Rapport d'analyse du marché européen des emballages en fibres moulées : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché européen des emballages en fibres moulées

• Le marché européen des emballages en fibres moulées était évalué à 8,98 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 13,36 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due au renforcement des réglementations environnementales et à une forte tendance vers des solutions d'emballage durables et biodégradables dans toute la région, favorisant ainsi l'adoption de produits en fibres moulées.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les emballages écologiques dans les secteurs de l'alimentation, de l'électronique et des biens de consommation, conjuguée aux progrès des technologies de production, renforce l'efficacité et l'attrait des emballages en fibres moulées, stimulant ainsi l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des emballages en fibres moulées

• L’emballage en fibres moulées, qui offre des alternatives durables et biodégradables aux emballages conventionnels, est de plus en plus essentiel dans les secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’électronique et des biens de consommation en Europe en raison de ses propriétés écologiques, de sa légèreté et de sa compatibilité avec les systèmes d’emballage automatisés.
• La demande croissante d'emballages en fibres moulées est principalement due à des réglementations environnementales strictes, à la préférence croissante des consommateurs pour des emballages durables et à l'engagement croissant des entreprises en faveur de la réduction de l'utilisation du plastique.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des emballages en fibres moulées avec la plus grande part de revenus (32 %) en 2025, caractérisée par un soutien réglementaire fort, une forte sensibilisation des consommateurs à la durabilité et une présence robuste d'acteurs clés de l'industrie. L'Allemagne et la France ont connu une croissance substantielle de l'adoption des fibres moulées dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, soutenue par des innovations dans la technologie de moulage de la pâte à papier et une conception de produit améliorée.
• Le Royaume-Uni devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché européen des emballages en fibres moulées au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation croissantes, ainsi que des investissements croissants dans les infrastructures d'emballage durables.
• Le segment des caisses à parois épaisses a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (42,5 %) en 2025, grâce à sa résistance, sa durabilité et ses propriétés protectrices supérieures, ce qui le rend idéal pour le transport de marchandises fragiles telles que les produits électroniques et les boissons.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des emballages en fibres moulées           

Tendances du marché européen des emballages en fibres moulées

« Amélioration de l’efficacité grâce à l’automatisation et à la fabrication intelligente »

• L'une des tendances majeures et croissantes du marché européen des emballages en fibres moulées est l'intégration accrue des technologies d'automatisation et des systèmes de fabrication intelligents, qui améliorent considérablement l'efficacité, la précision et la durabilité de la production.
• Par exemple, les machines de moulage de pâte à papier de pointe, équipées d'un système de surveillance en temps réel et d'un contrôle qualité automatisé, permettent de produire des barquettes, des contenants et des solutions d'emballage en fibres moulées homogènes à des cadences plus élevées, tout en minimisant les déchets. De même, des entreprises comme Huhtamaki et WestRock adoptent des lignes d'emballage robotisées afin d'optimiser la manutention des matériaux et de réduire le travail manuel.
• L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la production de fibres moulées permet la maintenance prédictive, l'optimisation des processus en temps réel et la réduction des déchets. Par exemple, les systèmes intelligents peuvent ajuster la densité de la pâte, la pression de moulage et les temps de séchage en fonction des données de production historiques, améliorant ainsi la qualité globale du produit et l'efficacité opérationnelle. De plus, la détection automatisée des défauts garantit que seuls les emballages de haute qualité arrivent sur le marché, réduisant les retours et améliorant la satisfaction client.
• L'intégration fluide de l'industrie 4.0 aux systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion de la chaîne d'approvisionnement facilite le suivi centralisé de la production, des stocks et de la logistique. Grâce à une interface unique, les fabricants peuvent gérer l'approvisionnement en matières premières, les calendriers de production et les délais de livraison, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement plus efficace et réactive.
• Cette tendance vers des systèmes de production plus intelligents, automatisés et interconnectés redéfinit en profondeur les normes industrielles en matière de rapidité, de durabilité et de qualité. Par conséquent, des entreprises comme DS Smith et Smurfit Kappa investissent dans des lignes de production de fibres moulées dotées d'intelligence artificielle, offrant une maintenance prédictive, une optimisation énergétique et un contrôle qualité en temps réel.
• La demande d'emballages en fibres moulées, produits grâce à des procédés de fabrication intelligents, automatisés et optimisés par l'IA, croît rapidement dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'électronique et des biens de consommation, car les entreprises privilégient de plus en plus l'efficacité, la rentabilité et la production durable.

