Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen de la surveillance des fibres optiques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la surveillance des fibres optiques

• La taille du marché européen de la surveillance des fibres optiques était évaluée à 196,45 millions USD en 2024  et devrait atteindre  532,32 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,27 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est portée par le déploiement croissant des réseaux de fibre optique pour les infrastructures 5G, la demande croissante d'internet haut débit et le besoin d'une surveillance efficace des réseaux pour garantir leur fiabilité. L'essor des villes intelligentes et des applications IoT accélère encore la croissance du marché.
• Les avancées technologiques, telles que la détection acoustique distribuée (DAS) et l’analyse basée sur l’IA, associées aux initiatives de l’Union européenne favorisant la connectivité numérique, propulsent l’expansion du marché, en particulier dans les pays dotés d’écosystèmes de télécommunications avancés.

Analyse du marché de la surveillance des fibres optiques

• Les systèmes de surveillance de la fibre optique utilisent des technologies avancées pour détecter les défauts, mesurer les performances et garantir l'intégrité des réseaux de fibre optique. Ces systèmes, comprenant du matériel comme des OTDR, des logiciels d'analyse et des services de maintenance, sont essentiels dans les secteurs des télécommunications, du pétrole et du gaz, ainsi que des services publics d'électricité.
• Le marché est stimulé par le déploiement rapide des réseaux 5G. Le nombre d'abonnements 5G en Europe devrait atteindre 600 millions d'ici 2027, ce qui stimule la demande de surveillance de la fibre en temps réel. Le marché des villes intelligentes, évalué à 150 millions de dollars en Europe en 2023, stimule la demande d'infrastructures réseau fiables.
• L'adoption de technologies avancées comme le DAS et la réflectométrie optique temporelle (OTDR) améliore les capacités de surveillance et soutient les applications dans les infrastructures critiques et les centres de données. L'initiative européenne « Décennie numérique », qui vise une connectivité gigabit d'ici 2030, est un moteur de croissance essentiel.
• L'Allemagne domine le marché européen de la surveillance par fibre optique avec une part de chiffre d'affaires de 28,76 % en 2024, portée par sa solide infrastructure de télécommunications, ses investissements dans la 5G et des acteurs clés comme Nokia. Le leadership allemand dans l'Industrie 4.0 soutient également la demande.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, avec un TCAC prévu de 14,12 % de 2025 à 2032, propulsé par des initiatives gouvernementales comme le projet Gigabit et la demande croissante de surveillance de la fibre dans les villes intelligentes et les centres de données.
• Parmi les composants, le segment matériel détenait la plus grande part de marché de 48,92 % en 2024, évaluée à 94,15 millions USD, attribuée à l'utilisation généralisée des dispositifs et capteurs OTDR dans les applications de télécommunications et de services publics.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance des fibres optiques    

Tendances du marché de la surveillance des fibres optiques

« Analyse basée sur l'IA, détection distribuée et intégration des villes intelligentes »

• Une tendance importante sur le marché européen de la surveillance des fibres optiques est l'adoption d'analyses basées sur l'IA, avec plus de 35 % des nouveaux systèmes de surveillance en 2024 intégrant l'apprentissage automatique pour la détection prédictive des défauts et l'optimisation du réseau.
• L'essor de la détection acoustique distribuée (DAS) gagne du terrain, avec plus de 30 % des nouveaux déploiements en 2024 exploitant le DAS pour la surveillance en temps réel des réseaux de télécommunications et de services publics, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité.
• L'intégration avec l'infrastructure des villes intelligentes, portée par les progrès de l'IoT et de la 5G, élargit l'utilisation de la surveillance de la fibre, avec 25 % des nouvelles solutions conçues pour les applications de connectivité urbaine.
• L'adoption de plateformes de surveillance basées sur le cloud est en augmentation, avec des taux d'adoption en hausse de 12 % dans les secteurs des télécommunications et des centres de données, permettant une gestion de réseau évolutive et à distance.
• L'accent croissant mis sur les solutions de surveillance durables, en particulier pour les systèmes économes en énergie, s'aligne sur les politiques vertes de l'UE, avec plus de 20 % des nouvelles solutions en 2024 certifiées pour une faible consommation d'énergie.
• La croissance des canaux de distribution en ligne transforme l’accès au marché, les ventes en ligne de solutions de surveillance augmentant de 8 % par an, tirées par les plateformes de commerce électronique pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises.

