Marché européen de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2 : analyse de la taille, de la part et des tendances du marché – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2

• Le marché européen de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2 était évalué à 4,79 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,56 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 4,0 %, principalement grâce au lancement prévu de thérapies.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que la prévalence croissante du diabète, notamment de type 1 et de type 2, qui stimule la demande d'insuline. De plus, les progrès des systèmes d'administration d'insuline et l'adoption croissante de soins personnalisés pour le diabète.

Analyse du marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2

• Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta productrices d'insuline dans le pancréas, entraînant une carence en insuline. Le diabète de type 2 survient lorsque l'organisme devient résistant à l'insuline ou n'en produit pas suffisamment. L'insulinothérapie est utilisée pour réguler la glycémie dans ces deux cas, améliorant ainsi le contrôle glycémique et prévenant les complications telles que les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale et les lésions nerveuses.
• Le diabète de type 1 (DT1) est généralement diagnostiqué pendant l'enfance ou l'adolescence et nécessite une insulinothérapie à vie, car le pancréas ne produit que peu ou pas d'insuline. Il s'agit d'une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque par erreur les cellules bêta productrices d'insuline. Le diabète de type 2 (DT2) est plus fréquent et touche principalement les adultes, bien qu'il soit de plus en plus fréquent chez les enfants en raison de l'augmentation des taux d'obésité. Le DT2 se caractérise par une résistance à l'insuline, c'est-à-dire une utilisation inefficace de l'insuline par l'organisme. Avec le temps, le pancréas ne peut plus produire suffisamment d'insuline pour maintenir une glycémie normale. Les deux types de diabète nécessitent une surveillance régulière et une insulinothérapie pour gérer efficacement la glycémie. L'insulinothérapie contribue à prévenir les complications à long terme comme la rétinopathie, la neuropathie et les maladies cardiovasculaires, améliorant ainsi la qualité de vie globale des patients.
• L' Allemagne se distingue comme l'une des régions dominantes pour le marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2, grâce à son infrastructure de soins de santé avancée et à son adoption élevée de technologies innovantes d'administration d'insuline.

• Par exemple, l’Allemagne continue d’être leader dans l’utilisation de pompes à insuline et de systèmes de surveillance continue de la glycémie, permettant une meilleure gestion du diabète.

• En mettant de plus en plus l’accent sur le traitement du diabète et les solutions centrées sur le patient , la région réalise des avancées significatives dans les thérapies à l’insuline, contribuant grandement à la croissance du marché européen.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2

Tendances du marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2

« Adoption accrue des systèmes intelligents d'administration d'insuline »

• L’une des tendances marquantes du marché européen de l’insuline pour le diabète de type 1 et de type 2 est l’ adoption croissante de systèmes intelligents d’administration d’insuline .
• Ces dispositifs avancés améliorent la gestion du diabète en offrant une surveillance en temps réel et des ajustements de dose d'insuline en fonction des niveaux de glucose, améliorant ainsi la précision et les résultats globaux du traitement.

• Par exemple, les pompes à insuline intégrées aux systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) permettent une administration automatisée d'insuline, en ajustant les doses en fonction des données en temps réel, ce qui aide à maintenir un contrôle optimal du glucose avec une intervention manuelle minimale.

• Les plateformes numériques facilitent également le suivi transparent des données, permettant aux patients et aux prestataires de soins de santé de surveiller les tendances, d'améliorer les plans de traitement et de prévenir les complications.
• Cette tendance transforme les soins du diabète, favorise une meilleure observance et de meilleurs résultats pour les patients et stimule la demande de technologies avancées d'administration d'insuline sur le marché.

Marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2 : dynamique du marché

Conducteur

« Prévalence croissante du diabète »

• Le nombre croissant de personnes diagnostiquées diabétiques crée une forte demande d'insulinothérapies efficaces, ce qui stimule la croissance du marché européen de l'insuline. Des facteurs tels que la sédentarité, une alimentation déséquilibrée et le vieillissement de la population contribuent à cette tendance, entraînant un nombre croissant de patients nécessitant des solutions de prise en charge du diabète.
• La demande accrue en insulines stimule l'innovation et la concurrence entre les laboratoires pharmaceutiques, favorisant ainsi le développement de nouvelles formulations et de nouveaux modes d'administration. Cet environnement dynamique soutient les thérapies existantes et encourage l'introduction de biosimilaires abordables et de technologies améliorées, élargissant ainsi les opportunités de marché.

