Analyse du marché européen des vitamines naturelles : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vitamines naturelles

• La taille du marché européen des vitamines naturelles était évaluée à 2,05 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,40 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, la demande croissante de produits naturels et biologiques et les progrès des technologies d'enrichissement des aliments.
• Les préférences croissantes pour les produits à étiquette propre et l'approvisionnement durable en vitamines favorisent encore davantage l'adoption de vitamines naturelles dans diverses applications, stimulant considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des vitamines naturelles

• Les vitamines naturelles, dérivées de sources végétales et animales, sont des composants essentiels pour promouvoir la santé et le bien-être dans les applications alimentaires et de boissons, de soins personnels et d'alimentation animale en raison de leur biodisponibilité élevée et de la préférence des consommateurs pour les alternatives non synthétiques.
• La forte demande de vitamines naturelles est alimentée par une prise de conscience croissante en matière de santé, une prévalence croissante des carences en vitamines et une évolution vers des soins de santé préventifs parmi les consommateurs européens.
• Le Royaume-Uni a dominé le marché des vitamines naturelles avec une part de chiffre d'affaires record de 38,5 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs, à un secteur de la santé et du bien-être dynamique et à la présence d'acteurs majeurs. Le marché britannique est également soutenu par une adoption généralisée des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires.
• L'Allemagne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des vitamines naturelles au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits biologiques, de l'augmentation des revenus disponibles et des initiatives gouvernementales promouvant des modes de vie sains.
• Le segment de la vitamine C a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 32,5 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis en raison de ses propriétés de renforcement immunitaire et de sa forte sensibilisation des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché des vitamines naturelles   

Tendances du marché des vitamines naturelles

« Demande croissante de vitamine D et de nutrition personnalisée »

• Le marché européen des vitamines naturelles connaît une tendance significative à la hausse de la demande en vitamine D, motivée par une prise de conscience croissante de son rôle dans la santé immunitaire, la solidité des os et le bien-être général, en particulier dans les régions où l'exposition au soleil est limitée.
• La nutrition personnalisée gagne du terrain, les consommateurs recherchant des compléments vitaminiques sur mesure en fonction de leurs besoins de santé individuels, soutenus par les progrès des tests génétiques et de la technologie portable pour des recommandations nutritionnelles personnalisées.
• L'IA et l'analyse de données sont intégrées au marché des vitamines naturelles pour analyser les données de santé des consommateurs, permettant aux entreprises de proposer des formulations de suppléments personnalisées et des solutions de santé ciblées.
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes qui utilisent les profils de santé des consommateurs pour recommander des mélanges de vitamines spécifiques, optimisant ainsi le dosage et l’administration pour une efficacité maximale.
• Cette tendance renforce l’attrait des vitamines naturelles, les rendant plus pertinentes pour les consommateurs soucieux de leur santé et stimulant la demande dans les contextes individuels et cliniques.
• Les formulations de vitamines naturelles se concentrent de plus en plus sur des ingrédients propres, à base de plantes et biologiques pour s'aligner sur les préférences des consommateurs pour des produits durables et transparents.

Dynamique du marché des vitamines naturelles

Conducteur

« Conscience croissante de la santé et demande croissante de produits naturels et biologiques »

• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, associée à une préférence pour les produits naturels et biologiques, est un moteur majeur du marché européen des vitamines naturelles.
• Les vitamines naturelles, issues d'ingrédients d'origine végétale et animale, sont perçues comme plus sûres et plus durables, ce qui stimule leur adoption dans les aliments et les boissons, les produits de soins personnels et les compléments alimentaires.
• Les initiatives gouvernementales favorisant les aliments enrichis et la consommation accrue de régimes alimentaires riches en nutriments, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni, stimulent davantage la croissance du marché.
• L'essor des modes de vie végétaliens et végétariens en Europe augmente la demande de vitamines naturelles, telles que la vitamine D et la vitamine B12, pour remédier aux carences alimentaires.
• Les progrès du commerce électronique et du marketing numérique permettent un accès plus large aux produits vitaminiques naturels, les canaux de distribution en ligne facilitant les achats pratiques et les offres personnalisées.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et complexité réglementaire »

• Le coût élevé de l’approvisionnement en ingrédients naturels et de la fabrication de vitamines naturelles, par rapport aux alternatives synthétiques, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
• Le paysage réglementaire complexe et fragmenté à travers l'Europe, régi par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), impose des exigences strictes en matière d'étiquetage, d'allégations de santé et de sécurité, augmentant les coûts de conformité pour les fabricants.
• Les préoccupations en matière de confidentialité des données liées aux plateformes de nutrition personnalisée, qui collectent des données sur la santé des consommateurs, soulèvent des défis en matière de conformité avec le RGPD et d'autres réglementations régionales.
• La disponibilité limitée de matières premières provenant de sources naturelles, telles que les plantes et les fruits, peut entraîner des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des coûts de production plus élevés, ce qui a un impact sur l'évolutivité du marché.
• Ces facteurs peuvent dissuader les consommateurs sensibles aux prix et limiter l’expansion du marché dans certaines régions, en particulier là où le contrôle réglementaire ou les préoccupations en matière de coûts sont élevés.

