Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen des ingrédients marins : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des ingrédients marins

• La taille du marché européen des ingrédients marins était évaluée à 8,20 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,51 milliards USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d’ingrédients durables et naturels dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que par les progrès des technologies d’extraction.
• De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé des produits d'origine marine et le développement des pratiques aquacoles stimulent leur adoption par le marché. Ensemble, ces facteurs propulsent le marché européen des ingrédients marins vers l'avant, soutenant une croissance robuste du secteur.

Analyse du marché européen des ingrédients marins

• Les ingrédients marins, dérivés de sources marines telles que les poissons, les algues et les crustacés, sont de plus en plus importants dans les industries alimentaires, nutraceutiques, pharmaceutiques et cosmétiques en raison de leurs avantages nutritionnels, de leur durabilité et de leur polyvalence dans la formulation.
• La demande croissante d’ingrédients naturels, fonctionnels et bénéfiques pour la santé est principalement motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des produits marins et par l’augmentation des investissements dans l’aquaculture durable et les technologies d’extraction.
• L'Allemagne a dominé le marché des ingrédients marins avec la plus grande part de revenus de 32,1 % en 2024, soutenue par des industries de la mer bien établies, des cadres réglementaires stricts favorisant l'approvisionnement durable et de solides activités de recherche et d'innovation axées sur les bioactifs marins à haute valeur ajoutée.
• Le Royaume-Uni devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients marins au cours de la période de prévision, alimentée par l'expansion de la production aquacole, l'augmentation des populations soucieuses de leur santé et l'augmentation des revenus disponibles.
• Le segment de la farine de poisson a dominé le marché avec la plus grande part de revenus du marché de 41,5 % en 2024, grâce à sa teneur élevée en protéines et à la demande continue dans les industries de l'aquaculture et de l'alimentation animale.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des ingrédients marins 

Tendances du marché européen des ingrédients marins

Confort accru grâce à l'intégration de l'IA et de la voix sur le marché européen des ingrédients marins

• Une tendance significative et croissante sur le marché européen des ingrédients marins est l'intégration croissante de technologies d'IA avancées et d'intégration numérique pour optimiser les processus de production et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cette intégration favorise une efficacité, une traçabilité et une durabilité accrues au sein du secteur.
  • Par exemple, les entreprises déploient des systèmes de surveillance basés sur l'IA qui suivent en temps réel des paramètres de qualité tels que la teneur en protéines, la fraîcheur et les niveaux de contaminants dans les matières premières marines, permettant un contrôle plus précis et une meilleure homogénéité des ingrédients d'origine marine. De même, les solutions blockchain et IoT sont adoptées pour garantir un approvisionnement transparent et le respect des normes réglementaires.
• Les algorithmes d'IA permettent de prédire les fluctuations de la disponibilité des matières premières dues aux facteurs saisonniers et environnementaux, permettant ainsi aux fabricants de mieux planifier leurs approvisionnements et de réduire leurs déchets. De plus, l'analyse intelligente des données permet d'identifier les méthodes d'extraction optimales pour maximiser le rendement et la rétention des composés bioactifs.
• L'intégration aux plateformes numériques permet une coordination fluide entre fournisseurs, transformateurs et distributeurs, facilitant ainsi la communication en temps réel et la gestion automatisée des stocks. Cet écosystème interconnecté améliore la réactivité face à la demande du marché tout en garantissant une assurance qualité rigoureuse tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• Cette évolution vers des opérations intelligentes et axées sur les données redéfinit les normes d'efficacité et de durabilité du secteur. Des acteurs majeurs comme Ocean Harvest Technology exploitent des modèles prédictifs basés sur l'IA et des outils de traçabilité numérique pour améliorer la qualité des produits et la conformité environnementale.
• L'adoption croissante de l'IA et de l'intégration numérique sur le marché européen des ingrédients marins reflète la demande croissante des secteurs alimentaire, pharmaceutique et nutraceutique pour des ingrédients marins de haute qualité, issus de sources durables, avec une provenance vérifiée et une fonctionnalité constante.

