Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen des boissons nutritionnelles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des boissons nutritionnelles

• La taille du marché européen des boissons nutritionnelles était évaluée à 37,26 millions USD en 2024 et devrait atteindre 74,80 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, le bien-être et la nutrition préventive, ce qui conduit à l'adoption généralisée de boissons fonctionnelles et enrichies dans différents groupes d'âge et modes de vie.
• De plus, la demande croissante de solutions nutritionnelles pratiques et à emporter qui offrent des avantages ciblés pour la santé, tels que le soutien immunitaire, le regain d'énergie, la santé digestive et la gestion du poids, accélère la consommation de boissons prêtes à boire et enrichies en protéines, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des boissons nutritionnelles

• Les boissons nutritionnelles sont des boissons spécialement formulées, enrichies en nutriments essentiels, notamment en protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et fibres, conçues pour favoriser la santé globale, les performances sportives ou répondre à des besoins nutritionnels spécifiques. Disponibles sous diverses formes, telles que shakes, eaux enrichies, jus et smoothies, elles répondent aux préférences variées des consommateurs.
• La popularité croissante des ingrédients à base de plantes, des formulations clean label et de la nutrition personnalisée, combinée aux innovations en matière d'ingrédients fonctionnels et d'emballages durables, entraîne une expansion rapide du marché dans les secteurs domestique et commercial, en particulier par le biais de canaux de vente au détail et en ligne soucieux de la santé.
• L'Allemagne a dominé le marché des boissons nutritionnelles en 2024, en raison de son secteur de la santé et du bien-être mature, de sa forte demande d'aliments fonctionnels et de la préférence croissante des consommateurs pour les boissons riches en protéines et à faible teneur en sucre.
• La France devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des boissons nutritionnelles au cours de la période de prévision en raison des initiatives nationales promouvant la santé préventive et une alimentation saine, de la demande accrue de boissons biologiques et d'origine naturelle et de l'émergence de boissons fonctionnelles répondant aux besoins de la santé de la peau, de la détoxification et de l'énergie.
• Le segment des bouteilles a dominé le marché avec une part de marché de 62 % en 2024, grâce à leur facilité de transport, leur refermabilité et leur présentation attrayante en rayon. Les boissons nutritionnelles en bouteille sont un incontournable, tant à domicile que dans le commerce de détail.

Portée du rapport et segmentation du marché des boissons nutritionnelles       

Tendances du marché des boissons nutritionnelles

« Intérêt croissant pour l'hydratation et l'équilibre électrolytique »

• Les consommateurs privilégient désormais les boissons favorisant l'hydratation et préservant l'équilibre électrolytique, notamment les sportifs, les athlètes et les personnes ayant un mode de vie actif. Les boissons nutritionnelles sont désormais régulièrement enrichies en électrolytes, minéraux et ingrédients fonctionnels pour une meilleure hydratation et un bien-être général accru.
  • Par exemple, PepsiCo, par le biais de marques telles que Gatorade, a élargi sa gamme de produits pour inclure des formules sans sucre et à base d'électrolytes avancés ciblant les consommateurs soucieux de leur santé et recherchant des solutions améliorées d'hydratation et de récupération des performances.
• La croissance est tirée par la tendance générale vers les boissons fonctionnelles, de nombreuses marques intégrant des ingrédients clean label, une faible teneur en sucre et des vitamines ajoutées pour s'aligner sur l'évolution des objectifs de santé et de bien-être.
• La demande est particulièrement élevée dans les marchés émergents, où la hausse des revenus et l'urbanisation stimulent la sensibilisation et la consommation d'options de boissons pratiques et saines.
• L'innovation en matière d'emballage, comme les bouteilles refermables et les matériaux écologiques, gagne du terrain pour améliorer la commodité et la durabilité.
• L'expansion des canaux de vente au détail en ligne et spécialisés permet aux consommateurs d'accéder plus facilement à une gamme diversifiée de boissons nutritionnelles adaptées à leurs besoins spécifiques en matière d'hydratation, d'énergie ou de performance.

