Analyse du marché européen du film plastique : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen des films plastiques ?

• La taille du marché européen des films plastiques était évaluée à 3,78 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,42 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision.
• Le marché du film plastique a connu une transformation grâce aux dernières avancées technologiques. Des innovations telles que les matériaux nano-conçus et les alternatives durables ont alimenté sa croissance.
• La demande croissante de solutions pratiques et de conservation des aliments a également stimulé l'expansion du marché. Les entreprises investissent dans la recherche pour développer des solutions écologiques, répondant ainsi aux besoins des consommateurs soucieux de l'environnement et aux préoccupations liées aux déchets plastiques.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des emballages plastiques ?

• La demande de film plastique pour l'emballage alimentaire est sur le point de croître en raison de son rôle crucial dans la préservation de la fraîcheur des aliments.
• Alors que les consommateurs privilégient de plus en plus les plats préparés et prêts à consommer, le film plastique constitue une solution fiable, offrant une barrière protectrice contre l'humidité, l'air et les contaminants. Par exemple, dans le rythme effréné du quotidien urbain, les fruits et légumes prédécoupés emballés sous film plastique offrent un confort d'utilisation sans compromettre la fraîcheur, stimulant ainsi l'expansion du marché.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des films plastiques avec la plus grande part de marché de 44,26 % en 2024, grâce à une forte consommation d'aliments emballés, des normes de durabilité strictes et l'innovation technologique dans les films plastiques.
• Le marché français du film plastique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 10,49 % entre 2025 et 2032, soutenue par une forte préférence des consommateurs pour les emballages respectueux de l'environnement et par les efforts du gouvernement pour éliminer progressivement les plastiques à usage unique.
• Le segment des films étirables a dominé le marché du film plastique avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, en raison de son utilisation généralisée dans l'emballage et l'unitisation des palettes dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la logistique.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages plastiques

Quelle est la tendance clé du marché des emballages plastiques ?

« Durabilité et biodégradabilité au centre des préoccupations »

• Une tendance majeure qui façonne le marché européen du film plastique est l'adoption croissante d'alternatives durables et biodégradables, motivée par des préoccupations environnementales croissantes et les réglementations gouvernementales sur les plastiques à usage unique. Marques et fabricants investissent dans des films écologiques fabriqués à partir de matériaux tels que le PLA, le PHA, les polymères à base d'amidon et les films compostables.
• Par exemple, en mai 2025, Kind Snacks, filiale de Mars Inc., a lancé un projet pilote d'emballage en papier recyclable en bordure de rue pour ses barres de chocolat noir, de noix et de sel de mer aux États-Unis, marquant ainsi une avancée significative vers des alternatives plus écologiques.
• Des entreprises telles que TIPA Corp et Fresh-Lock de Presto Products ont étendu la disponibilité de fermetures à glissière pour sachets compostables à domicile certifiées à travers l'Europe et la région Asie-Pacifique, soutenant ainsi les initiatives d'emballage zéro déchet.
• Par ailleurs, l'innovation dans le domaine des films plastiques biosourcés est en plein essor. Ces films reproduisent la flexibilité, la résistance et la transparence des emballages conventionnels, tout en offrant une compostabilité industrielle et domestique. Le soutien réglementaire et la demande des consommateurs accélèrent cette innovation.
• Cette tendance est également amplifiée par l'essor des formats de vente au détail biologiques et de la ferme à la table, qui privilégient de plus en plus les emballages biodégradables pour les fruits, les légumes et les produits de charcuterie afin de s'aligner sur les valeurs de la marque.
• À mesure que la sensibilisation à l’environnement augmente, les emballages en plastique biodégradables et recyclables ne sont plus des niches. Les principaux acteurs devraient augmenter leur production, signalant une évolution à long terme vers des modèles d’emballage circulaires.

Quels sont les principaux moteurs du marché des emballages plastiques ?