Dynamique du marché européen des ingrédients marins

Conducteur

 Besoin croissant dû à la demande croissante d'ingrédients durables et fonctionnels

• L'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être, ainsi que la sensibilisation croissante à la durabilité dans la production alimentaire, constituent un moteur important de la croissance du marché européen des ingrédients marins. Consommateurs et fabricants recherchent des ingrédients fonctionnels de haute qualité aux bienfaits prouvés pour la santé. Les protéines, peptides et acides gras oméga-3 d'origine marine gagnent ainsi en popularité dans les applications alimentaires, pharmaceutiques et nutraceutiques.

  • Par exemple, en mars 2024, l'entreprise de biotechnologie norvégienne Biomega Group a augmenté sa capacité de production de peptides de saumon pour répondre à la demande accrue des fabricants européens d'aliments diététiques. Ces peptides sont appréciés pour leur biodisponibilité et leur label « clean label », répondant ainsi aux préférences du marché pour des ingrédients naturels et traçables.
• Les grandes marques de produits alimentaires et de compléments alimentaires intègrent de plus en plus de collagène marin, d'huile de poisson et d'antioxydants marins en raison de leurs bienfaits pour la santé scientifiquement prouvés, tels qu'une meilleure santé cardiovasculaire, le soutien des articulations et la vitalité de la peau. Cette tendance est renforcée par le vieillissement de la population européenne et la popularité croissante des stratégies de santé préventive.
• En outre, le soutien réglementaire de l’Union européenne en faveur d’une pêche durable et d’une gestion responsable des ressources marines encourage les acteurs de l’industrie à investir dans des pratiques d’approvisionnement certifiées et respectueuses de l’environnement, améliorant ainsi la valeur de leur marque et leur compétitivité sur le marché.
• L'intégration d'ingrédients marins dans les produits protéinés végétaux et alternatifs crée également de nouvelles opportunités, les consommateurs flexitariens recherchant des sources de protéines diversifiées et riches en nutriments, respectueuses des valeurs éthiques et environnementales. Cette demande stimule l'innovation et le développement de produits dans tous les secteurs, élargissant ainsi la présence des ingrédients marins sur les marchés grand public et spécialisés.

Retenue/Défi

Complexité de la chaîne d'approvisionnement et préoccupations environnementales

• Malgré une demande croissante, le marché européen des ingrédients marins est confronté à des défis majeurs, notamment liés à la complexité de la chaîne d'approvisionnement et à la durabilité environnementale. La forte dépendance de l'industrie aux écosystèmes marins la rend vulnérable à la surpêche, à la perte de biodiversité et aux effets du changement climatique, qui peuvent perturber la disponibilité et le coût des matières premières.
  • Par exemple, les fluctuations des populations de poissons dues aux variations de température des océans ou aux quotas de pêche réglementaires peuvent entraîner des irrégularités d'approvisionnement, affectant les délais de production et les structures de prix. Ces pressions environnementales accroissent également la surveillance des régulateurs et des groupes de défense, poussant les entreprises à adopter des pratiques d'approvisionnement plus transparentes et plus durables.
• De plus, la chaîne d'approvisionnement des ingrédients marins implique souvent de multiples intermédiaires – des pêcheries aux transformateurs en passant par les distributeurs – ce qui complique la traçabilité et l'assurance qualité. Garantir une qualité constante des produits, notamment pour des applications à forte valeur ajoutée comme les produits pharmaceutiques ou les aliments fonctionnels, nécessite des investissements importants dans les systèmes de test, de surveillance et de certification.
• De plus, certains ingrédients marins, comme l'huile de poisson ou les extraits de krill, suscitent le scepticisme des consommateurs quant à leur impact écologique, notamment dans les régions où le militantisme environnemental est fort. Ceci a entraîné une demande accrue de certifications de durabilité tierces (par exemple, MSC, Friend of the Sea), qui, bien que précieuses, peuvent être coûteuses et chronophages à maintenir.
• Pour surmonter ces défis, il faudra adopter davantage de technologies de traçabilité, investir dans des alternatives d’aquaculture durables et poursuivre la collaboration entre les acteurs de l’industrie, les régulateurs et les organisations environnementales afin de garantir la viabilité à long terme et la confiance du marché.

Portée du marché européen des ingrédients marins

Le marché des ingrédients marins est segmenté en fonction du type de produit, des ingrédients, de la forme, de la matière première, de la source et de l'application.