Dynamique du marché des boissons nutritionnelles

Conducteur

« Sensibilisation croissante à la santé »

• La sensibilisation accrue à la santé est un catalyseur majeur pour le marché des boissons nutritionnelles, les consommateurs recherchant des produits offrant des avantages fonctionnels, tels que le soutien immunitaire, la santé digestive, l'enrichissement en protéines et l'amélioration de l'énergie.
  • Par exemple, Danone SA a connu une croissance substantielle dans son segment de boissons nutritionnelles (y compris des marques telles qu'Activia et Evian+), les consommateurs se tournant vers des boissons formulées avec des probiotiques, du collagène ou des vitamines ajoutées pour soutenir de manière proactive le bien-être et atteindre les objectifs alimentaires.
• Les initiatives gouvernementales et les campagnes de santé publique sensibilisent les populations du monde entier aux bienfaits des boissons riches en nutriments, accélérant ainsi encore leur adoption sur le marché.
• Les tendances en matière de santé et de bien-être exacerbent la demande de boissons adaptées à une gamme de consommateurs, telles que les produits hypocaloriques, adaptés aux diabétiques, biologiques et à base de plantes.
• Les Millennials et la Génération Z sont des moteurs particulièrement forts, affichant une préférence pour les boissons favorisant la forme physique et la santé globale, influençant ainsi le développement de nouveaux produits. Les fabricants investissent en R&D pour lancer de nouvelles formules adaptées à l'immunité, aux fonctions cognitives et à la récupération sportive.

Retenue/Défi

« La sensibilité croissante des consommateurs aux prix »

• Alors que les pressions inflationnistes et les coûts de production augmentent, les consommateurs deviennent plus sensibles aux prix, ce qui remet en cause à la fois les stratégies de premiumisation et l'expansion du marché dans les segments axés sur la valeur.
  • Par exemple, de nombreuses marques de boissons santé, y compris les principales entreprises de boissons protéinées et de substituts de repas, ont dû ajuster leurs prix ou introduire des options de packs économiques en réponse à la pression concurrentielle croissante et à la demande croissante des consommateurs en matière d'accessibilité, en particulier sur les marchés en développement où les revenus disponibles sont sous pression.
• Les prix élevés des ingrédients fonctionnels et les technologies de transformation avancées entraînent des coûts de produit final élevés, rendant certaines boissons nutritionnelles inaccessibles à une base de consommateurs plus large.
• La sensibilité aux prix est exacerbée par la prévalence des marques de distributeur et des alternatives produites localement, ce qui pousse les grandes marques à améliorer leur compétitivité en matière de prix sans sacrifier la valeur nutritionnelle.
• Les ralentissements économiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la volatilité des coûts des matières premières réduisent encore davantage les marges des marques et des distributeurs, ce qui pourrait freiner la croissance régulière du marché. Les entreprises proposent de plus en plus de gammes de produits à plusieurs niveaux et des prix promotionnels pour fidéliser et attirer les consommateurs soucieux des prix.

Portée du marché des boissons nutritionnelles

Le marché est segmenté en fonction du type de nutrition, du type de produit, de la source, du cycle de vie, du contenu, des saveurs, de l'emballage, de l'origine, de la catégorie, du canal de distribution et de l'utilisateur final.

• Par type de nutrition

En fonction du type de nutrition, le marché est segmenté en profils vitaminiques, lipidiques et protéiques, entre autres. Le segment des profils protéiques a dominé le marché en 2024, en grande partie grâce à une prise de conscience croissante de l'importance du maintien musculaire, de la réparation tissulaire et de la gestion du poids. Les consommateurs de tous horizons intègrent des boissons nutritionnelles riches en protéines à leur alimentation quotidienne, notamment les sportifs, les athlètes et les personnes suivant un régime hyperprotéiné ou cétogène. La disponibilité de formules à base de protéines laitières et végétales a élargi la clientèle de ce segment.