• La demande croissante de solutions d'emballage hygiéniques, pratiques et légères dans le secteur agroalimentaire est un facteur clé de croissance du marché européen du film plastique. Ces films prolongent la durée de conservation, préservent l'intégrité des produits et réduisent le gaspillage alimentaire dans les commerces de détail et les ménages.
• Par exemple, en avril 2025, DS Smith a lancé sa glacière GoChill 100 % recyclable, offrant une alternative innovante à base de fibres aux emballages en polystyrène, un exemple de confinement alimentaire durable qui stimule la croissance.
• L'essor des plats préparés, des livraisons d'épicerie en ligne et des aliments surgelés sur les marchés urbains a accru la demande de films étirables et rétractables, en particulier ceux dotés de propriétés résistantes à l'humidité et à la perforation.
• De plus, les applications industrielles, notamment le groupage, l'entreposage et le transport, dépendent fortement des films plastiques pour sécuriser les marchandises et réduire les pertes liées à la manutention. L'essor du e-commerce et des chaînes logistiques européennes continue de stimuler la demande.
• L'adoption croissante d'emballages multicouches et métallisés dotés de propriétés barrières améliorées (protection contre l'oxygène, les UV et l'humidité) renforce encore les perspectives du marché pour les utilisateurs finaux des secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

Quel facteur freine la croissance du marché des emballages plastiques ?

• Les préoccupations environnementales et les restrictions réglementaires sur les plastiques à usage unique représentent un défi majeur pour le marché du film plastique. Les gouvernements du monde entier interdisent ou taxent les emballages en plastique afin de réduire la pollution plastique, ce qui impacte les ventes de films plastiques traditionnels.
  • Par exemple, la directive de l'Union européenne sur les plastiques à usage unique et les interdictions similaires dans des pays comme l'Inde et le Canada ont obligé les producteurs à passer à des alternatives biodégradables sous peine de restrictions du marché.
• De plus, la résistance des consommateurs aux plastiques à base de pétrole, en particulier parmi les groupes démographiques soucieux de l'environnement, incite les détaillants et les fabricants à rechercher des matériaux d'emballage alternatifs, exerçant ainsi une pression sur les produits traditionnels.
• Un autre défi réside dans la complexité du recyclage. Les emballages plastiques, notamment ceux comportant des composants multicouches ou métallisés, sont souvent rejetés par les systèmes de recyclage municipaux standard, ce qui entraîne de faibles taux de récupération et des critiques environnementales.
• Enfin, le coût des alternatives durables, telles que les emballages compostables ou les polymères biosourcés, est relativement plus élevé que celui des emballages plastiques conventionnels, ce qui limite leur adoption sur les marchés sensibles aux prix. Le manque d'infrastructures dans les installations de compostage ou de recyclage freine encore davantage leur adoption.
• Pour soutenir la croissance, l'industrie doit se concentrer sur l'innovation, l'alignement réglementaire et l'éducation des consommateurs concernant l'élimination et la valeur de fin de vie tout en développant des alternatives vertes rentables.

Comment le marché du film plastique est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du matériau, des caractéristiques, du type de traitement, de la transparence, de la dureté, de l'épaisseur, du canal de distribution et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché du film plastique est segmenté en fonction du type : films étirables, films rétractables, films métallisés, films torsadés, films antiadhésifs, cordes torsadées, etc. Le segment des films étirables a dominé le marché du film plastique avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, grâce à son utilisation répandue pour l'emballage et la palettisation dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la logistique. Les films étirables sont appréciés pour leur élasticité, leur rentabilité et leur capacité à maintenir fermement les marchandises sans adhésif ni chaleur.

Le segment des films métallisés devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'emballages haute barrière pour les snacks et les applications pharmaceutiques. Ces films offrent une excellente protection contre la lumière, l'humidité et l'oxygène, améliorant ainsi la durée de conservation.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché des films plastiques est segmenté en polypropylène (PP), polyéthylène (PE), chlorure de polyvinyle (PVC), polyéthylène téréphtalate (PET), copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH), éthylène-acétate de vinyle (EVA), nylon, etc. En 2024, le polyéthylène (PE) détenait la plus grande part de marché, avec 42,1 %, grâce à sa flexibilité, sa rentabilité et sa large utilisation dans les emballages alimentaires et industriels. Le PEBD et le PEBDL sont tous deux largement utilisés pour les applications d'étirage et de rétraction.