• Par type de produit

Le marché européen des ingrédients marins est segmenté en fonction du type de produit : farine de poisson, huile de poisson, protéines marines, peptides marins, collagène marin et arêtes de poisson. En 2024, la farine de poisson a dominé le marché avec une part de marché de 41,5 %, grâce à sa forte teneur en protéines et à la demande continue des industries de l'aquaculture et de l'alimentation animale. Elle est appréciée pour sa digestibilité, son profil en acides aminés et son efficacité dans les formulations d'aliments, notamment dans les régions où l'aquaculture est en plein essor.

Le segment des huiles de poisson devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour les acides gras oméga-3 et leurs bienfaits pour la santé cardiaque, cérébrale et articulaire. L'utilisation croissante de l'huile de poisson dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et l'alimentation animale accélère encore sa demande sur les marchés européens, grâce à un solide soutien réglementaire pour les allégations santé et une nutrition clean label.

• Par ingrédients

Le marché européen des ingrédients marins est segmenté en fonction des ingrédients : protéines, cendres, acides gras, vitamines, lipides, enzymes, etc. En 2024, le segment des protéines représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, porté par la forte demande des producteurs d'aliments pour animaux, des entreprises nutraceutiques et des marchés de la nutrition sportive. Les protéines marines sont reconnues pour leur biodisponibilité et leur durabilité, ce qui les rend de plus en plus populaires comme ingrédients fonctionnels et nutritionnels.

Le segment des acides gras devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la prise de conscience croissante des bienfaits des acides gras oméga-3 EPA et DHA, notamment pour la santé cardiovasculaire et cognitive. Ce segment bénéficie de la demande croissante de compléments alimentaires et d'aliments enrichis en Europe, ainsi que de la popularité croissante des huiles d'origine marine dans les soins personnels et les applications pharmaceutiques.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché européen des ingrédients marins est segmenté en liquides et en poudres. En 2024, le segment des poudres a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 63,2 %, soutenue par sa large application dans l'alimentation animale, les aliments pour animaux de compagnie et les compléments alimentaires. Les poudres sont privilégiées pour leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage et de transport, et leur compatibilité avec les formulations sèches.

Le segment des liquides devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 7,9 % entre 2025 et 2032, principalement en raison de son rôle croissant dans les compléments alimentaires, les boissons fonctionnelles et les produits cosmétiques. Les ingrédients marins liquides, tels que les concentrés d'huile de poisson et le collagène marin, gagnent du terrain dans les applications haut de gamme de santé et de bien-être. De plus, la croissance de l'encapsulation et des systèmes d'administration de doses liquides dans l'industrie pharmaceutique soutient la tendance haussière de ce segment.

• Par matière première

Le marché européen des ingrédients marins est segmenté en fonction des matières premières : poissons entiers et sous-produits. En 2024, le segment des poissons entiers représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 55,6 %, grâce à son profil nutritionnel constant et à ses rendements élevés en protéines et en huile. Les poissons entiers sont principalement utilisés dans la fabrication d'ingrédients marins haut de gamme et garantissent une qualité de production stable, notamment pour les applications pharmaceutiques et nutraceutiques.

Cependant, le segment des sous-produits devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2032, soutenu par la transition du secteur vers la durabilité et l'utilisation optimale des ressources. Les sous-produits tels que les têtes, les os et les peaux sont désormais transformés efficacement en composés précieux comme le collagène, les peptides et le calcium. Cette approche d'économie circulaire réduit les déchets, s'aligne sur les objectifs environnementaux de l'UE et aide les fabricants à réduire leurs coûts de production tout en exploitant de nouvelles filières de valeur.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché est segmenté en krill, algues, poissons, calmars et autres. Le segment du poisson a dominé le marché en 2024, avec la plus grande part de chiffre d'affaires (66,3 %), car il demeure la source la plus accessible et la plus rentable pour la production de protéines, d'huiles et d'autres ingrédients marins. Les intrants dérivés du poisson dominent les applications d'alimentation animale, de compléments alimentaires et d'ingrédients alimentaires grâce à leur exhaustivité nutritionnelle et à leur évolutivité.

