Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des courtiers en paquets de réseau en Europe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des courtiers en paquets de réseau en Europe

• La taille du marché des courtiers en paquets de réseau européen était évaluée à 565,14 millions USD en 2024 et devrait atteindre 935,31 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché régional est motivée par la complexité croissante des réseaux, l’augmentation des menaces de cybersécurité et l’adoption généralisée de services basés sur le cloud dans divers secteurs.
• De plus, la demande croissante de performances réseau optimisées, de surveillance des données en temps réel et de conformité réglementaire pousse les entreprises à investir dans des outils avancés de visibilité du réseau, alimentant l’adoption de courtiers en paquets réseau et soutenant une croissance soutenue du marché.

Analyse du marché des courtiers en paquets de réseau en Europe

• Les Network Packet Brokers (NPB), qui regroupent, filtrent et optimisent le trafic réseau pour les outils de surveillance et de sécurité, deviennent des composants d'infrastructure essentiels dans les entreprises européennes en raison du besoin croissant de visibilité du réseau, de cybersécurité et d'optimisation des performances dans des environnements informatiques complexes.
• La demande croissante de NPB en Europe est principalement due à l’adoption croissante du cloud computing, à la transformation numérique rapide et à une sensibilisation accrue à la confidentialité des données et à la conformité réglementaire telle que le RGPD.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des courtiers en paquets de réseau avec la plus grande part de revenus de 44,7 % en 2024, soutenue par une infrastructure informatique solide, une mise en œuvre précoce de solutions de réseau avancées et des investissements élevés dans la cybersécurité, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.
• Le Royaume-Uni devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des NPB au cours de la période de prévision en raison des efforts de numérisation en cours, de l'expansion des réseaux de télécommunications et de la demande croissante de surveillance des réseaux en temps réel dans les économies émergentes.
• Le segment passif a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 58,4 %, car il prend en charge la surveillance non intrusive du réseau, l'analyse du trafic et les diagnostics de performances.  

Portée du rapport et segmentation du marché des courtiers en paquets réseau en Europe     

Tendances du marché des courtiers en paquets de réseau en Europe

Intelligence réseau améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de l'automatisation

• Une tendance majeure et en pleine évolution sur le marché européen des courtiers en paquets réseau est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (ML) et des technologies d'automatisation pour offrir des capacités de gestion du trafic réseau et de sécurité plus intelligentes et plus adaptatives. Cette évolution améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les interventions manuelles et favorise des environnements réseau plus dynamiques et réactifs dans tous les secteurs.
  • Par exemple, les courtiers de paquets réseau basés sur l'IA peuvent détecter automatiquement les anomalies dans les schémas de trafic, optimiser le flux de données vers les outils de surveillance et prioriser les paquets réseau critiques grâce à des analyses en temps réel. Des solutions telles que GigaSMART de Gigamon et la gamme Vision de Keysight exploitent de plus en plus l'IA et le Machine Learning pour filtrer, dédupliquer et distribuer intelligemment les paquets afin d'améliorer la visibilité du réseau.
• L'intégration de l'IA permet aux NPB d'identifier les menaces potentielles plus tôt en analysant les schémas comportementaux, en améliorant les systèmes de détection d'intrusion et en activant la veille prédictive sur les menaces. Les fonctionnalités d'automatisation permettent également la mise à jour dynamique des règles, l'ajustement des chemins de trafic et l'application des politiques sans intervention humaine, réduisant ainsi les délais de réponse et les coûts opérationnels.
• De plus, ces NPB intelligents s'intègrent parfaitement aux plateformes SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité), aux outils de surveillance cloud et aux plateformes d'orchestration de la sécurité, garantissant un contrôle centralisé et une vue unifiée des environnements hybrides et multicloud. Cela permet aux entreprises de rationaliser leurs opérations réseau et de mieux se conformer aux réglementations comme le RGPD.
• Cette tendance vers un courtage de paquets contextuel et piloté par l'IA transforme la façon dont les entreprises européennes abordent la performance et la sécurité des réseaux. Des fournisseurs comme Netscout, Arista et Cisco proposent désormais des fonctionnalités optimisées par l'IA qui fournissent des informations sur le trafic en temps réel, une atténuation automatisée des menaces et une gestion adaptative du trafic réseau sur les infrastructures traditionnelles et virtuelles.
• La demande croissante de solutions NPB intelligentes, automatisées et évolutives est particulièrement forte dans des secteurs tels que la finance, la santé et les télécommunications, où un débit de données élevé et des temps d'arrêt nuls sont essentiels, favorisant l'innovation et l'adoption continues sur le marché européen.

Dynamique du marché des courtiers en paquets de réseau en Europe

Conducteur

Besoin croissant en raison des menaces de sécurité croissantes et de la complexité du réseau

• La fréquence et la sophistication croissantes des cyberattaques, combinées à la complexité croissante des réseaux d'entreprise modernes, constituent un facteur majeur de la demande de solutions avancées de visibilité réseau telles que les Network Packet Brokers (NPB) à travers l'Europe.

