité et une plus grande mobilité des patients. La croissance des centres de perfusion ambulatoires, l'utilisation croissante de la perfusion en milieu de soins de proximité et les investissements dans les plateformes de santé numériques accélèrent encore l'expansion du marché au Royaume-Uni.

Aperçu du marché des pompes à perfusion en France

En 2024, le marché français des pompes à perfusion représentait 18,2 % du chiffre d'affaires du marché européen, avec un TCAC de 11,2 %. Ce marché est soutenu par des politiques publiques de santé solides et des programmes nationaux de prise en charge des maladies chroniques. Le pays constate une adoption croissante des pompes à perfusion dans des domaines tels que les soins pédiatriques, la gastro-entérologie et la gestion du diabète, stimulée par les protocoles de sécurité des patients et la demande d'une administration précise des médicaments. Les mesures gouvernementales favorables à la télésanté et aux thérapies par perfusion à domicile, combinées à la collaboration croissante entre les hôpitaux publics et les fabricants de dispositifs privés, contribuent à l'expansion constante du marché en France.

Part de marché des pompes à perfusion en Europe

L'industrie européenne des pompes à perfusion est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• B. Braun SE (Allemagne)
• Fresenius Kabi AG (Allemagne)
• Smiths Medical plc (Royaume-Uni)
• Medtronic (Irlande)
• Baxter International Inc. (États-Unis)
• ICU Medical, Inc. (États-Unis)
• Terumo Corporation (Japon)
• Nipro Corporation (Japon)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Ypsomed Holding AG (Suisse)

Derniers développements sur le marché européen des pompes à perfusion

• En juin 2025, BD (Becton, Dickinson and Company) a lancé sa plateforme de perfusion avancée BD neXus au Royaume-Uni et en Irlande. Conçue avec des cliniciens de première ligne, cette solution vise à améliorer l'efficacité des flux de travail, à minimiser les erreurs médicamenteuses et à renforcer la sécurité des patients grâce à un logiciel de pompe intégré, des sets de perfusion et des analyses intelligentes. Ce lancement illustre l'orientation stratégique de BD vers l'automatisation hospitalière et la connectivité clinique en Europe.
• En janvier 2025, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé de nouvelles méthodes d'administration pour RYSTIGGO (rozanolixizumab) d'UCB, permettant l'auto-perfusion à l'aide d'une pompe à seringue après consultation d'un professionnel de santé. Cette initiative s'inscrit dans la tendance croissante vers la perfusion à domicile et élargit l'accès au traitement pour les patients atteints de myasthénie généralisée en Europe.
• En juillet 2025, Baxter International Inc. a émis une notification de sécurité urgente concernant ses pompes à perfusion grand volume Novum IQ en Europe, en raison de dysfonctionnements logiciels et d'alarmes. Ce problème a été associé à 79 blessures graves et à deux décès de patients. Il a été conseillé aux professionnels de santé de cesser l'utilisation et de retourner les dispositifs concernés. Ce rappel souligne la nécessité d'une vigilance accrue et d'une surveillance post-commercialisation rigoureuse.
• En avril 2024, Alcon, leader des solutions chirurgicales et de soins ophtalmologiques, a présenté ses innovations en matière de perfusion et de dispositifs implantables lors du congrès annuel de l'ASCRS 2024, qui s'est tenu à Boston. La présentation comprenait le planificateur chirurgical SMARTCataract et des outils de perfusion optimisés compatibles avec les lentilles intraoculaires, visant à accroître la précision des procédures et à optimiser les résultats pour les patients. Cet événement a renforcé le leadership d'Alcon en matière d'innovation dans le secteur européen de la perfusion en ophtalmologie.

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