Le segment des algues devrait enregistrer la croissance la plus rapide, soit 10,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'ingrédients marins végétaux, végétaliens et durables. Les oméga-3 issus des algues, en particulier, gagnent en popularité dans les compléments alimentaires et l'alimentation infantile. La culture des algues est moins gourmande en ressources et offre des rendements élevés en composés bioactifs, ce qui en fait une source attractive pour les consommateurs et les fabricants soucieux de l'environnement.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des ingrédients marins est segmenté en aliments pour animaux et aquacoles, aliments pour animaux de compagnie, compléments alimentaires, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, entre autres. Le segment des aliments pour animaux et aquacoles a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires record de 48,7 % en 2024, porté par la croissance de l'industrie aquacole en Europe du Nord et de l'Ouest et par le besoin d'ingrédients alimentaires haute performance.

Le segment des aliments pour animaux de compagnie devrait connaître sa plus forte croissance, soit 9,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, à la montée en gamme de la nutrition animale et à la demande d'ingrédients d'origine marine comme l'huile de poisson et le collagène marin. Les marques d'aliments pour animaux de compagnie intègrent de plus en plus d'ingrédients marins pour leurs bienfaits fonctionnels, notamment pour la santé du pelage, le soutien des articulations et la digestibilité, notamment dans les formules pour animaux âgés et les régimes thérapeutiques.

Analyse régionale du marché européen des ingrédients marins

• L'Allemagne a dominé le marché européen des ingrédients marins, avec une part de chiffre d'affaires de 32,1 % en 2024, portée par une forte demande d'ingrédients marins durables et de haute qualité dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et de l'aquaculture. Des pays comme la Norvège, le Danemark et l'Islande jouent un rôle central grâce à leurs industries de la pêche bien établies et à leurs technologies de transformation avancées.
• Les consommateurs et les fabricants de la région accordent une grande importance à la traçabilité, à la responsabilité environnementale et à la fonctionnalité nutritionnelle, privilégiant les ingrédients marins comme l'huile de poisson, le collagène marin et les peptides pour leurs bienfaits pour la santé et leur attrait propre.
• Le leadership de la région est également soutenu par une réglementation européenne stricte favorisant un approvisionnement responsable et une pêche durable, ainsi que par des investissements actifs dans les biotechnologies et l'économie circulaire. Ce socle renforce la position de l'Europe en tant que producteur et consommateur d'ingrédients marins haut de gamme, alimentant une croissance soutenue dans des applications telles que les compléments alimentaires, l'alimentation animale, les soins personnels et la nutrition fonctionnelle.

Aperçu du marché britannique des ingrédients marins

Le marché britannique des ingrédients marins devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) modérée mais constante, portée par la demande de compléments alimentaires, de nutrition animale et d'aliments fonctionnels. Face à l'évolution des politiques commerciales post-Brexit, le Royaume-Uni se concentre sur le développement de ses capacités nationales en ingrédients marins, notamment à partir d'espèces et de sous-produits sous-utilisés. Le marché bénéficie également de l'intérêt croissant des consommateurs pour une alimentation durable et des compléments d'oméga-3 d'origine marine. L'innovation dans le domaine des ingrédients marins issus d'algues et de sources alternatives s'accélère également au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand des ingrédients marins

Le marché allemand des ingrédients marins connaît une croissance constante, porté par la vigueur des industries des aliments fonctionnels, des nutraceutiques et des cosmétiques. Les consommateurs allemands accordent une grande importance à la qualité, à la traçabilité et à la validation scientifique, ce qui s'accorde parfaitement avec les ingrédients bioactifs d'origine marine. Bien que l'Allemagne ne dispose pas d'une industrie de la pêche nationale importante, elle demeure un important importateur et transformateur d'ingrédients marins. Le marché est particulièrement axé sur le collagène marin, les huiles oméga-3 et les protéines en poudre pour les applications santé et beauté.

Aperçu du marché français des ingrédients marins

Le marché français des ingrédients marins est en pleine expansion grâce à l'utilisation croissante d'extraits marins dans les secteurs alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Les régions côtières françaises, notamment la Bretagne, accueillent de nombreuses entreprises de biotechnologie marine qui développent des ingrédients dérivés d'algues et de poissons. Les peptides, antioxydants et oméga-3 marins sont de plus en plus intégrés aux formules de soins de la peau, anti-âge et diététiques. La forte industrie cosmétique française, qui abrite des marques internationales, offre d'importantes opportunités pour les applications haut de gamme des ingrédients marins.

