Analyse du marché européen des prébiotiques pour préparations pour nourrissons : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen des prébiotiques pour préparations pour nourrissons ?

• La taille du marché européen des prébiotiques pour préparations pour nourrissons était évaluée à 309,41 millions USD en 2024  et devrait atteindre  496,90 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement motivée par la sensibilisation croissante des parents à la santé intestinale du nourrisson et à l'importance des prébiotiques pour imiter les avantages fonctionnels des oligosaccharides du lait maternel (HMO).
• En outre, la demande croissante de produits de nutrition infantile haut de gamme, combinée à la hausse des revenus disponibles et à la participation accrue des femmes au marché du travail, stimule considérablement la croissance du marché dans les économies émergentes de la région.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons ?

• Les prébiotiques pour les préparations pour nourrissons, en particulier ceux contenant des galacto-oligosaccharides (GOS) et des fructo-oligosaccharides (FOS), gagnent en popularité pour favoriser un microbiote intestinal sain, renforcer l'immunité et soutenir la santé globale du nourrisson.
• La demande du marché est largement motivée par l'évolution vers des aliments pour bébés fonctionnels et enrichis, la pénétration accrue des marques internationales de préparations pour nourrissons et une plus grande approbation des professionnels de la santé en faveur de l'inclusion de prébiotiques.
• La préférence croissante pour les substituts proches du lait maternel et l’accent croissant mis sur l’innovation en matière de nutrition pédiatrique devraient accélérer encore l’adoption de préparations pour nourrissons enrichies en prébiotiques en Europe.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en 2024, représentant la plus grande part de revenus de 47,36 %, grâce à une infrastructure de soins de santé solide, des préférences de consommation haut de gamme et une forte présence de la recherche scientifique en nutrition infantile.
• Le Royaume-Uni enregistre la croissance la plus rapide, avec 8,89 %, grâce à une sensibilisation croissante au développement du microbiome intestinal des nourrissons. Les parents optent de plus en plus pour des préparations haut de gamme contenant des HMO, du PDX et de l'inuline, tandis que les fabricants locaux et les acteurs mondiaux élargissent leurs gammes de produits pour proposer des options à la fois de qualité nutritionnelle et sans allergènes.
• Le segment des oligosaccharides du lait maternel (HMO) a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 36,4 % en 2024, en raison de leur étroite ressemblance avec les prébiotiques naturels présents dans le lait maternel.

Portée du rapport et segmentation du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons        

Quelle est la tendance clé du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons ?

« Innovation dans l'intégration des oligosaccharides du lait maternel (HMO) »

• Une tendance majeure sur le marché européen des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons est l'inclusion croissante d'oligosaccharides du lait maternel (HMO), qui imitent étroitement les prébiotiques bénéfiques présents dans le lait maternel naturel. Les HMO contribuent à la santé intestinale, au système immunitaire et au développement cognitif des nourrissons, ce qui en fait un domaine d'intérêt majeur pour les marques de préparations pour nourrissons haut de gamme.
  • Par exemple, Abbott Laboratories a lancé des formules contenant du 2'-FL HMO sous sa marque Similac sur les marchés européens, visant à reproduire les bienfaits naturels du lait maternel pour les nourrissons non allaités.
• Les acteurs du marché investissent dans des procédés de fermentation biotechnologiques pour produire des HMO à grande échelle. Des entreprises comme DSM et FrieslandCampina Ingredients collaborent avec des marques locales pour développer leur offre de produits à base d'HMO dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• L'essor des recherches reliant les HMO à des réponses immunitaires plus fortes et à la santé infantile à long terme entraîne une préférence accrue des parents pour les préparations qui offrent des avantages nutritionnels similaires à ceux de l'allaitement maternel.
• À mesure que les progrès scientifiques se poursuivent, l’intégration de multiples HMO et la personnalisation des mélanges prébiotiques devraient devenir un facteur de différenciation central dans l’innovation des produits, façonnant davantage la demande des consommateurs dans la région.

Quels sont les principaux moteurs du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons ?

• La sensibilisation croissante au développement du microbiome intestinal du nourrisson et aux avantages des prébiotiques pour reproduire les effets du lait maternel sur la santé est un moteur de croissance majeur.
  • Par exemple, en juin 2024, Danone a lancé en Chine une gamme de formules avancées enrichies en prébiotiques GOS et FOS, visant à renforcer l'immunité et la digestion des nourrissons.
• Le marché est également stimulé par l’urbanisation croissante et les changements de mode de vie, ce qui entraîne une dépendance accrue aux préparations pour nourrissons, en particulier chez les mères qui travaillent dans les économies émergentes comme l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam.
• En outre, la région bénéficie d'un soutien gouvernemental et pédiatrique fort en faveur d'une nutrition enrichie pour répondre aux préoccupations liées au développement de la petite enfance, ce qui accélère encore la demande de formules enrichies en prébiotiques de haute qualité.
• L'expansion rapide des plateformes de commerce électronique et la disponibilité croissante des marques mondiales via les canaux en ligne améliorent l'accessibilité des produits et alimentent la demande transfrontalière.