Par exemple,

• En 2024, selon l'OMS, le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 200 millions en 1990 à 830 millions en 2022. Cette augmentation a été plus rapide dans les pays à revenu faible et intermédiaire que dans les pays à revenu élevé. Le diabète a causé plus de 2 millions de décès en 2021, entraînant des complications importantes comme l'insuffisance rénale et les maladies cardiaques.
• En mars 2024, selon le NCBI, la prévalence du diabète a considérablement augmenté : 537 millions d'adultes étaient touchés en 2021, soit 10,5 % de la population. D'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre 643 millions (11,3 %). Les coûts des soins de santé liés au diabète s'élevaient à 966 milliards de dollars en 2021 et devraient dépasser 1 054 milliards de dollars d'ici 2045.
• La prévalence croissante du diabète en Europe accroît le besoin de traitements innovants et pratiques, susceptibles d'améliorer significativement la qualité de vie des patients et l'observance thérapeutique. Si des défis subsistent en matière de biodisponibilité et de coûts de production, le potentiel du marché est vaste et offre une solution prometteuse pour la prise en charge du diabète de type 1 et de type 2.

Opportunité

« Progrès dans les technologies de formulation et d'administration de l'insuline »

• Les progrès réalisés dans la formulation de l'insuline, notamment les vecteurs nanoparticulaires, les agents mucoadhésifs et les enrobages sensibles au pH, ont considérablement amélioré la biodisponibilité de l'insuline orale, la transformant en une alternative viable aux injections traditionnelles. Des innovations telles que les analogues de l'insuline et les systèmes intelligents d'administration de médicaments améliorent l'absorption et permettent une surveillance glycémique en temps réel. Ces avancées améliorent l'observance thérapeutique des patients, notamment dans les marchés émergents où la prévalence du diabète augmente, créant ainsi d'importantes opportunités de croissance pour le marché de l'insuline orale.

Par exemple,

• Un article du NCBI paru en juillet 2020 soulignait l'urgence de développer des traitements innovants pour faire face au fardeau croissant du diabète. Parmi les principaux besoins figurent l'amélioration de l'observance thérapeutique des patients, la réduction des coûts de santé et la mise à disposition de solutions efficaces et non invasives pour la prise en charge du diabète. Des avancées comme l'insuline orale et les systèmes intelligents d'administration de médicaments offrent des perspectives prometteuses pour relever ces défis et améliorer les résultats des patients.
• En août 2024, le MDPI a annoncé des avancées dans les systèmes d'administration de médicaments, tels que les nanoparticules et les liposomes, pour améliorer la biodisponibilité de l'insuline orale. Ces innovations offrent une opportunité significative d'améliorer la prise en charge du diabète grâce à des traitements non invasifs et efficaces. Face à l'augmentation du taux de diabète en Europe, ces avancées répondent à la demande croissante de solutions centrées sur le patient. Ces avancées dans les systèmes d'administration de médicaments répondent au besoin de traitements plus accessibles et centrés sur le patient.

• Les progrès constants en matière de formulation et de technologie des médicaments transforment le paysage de l'insuline orale, offrant des perspectives significatives pour une meilleure prise en charge du diabète. Les innovations en matière d'amélioration de la biodisponibilité, de nouveaux systèmes d'administration de médicaments et l'intégration d'outils de santé numériques ouvrent la voie à l'insuline orale, qui deviendra une alternative fiable et non invasive aux traitements injectables. Face à la progression de l'épidémie de diabète en Europe, ces innovations technologiques améliorent non seulement l'observance thérapeutique des patients, mais permettent également une prise en charge plus efficace et personnalisée du diabète, améliorant ainsi la qualité de vie.

Retenue/Défi

« Effets indésirables d'une dose élevée d'insuline »

• Des doses élevées d’insuline peuvent entraîner des effets indésirables considérables tels qu’une hypoglycémie, une prise de poids et des problèmes cardiovasculaires potentiels, ce qui peut décourager les patients et les prestataires de soins de santé d’adopter des thérapies à l’insuline.
• En conséquence, les inquiétudes concernant ces complications peuvent conduire à une plus grande prudence dans les pratiques de prescription, entravant en fin de compte l’expansion du marché européen de l’insuline pour le diabète de type 1 et de type 2, car les patients se tournent de plus en plus vers des traitements ou des stratégies de gestion alternatifs.

Par exemple,

• En juillet 2023, le NCBI a déclaré que l'hypoglycémie était l'effet indésirable le plus fréquent de l'insulinothérapie. Parmi les autres effets indésirables, on compte la prise de poids et, plus rarement, des troubles électrolytiques tels que l'hypokaliémie, notamment en cas d'association avec d'autres médicaments hypokaliémiants . De plus, la douleur au point d'injection et la lipodystrophie au point d'injection sont les effets indésirables les plus fréquents des injections sous-cutanées quotidiennes.

• De plus, la crainte d'effets indésirables liés à des dosages élevés peut entraîner une augmentation des coûts de santé, liée à l'hospitalisation ou à la nécessité de recourir à des médicaments supplémentaires pour gérer les effets secondaires. Ce fardeau financier peut limiter l'accès aux insulinothérapies, notamment dans les régions en développement où les ressources de santé sont limitées, contribuant ainsi à la faiblesse du marché européen de l'insuline. Une sensibilisation et une éducation accrues à ces risques sont essentielles, mais elles soulignent également les défis auxquels le marché est confronté pour encourager une adhésion généralisée aux schémas insuliniques.