Part de marché des ingrédients marins en Europe

L’industrie des ingrédients marins est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Aker BioMarine (Norvège)

• CP Kelco (États-Unis)

• Croda International Plc (Royaume-Uni)

• Enzymotec Ltd. (Israël)

• FMC Corporation (États-Unis)

• GC Rieber Oils AS (Norvège)

• Polaris Materials Corporation (Canada)

• Seawin Biotech Group Co., Ltd. (Chine)

• Qingdao Yunzhou Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

• Shanghai Zhenrong Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

• Ingrédients marins Neptune (Canada)

• Ingrédients biomarins (Danemark)

• Inve Aquaculture (Belgique)

• Ocean Nutrition Canada (Canada)

• Kerry Group Plc (Irlande)

• Zhejiang Tianyuan Marine Bio-Technology Co., Ltd. (Chine)

• Qingdao Tongze Marine Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

• Sino-Agri (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des ingrédients marins ?

• En avril 2023, BioMarine Ingredients Ireland, acteur majeur des biotechnologies marines, a lancé l'agrandissement de son site de production à Monaghan afin d'accroître sa production d'hydrolysats de protéines de poisson et de collagène marin de haute qualité. Cette initiative stratégique vise à répondre à la demande croissante des marchés européens et internationaux des nutraceutiques, de la nutrition sportive et des aliments fonctionnels. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise en faveur d'une utilisation durable des ressources marines et la positionne comme leader dans la production d'ingrédients marins clean-label et traçables pour des applications axées sur la santé.
• En mars 2023, Aker BioMarine, innovateur mondial en biotechnologie basé en Norvège, a lancé un complément alimentaire d'huile de krill nouvelle génération enrichi en postbiotiques, conçu pour un soutien avancé de la santé digestive et métabolique. Ce lancement cible le marché européen en pleine croissance de la nutrition fonctionnelle et souligne l'engagement d'Aker BioMarine en faveur d'une innovation produit soutenue par la recherche scientifique. En associant les phospholipides oméga-3 à des bienfaits pour la santé intestinale, l'entreprise renforce son leadership dans les solutions de bien-être d'origine marine.
• En mars 2023, Sopropeche SA, leader français de la fabrication d'ingrédients marins, a dévoilé une nouvelle gamme de peptides marins spécialement conçus pour les formulations cosmétiques et les compléments alimentaires anti-âge. Ce produit est issu de poissons issus de pêche durable et traité par hydrolyse enzymatique pour préserver sa bioactivité. Ce développement témoigne de l'investissement continu de l'entreprise dans des extraits marins de haute valeur scientifiquement validés et de son influence croissante sur les marchés européens des soins personnels et du bien-être.
• En février 2023, Scanbio Marine Group a signé un accord stratégique avec une grande entreprise européenne d'aquaculture pour la fourniture de concentrés de protéines de poisson durables et d'ensilage de poisson issus de sous-produits de la transformation des produits de la mer. Cette collaboration soutient les objectifs zéro déchet et s'inscrit dans la stratégie de bioéconomie bleue de l'UE. Cette initiative met en lumière le rôle de Scanbio dans la promotion des principes de l'économie circulaire au sein de l'industrie des ingrédients marins, en mettant l'accent sur la gestion environnementale et l'innovation dans le secteur de l'alimentation animale.
• En janvier 2023, Hofseth BioCare ASA, basée en Norvège, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de l'Union européenne pour son hydrolysat de protéines marines ProGo®, lui permettant ainsi d'élargir son accès au marché au sein de l'Union européenne. Conçu pour la nutrition clinique, la récupération sportive et les aliments fonctionnels, ProGo® est issu de saumon norvégien issu de sources durables. Cette autorisation marque une étape clé dans la mission d'Hofseth BioCare, qui vise à fournir des composés marins bioactifs pour la santé humaine, et renforce sa position dans les secteurs réglementés des nutraceutiques et de l'alimentation médicale.

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