Le segment des profils vitaminiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'attention accrue portée à l'immunité, à la santé cognitive et au bien-être général. L'augmentation des carences en vitamines, notamment dans les populations urbaines, et l'intérêt croissant pour les soins de santé préventifs incitent les consommateurs à opter pour des boissons enrichies en vitamines essentielles telles que la vitamine B12, la vitamine D et la vitamine C.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en boissons prêtes à boire (PRB), boissons énergisantes, eaux aromatisées et enrichies, jus, etc. Le segment des boissons prêtes à boire a représenté la part la plus importante en 2024, car ces produits offrent une praticité, une stabilité de conservation et une portabilité inégalées. Ils s'adaptent parfaitement au rythme de vie effréné des actifs et des étudiants qui recherchent des bienfaits nutritionnels sans temps de préparation.

Le segment des eaux aromatisées et enrichies devrait connaître le TCAC le plus élevé d'ici 2032, porté par la demande croissante de boissons fonctionnelles hypocaloriques. Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les eaux enrichies en vitamines, minéraux, plantes ou électrolytes, car elles offrent une hydratation et une valeur ajoutée santé, tout en évitant les sucres et les additifs artificiels.

• Par source

Selon la provenance, le marché est classé en fruits, légumes, céréales, lait, œufs et autres. En 2024, les fruits détenaient la plus grande part de marché grâce à leur saveur naturelle, leur forte notoriété auprès des consommateurs et leur richesse nutritionnelle. Les boissons à base de fruits sont souvent perçues comme des options plus saines et s'adressent à une large tranche d'âge, des enfants aux seniors.

Le segment des légumes devrait connaître sa plus forte croissance au cours de la période de prévision, porté par la popularité croissante des smoothies verts et des boissons détox. Des légumes comme les épinards, le chou frisé, la betterave et la carotte sont intégrés aux boissons nutritionnelles grâce à leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé et en quête d'une alimentation végétale.

• Par cycle de vie

En fonction du cycle de vie, le marché est segmenté en nourrissons, enfants et adultes. Le segment des adultes a dominé le marché en 2024, car ce groupe comprend les acheteurs les plus actifs de boissons fonctionnelles et enrichies qui contribuent à l'énergie, au contrôle du poids et aux besoins nutritionnels liés à l'âge. Les professionnels occupés, les personnes âgées et les personnes soucieuses de leur forme physique stimulent une demande soutenue.

Le segment des nourrissons devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenue par les préoccupations croissantes concernant la nutrition infantile et la disponibilité croissante de boissons enrichies et adaptées aux nourrissons. Les parents, notamment en milieu urbain, se tournent vers des boissons enrichies en fer, en calcium et en DHA pour favoriser le développement cérébral et physique dès les premiers stades de la croissance.

• Par contenu

En fonction de leur contenu, le marché se divise en macronutriments et micronutriments. Les boissons riches en macronutriments ont dominé le marché en 2024 en raison de leur importance pour l'apport énergétique quotidien, la satiété et le soutien métabolique. Les produits riches en protéines, en bonnes graisses et en glucides complexes sont très demandés par ceux qui recherchent des options axées sur la performance ou des substituts de repas.

Le segment des micronutriments devrait connaître une croissance rapide, stimulé par la demande des consommateurs pour des boissons qui renforcent le système immunitaire, les os et le cerveau. L'enrichissement en zinc, magnésium, sélénium et vitamines est de plus en plus courant, notamment dans les boissons destinées aux seniors et aux femmes.

• Par saveurs

En termes de saveur, le marché est segmenté en fruits, baies, thé et café, chocolat, vanille, noix, etc. Le segment des fruits a dominé en 2024 grâce à sa préférence pour le goût naturel et à une large gamme de mélanges à base de fruits qui améliorent à la fois la palatabilité et la perception des bienfaits pour la santé. Des saveurs comme la mangue, les agrumes, la pomme et la grenade figurent parmi les plus vendues.