Dynamique du marché européen des emballages en fibres moulées

Conducteur

 « Une demande croissante stimulée par les initiatives de développement durable et le soutien réglementaire »

• L'attention croissante portée à la durabilité environnementale, combinée à des réglementations européennes plus strictes sur les plastiques à usage unique, est un facteur important de la demande accrue d'emballages en fibres moulées.
• Par exemple, en 2025, la Commission européenne a renforcé ses directives sur la réduction des déchets plastiques, incitant les fabricants et les distributeurs à adopter des alternatives biodégradables et recyclables telles que les emballages en fibres moulées. Ce soutien réglementaire des gouvernements et des organismes professionnels devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle.
• Face à la prise de conscience environnementale croissante des consommateurs et des entreprises, les emballages en fibres moulées offrent une alternative intéressante aux emballages traditionnels en plastique et en polystyrène, avec des avantages tels que la biodégradabilité, la compostabilité et une empreinte carbone réduite.
• De plus, la popularité croissante des produits écologiques et des initiatives de chaîne d'approvisionnement verte fait des emballages en fibres moulées un élément à part entière des stratégies d'emballage durables, offrant une compatibilité avec les systèmes d'emballage automatisés et les exigences logistiques modernes.
• La polyvalence des fibres moulées dans les emballages pour la restauration, l'électronique et les biens de consommation, associée à leurs designs personnalisables et à leurs propriétés protectrices, sont des facteurs clés qui favorisent leur adoption dans les secteurs commercial et de la distribution. La tendance à un approvisionnement écoresponsable et les engagements des entreprises en matière de développement durable contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et limitations techniques »

• Les coûts de production plus élevés que ceux des emballages classiques en plastique ou en carton constituent un frein important à leur adoption par le marché. Bien que les emballages en fibres moulées soient durables, l'investissement initial dans des machines spécialisées et des technologies de moulage de pâte à papier de pointe peut représenter un obstacle pour les petits fabricants.
• Par exemple, les petites entreprises d'emballage peuvent hésiter à adopter des solutions en fibres moulées en raison des dépenses d'investissement nécessaires pour les lignes de production automatisées et les procédés de séchage énergivores.
• Pour une adoption plus large, il est essentiel de relever ces défis liés aux coûts grâce à l'optimisation des procédés, à des machines écoénergétiques et à des méthodes de production évolutives. De plus, certaines limitations techniques, comme une résistance à l'humidité et une solidité moindres que celles des plastiques, peuvent restreindre son utilisation dans certaines applications sans revêtements ou traitements supplémentaires.
• Bien que les innovations en cours améliorent la durabilité et la fonctionnalité des produits en fibres moulées, le compromis perçu entre coût, performance et durabilité peut ralentir leur adoption dans les secteurs sensibles aux prix.
• Surmonter ces défis grâce aux progrès technologiques, à la normalisation des processus et au maintien des incitations gouvernementales en faveur des emballages durables sera essentiel pour une croissance durable du marché en Europe.

Le marché européen des emballages en fibres moulées

Le marché des emballages en fibres moulées est segmenté en fonction du type, de la source, du produit et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché européen des emballages en fibres moulées est segmenté selon le type : emballages à parois épaisses, emballages moulés par transfert, emballages en fibres thermoformées et emballages en pâte à papier transformée. En 2025, le segment des emballages à parois épaisses dominait le marché avec une part de revenus de 42,5 %, grâce à leur résistance, leur durabilité et leurs propriétés protectrices supérieures, ce qui les rend idéaux pour le transport de produits fragiles tels que les produits électroniques et les boissons. Les fabricants privilégient les emballages en fibres moulées à parois épaisses qui recherchent une résistance élevée aux chocs et une protection fiable pour leurs produits lors du stockage et de la logistique.

Le segment du moulage par transfert devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 19,8 %, entre 2026 et 2033, grâce à sa polyvalence et à ses capacités de moulage précises. Le moulage par transfert permet la réalisation de formes complexes, de conceptions légères et une efficacité de production accrue, ce qui explique sa popularité croissante dans les secteurs de la restauration, des biens de consommation et des emballages spécialisés.

• Par source

Selon la source, le marché européen des emballages en fibres moulées se divise en deux segments : la pâte de bois et les autres types de pâte. En 2025, le segment de la pâte de bois représentait la plus grande part de revenus (58,3 %), grâce à sa grande disponibilité, son caractère renouvelable et la résistance supérieure de ses fibres, qui garantissent des solutions d’emballage durables et protectrices. La pâte de bois est largement utilisée dans les emballages de produits alimentaires et de boissons, d’électronique et de biens de consommation en raison de sa facilité de moulage, de sa biodégradabilité et de son rapport coût-efficacité.