Quel facteur freine la croissance du marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons ?

• L’un des principaux défis est le coût élevé des produits, en particulier pour les préparations pour nourrissons enrichies en prébiotiques et à base d’HMO, ce qui limite l’accessibilité pour un large segment de consommateurs sensibles au prix.
  • Par exemple, alors que les marques haut de gamme telles que NAN Supreme de Nestlé proposent des mélanges prébiotiques avancés, leurs prix sont souvent hors de portée des ménages ruraux et à faible revenu dans des pays comme l'Inde et les Philippines.
• En outre, des approbations réglementaires strictes et des normes variables selon les pays peuvent retarder le lancement de produits et augmenter les coûts pour les fabricants qui cherchent à se développer à l'échelle régionale.
• Il existe également un manque persistant de sensibilisation aux avantages spécifiques des prébiotiques pour la santé par rapport aux options de formules de base, en particulier dans les marchés sous-développés où l'éducation sur la nutrition précoce reste limitée.
• Surmonter ces défis grâce à des stratégies de tarification localisées, des campagnes d’éducation en matière de santé plus larges et des efforts de collaboration avec les gouvernements et les ONG sera essentiel pour débloquer la croissance du marché à long terme.

Comment le marché des prébiotiques pour préparations pour nourrissons est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, de la qualité, de la forme, du type de produit et de l’âge du nourrisson.

• Par type

En fonction du type de produit, le marché européen des prébiotiques pour préparations infantiles est segmenté en oligosaccharides du lait maternel (HMO), galacto-oligosaccharides (GOS), fructo-oligosaccharides (FOS), mannan-oligosaccharides (MOS), polydextrose (PDX), lactulose (LOS) et inuline. Le segment des oligosaccharides du lait maternel (HMO) a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (36,4 %) en 2024, en raison de leur forte ressemblance avec les prébiotiques naturellement présents dans le lait maternel. Les HMO contribuent à la santé intestinale, au système immunitaire et au développement cognitif, ce qui explique leur inclusion dans les préparations infantiles haut de gamme.

Le segment des galacto-oligosaccharides (GOS) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits du microbiote intestinal et à la disponibilité croissante de formules enrichies en GOS à des prix abordables.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché est segmenté en bactéries, algues, champignons et plantes et légumes. Le segment des plantes et légumes détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 41,8 %, grâce à la grande disponibilité, à la rentabilité et à l'origine naturelle des prébiotiques végétaux tels que l'inuline et les FOS. Les fabricants exploitent les ingrédients d'origine végétale pour séduire les consommateurs soucieux de leur santé et de la durabilité.

Le segment des bactéries devrait présenter le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car les avancées technologiques dans les processus de fermentation permettent une production efficace de prébiotiques complexes tels que les HMO et les GOS avec des souches bactériennes.

• Par niveau

Sur la base de leur qualité, le marché est segmenté en produits inorganiques et biologiques. En 2024, le segment inorganique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 58,3 %, grâce à son prix abordable, sa plus grande disponibilité et sa large application dans les préparations pour nourrissons conventionnelles.

Le segment biologique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'aliments pour bébés sans produits chimiques et à un soutien réglementaire pour les certifications biologiques sur les marchés européens.

• Par formulaire

En fonction de la forme, le marché est segmenté en poudre et liquide. Le segment poudre représentait la plus grande part de marché, avec 67,1 % en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de transport et sa large utilisation dans les ventes au détail et en institutionnel.

Le segment des liquides devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les formules prêtes à l'emploi (RTF), en particulier dans les zones urbaines où la commodité et le gain de temps sont valorisés.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en laits infantiles standard, laits infantiles, laits de suite et laits spéciaux. Le segment des laits infantiles standard a dominé le marché avec une part de marché dominante de 40,6 % en 2024, grâce à son utilisation répandue chez les nourrissons de 0 à 6 mois et à sa large disponibilité auprès des marques nationales et internationales.

Le segment des formules spéciales devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la sensibilisation croissante aux allergies infantiles, aux troubles digestifs et aux besoins nutritionnels spécialisés nécessitant des formulations sur mesure.

• Par âge du nourrisson

En fonction de l'âge des nourrissons, le marché est segmenté en 0-6 mois, 6-12 mois et 1-3 ans. La tranche d'âge des 0-6 mois a dominé le marché en 2024 avec une part de chiffre d'affaires de 49,7 %, soutenue par une plus grande dépendance à l'alimentation artificielle au début de la phase postnatale, en particulier chez les mères qui travaillent et dans les ménages urbains.

Le segment d’âge des 1 à 3 ans devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à la tendance croissante à la supplémentation nutritionnelle chez les tout-petits pour soutenir le développement cognitif et physique après le sevrage.

Quelle région détient la plus grande part du marché des prébiotiques pour préparations pour nourrissons ?