Dynamique du marché de la surveillance des fibres optiques

Conducteur

« Déploiement de la 5G, villes intelligentes et fiabilité du réseau »

• Le déploiement rapide des réseaux 5G, avec des investissements dans les infrastructures 5G en Europe atteignant 20 millions de dollars en 2023, est un moteur essentiel, augmentant la demande de surveillance de la fibre optique pour garantir la disponibilité et les performances du réseau.
• La prolifération des villes intelligentes, avec plus de 200 projets de villes intelligentes en Europe d'ici 2023, stimule la demande de surveillance de la fibre dans la connectivité urbaine et la gestion des infrastructures.
• L'essor des centres de données, l'Europe hébergeant plus de 2 000 centres de données en 2023, stimule la demande de systèmes de surveillance pour prendre en charge une transmission de données fiable et à haut débit.
• La pénétration croissante d'Internet, avec 87 % des ménages de l'UE disposant d'un accès au haut débit en 2023, stimule la demande de surveillance de la fibre pour maintenir la qualité du réseau dans les déploiements FTTH.
• L'automatisation industrielle croissante, avec des dépenses européennes dans l'industrie 4.0 qui devraient atteindre 100 millions de dollars d'ici 2026, alimente la demande de surveillance des fibres dans la fabrication et les services publics.
• Les initiatives gouvernementales, telles que la Décennie numérique de l’UE et la stratégie Gigabit de l’Allemagne, favorisent l’expansion du réseau de fibre optique, soutenant la croissance du marché par le biais de financements et d’incitations réglementaires.

Retenue/Défi

« Coûts élevés, complexités d'intégration et pénurie de compétences »

• Le coût élevé des systèmes de surveillance avancés, en particulier ceux utilisant l’analyse DAS et IA, constitue un défi à l’adoption sur les marchés sensibles aux coûts, limitant l’évolutivité pour les petits opérateurs.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment les pénuries de semi-conducteurs et les contraintes logistiques, ont eu un impact sur la production de matériel, entraînant des retards et une augmentation des coûts, la reprise post-COVID étant toujours en cours.
• Les complexités techniques liées à l’intégration des systèmes de surveillance aux réseaux de fibre optique existants nécessitent une expertise spécialisée, ce qui augmente les coûts de déploiement et les délais de mise sur le marché.
• Les exigences réglementaires strictes, telles que le RGPD et les normes de télécommunications de l'UE, augmentent les coûts de conformité et la complexité pour les fournisseurs de solutions de surveillance.
• Les pénuries de compétences dans les technologies avancées de surveillance des fibres, en particulier dans l’IA et le DAS, constituent un défi de mise en œuvre et de maintenance, en particulier dans les régions moins développées.
• Le besoin d’innovation continue pour répondre aux demandes technologiques en constante évolution, associé à une obsolescence rapide, crée une pression sur les fabricants pour qu’ils investissent massivement dans la R&D, limitant ainsi la rentabilité des petits acteurs.

Portée du marché de la surveillance des fibres optiques

Le marché européen de la surveillance des fibres optiques est segmenté en fonction du composant, de la technologie, de l'application, du déploiement, de l'utilisateur final et du canal de vente.

• Par composant

En termes de composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 48,92 % en 2024, évaluée à 94,15 millions de dollars américains, grâce à l'utilisation de dispositifs et de capteurs OTDR dans les applications de télécommunications.

Le segment des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,56 % entre 2025 et 2032, alimenté par la demande d'analyses basées sur l'IA.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en capteurs de température distribués, capteurs acoustiques distribués et réflectométrie optique temporelle, entre autres. En 2024, le segment de la réflectométrie optique temporelle détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 42,31 %, grâce à sa fiabilité en matière de détection des défauts.

Le segment de la détection acoustique distribuée devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par les applications de sécurité et d'infrastructure.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en télécommunications, pétrole et gaz, électricité et services publics, infrastructures civiles, etc. Le segment des télécommunications représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 39,47 % en 2024, grâce aux déploiements de la 5G et de la FTTH.

Le secteur des infrastructures civiles devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par les projets de villes intelligentes.

• Par déploiement

En fonction du déploiement, le marché est segmenté en solutions sur site et solutions cloud. Le segment sur site détenait une part significative de 62,15 % en 2024, grâce à son utilisation dans les infrastructures critiques.

Le segment basé sur le cloud devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par les besoins d'évolutivité et de gestion à distance.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en opérateurs télécoms, entreprises, agences gouvernementales, centres de données, etc. Le segment des opérateurs télécoms a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 45,63 % en 2024, grâce à l'expansion du réseau.

Le segment des centres de données devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande de cloud computing.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché est segmenté en ventes directes, distributeurs et commerce en ligne. En 2024, la vente directe détenait la plus grande part de marché, soit 57,38 %, grâce aux contrats B2B conclus avec les opérateurs de télécommunications.

Le segment de la vente au détail en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la croissance du commerce électronique pour les petits acheteurs.

Analyse régionale du marché de la surveillance des fibres optiques

Allemagne

L'Allemagne domine le marché européen de la surveillance des fibres optiques avec une part de chiffre d'affaires de 28,76 % en 2024, grâce à son infrastructure de télécommunications de pointe, ses investissements dans la 5G et son leadership dans l'Industrie 4.0. La présence d'acteurs comme AP Sensing et Siemens soutient la croissance du marché.

L'Allemagne devrait conserver sa position dominante, portée par la solidité de son secteur des télécommunications et le soutien gouvernemental aux réseaux gigabit. L'adoption des systèmes DAS et de la surveillance par IA, associée à des acteurs comme Nokia, stimule l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique de la surveillance des fibres optiques

Le Royaume-Uni devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit environ 14,12 % entre 2025 et 2032, grâce au projet Gigabit, aux initiatives de villes intelligentes et à l'expansion des centres de données. En 2024, le Royaume-Uni représentait 22,31 % du marché.