Portée du marché des vitamines naturelles

Le marché est segmenté en fonction du type d’ingrédient, de la forme, de l’application, du matériau et du canal de distribution.

• Par type d'ingrédient

Sur la base du type d'ingrédient, le marché européen des vitamines naturelles est segmenté en vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine E et vitamine K. Le segment de la vitamine C a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 32,5 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis en raison de ses propriétés de renforcement immunitaire et de sa forte notoriété auprès des consommateurs.

Le segment de la vitamine D devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par une prise de conscience croissante de son rôle dans la santé osseuse et l'immunité, notamment dans les régions peu exposées au soleil. La demande croissante de produits alimentaires enrichis et de compléments alimentaires en Europe accélère encore son adoption.

• Par formulaire

En termes de forme, le marché européen des vitamines naturelles est segmenté en poudre et en liquide. Le segment des poudres devrait représenter la plus grande part de marché, soit 68,5 % en 2024, principalement grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et sa polyvalence dans des applications telles que l'enrichissement des aliments et les compléments alimentaires.

Le segment des liquides devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 8,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des formats pratiques et faciles à consommer comme les sirops et les bonbons gélifiés, en particulier chez les enfants et les personnes âgées.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des vitamines naturelles est segmenté en aliments et boissons, aliments pour animaux, produits de soins personnels, etc. Le segment des aliments et boissons devrait représenter la plus grande part de marché, soit 45,5 % en 2024, grâce à la demande croissante d'aliments enrichis et de boissons fonctionnelles pour remédier aux carences nutritionnelles dans la région.

Le segment des produits de soins personnels devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2032. L'intérêt croissant des consommateurs pour les produits de soins de la peau et des cheveux naturels et biologiques, incorporant des vitamines comme E et C pour leurs propriétés antioxydantes, stimule leur adoption en Europe.

• Par matériau

En termes de matériaux, le marché européen des vitamines naturelles est segmenté en acier, fer et autres matériaux. Le segment de l'acier devrait représenter la plus grande part de marché, soit 55,5 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les équipements de conditionnement et de transformation des vitamines naturelles, garantissant durabilité et conformité aux normes de sécurité alimentaire.

Le segment des autres matériaux devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par l’adoption croissante de matériaux d’emballage durables et respectueux de l’environnement, tels que les plastiques biodégradables et le verre, en accord avec les préférences des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché européen des vitamines naturelles est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne a dominé le marché avec 70,5 % de parts de marché en 2024, grâce à la forte présence des supermarchés, pharmacies et magasins spécialisés, notamment en Afrique du Sud, où les consommateurs privilégient l'achat de produits nutritionnels en magasin pour des raisons de commodité et de confiance.

Le segment en ligne devrait connaître une croissance rapide de 10,5 % entre 2025 et 2032, alimentée par la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique et de la vente au détail numérique aux Émirats arabes unis, où l'augmentation des revenus disponibles et l'utilisation des smartphones améliorent l'accessibilité aux produits vitaminiques naturels.

Analyse régionale du marché des vitamines naturelles

• Le Royaume-Uni a dominé le marché des vitamines naturelles avec une part de chiffre d'affaires record de 38,5 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs, à un secteur de la santé et du bien-être dynamique et à la présence d'acteurs majeurs. Le marché britannique est également soutenu par une adoption généralisée des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires.
• L'Allemagne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des vitamines naturelles au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits biologiques, de l'augmentation des revenus disponibles et des initiatives gouvernementales promouvant des modes de vie sains.

Aperçu du marché britannique des vitamines naturelles

Le Royaume-Uni a dominé le marché européen des vitamines naturelles, avec une part de chiffre d'affaires record de 88,9 % en 2024, portée par une forte demande des consommateurs pour les compléments alimentaires naturels et une sensibilisation croissante aux bienfaits des soins de santé préventifs. La tendance aux produits clean label et le renforcement des réglementations favorisant des normes de qualité élevées stimulent l'expansion du marché. L'intégration de vitamines naturelles dans les aliments enrichis et les produits de soins personnels complète les ventes en ligne et hors ligne, créant ainsi un écosystème de marché diversifié.