• L'Allemagne a dominé le marché européen des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons en 2024, représentant la plus grande part de revenus de 47,36 %, grâce à une infrastructure de soins de santé solide, des préférences de consommation haut de gamme et une forte présence de la recherche scientifique en nutrition infantile.
• Les parents allemands privilégient les préparations pour nourrissons enrichies en HMO, GOS et inuline, ce qui reflète une forte demande pour des produits cliniquement validés et améliorant la santé intestinale.
• Les réglementations gouvernementales favorables, la sensibilisation généralisée à la nutrition de la petite enfance et la domination de marques européennes bien établies renforcent le leadership de l'Allemagne sur le marché régional.

Aperçu du marché français des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

La France est un marché mature mais en croissance constante, porté par une forte concentration sur les formules biologiques et clean label. La forte confiance des parents dans les produits scientifiques et une approche proactive en matière de santé infantile stimulent une demande constante de formules à base de FOS, de GOS et de lactulose. Un réseau de pharmacies bien développé et l'adoption précoce de formules innovantes contribuent à la part de marché soutenue de la France.

Aperçu du marché britannique des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

Le Royaume-Uni enregistre le taux de croissance le plus rapide, soit 8,89 %, grâce à une sensibilisation croissante au développement du microbiome intestinal des nourrissons. Les parents optent de plus en plus pour des préparations haut de gamme contenant des HMO, du PDX et de l'inuline, tandis que les fabricants locaux et les acteurs mondiaux élargissent leurs gammes de produits pour améliorer la qualité nutritionnelle et proposer des options sans allergènes. L'harmonisation réglementaire post-Brexit a également encouragé l'innovation et les importations d'ingrédients fonctionnels.

Aperçu du marché italien des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

L'Italie connaît une croissance modérée mais régulière, avec une demande croissante des consommateurs pour les prébiotiques naturels et biologiques dans l'alimentation infantile. Influencés par les préférences alimentaires méditerranéennes, les parents italiens privilégient les laits maternisés contenant des ingrédients d'origine végétale comme l'inuline et les GOS. Le marché est influencé par la disponibilité croissante du e-commerce et l'évolution des recommandations pédiatriques mettant l'accent sur le soutien immunitaire précoce.

Aperçu du marché espagnol des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons

L'Espagne émerge comme un marché à fort potentiel en Europe, porté par une sensibilisation croissante à la santé digestive et à la nutrition préventive chez les nourrissons. La demande croissante de préparations enrichies en FOS et GOS est soutenue par des campagnes de sensibilisation et une sensibilisation accrue des jeunes parents aux questions de santé. Des collaborations stratégiques entre producteurs locaux et marques internationales améliorent l'accessibilité des produits en pharmacie et en supermarché.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons ?

L'industrie des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Jennewein Biotechnologie GmbH (Allemagne)
• zuChem Inc. (États-Unis)
• Biosynth Carbosynth (Suisse)
• ELICITYL SA (France)
• Dextra Laboratories Limited (Royaume-Uni)
• Glycom A/S (Danemark)
• Tereos (France)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• Royal FrieslandCampina NV (Pays-Bas)
• Südzucker AG (Allemagne)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Groupe coopératif Fonterra (Nouvelle-Zélande)
• Royal Cosun (Pays-Bas)
• COSUCRA (Belgique)
• New Francisco (Yunfu City) Biotechnology Corporation Limited (Chine)
• Groupe laitier Dana (Suisse)
• Glycosyn LLC (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des prébiotiques pour les préparations pour nourrissons ?

• En septembre 2024, Samyang Corporation a inauguré sa nouvelle usine spécialisée à Ulsan, investissant environ 105 millions de dollars dans ce projet. L'usine abritera la plus grande usine de production d'allose de Corée du Sud, avec une capacité annuelle de 13 000 tonnes, ainsi qu'une unité de production de prébiotiques produisant de la poudre de dextrine résistante et de fructo-oligosaccharides. Cette expansion marque une décision stratégique de Samyang visant à renforcer sa présence sur les marchés des ingrédients santé en Amérique du Nord, au Japon et en Asie du Sud-Est.
• En janvier 2024, le secteur des biotiques a connu plusieurs évolutions majeures, notamment des progrès vers l'établissement de normes postbiotiques en Chine et des exigences croissantes en matière de réglementation plus stricte des probiotiques à Hong Kong. Ces évolutions soulignent le besoin croissant de clarté réglementaire et de contrôle qualité au sein de l'industrie mondiale des biotiques.
• En novembre 2023, Ting Li Development, la branche d'investissement du groupe Ting Hsin International, qui détient près de 35 % du marché chinois des aliments et boissons instantanés, a conclu une alliance stratégique visant à réduire les teneurs en sucre et en glucides de son portefeuille de produits. Cette collaboration reflète l'importance croissante accordée par l'industrie asiatique aux formules saines.
• En juin 2023, Sanofi s'est associé à AB-BIOTICS pour lancer une gamme de probiotiques visant à améliorer le taux de cholestérol chez les consommateurs sud-coréens. Cette initiative souligne le rôle des compléments alimentaires fonctionnels dans la réponse aux problèmes de santé courants sur le marché asiatique.

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