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance rapide, portée par l'accent mis sur le développement du haut débit et les infrastructures intelligentes. Les initiatives gouvernementales, comme la Future Telecoms Infrastructure Review, stimulent la demande de solutions de surveillance de la fibre optique.

Aperçu du marché français de la surveillance des fibres optiques

La France détient une part significative de 18,94 % en 2024, portée par ses projets de villes intelligentes et le déploiement de la 5G. L'adoption de la surveillance de la fibre optique dans les télécommunications et les services publics, soutenue par des acteurs comme Prysmian, stimule la croissance du marché.

Le marché français devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, porté par son leadership dans les villes intelligentes et les énergies renouvelables. L'adoption de solutions de surveillance cloud à Paris et à Lyon soutient l'expansion du marché.

Part de marché de la surveillance des fibres optiques

L'industrie de la surveillance des fibres optiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nokia Corporation (Finlande)
• Viavi Solutions Inc. (États-Unis)
• EXFO Inc. (Canada)
• AFL (États-Unis)
• Anritsu Corporation (Japon)
• AP Sensing GmbH (Allemagne)
• Yokogawa Electric Corporation (Japon)
• Furukawa Electric Co., Ltd. (Japon)
• OptaSense (Royaume-Uni)
• NKT Photonics A/S (Danemark)
• Silixa Ltd. (Royaume-Uni)
• Bandweaver (Royaume-Uni)
• Luna Innovations Incorporated (États-Unis)
• FiberSense Pty Ltd. (Australie)
• Corning Incorporated (États-Unis)
• Groupe Prysmian (Italie)

Derniers développements sur le marché européen de la surveillance des fibres optiques

• En décembre 2023, Nokia s'est associé à Deutsche Telekom pour tester la technologie de détection acoustique distribuée (DAS) de nouvelle génération afin de surveiller l'ensemble des fibres optiques en Europe. Cette collaboration stratégique visait à exploiter les capacités avancées de la technologie DAS pour détecter les vibrations et perturbations infimes le long des câbles à fibre optique, permettant ainsi d'identifier proactivement les problèmes potentiels tels que les coupures de câbles, les intrusions non autorisées ou les contraintes environnementales. Ce programme pilote a permis d'améliorer significativement la fiabilité du réseau d'environ 15 %, offrant à Deutsche Telekom une visibilité et un contrôle accrus sur sa vaste infrastructure de télécommunications européenne.
• En janvier 2024, Viavi Solutions a lancé une solution innovante de réflectomètre optique temporel (OTDR) pilotée par l'IA, spécialement conçue pour les réseaux 5G. Cet OTDR de pointe intègre des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser les traces de fibre optique avec une rapidité et une précision inégalées, permettant une détection des défauts 20 % plus rapide qu'avec les méthodes conventionnelles. Déployée avec succès dans plus de 50 projets télécoms cruciaux en Allemagne et au Royaume-Uni, cette solution permet aux opérateurs de réseaux d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes de fibre, de minimiser les temps d'arrêt et d'assurer une prestation de service 5G optimale.
• En avril 2024, AP Sensing a lancé un système DAS compact et hautement performant, conçu pour les infrastructures des villes intelligentes. Ce nouveau système est conçu pour surveiller divers actifs urbains, des lignes électriques aux flux de circulation, en exploitant les capacités de détection acoustique des câbles à fibre optique. Sa conception compacte réduit considérablement les coûts de déploiement de 25 %, ce qui en fait une solution attractive pour les aménageurs urbains. Cette technologie gagne rapidement du terrain dans les initiatives de villes intelligentes en France et en Italie, contribuant à des environnements urbains plus connectés, plus efficaces et plus résilients.
• En mars 2024, EXFO a dévoilé une plateforme de surveillance cloud sophistiquée, spécialement conçue pour les centres de données. Cette plateforme centralisée offre une évolutivité inégalée et une visibilité en temps réel sur la performance et l'état des réseaux de fibre optique au sein des centres de données. En transférant les capacités de surveillance vers le cloud, elle améliore l'efficacité opérationnelle et fournit aux opérateurs des informations complètes, où qu'ils soient. Cette solution a été largement adoptée par les principaux opérateurs de centres de données aux Pays-Bas et en Espagne, leur permettant d'optimiser la performance de leur réseau, de prévenir les pannes et de gérer plus efficacement leurs vastes infrastructures numériques.
• En juin 2023, le groupe Prysmian a lancé une solution intégrée de surveillance de la fibre optique, spécialement conçue pour les services publics d'électricité. Cette solution complète s'appuie sur l'expertise de l'entreprise en matière de câbles et de fibre optique pour assurer une surveillance en temps réel des lignes critiques de transport et de distribution d'électricité. En détectant les anomalies et les menaces potentielles, elle favorise une gestion hautement efficace du réseau, contribuant ainsi à une fiabilité et une stabilité accrues de l'approvisionnement électrique. Adoptée avec succès dans plus de 40 projets de modernisation du réseau en Espagne, cette solution démontre son efficacité pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la résilience des réseaux électriques.

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