Aperçu du marché allemand des vitamines naturelles

L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide du marché européen des vitamines naturelles, grâce à son secteur de pointe de la santé et du bien-être et à l'intérêt marqué des consommateurs pour les produits durables et naturels. Les consommateurs allemands privilégient les formules vitaminiques innovantes qui favorisent l'immunité, la santé de la peau et l'efficacité énergétique. L'intégration de vitamines naturelles dans les aliments fonctionnels et les cosmétiques haut de gamme, ainsi que la forte demande du marché secondaire, soutiennent une croissance soutenue du marché.

Part de marché des vitamines naturelles

L’industrie des vitamines naturelles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DSM Nutritional Products (Pays-Bas)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• Glanbia Plc (Irlande)
• Nature's Bounty (États-Unis)
• Amway (États-Unis)
• Nestlé Health Science (Suisse)
• Herbalife Nutrition (États-Unis)
• Vitabiotics Ltd. (Royaume-Uni)
• Solgar Inc. (États-Unis)
• NOW Foods (États-Unis)
• Blackmores Limited (Australie)
• NutraMarks, Inc. (États-Unis)
• Pharmavite LLC (États-Unis)
• Himalaya Wellness (Inde)
• Zand Herbal (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des vitamines naturelles ?

• En novembre 2024, Nestlé Health Science a lancé une nouvelle gamme de probiotiques Garden of Life au Royaume-Uni et en Irlande, marquant ainsi une expansion majeure de son portefeuille de compléments naturels. Pour la première fois, ces compléments pour le microbiome étaient disponibles dans plus de 600 magasins Holland & Barrett et en ligne, renforçant considérablement la visibilité de la marque dans la région. La gamme comprend des formules ultra-puissantes, à raison d'une capsule par jour, adaptées aux hommes, aux femmes, aux soins prénataux et au soutien de l'humeur, avec jusqu'à 50 milliards d'UFC et 15 souches de bactéries vivantes par portion. Cette initiative renforce l'engagement de Nestlé en faveur de solutions de bien-être naturelles et scientifiquement prouvées sur le marché européen.
• En avril 2024, Nutriearth, spécialiste de la vitamine D3 naturelle, a lancé deux produits innovants lors du salon Vitafoods Europe 2025 : N-utra, une farine de vers de farine riche en vitamine D3, et N-oil, une huile de vitamine D3 hautement biodisponible. N-utra a reçu l'approbation de la Commission européenne en tant que nouvel aliment début 2025, marquant une étape importante dans la nutrition à base d'insectes. Ces deux produits sont conçus pour répondre à la demande croissante de sources de vitamines naturelles et durables. Pour accompagner cette croissance, Nutriearth a augmenté sa capacité de production en installant deux nouvelles salles blanches à Lille, en France, permettant une production à grande échelle tout en respectant les normes d'hygiène de qualité pharmaceutique.
• En septembre 2023, Cosmos Holdings, Inc., opérant sous le nom de Cosmos Health, a conclu un accord de distribution exclusif avec Mediprovita GbR pour commercialiser ses produits nutraceutiques Sky Premium Life sur le marché allemand. Ce partenariat marque une expansion stratégique de la présence européenne de Cosmos Health, ciblant la demande croissante de vitamines et compléments alimentaires naturels dans la région. Mediprovita, forte de plus de 30 ans d'expérience dans la logistique des produits de grande consommation et le e-commerce, a commencé à distribuer 20 références via Amazon, eBay et sa propre plateforme, et prévoit d'en distribuer 70. Cette collaboration s'appuie sur la forte présence de Mediprovita sur le marché pour toucher les consommateurs soucieux de leur santé en Allemagne et en Autriche.
• En juillet 2023, STADA Arzneimittel AG a considérablement élargi son portefeuille européen de produits de santé grand public en acquérant plusieurs marques renommées de Sanofi dans plusieurs pays, dont la Belgique, l'Allemagne, la Hongrie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les pays nordiques. Cette acquisition comprenait des produits tels qu'Antistax, Lomudal, Omnivit et Opticrom, renforçant ainsi la présence de STADA sur les segments des vitamines naturelles, des compléments alimentaires et des soins contre les allergies. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de STADA visant à devenir l'un des quatre principaux acteurs du marché européen de la santé grand public, en s'appuyant sur son vaste réseau de vente et de distribution pour développer ces marques de confiance.
• En novembre 2022, Royal DSM a finalisé l'acquisition d'AVA, une plateforme de nutrition personnalisée basée à Boston qui s'appuie sur l'analyse basée sur l'IA pour fournir des recommandations nutritionnelles et de coaching sur mesure dans divers secteurs de la santé et du bien-être. Cette acquisition renforce la stratégie de DSM, qui vise à devenir un leader de la nutrition personnalisée, en associant les capacités numériques d'AVA à ses produits nutritionnels scientifiquement validés. Cette acquisition soutient l'expansion de DSM sur le marché européen des vitamines et compléments alimentaires naturels, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de santé personnalisées et basées sur les données.

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