  • Par exemple, en juin 2024, Keysight Technologies a élargi sa gamme de produits Vision NPB afin de répondre aux besoins évolutifs en matière de surveillance de la sécurité des environnements informatiques hybrides sur le marché européen, en offrant une visibilité accrue au niveau des paquets et des capacités de détection des menaces. Ces développements stratégiques de la part d'acteurs clés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Alors que les organisations de secteurs tels que la finance, la santé, les télécommunications et le gouvernement sont confrontées à une pression réglementaire accrue et à un risque accru de violations de données, les NPB fournissent des fonctionnalités essentielles, telles que le filtrage du trafic, le décryptage et l'équilibrage de charge pour les outils de sécurité, permettant une meilleure protection contre les cybermenaces.
• De plus, le passage généralisé vers le cloud computing, les environnements virtuels et les réseaux définis par logiciel (SDN) crée de nouveaux angles morts dans la surveillance du réseau, ce qui rend essentiel pour les entreprises de déployer des NPB intelligents capables de combler les lacunes de visibilité et de garantir la conformité avec les lois strictes sur la protection des données comme le RGPD.
• Le besoin d'une gestion centralisée du trafic, d'une détection des menaces performante et d'une utilisation optimisée des outils de surveillance et de sécurité incite les organisations à intégrer les NPB à leur infrastructure. Leur capacité à fournir des informations exploitables en temps réel dans des environnements distribués et complexes les rend indispensables aux architectures réseau modernes.

Retenue/Défi

Coûts de mise en œuvre élevés et sensibilisation limitée sur les marchés émergents

• Le marché européen des solutions de courtage de paquets réseau est confronté à des défis majeurs liés aux coûts élevés de déploiement et d'exploitation associés aux solutions avancées de courtage de paquets. Ces coûts incluent non seulement l'investissement matériel et logiciel, mais aussi le besoin de personnel informatique qualifié pour configurer, maintenir et intégrer les solutions de courtage de paquets réseau dans des environnements réseau de plus en plus complexes.
  • Par exemple, les grandes entreprises peuvent bénéficier de solutions NPB haut de gamme et riches en fonctionnalités de fournisseurs comme Gigamon ou Arista, mais les petites et moyennes entreprises ont souvent du mal à justifier les dépenses, ce qui limite l'adoption d'un marché plus large, en particulier dans les régions sensibles aux coûts comme certaines parties de l'Europe de l'Est et du Sud.
• Par ailleurs, les préoccupations relatives à la confidentialité des données et au respect de réglementations strictes comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) constituent un défi supplémentaire. Les BND gérant un trafic réseau sensible et pouvant potentiellement accéder à des données personnelles ou confidentielles, la manière dont ces données sont traitées, stockées et partagées fait l'objet d'une surveillance accrue. Une mauvaise gestion ou un manque de transparence peuvent susciter des inquiétudes juridiques et éthiques au sein des entreprises européennes.
• Pour surmonter ces problèmes, les fournisseurs doivent se concentrer sur le développement de solutions modulaires et rentables permettant aux entreprises de faire évoluer progressivement leurs capacités de courtage de paquets. De plus, la mise en place de fonctionnalités de conformité claires, telles que l'anonymisation des données, la journalisation et le filtrage basé sur des politiques, contribuera à répondre aux préoccupations en matière de confidentialité et à instaurer la confiance.
• Une meilleure éducation des clients sur les avantages du retour sur investissement des NPB, tels qu'une meilleure détection des menaces, des performances optimisées des outils et une réduction des temps d'arrêt du réseau, ainsi qu'une tarification flexible et des options de services gérés, seront essentielles pour surmonter les obstacles à l'adoption et stimuler une croissance durable sur le marché européen.

Portée du marché européen des courtiers en paquets de réseau

Le marché est segmenté en fonction de la bande passante, de la configuration du réseau, des outils de sécurité et de l’utilisateur final.

• Par bande passante

En termes de bande passante, le marché européen des courtiers en paquets réseau est segmenté en 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, 40 Gbit/s et 100 Gbit/s. Le segment 1 Gbit/s et 10 Gbit/s a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 47,6 % en 2024, principalement grâce à son adoption généralisée dans les réseaux d'entreprise et les centres de données gérant des volumes de trafic modérés à élevés. Ces niveaux de bande passante offrent un équilibre entre performance et rentabilité, ce qui les rend idéaux pour les entreprises recherchant une visibilité fiable sans surprovisionnement.