Les arômes de thé et de café devraient connaître la croissance la plus rapide, principalement grâce à l'adoption croissante de boissons fonctionnelles qui procurent vivacité, antioxydants et un profil gustatif familier. La croissance des boissons protéinées au café infusé à froid, des mélanges bien-être infusés au matcha et des tisanes aux adaptogènes élargit la présence de ce segment.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché est segmenté en bouteilles, canettes et cartons. Les bouteilles détenaient la plus grande part de marché (62 %) en 2024, grâce à leur facilité de transport, leur refermabilité et leur présentation en rayon avantageuse. Les boissons nutritionnelles en bouteille sont un produit de base, tant pour la consommation domestique que pour la vente au détail.

Les cartons devraient connaître la croissance la plus rapide, portée par la préférence croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Les boissons en carton gagnent en popularité, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où la sensibilisation au recyclage et la pression réglementaire sur les déchets plastiques influencent les choix d'emballage.

• Par origine

Selon l'origine, le marché est classé en deux catégories : biologique et conventionnelle. En 2024, les boissons conventionnelles dominaient le marché grâce à leur prix abordable, leurs capacités de production de masse et leurs vastes réseaux de distribution. Ces produits dominent les circuits de distribution traditionnels et offrent un accès économique à une population plus large.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide, porté par une prise de conscience croissante des enjeux de santé, une augmentation des allergies et une demande d'ingrédients sans produits chimiques ni OGM. La tendance bio est particulièrement forte chez les millennials urbains et les familles soucieuses de leur santé, ce qui favorise la premiumisation des gammes de boissons nutritionnelles.

• Par catégorie

Par catégorie, le marché est segmenté en shakes nutritionnels, régimes/perte de poids, nutrition pauvre en glucides, nutrition sportive, nutrition riche en protéines biologiques, shakes pour le petit-déjeuner à emporter, shakes substituts de repas et smoothies au yaourt. Les shakes nutritionnels ont dominé le marché en 2024 grâce à leur polyvalence et à leur large attrait pour le maintien de la santé générale, la récupération physique et la supplémentation quotidienne. Ces shakes offrent un moyen pratique de consommer des nutriments équilibrés en une seule portion.

La catégorie des substituts de repas devrait connaître une croissance rapide, notamment parce que les consommateurs recherchent des options à emporter, riches en nutriments, favorisant la perte de poids, la satiété et le contrôle de leur alimentation. Ces boissons gagnent également en popularité en nutrition clinique et pour les personnes âgées, offrant des repas faciles à digérer et complets.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché se divise en B2B et B2C. Le segment B2C a dominé le marché en 2024 grâce à la disponibilité croissante des boissons nutritionnelles dans les magasins de détail, les magasins d'aliments naturels, les pharmacies et les plateformes en ligne. L'essor du e-commerce a notamment favorisé l'accès direct au consommateur, avec des services d'abonnement personnalisés et la livraison à domicile.

Le segment B2B devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à la multiplication des partenariats avec les hôpitaux, les salles de sport, les centres de bien-être et les services de restauration collective. Ces établissements commerciaux intègrent des boissons nutritionnelles à leur offre afin de répondre aux objectifs de santé des clients et aux normes de bien-être des entreprises.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en deux segments : les particuliers et les professionnels. Le segment des particuliers représentait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par une demande croissante de compléments alimentaires quotidiens et de boissons enrichies pour la consommation familiale. Les ménages adoptent de plus en plus les boissons nutritionnelles comme accompagnements de repas, options de petit-déjeuner ou compléments alimentaires pour l'entraînement.

Le segment commercial devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC), grâce à l'introduction de boissons nutritionnelles dans les salles de sport, les centres de santé, les bureaux, les cafés et les établissements d'enseignement. Ces boissons sont utilisées non seulement comme produits de consommation, mais aussi dans le cadre de programmes nutritionnels et d'innovations de menus dans les secteurs de la santé et de l'hôtellerie.