Le segment des pâtes non ligneuses devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,2 %, entre 2026 et 2033, porté par le développement d'initiatives environnementales visant à utiliser des sources de fibres alternatives telles que le bambou, la bagasse et les résidus agricoles. Ces sources offrent des solutions durables aux régions où les ressources en bois sont limitées, réduisent la dépendance à l'égard de l'exploitation forestière traditionnelle et séduisent les marques éco-responsables à la recherche de solutions d'emballage innovantes et respectueuses de l'environnement.

• Sous-produit

Le marché européen des emballages en fibres moulées est segmenté, selon le type de produit, en barquettes, emballages à clapet, boîtes, bouchons et autres. Le segment des barquettes a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (46,7 %), principalement grâce à leur utilisation répandue dans l'industrie agroalimentaire pour les œufs, les produits de boulangerie et les fruits et légumes frais. Les barquettes en fibres moulées sont appréciées pour leur empilabilité, leurs propriétés d'amortissement et leur biodégradabilité, offrant ainsi une alternative écologique aux emballages plastiques.

Le segment des emballages à clapet devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,5 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de plats cuisinés, de plats à emporter et d'emballages alimentaires pour la vente au détail. Les emballages à clapet offrent une solution sûre, légère et protectrice qui préserve la fraîcheur des aliments tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de praticité et de développement durable.

• Par l'utilisateur final

Le marché européen des emballages en fibres moulées est segmenté, selon l'utilisateur final, en agroalimentaire, électronique, soins personnels, santé et autres. Le segment agroalimentaire représentait la plus grande part de marché (52,1 %) en 2025, grâce à l'adoption croissante de solutions d'emballage durables pour les fruits et légumes frais, les produits de boulangerie, les produits laitiers et les boissons. Les emballages en fibres moulées offrent une isolation thermique, une absorption des chocs et un recyclage écologique, ce qui les rend idéaux pour ce secteur.

Le secteur de l'électronique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 22,0 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'emballages protecteurs, légers et personnalisables pour des appareils tels que les smartphones, les ordinateurs portables et l'électroménager. L'essor du commerce électronique et le renforcement des normes de sécurité pour le transport des marchandises favorisent également l'adoption accélérée des emballages en fibres moulées dans le secteur de l'électronique.

Analyse régionale du marché européen des emballages en fibres moulées

• L'Allemagne a dominé le marché européen des emballages en fibres moulées avec la plus grande part de revenus (32 %) en 2025, grâce à un soutien réglementaire croissant en faveur des emballages durables et à une demande croissante des consommateurs pour des alternatives écologiques au plastique.
• Les entreprises et les consommateurs de la région apprécient particulièrement la biodégradabilité, la recyclabilité et les propriétés protectrices offertes par les emballages en fibres moulées, ce qui en fait une solution attrayante pour les secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'électronique et des biens de consommation.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par une forte sensibilisation à l'environnement, une infrastructure industrielle solide et la présence de fabricants d'emballages clés, faisant de l'emballage en fibres moulées la solution durable privilégiée pour les applications commerciales et résidentielles en Europe occidentale.

Analyse du marché allemand des emballages en fibres moulées

Le marché allemand des emballages en fibres moulées devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par l'engagement fort du pays en faveur du développement durable, une réglementation environnementale stricte et une demande croissante de solutions d'emballage écologiques. L'infrastructure industrielle et logistique performante de l'Allemagne, conjuguée à une volonté accrue de réduire les déchets plastiques, favorise l'adoption des fibres moulées pour l'emballage des produits alimentaires et des boissons, des produits électroniques et des biens de consommation. L'intégration de technologies de fabrication avancées et l'automatisation des processus de production de fibres moulées contribuent également à améliorer l'efficacité et la qualité des produits, soutenant ainsi la croissance du marché.

Analyse du marché français des emballages en fibres moulées

Le marché français des emballages en fibres moulées devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période prévisionnelle, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les emballages biodégradables et recyclables. Des politiques environnementales strictes, telles que l'interdiction des plastiques à usage unique et les incitations à l'utilisation de matériaux durables, encouragent les fabricants à adopter des solutions en fibres moulées dans les secteurs de la restauration, de la distribution et du e-commerce. Les entreprises françaises investissent de plus en plus dans des conceptions innovantes d'emballages en fibres moulées : légers, résistants et personnalisables, ils répondent ainsi à la demande croissante d'emballages fonctionnels et écoresponsables.