Le segment EVOH devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de ses propriétés supérieures de barrière aux gaz, ce qui le rend idéal pour l'emballage sous vide et la prolongation de la durée de conservation des aliments.

• Par fonctionnalité

Sur la base de leurs caractéristiques, le marché des emballages plastiques est segmenté en emballages hydrosolubles et hydrofuges. En 2024, le segment hydrosoluble a dominé le marché avec une part de marché de 68,9 %, porté par la demande d'emballages résistants à l'humidité dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique.

Le segment des produits solubles dans l'eau devrait connaître son TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, les initiatives de développement durable encourageant l'adoption d'emballages solubles dans les produits de soins personnels et les dosettes de détergent.

• Par type de traitement

Selon le type de traitement, le marché est segmenté en moulage par coulée, extrusion multiple, moulage par soufflage et moulage par injection. Le segment du moulage par soufflage détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa prédominance dans la production de films minces et flexibles, idéaux pour l'emballage des produits alimentaires et de consommation.

Le segment de l'extrusion multiple devrait connaître la croissance la plus rapide, tirée par le besoin de structures multicouches offrant des propriétés mécaniques et de barrière supérieures.

• Par transparence

Par transparence, le marché du film plastique est classé en transparent, translucide et opaque. Le segment transparent a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 51,3 %, plébiscité pour sa clarté et son utilisation dans les emballages de présentation de produits.

Le segment Opaque devrait connaître une croissance rapide, en particulier pour l'emballage des produits pharmaceutiques et cosmétiques sensibles à la lumière.

• Par dureté

En fonction de leur dureté, le marché est segmenté en deux catégories : souples et rigides. En 2024, le segment souple a dominé le marché avec une part de marché de 59,7 %, principalement grâce à la popularité des emballages souples dans les emballages grand public et industriels.

Le segment rigide gagne du terrain dans les applications où l’intégrité structurelle et la résistance à la perforation sont essentielles, comme les emballages chimiques.

• Par épaisseur

En fonction de son épaisseur, le marché du film plastique est segmenté en : moins de 8 microns, de 8 à 14 microns, de 14 à 20 microns et de 20 microns et plus. Le segment des films de 8 à 14 microns détenait la plus grande part de marché en 2024, car il allie flexibilité et durabilité, ce qui le rend idéal pour les emballages alimentaires et de détail.

La catégorie des films inférieurs à 8 microns devrait connaître une expansion rapide en raison des efforts visant à réduire l’utilisation des matériaux et à améliorer les performances des films.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché du film plastique est segmenté en e-commerce, commerces de proximité, commerces de détail, supermarchés/hypermarchés et autres. En 2024, le segment des supermarchés/hypermarchés a dominé le marché avec une part de marché de 34,6 %, bénéficiant de la disponibilité en vrac et de la préférence des consommateurs pour le choix en magasin.

Le segment du commerce électronique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car les plateformes en ligne permettent d'accéder à une large gamme de produits et s'adressent directement aux petites entreprises et aux utilisateurs finaux.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en : alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, produits chimiques et autres. En 2024, le segment alimentation et boissons a dominé avec une part de marché de 47,8 %, porté par la demande croissante de produits de conservation périssables et d'emballages prêts à consommer.

Le segment pharmaceutique devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision, car les emballages inviolables et barrières gagnent en importance sur les marchés réglementés des soins de santé.

Quelle région détient la plus grande part du marché du film plastique ?

• L'Allemagne a dominé le marché européen des films plastiques avec la plus grande part de marché de 44,26 % en 2024, grâce à une forte consommation d'aliments emballés, des normes de durabilité strictes et l'innovation technologique dans les films plastiques.
• Les entreprises allemandes investissent dans des films biosourcés et à haute barrière, s'alignant sur les lois du pays en matière de recyclage et les initiatives en matière de technologies vertes
• La demande des industries de transformation alimentaire, de logistique et de commerce électronique stimule la croissance, parallèlement aux innovations dans les systèmes d'emballage automatisés qui favorisent l'efficacité et la réduction des matériaux.

