Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen des plastiques moulés : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des plastiques moulés

• La taille du marché européen des plastiques moulés était évaluée à 832,07 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 248,21 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante dans des secteurs tels que l'automobile, l'emballage, la construction et la santé, ainsi que par les progrès des technologies de moulage et des matériaux qui améliorent la flexibilité de conception et la rentabilité.
• L'adoption croissante de matériaux plastiques biosourcés et recyclables à travers l'Europe, en réponse aux réglementations environnementales et aux objectifs de durabilité, devrait encore accélérer l'expansion du marché au cours des prochaines années.

Analyse du marché européen des plastiques moulés

• Le marché européen connaît une croissance constante en raison de l'utilisation croissante de composants en plastique légers et durables dans la fabrication automobile visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions.
• L'emballage reste l'un des secteurs d'application dominants, soutenu par la demande de l'industrie agroalimentaire en emballages plastiques à haute barrière, inviolables et personnalisables.
• L'Allemagne domine le marché des plastiques moulés en Europe, grâce à son solide écosystème de fabrication, à son infrastructure technologique avancée et à l'utilisation intensive de plastiques moulés dans des secteurs clés tels que l'automobile, l'électricité et la construction.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché européen des plastiques moulés en raison de l'augmentation des investissements dans les projets de construction et de rénovation, de la demande croissante de matériaux légers dans les applications automobiles et électroniques et des initiatives gouvernementales promouvant les matériaux de construction écologiques et la réduction des déchets plastiques.
• Le segment du polyéthylène a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans l'emballage, la construction et les biens de consommation, grâce à sa flexibilité, sa résistance à l'humidité et sa durabilité. Sa capacité à se mouler dans diverses formes tout en conservant sa résistance et sa résilience en a fait un choix privilégié pour les fabricants de divers secteurs. La demande croissante d'alternatives durables et de matériaux légers pour l'emballage a encore accru son adoption.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des plastiques moulés     

Tendances du marché européen des plastiques moulés

« Évolution croissante vers des plastiques durables et biosourcés »

• L'industrie des plastiques moulés en Europe connaît une évolution vers des matériaux durables et biosourcés en raison d'une sensibilisation croissante à l'environnement et de la pression réglementaire.
• Les gouvernements de la région, notamment en Allemagne et en France, soutiennent l’adoption de plastiques moulés biodégradables dans les emballages et les applications automobiles.
• Les consommateurs exigent des produits respectueux de l'environnement, ce qui incite les marques à investir dans des composants en plastique moulé recyclables et compostables
• L'innovation dans les polymères verts et les bioplastiques s'accélère, les entreprises recherchant des alternatives rentables et écologiques au plastique traditionnel.
• Par exemple, BASF a lancé un portefeuille de polymères biosourcés visant à remplacer les plastiques moulés à base de pétrole dans les biens de consommation et les pièces automobiles.

Dynamique du marché européen des plastiques moulés

Conducteur

« Forte demande des industries de l'automobile et de l'emballage »

• Le secteur automobile européen dépend fortement des plastiques moulés en raison de leur légèreté et de leur efficacité énergétique.
• Les composants en plastique moulé sont largement utilisés dans les intérieurs, les pare-chocs et les tableaux de bord pour réduire le poids des véhicules et respecter les réglementations en matière d'émissions.
• L'industrie de l'emballage utilise des plastiques moulés pour assurer la protection des produits, améliorer l'attrait des rayons et répondre aux normes d'hygiène, en particulier dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique.
• L'augmentation de l'activité du commerce électronique a intensifié le besoin d'emballages en plastique moulé offrant durabilité, personnalisation et rentabilité.
• Par exemple, Volkswagen intègre des modules en plastique moulé dans ses véhicules électriques pour améliorer la flexibilité de conception et réduire le poids global.

Retenue/Défi

« Préoccupations environnementales et réglementations strictes »

• Les organismes de réglementation tels que la Commission européenne ont imposé des restrictions strictes sur les plastiques moulés à usage unique et non recyclables afin de réduire l'impact environnemental.
• L’adhésion à des normes de durabilité en constante évolution augmente les coûts opérationnels et de conformité pour les fabricants, en particulier les petites et moyennes entreprises.
• La réaction des consommateurs face aux déchets plastiques incite les détaillants et les fabricants de produits à se tourner vers des alternatives biodégradables.
• La transition vers des pratiques d’économie circulaire nécessite des investissements substantiels dans la R&D, les infrastructures et l’approvisionnement en matières premières.
• Par exemple, la directive européenne sur les plastiques à usage unique, en vigueur depuis 2021, a réduit l'utilisation de produits en plastique moulé conventionnels dans les biens de consommation jetables à travers l'Europe.

Portée du marché européen des plastiques moulés

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché européen des plastiques moulés est segmenté en polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC), polyéthylène (PE), polyuréthane (PU), polyamide (nylon), polystyrène (PS), polyéthylène téréphtalate (PET), polycarbonate (PC), entre autres. Le segment du polyéthylène a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans l'emballage, la construction et les biens de consommation, en raison de sa flexibilité, de sa résistance à l'humidité et de sa durabilité. La capacité du PE à être moulé dans diverses formes tout en conservant sa résistance et sa résilience en a fait un choix privilégié pour les fabricants de divers secteurs. La demande croissante d'alternatives durables et de matériaux légers pour l'emballage a encore accru son adoption.