Analyse du marché britannique des emballages en fibres moulées

Le marché britannique des emballages en fibres moulées devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux enjeux environnementaux et par une réglementation incitant fortement en faveur d'emballages durables. Le dynamisme du secteur agroalimentaire britannique, conjugué à l'essor du commerce électronique, génère une forte demande de barquettes, d'emballages à clapet et de boîtes en fibres moulées. Par ailleurs, l'adoption croissante de ces emballages dans les secteurs de la distribution, de la logistique et des produits d'hygiène et de beauté, ainsi que les progrès réalisés en matière d'automatisation de la production et de flexibilité de conception, devraient stimuler davantage la croissance du marché.

Analyse du marché néerlandais des emballages en fibres moulées

Le marché néerlandais des emballages en fibres moulées est promis à une forte croissance au cours de la période prévisionnelle, portée par des politiques environnementales progressistes, le soutien gouvernemental aux matériaux durables et une préférence marquée des consommateurs pour les emballages écologiques. La solidité des réseaux logistiques et de distribution du pays, ainsi que le développement du secteur agroalimentaire et des exportations, favorisent l'utilisation de barquettes, de conteneurs et de boîtes en fibres moulées. Les fabricants néerlandais investissent également dans des technologies de moulage avancées afin d'améliorer leur efficacité, de réduire les déchets et de répondre à la demande croissante de solutions d'emballage protectrices, biodégradables et recyclables.

Part de marché des emballages en fibres moulées en Europe

L'industrie des emballages en fibres moulées est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Groupe Mondi (Royaume-Uni)
•  Smurfit Kappa (Irlande)
•  Huhtamaki (Finlande)
•  DS Smith (Royaume-Uni)
•  Stora Enso (Suède)
•  WestRock (États-Unis)
•  Groupe Oliver-Tolas (France)
•  International Paper (États-Unis)
•  Graphic Packaging International (États-Unis)
•  PulpWorks (Allemagne)
•  Pack de Pékin (Chine)
•  Huhtamaki Foodservice Europe (Finlande)
•  Produits Sonoco (États-Unis)
•  Solutions de fibres moulées (Autriche)
•  BioPak (Australie)
•  Pactiv Evergreen (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des emballages en fibres moulées ?

• En avril 2024, Mondi Group, leader mondial des solutions d'emballage durables, a lancé une nouvelle initiative en Allemagne visant à développer sa gamme de produits en fibres moulées pour le secteur agroalimentaire. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise en faveur d'emballages écologiques, en proposant des alternatives biodégradables et ultra-résistantes aux plastiques traditionnels et en renforçant la position de Mondi sur le marché européen en pleine expansion des emballages en fibres moulées.
• En mars 2024, Huhtamaki Oyj, géant finlandais de l'emballage, a lancé une barquette en fibres moulées par transfert, spécialement conçue pour les plats cuisinés et les produits frais. Cette barquette innovante améliore la protection du produit tout en réduisant la consommation de matériaux, témoignant de l'engagement de Huhtamaki en faveur de l'innovation durable dans le domaine de l'emballage et répondant à la demande croissante des consommateurs pour des solutions respectueuses de l'environnement.
• En mars 2024, DS Smith Plc a mené à bien un projet d'emballage durable à grande échelle pour de grandes enseignes de distribution européennes, déployant des contenants et des emballages à clapet en fibre moulée sur plusieurs plateformes logistiques. Ce projet témoigne de l'engagement de DS Smith à réduire les déchets plastiques et à optimiser sa chaîne d'approvisionnement, tout en favorisant l'adoption à plus grande échelle des emballages en fibre moulée dans les secteurs du commerce et de la distribution.
• En février 2024, Stora Enso, fournisseur leader de solutions d'emballage renouvelables, a annoncé un partenariat stratégique avec des distributeurs alimentaires majeurs aux Pays-Bas afin de développer un marché pour les contenants en fibres moulées biodégradables. Cette collaboration vise à faciliter l'adoption de ces contenants, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à renforcer l'engagement de Stora Enso en faveur de l'innovation en matière d'emballages durables en Europe.
• En janvier 2024, Smurfit Kappa, une importante entreprise européenne d'emballage, a dévoilé sa nouvelle coque thermoformée en fibre pour les produits de boulangerie et de confiserie lors du salon European Packaging Expo 2024. Ce produit allie durabilité, biodégradabilité et esthétique, reflétant la stratégie de l'entreprise visant à intégrer des solutions de fibres moulées avancées dans les emballages grand public tout en soutenant les initiatives de développement durable.

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