Aperçu du marché français du film plastique

Le marché français du film plastique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) record de 10,49 % entre 2025 et 2032, soutenue par la forte préférence des consommateurs pour les emballages écologiques et par la volonté du gouvernement d'éliminer progressivement les plastiques à usage unique. Les fabricants réagissent en proposant des films recyclables et biodégradables, notamment dans les secteurs de l'alimentation, des cosmétiques et de la pharmacie. La croissance est également portée par les marques haut de gamme qui recherchent des films transparents qui améliorent l'attrait en rayon tout en respectant les normes environnementales.

Aperçu du marché italien du film plastique

L'Italie s'impose comme un acteur majeur du film plastique en Europe, portée par son important secteur agroalimentaire et une demande croissante de produits frais. Le marché bénéficie des progrès des films étirables et rétractables, ainsi que de l'adoption de films hydrosolubles et respirants pour les produits périssables. Les entreprises italiennes investissent également dans l'innovation en matière de matériaux durables, conformément aux directives européennes sur les emballages écologiques et aux exigences des consommateurs en matière de durabilité.

Aperçu du marché des films plastiques dans le reste de l'Europe

Les pays d'Europe de l'Est et du Nord connaissent une demande croissante de film plastique en raison de l'urbanisation croissante, du développement des chaînes de distribution alimentaire et de l'amélioration des normes d'emballage. Si l'adoption de matériaux éco-responsables est plus lente qu'en Europe de l'Ouest, les initiatives en matière de gestion des déchets et d'infrastructures de recyclage accélèrent la transition. Les gouvernements encouragent également la fabrication locale, ce qui favorise l'utilisation de film plastique moderne dans les applications régionales.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des emballages plastiques ?

L’industrie du film plastique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Polywrap India (Inde)
• Fabricants de plastique AVPack (Afrique du Sud)
• Suzhou Yuxinhong Plastic Packaging Co., Ltd. (Chine)
• Coveris (Royaume-Uni)
• Emballage et matériel Co.Ltd de Shenzhen Chengxing (Chine)
• Four Star Plastics (États-Unis)
• SOCIÉTÉ AMÉRICAINE DE FABRICATION (ÉTATS-UNIS)
• The Clorox Company (États-Unis)
• Polyvinyl Films, Inc (États-Unis)
•  ChicWrap (États-Unis)
• ECPlaza Network Inc (Chine)
• Shenzhen Bull New Material Technology Co., Ltd (Chine)
• SHENZHEN XINTENG PACKAGING CO., LIMITED (Chine)
• Reynolds Consumer Products (États-Unis)
• XINJIANG RIVAL TECH CO., LTD (Chine)
• Berry Europe Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des films plastiques ?

• En février 2024, PAC Machinery a dévoilé l'enrubanneuse PAC FW 650SI, conçue pour les emballages papier FiberFlex, et qui promeut des enveloppes postales écologiques fabriquées à partir de matériaux recyclés. Finaliste dans la catégorie « Meilleure innovation en matière de développement durable » aux MHI Innovation Awards, cette innovation témoigne de son engagement en faveur de solutions d'emballage performantes et éco-responsables.
• En décembre 2023, Harpak-ULMA a lancé l'enrubanneuse FR 400 TWIN en Amérique du Nord, révolutionnant ainsi l'emballage automatisé grâce à une solution grand volume. Ce système innovant marque une avancée significative dans la technologie de l'emballage, répondant à la demande croissante de solutions d'emballage efficaces et évolutives dans la région.
• En juin 2020, Amcor s'est associé à Espoma Organic pour innover dans le domaine de l'emballage écologique en lançant un nouvel emballage en polymère biosourcé. Cette collaboration a donné naissance à un film polyéthylène composé à 25 % de matériaux biosourcés, conforme aux objectifs de développement durable et favorisant l'adoption de solutions d'emballage plus respectueuses de l'environnement dans le secteur de l'emballage.
• En septembre 2020, Amcor s'est associé à Nestlé pour lancer des sachets souples recyclables, destinés en premier lieu aux aliments humides pour chats, afin de réduire jusqu'à 60 % l'empreinte écologique des emballages des clients. Conforme aux directives d'emballage de l'économie circulaire établies par le consortium CEFLEX, cette initiative marque une étape importante vers des pratiques d'emballage durables sur le marché.

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