Le segment du polypropylène devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa résistance chimique supérieure et à son excellente polyvalence. Son utilisation croissante dans les pièces automobiles, les textiles et les contenants réutilisables soutient la croissance du segment. De plus, sa capacité à résister aux températures élevées et aux contraintes mécaniques en fait un matériau de choix pour les applications industrielles et domestiques.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en moulage par injection, moulage par extrusion, moulage par soufflage, moulage par rotation, thermoformage, etc. En 2024, le moulage par injection détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa grande efficacité de production et à la précision de sa fabrication en série. Il est largement utilisé dans la production de composants plastiques complexes pour les applications automobiles, électroniques et médicales, grâce à sa capacité à offrir une qualité constante avec un minimum de déchets.

Le segment du moulage par soufflage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante du secteur de l'emballage, notamment pour les bouteilles et les contenants. Sa rentabilité dans la production de pièces creuses et sa capacité à répondre à des exigences de volume personnalisées le rendent de plus en plus attractif pour les fabricants de produits alimentaires, de boissons et de soins personnels.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché européen des plastiques moulés est segmenté en ventes directes/B2B, distribution par distributeurs/tiers, et autres. Le segment des ventes directes/B2B a dominé le marché en 2024, grâce aux contrats à long terme entre les fabricants de plastiques moulés et les industries utilisatrices finales telles que l'automobile et l'emballage. Ce canal permet un meilleur contrôle des prix, de la logistique et des relations clients, un atout essentiel pour les entreprises opérant dans des secteurs réglementés.

Le segment des distributeurs et de la distribution tierce devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à répondre aux besoins des acheteurs de petite et moyenne taille dans différents secteurs. Ces distributeurs offrent un entreposage, une livraison rapide et un accès au marché régional, favorisant ainsi la pénétration des composants en plastique moulé sur les marchés éloignés et décentralisés.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en emballage, construction, automobile et transport, électronique et électricité, agriculture, équipements sportifs, médical, etc. Le segment de l'emballage a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par l'essor du e-commerce et de la vente au détail, ainsi que par la demande croissante de matériaux légers et économiques pour la protection des produits. Les plastiques moulés offrent une solution hygiénique, inviolable et personnalisable pour les emballages des produits alimentaires et des boissons, des soins personnels et pharmaceutiques.

Le secteur de l'automobile et des transports devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de composants en plastique léger pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions de carbone. Les plastiques moulés sont de plus en plus utilisés pour les tableaux de bord, les pare-chocs, les panneaux de porte et les garnitures intérieures, contribuant à la flexibilité de conception et aux performances globales des véhicules.

Analyse régionale du marché européen des plastiques moulés

• L'Allemagne domine le marché des plastiques moulés en Europe, grâce à son solide écosystème de fabrication, à son infrastructure technologique avancée et à l'utilisation intensive de plastiques moulés dans des secteurs clés tels que l'automobile, l'électricité et la construction.
• L'accent mis par le pays sur les matériaux plastiques de haute performance, durables et légers soutient l'innovation dans les industries d'utilisation finale
• En outre, les initiatives gouvernementales favorisant l’utilisation durable et recyclable du plastique contribuent de manière significative au leadership du marché
• Avec un réseau bien établi de fabricants et d'instituts de recherche, l'Allemagne continue d'être leader en termes de capacité de production et d'innovation matérielle dans toute la région.

Aperçu du marché britannique des plastiques moulés

Le Royaume-Uni devrait être le marché européen des plastiques moulés à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la hausse des investissements dans l'emballage, la santé et les matériaux de construction. L'évolution vers des solutions d'emballage durables, conjuguée à la demande croissante de composants plastiques pour les véhicules électriques et la construction écologique, accélère la croissance. L'engagement du Royaume-Uni en faveur du recyclage et de l'économie circulaire, conjugué aux avancées technologiques dans la transformation du plastique, stimule l'expansion rapide de l'industrie des plastiques moulés.

Part de marché des plastiques moulés en Europe

L'industrie européenne des plastiques moulés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• INEOS (Royaume-Uni)
• Solvay (Belgique)
• LyondellBasell Industries Holdings BV (Pays-Bas)
• LANXESS (Allemagne)
• Versalis SpA (Italie)
• Indorama Ventures Europe BV (Pays-Bas)
• Repsol SA (Espagne)
• Borealis AG (Autriche)
• TotalEnergies SE (France)

Derniers développements sur le marché européen des plastiques moulés

• En mars 2020, BASF SE a annoncé l'extension de sa gamme de mousses de polypropylène (PPE) Neopolen. La nouvelle teneur en Neopolen P 9235+ offre des caractéristiques de surface améliorées, une impression couleur plus intense de 20 % et une efficacité de remplissage améliorée par rapport aux grades existants. Ce nouveau grade est résistant aux produits chimiques et à l'huile, isolé thermiquement et présente une faible absorption d'eau. Les fragments de mousse sont disponibles sous forme d'emballages ou en vrac.
• En février 2020, SABIC a présenté au salon MD&M West 2020 ses nouveaux copolymères LNP ELCRES CRX PC, capables de résister à la fissuration sous contrainte dans les systèmes soumis à des désinfectants médicaux intensifs. Nos derniers copolymères LNP ELCRES CRX offrent aux fabricants de produits une solution simple et rapide aux résines traditionnelles, confrontées à des difficultés de nettoyage constant avec des désinfectants extrêmement agressifs. Ce lancement permet à l'entreprise d'accroître sa part de marché et son chiffre d'affaires.

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