Le segment des 100 Gbit/s devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation du volume de données générées par le cloud computing, les objets connectés et les applications basées sur l'IA. Avec la modernisation des infrastructures par les grandes entreprises et les fournisseurs de services pour prendre en charge la connectivité haut débit, la demande en services de transfert de paquets haut débit s'accélère. La croissance des secteurs gourmands en données, comme les télécommunications et la finance, contribue également à cette tendance.

• Par configuration réseau

En fonction de la configuration du réseau, le marché européen des courtiers en paquets réseau est segmenté en « sur site », « cloud » et « virtuel ». Le segment « sur site » détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 52,1 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les centres de données d'entreprise traditionnels, où les organisations conservent un contrôle total sur le matériel et les données. Cette configuration est particulièrement prisée dans les secteurs exigeant des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité, comme le secteur public et la finance.

Le segment du cloud devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'adoption rapide du cloud dans tous les secteurs et la transition croissante vers les plateformes SaaS et IaaS. Les plateformes de services cloud offrent évolutivité, rentabilité et facilité de déploiement, des atouts qui séduisent les entreprises en pleine transformation numérique. Face à la généralisation des environnements multicloud et hybrides, la demande de solutions de visibilité réseau intégrées au cloud continue de croître rapidement dans la région.

• Par les outils de sécurité

En termes d'outils de sécurité, le marché européen des courtiers de paquets réseau est segmenté en outils passifs et actifs. Le segment passif a dominé le marché en 2024 avec une part de chiffre d'affaires de 58,4 %, car il permet une surveillance réseau non intrusive, l'analyse du trafic et le diagnostic des performances. Ces outils sont particulièrement appréciés dans les environnements où une surveillance sans impact sur le trafic en temps réel est essentielle, comme dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du secteur public.

Le segment actif devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de mesures de sécurité proactives permettant non seulement de surveiller les menaces, mais aussi d'y répondre en temps réel. Les NPB actifs offrent des fonctionnalités avancées telles que la prévention des menaces en ligne, l'application des politiques et la redirection du trafic, qui deviennent essentielles dans les architectures de sécurité modernes. La montée des cybermenaces et le besoin croissant de réponse automatisée aux incidents sont des facteurs clés qui accélèrent l'adoption des outils NPB actifs.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen des courtiers en paquets réseau est segmenté en entreprises, fournisseurs de services et organismes gouvernementaux. Le segment des entreprises représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 49,3 % en 2024, grâce à des investissements croissants dans la sécurité, la visibilité et la conformité des données des réseaux. Les entreprises des secteurs de la finance, de la santé et de la distribution adoptent les courtiers en paquets réseau pour gérer la complexité croissante du trafic et garantir l'efficacité des outils de sécurité et de surveillance.

Le segment des fournisseurs de services devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la croissance exponentielle du trafic de données, les déploiements de la 5G et l'informatique de pointe. Les opérateurs télécoms et les FAI ont besoin de NPB hautes performances pour garantir une fourniture de services fluide et des analyses en temps réel. De plus, l'évolutivité et la fiabilité des NPB aident les fournisseurs de services à optimiser les performances de leurs infrastructures et à améliorer l'expérience client tout en prenant en charge un nombre important de connexions simultanées.

Analyse régionale du marché européen des courtiers en paquets de réseau

• L'Allemagne a dominé le marché européen du courtage de paquets réseau, avec une part de chiffre d'affaires de 44,7 % en 2024, portée par une forte demande de solutions avancées de visibilité et de sécurité réseau, dans un contexte de préoccupations croissantes liées aux cybermenaces et à la conformité réglementaire. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à l'avant-garde de l'adoption de technologies de courtage de paquets hautes performances dans les secteurs des entreprises et des administrations publiques.
• Les organisations de la région accordent la priorité à la surveillance sécurisée et en temps réel du réseau et à l’optimisation du trafic de données, alimentées par la transformation numérique, la migration vers le cloud et des environnements informatiques hybrides de plus en plus complexes.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par une infrastructure informatique solide, des lois strictes en matière de protection des données, comme le RGPD, et un réseau d'entreprises matures et à la pointe de la technologie. L'accent mis par la région sur l'efficacité opérationnelle, la conformité et la gestion proactive des menaces renforce le rôle des courtiers en paquets réseau comme élément essentiel des stratégies modernes de cybersécurité et d'architecture réseau.

Aperçu du marché des courtiers en paquets de réseau français

Le marché français des courtiers de paquets réseau devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par des initiatives axées sur la cybersécurité nationale et la souveraineté numérique. Les organisations françaises investissent de plus en plus dans les courtiers de paquets réseau pour améliorer la visibilité de leur réseau, détecter les anomalies et garantir la sécurité des données sur les réseaux distribués. L'impulsion donnée par le gouvernement pour des infrastructures numériques sécurisées et la croissance des projets de villes intelligentes favorisent leur adoption, notamment au sein des services publics, des services publics et des environnements informatiques des entreprises. L'accent mis par la France sur la résilience numérique et la confidentialité, ainsi que les exigences de conformité à l'échelle de l'UE, font des courtiers de paquets un outil essentiel pour les architectures réseau modernes.

