Analyse du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes)

• La taille du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) était évaluée à 2,44 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,38 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante d’éclairage LED due à la modernisation et au développement d’infrastructures telles que les corridors économiques et les villes intelligentes influencera la croissance du marché de l’éclairage extérieur LED (diode électroluminescente).

Analyse du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes)

• L'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) se définit comme une source lumineuse qui illumine un espace extérieur. Les particuliers et les villes déploient ces solutions d'éclairage en extérieur pour améliorer la beauté et la sécurité de leur environnement.
• L'exigence d'amélioration de la visibilité et de la sécurité des conducteurs et des piétons, la baisse des prix des LED, la forte demande de contrôles intelligents dans les systèmes d'éclairage public et le besoin croissant de systèmes d'éclairage économes en énergie pour les autoroutes augmenteront le taux de croissance du marché.
• L'Allemagne domine le marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) avec la plus grande part de revenus de 42,01 % en 2025. Cette domination significative du marché est motivée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules légers électriques à LED, associé à des initiatives gouvernementales qui soutiennent activement la mobilité verte.
• La France devrait être la région européenne connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) au cours de la période de prévision, en raison d'une urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et du renforcement des pôles de production automobile dans la région. La demande croissante d'éclairage économe en carburant et respectueux de l'environnement accélère considérablement le développement du marché en France.
• Le segment du matériel devrait détenir la plus grande part de marché, soit 24,9 %, sur le marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) au cours de la période de prévision. Cette domination s'explique principalement par les performances accrues et l'efficacité énergétique accrue offertes par les cadres légers, notamment pour les éclairages LED commerciaux et utilitaires fonctionnant au diesel, malgré la transition continue vers des énergies alternatives plus propres.

Portée du rapport et segmentation du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes)

Tendances du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes)

« Favoriser l'efficacité et la durabilité des infrastructures extérieures »

• L’une des principales tendances qui façonnent le marché européen de l’éclairage LED extérieur est l’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique et la réduction de l’empreinte carbone, les municipalités et les entités commerciales remplaçant rapidement les systèmes d’éclairage traditionnels par des alternatives LED.
• L’intégration de technologies d’éclairage intelligentes, telles que les capteurs de mouvement, la luminosité adaptative et la surveillance à distance, se développe, offrant à la fois des économies d’énergie et une sécurité urbaine améliorée.
• L’urbanisation croissante et les initiatives de villes intelligentes à travers l’Europe accélèrent la demande de systèmes d’éclairage extérieur intelligents capables de contrôler et de collecter des données en temps réel.
• Les applications d’éclairage architectural et paysager utilisent de plus en plus des solutions LED à changement de couleur et programmables pour améliorer l’attrait visuel tout en minimisant la consommation d’énergie.
• L'innovation continue dans la technologie des puces LED améliore la luminosité, la durabilité et l'efficacité, favorisant ainsi leur adoption dans les rues, les autoroutes, les parkings et les espaces publics.
• Les incitations gouvernementales et les mandats réglementaires en matière d’infrastructures durables influencent également les efforts d’approvisionnement et de modernisation dans le secteur de l’éclairage public.

Dynamique du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes)

Conducteur

« Demande croissante d'éclairage économe en énergie et d'infrastructures urbaines intelligentes »

• La transition vers des solutions d’éclairage économes en énergie et durables est un moteur majeur de la croissance du marché en Europe, où les éclairages LED offrent des économies de coûts d’exploitation significatives par rapport aux technologies d’éclairage traditionnelles.
• Les investissements croissants dans les projets de villes intelligentes augmentent le déploiement de systèmes d’éclairage LED extérieurs connectés avec intégration IoT, permettant un contrôle automatisé et une surveillance en temps réel.
• Les objectifs de durabilité environnementale et les directives de l’UE visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO₂ soutiennent davantage l’adoption de l’éclairage LED dans les secteurs public et privé.
• Les améliorations de la sécurité publique grâce à une meilleure visibilité nocturne et à un éclairage adaptatif dans les zones urbaines contribuent à une plus large acceptation et à un financement gouvernemental des projets LED extérieurs.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et problèmes de compatibilité des infrastructures »