Analyse régionale du marché des boissons nutritionnelles

• L'Allemagne a dominé le marché des boissons nutritionnelles avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à son secteur de la santé et du bien-être mature, à sa forte demande d'aliments fonctionnels et à la préférence croissante des consommateurs pour les boissons riches en protéines et à faible teneur en sucre.
• Le leadership du pays est renforcé par un réseau de vente au détail bien établi, une acceptation généralisée de la nutrition à base de plantes et une innovation dans les boissons enrichies ciblant l'énergie, la digestion et l'immunité.
• La position de l'Allemagne est également renforcée par les investissements actifs en R&D des fabricants agroalimentaires mondiaux et locaux, la disponibilité de technologies de transformation avancées et une harmonisation réglementaire qui encourage l'utilisation d'ingrédients fonctionnels et de formules clean label. Le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur forme physique et le vieillissement de la population en quête de solutions de santé pratiques continuent de renforcer la demande sur les canaux B2C et B2B.

Aperçu du marché britannique des boissons nutritionnelles

Le marché britannique des boissons nutritionnelles devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience croissante des enjeux de santé, l'adoption croissante de boissons bien-être à emporter et l'intérêt accru des consommateurs pour la santé intestinale, l'énergie et les performances mentales. L'essor des modes de vie végétaliens et flexitariens stimule également la demande de boissons protéinées végétales et de boissons vitaminées, tandis qu'une forte présence du e-commerce accélère l'accessibilité et l'innovation des produits.

Aperçu du marché français des boissons nutritionnelles

La France devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché européen des boissons nutritionnelles entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par les initiatives nationales en faveur de la santé préventive et d'une alimentation saine, la demande croissante de boissons biologiques et d'origine naturelle, et l'émergence de boissons fonctionnelles pour la santé de la peau, la détox et l'énergie. Le marché bénéficie également de solides capacités de production nationales et d'un nombre croissant de startups spécialisées dans la santé qui développent des formules d'inspiration régionale.

Part de marché des boissons nutritionnelles

L’industrie des boissons nutritionnelles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Chr Hansen Holding A/S (Danemark)
• SGS Société Générale de Surveillance SA. (Suisse)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• Bureau Veritas (France)
• SLA (Australie)
• Mérieux Nutrisciences Corporation (États-Unis)
• AsureQuality (Nouvelle-Zélande)
• Groupe TUV Nord (Allemagne)
• Bureau Veritas (France)
• Labcorp (États-Unis)
• Danone (France)
• Mead Johnson and Company, LLC. (États-Unis)
• PepsiCo (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• General Mills Inc (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Abbott (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• BASF (Allemagne)
• DuPont (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen des boissons nutritionnelles

• En février 2025, Coca-Cola a confirmé une réorientation stratégique vers sa marque de lait ultrafiltré, Fairlife. L'entreprise prévoit d'élargir l'offre de Fairlife, en capitalisant sur l'intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives laitières riches en protéines, sans lactose et à faible teneur en sucre.
• En mars 2025, PepsiCo a annoncé son projet d'acquisition de Poppi, une marque de soda hypocalorique enrichie en probiotiques, pour près de 2 milliards de dollars. Cette opération stratégique vise à aligner PepsiCo sur la demande croissante des consommateurs pour des boissons plus saines.
• En mai 2022, PerfectTed a lancé une gamme de boissons santé à base de thé vert matcha, des boissons énergisantes naturelles pour lutter contre la fatigue. L'objectif de la marque challenger était de transformer la consommation de caféine en une boisson plus saine grâce à l'utilisation d'un ingrédient du matcha utilisé depuis plus de 800 ans.
• En mai 2021, Gist, une boisson effervescente prébiotique à base de cinq composants botaniques certifiés biologiques, a été lancée pour concurrencer d'autres boissons saines. Gist se réinvente et se présente comme une boisson saine, car élaborée à partir de plantes plutôt que d'extraits.
• En mai 2021, PepsiCo, leader de l'agroalimentaire et des boissons, a lancé sa dernière innovation : Soulboost, une eau pétillante enrichie d'un soupçon de vrai jus et d'ingrédients fonctionnels. Soulboost incarne le plaisir d'une boisson fruitée dans une eau pétillante légère et sans culpabilité.

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