Aperçu du marché des courtiers en paquets réseau au Royaume-Uni

Le marché britannique des courtiers en paquets réseau devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par l'adoption croissante des services cloud, la montée des cybermenaces et le besoin d'infrastructures numériques résilientes. Les entreprises britanniques privilégient les investissements dans les technologies NPB avancées afin d'améliorer l'observabilité du réseau, d'automatiser la gestion du trafic et de maintenir la conformité réglementaire après le Brexit. Avec un secteur des services financiers florissant et un écosystème informatique mature, la demande de NPB est forte dans les secteurs des entreprises et des administrations publiques. De plus, le recours croissant au télétravail et aux services numériques continue d'accroître le besoin de solutions de gestion du trafic réseau sécurisées et performantes.

Part de marché des courtiers en paquets du réseau européen

Le secteur des courtiers en paquets réseau est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• NETSCOUT (États-Unis)
• VIAVI Solutions Inc. (États-Unis)
• Keysight Technologies (États-Unis)
• Gigamon (États-Unis)
• APCON (Suisse)
• Garland Technology (Inde)
• Big Switch Networks, Inc. (États-Unis)
• Réseau critique (Royaume-Uni)
• Corvil (Irlande)
• Microtel Innovation Srl (Italie)
• Juniper Networks, Inc. (États-Unis)
• Arista Networks, Inc. (États-Unis)
• CPACKET NETWORKS (États-Unis)
• Niagara Networks (États-Unis)
• Profitap HQ BV (Pays-Bas)
• CGS Tower Networks (Israël)
• Datacom Systems INC (États-Unis)
• 5FeetNetworks Oy (Finlande)
• Cisco (États-Unis)
• ECI Telecom (Israël)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des courtiers en paquets de réseau ?

• En mai 2023, Gigamon, leader mondial des solutions d'observabilité approfondie, a renforcé sa présence en Europe en lançant sa plateforme Network Packet Broker (NPB) de nouvelle génération, conçue pour les environnements cloud hybrides. Cette plateforme intègre des données de trafic avancées et des analyses basées sur l'IA pour aider les entreprises européennes à gérer le trafic chiffré, à réduire la surcharge des outils et à détecter les menaces cachées. Cette initiative stratégique renforce l'engagement de Gigamon à fournir des solutions de visibilité évolutives et sécurisées qui répondent aux exigences évolutives des réseaux d'entreprise modernes en Europe.
• En avril 2023, Keysight Technologies Inc. a présenté des améliorations à sa série Vision NPB sur le marché européen, visant à optimiser les performances et la simplicité d'utilisation des infrastructures réseau à grande échelle. Ces mises à niveau incluent une meilleure prise en charge des environnements haut débit (100 Gbit/s), une intelligence de trafic automatisée et une meilleure intégration aux outils de cybersécurité. Ce développement reflète l'investissement continu de Keysight dans l'innovation pour soutenir la transformation numérique et la résilience de la sécurité des opérateurs télécoms et des entreprises en Europe.
• En mars 2023, Arista Networks a étendu son offre DANZ Monitoring Fabric (DMF) en Europe en l'intégrant à des fonctionnalités NPB de nouvelle génération basées sur l'IA. Cette solution améliorée permet la télémétrie en temps réel, le filtrage granulaire des paquets et le déchiffrement transparent du trafic, ce qui la rend idéale pour les centres de données et les fournisseurs de services cloud. Cette avancée démontre la volonté d'Arista de doter les entreprises européennes d'outils de visibilité dynamique essentiels à la sécurisation d'environnements réseau de plus en plus complexes et distribués.
• En février 2023, NetScout Systems, Inc. a lancé une initiative stratégique ciblant les secteurs des infrastructures critiques en Europe, notamment l'énergie, les services publics et les services financiers. Cette initiative promeut le déploiement de sa plateforme InfiniStreamNG (ISNG) avec une fonctionnalité intégrée de gestion de paquets, permettant une détection proactive des menaces et une garantie de service. En répondant au besoin de visibilité réseau sécurisée et fiable, NetScout renforce son rôle dans la protection de l'économie et des infrastructures numériques européennes.
• En janvier 2023, Profitap, fabricant européen leader de solutions de visibilité réseau, a dévoilé son appliance NPB IOTA 10G, conçue pour les PME et les entreprises de taille moyenne. Compacte, dotée d'un filtrage avancé et facile à déployer, cette nouvelle solution comble le manque de solutions de gestion de paquets abordables et performantes pour les petites entreprises. L'innovation de Profitap illustre la demande croissante de NPB flexibles et économiques, adaptées aux besoins des entreprises de toutes tailles en Europe.

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