• L'investissement initial important requis pour les installations LED et les systèmes d'éclairage intelligents demeure un obstacle majeur, notamment pour les petites municipalités. Leurs ressources financières limitées empêchent souvent ces collectivités d'adopter des solutions d'éclairage modernes, malgré les avantages à long terme en termes d'efficacité énergétique et de réduction des coûts.
• Des défis surviennent également en raison de la nécessité de moderniser ou de remplacer l’infrastructure d’éclairage existante, ce qui peut nécessiter beaucoup de travail et des investissements en capital importants.
• L'intégration de technologies d'éclairage intelligent avancées à des infrastructures plus anciennes exige souvent des solutions techniques sur mesure. Ces intégrations peuvent être complexes et chronophages, augmentant la difficulté globale du projet. Les systèmes existants peuvent également nécessiter des modifications importantes, augmentant les coûts de mise en œuvre et ralentissant les délais de déploiement.
• De plus, garantir la cybersécurité et la confidentialité des données dans les systèmes d’éclairage extérieur connectés constitue une préoccupation croissante, notamment avec l’expansion des réseaux IoT.

Portée du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes)

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du type d’installation, de la puissance et de l’application.

Portée du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes)

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, du type d’installation, de la puissance et de l’application.

• En offrant

En termes d'offre, le marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 51,1 % en 2025, en raison de la demande croissante de solutions d'éclairage écoénergétiques et durables pour diverses applications extérieures. Cela inclut l'adoption croissante des luminaires LED dans l'éclairage public, les espaces publics et l'éclairage architectural, en raison de leur longévité et de leur faible consommation d'énergie. Les avancées technologiques dans les puces et matériaux LED améliorent également les performances et stimulent la croissance du marché.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,1 % entre 2025 et 2032. Les initiatives de villes intelligentes et la demande de systèmes d'éclairage connectés nécessitent des logiciels sophistiqués pour la surveillance, le contrôle et la gestion de l'énergie à distance. Les solutions logicielles permettent des ajustements dynamiques de l'éclairage, une maintenance prédictive et l'intégration à d'autres infrastructures intelligentes, optimisant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts d'exploitation des installations LED extérieures.

• Par type d'installation

En fonction du type d'installation, le marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) est segmenté en deux catégories : l'installation de rénovation et l'installation neuve. L'installation de rénovation représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, motivée par le besoin urgent de remplacer les systèmes d'éclairage traditionnels obsolètes et énergivores. Les réglementations gouvernementales favorisant les économies d'énergie et les économies de coûts considérables offertes par les LED sont des moteurs clés pour ce segment. Les municipalités et les entreprises entreprennent de plus en plus de projets de rénovation de l'éclairage public, des espaces publics et des zones industrielles afin de réduire la consommation d'énergie, de diminuer les coûts de maintenance et d'améliorer la qualité de l'éclairage, contribuant ainsi considérablement au volume du marché.

Le segment des nouvelles installations devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le développement croissant des infrastructures, les initiatives de villes intelligentes et la construction de nouveaux espaces commerciaux et résidentiels. L'efficacité énergétique inhérente, la flexibilité de conception et la longue durée de vie de la technologie LED en font le choix privilégié pour les projets d'éclairage extérieur modernes. La prise de conscience croissante du développement durable et l'intégration de fonctionnalités d'éclairage intelligent dans les nouveaux projets stimulent la demande de solutions LED innovantes dans ce segment, façonnant ainsi les paysages urbains de demain.

• Par puissance

En termes de puissance, le marché européen de l'éclairage extérieur LED (diodes électroluminescentes) est segmenté comme suit : moins de 50 watts, 50-150 watts et plus de 150 watts. En 2025, les LED blanches de moins de 50 watts détenaient la plus grande part de marché, tirée par des applications nécessitant des niveaux d'éclairage et une consommation énergétique plus faibles, telles que l'éclairage des allées, l'éclairage paysager et les bornes. L'importance croissante accordée à l'esthétique et à l'efficacité énergétique dans les espaces extérieurs résidentiels et commerciaux stimule la demande pour ces LED de faible puissance. Les progrès de la technologie LED permettent des conceptions compactes et élégantes offrant un rendement lumineux suffisant, idéales pour l'éclairage décoratif et d'ambiance, tout en minimisant la consommation d'énergie et la pollution lumineuse en milieu urbain et périurbain.