Marché européen de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2 : portée du marché

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, du site d'absorption, de la tranche d'âge, de la source, du mode de livraison, du sexe et du canal de distribution.

Analyse régionale du marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2

« L'Allemagne est le pays dominant sur le marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2 »

• L'Allemagne domine le marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2, grâce à une infrastructure de soins de santé avancée, à une forte adoption de thérapies à l'insuline innovantes et à la forte présence de sociétés pharmaceutiques de premier plan .
• L' Allemagne détient une part importante en raison de la prévalence croissante du diabète, de la demande accrue de systèmes avancés d'administration d'insuline et des innovations continues dans les technologies de gestion du diabète.
• La disponibilité de politiques de santé bien établies et de structures de remboursement solides, ainsi que des investissements substantiels dans la recherche et le développement par les principaux fabricants d'insuline, renforcent encore le marché.
• De plus, l'accent croissant mis sur les soins personnalisés du diabète, ainsi que l'augmentation de l'adoption des pompes à insuline et des systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), alimentent l'expansion du marché dans toute la région.

« L'Allemagne devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• L'Allemagne devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2 , grâce à des améliorations rapides des infrastructures de santé, une sensibilisation croissante à la gestion du diabète et une adoption croissante des thérapies avancées à l'insuline.
• Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni émergent comme des marchés clés en raison du vieillissement croissant de la population , qui est plus sensible aux complications liées au diabète.
• L'Allemagne , avec ses systèmes de santé avancés et son nombre croissant de spécialistes du diabète, demeure un marché crucial pour les insulinothérapies. Le pays reste leader dans l'adoption de dispositifs innovants d'administration d'insuline, tels que les pompes à insuline et les systèmes de surveillance continue de la glycémie (SCG).
• L'Allemagne et la France , avec leurs importantes populations diabétiques et l'augmentation des complications liées au diabète, connaissent une augmentation des investissements publics et privés dans des solutions modernes de prise en charge du diabète. La présence croissante des fabricants européens d'insuline et l'amélioration de l'accès aux traitements avancés du diabète contribuent également à la croissance du marché.

Part de marché du marché de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Europe, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• Eli Lilly and Company (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Biocon (Inde)
• Lupin (Inde)
• Shanghai Fosun Wanbang (Jiangsu) Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Chine)
• Diasome Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• SciGen Pte. Ltd. (Singapour)
• Wockhardt (Inde)
• MJ Biopharma Pvt. Ltd. (Inde)
• Oramed Pharmaceuticals (États-Unis)
• Adocia (France)
• Nektar Therapeutics (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen de l'insuline pour le diabète de type 1 et de type 2

• En septembre 2024, Novo Nordisk a annoncé un nouveau partenariat visant à implanter une production d'insuline humaine en Afrique du Sud, renforçant ainsi son engagement dans la prise en charge du diabète en Afrique . Actuellement disponible pour 500 000 personnes en Afrique subsaharienne, cette initiative vise à élargir l'accès à l'insuline, avec pour objectif de fournir l'insuline à 4,1 millions de personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 sur le continent d'ici 2026.
• En août, Eli Lilly a annoncé les résultats positifs de l'étude SURMOUNT-1, montrant que la prise hebdomadaire de tirzépatide (Zepbound/Mounjaro) réduisait de 94 % le risque de diabète de type 2 chez les adultes prédiabétiques et obèses ou en surpoids. La dose de 15 mg a entraîné une perte de poids moyenne de 22,9 % sur 176 semaines, démontrant ainsi une efficacité durable.
• En décembre 2022, Sanofi a élargi sa collaboration avec Innate Pharma, se concentrant sur les agents engageants des cellules NK (Natural Killer) en oncologie. Sanofi a acquis sous licence le programme d'engagement des cellules NK ciblant B7H3 de la plateforme ANKET d'Innate, avec la possibilité d'ajouter deux cibles supplémentaires. Ce partenariat vise à développer de nouvelles thérapies contre le cancer, notamment pour les tumeurs solides, enrichissant ainsi le portefeuille de produits de Sanofi en immuno-oncologie. Cette collaboration devrait offrir des options thérapeutiques innovantes avec un excellent profil de sécurité, bénéfiques pour les patients en offrant des thérapies potentielles pour de nombreux types de cancer. Sanofi assurera les responsabilités ultérieures en matière de développement, de fabrication et de commercialisation.
• En décembre 2024 , Lupin a acquis Huminsulin auprès de Lilly afin d'enrichir son portefeuille de produits contre le diabète. Cette acquisition visait à élargir son portefeuille de produits contre le diabète et à fournir des soins de santé de qualité et abordables à nos patients.

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