Le segment des 50-150 watts détenait une part de marché significative en 2025. Cette gamme de puissance offre un équilibre entre éclairage adéquat et efficacité énergétique pour les grands espaces extérieurs. Les initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures publiques économes en énergie et les avantages économiques à long terme des LED sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption de ces luminaires LED de moyenne puissance, améliorant ainsi la visibilité, la sécurité et réduisant les coûts d'exploitation dans les environnements urbains et industriels européens.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) est segmenté en autoroutes et routes, architecture et lieux publics, et autres. Le segment des autoroutes et routes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Il constitue un moteur majeur du marché européen de l'éclairage extérieur à LED. Le besoin crucial d'amélioration de la visibilité et de la sécurité sur les routes, associé aux économies d'énergie substantielles et à la réduction de la maintenance offertes par les LED, favorise leur adoption généralisée. Les mandats et initiatives gouvernementaux visant à améliorer les infrastructures routières et à réduire la consommation d'énergie accélèrent le remplacement de l'éclairage traditionnel par des luminaires LED à faible consommation d'énergie. Cette transition améliore non seulement les conditions de conduite, mais contribue également de manière significative à la réduction des émissions de carbone et des coûts opérationnels pour les autorités de transport en Europe.

Aperçu du marché de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) en Allemagne et en Europe

Le marché allemand de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) en Europe a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Allemagne en 2025, avec 42,01 %, grâce au soutien important du gouvernement en faveur de l'efficacité énergétique et des initiatives de villes intelligentes. Le taux élevé d'adoption de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) stimule la demande de solutions d'éclairage avancées. Le développement robuste des infrastructures et les réglementations énergétiques strictes favorisent le déploiement de technologies LED durables et économes en énergie dans les espaces publics, les routes et les zones industrielles, consolidant ainsi la position de leader de l'Allemagne.  

Aperçu du marché de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) en France et en Europe

Le marché français de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) en 2025, dépassant 24,1 %. Porté par des investissements croissants dans les infrastructures urbaines intelligentes et un engagement fort en faveur de l'efficacité énergétique, la France modernise activement ses systèmes d'éclairage public grâce à la technologie LED. Par ailleurs, la préparation de grands événements sportifs internationaux comme les Jeux olympiques de Paris 2024 a stimulé d'importants investissements dans la modernisation des stades et des espaces publics grâce à des solutions d'éclairage LED avancées, contribuant ainsi à l'expansion du marché.  

Part de marché de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) en Europe

L'industrie européenne de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GENERAL ELECTRIC
• CREE WOLFSPEED
• Groupe Zumtobel
• Signify Holding
• OSRAM GmbH
• Hubbell
• Astute Lighting Ltd
• NEPTUN LIGHT, INC.
• SYSKA
• Dialight
• Eaton
• Évluma
• OSRAM

Dernières évolutions du marché européen de l'éclairage extérieur à LED (diodes électroluminescentes)

• En 2025, s'appuyant sur ses solutions de ville intelligente, Signify devrait annoncer ou poursuivre le déploiement de son système Interact City dans plusieurs villes du Benelux. Ces initiatives, potentiellement présentées dans des communiqués de presse début ou mi-2025, mettront l'accent sur les économies d'énergie et les capacités de gestion à distance de l'éclairage municipal.
• En mai 2025, ams-OSRAM lancerait probablement de nouvelles solutions LED à haute efficacité et haute luminance pour l'éclairage extérieur des véhicules, comme les phares et les feux arrière. Ces annonces, potentiellement faites début 2025, cibleraient les constructeurs automobiles souhaitant améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique de leurs nouveaux modèles.
• Août 2024 : Schréder lance une nouvelle gamme de luminaires LED d'extérieur modulaires, conçus pour faciliter l'entretien, la réparation et les mises à niveau futures. Ce lancement, potentiellement prévu au printemps 2025, mettra l'accent sur l'économie circulaire et la rentabilité à long terme de ses solutions d'éclairage pour les espaces publics et la voirie.
• En janvier 2025, Thorn Lighting a réalisé plusieurs mises à niveau d'éclairage de stades de grande envergure à travers l'Europe au cours du premier semestre 2025. Ces projets présenteraient leur technologie avancée d'éclairage sportif à LED, y compris le contrôle dynamique des couleurs et le fonctionnement sans scintillement pour une qualité de diffusion.

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