Analyse du marché européen des graines de tournesol : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des graines de tournesol

• La taille du marché européen des graines de tournesol était évaluée à 387,60 milliers USD en 2024  et devrait atteindre  577,05 milliers USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'options de collations plus saines, la sensibilisation croissante aux avantages nutritionnels des graines de tournesol et leur utilisation croissante dans les industries de transformation des aliments et d'extraction d'huile.
• En outre, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et des pratiques agricoles durables contribue à l’augmentation de la consommation et de la culture des graines de tournesol dans toute la région.

Analyse du marché européen des graines de tournesol

• Le marché connaît une croissance constante en raison de la tendance croissante des consommateurs à privilégier les aliments fonctionnels riches en vitamines, minéraux et antioxydants, que fournissent les graines de tournesol.
• Les graines de tournesol sont largement consommées sous forme grillée et sont de plus en plus utilisées dans les céréales de petit-déjeuner, les barres énergétiques et les produits de boulangerie, améliorant ainsi leur visibilité dans le segment des aliments santé.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des graines de tournesol avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs aux aliments nutritionnels, une forte demande d'ingrédients biologiques et un secteur de transformation alimentaire bien établi.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché européen des graines de tournesol en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les collations à base de plantes et riches en nutriments, de la demande croissante de produits biologiques et à étiquette propre et de l'expansion rapide de la vente au détail d'aliments naturels en ligne à travers le pays.
• Le segment des graines décortiquées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les snacks prêts à consommer, les produits de boulangerie et les ingrédients culinaires. Les consommateurs privilégient les graines de tournesol décortiquées pour leur praticité et leur facilité d'utilisation, tant à la maison qu'en milieu industriel. De plus, ce type de graines est souvent privilégié par les industriels de l'agroalimentaire pour sa polyvalence et son profil nutritionnel.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des graines de tournesol   

Tendances du marché européen des graines de tournesol

« La popularité croissante des graines de tournesol dans les régimes végétaliens et à base de plantes »

• Les graines de tournesol gagnent en popularité comme alternative riche en protéines et hypoallergénique aux formules végétaliennes et végétales, stimulées par la demande croissante d'ingrédients nutritifs et sans fruits à coque. Leur richesse naturelle en vitamine E, en bonnes graisses et en minéraux s'inscrit parfaitement dans les attentes des labels propres et de l'innovation en matière d'aliments fonctionnels.
• Leur goût neutre et leur texture onctueuse font des graines de tournesol un produit idéal pour créer des produits crémeux sans produits laitiers, notamment dans les alternatives au fromage et au yaourt.
  • Par exemple, plusieurs marques européennes de fromages à base de plantes, telles que Jay & Joy et Nurishh, ont opté pour l'utilisation de graines de tournesol au lieu de noix de cajou afin de répondre aux besoins des consommateurs sensibles aux allergies et de réduire les coûts de production.
• Les fabricants de produits alimentaires intègrent de plus en plus de graines de tournesol dans leurs barres protéinées, pâtes à tartiner végétaliennes et en-cas à base de graines, exploitant ainsi leur richesse nutritionnelle et leurs avantages en termes de durabilité. Ces produits séduisent souvent les consommateurs en quête d'options riches en protéines et faibles en allergènes pour leurs en-cas quotidiens.
• La sensibilisation croissante aux allergies aux fruits à coque et au développement durable accélère l'innovation dans les solutions alimentaires à base de graines, les graines de tournesol offrant une base accessible et respectueuse de l'environnement. Leur culture nécessite moins d'eau et émet moins de gaz à effet de serre que celle des fruits à coque, ce qui renforce l'image de marque éco-responsable.
• Les graines de tournesol contribuent au développement d'aliments fonctionnels et clean label en améliorant leur valeur nutritionnelle sans additifs artificiels, ce qui en fait un ingrédient attractif pour les gammes de produits axées sur la santé. Cette tendance est manifeste sur des marchés comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où les distributeurs développent la place en rayon pour les produits véganes à base de tournesol.

Dynamique du marché européen des graines de tournesol

Conducteur

« Sensibilisation croissante à la santé et demande nutritionnelle »

• L'importance croissante accordée au bien-être et aux modes de vie actifs stimule la demande d'ingrédients riches en nutriments et fonctionnels comme les graines de tournesol, notamment chez les consommateurs soucieux de leur santé. Leur profil nutritionnel dense, riche en protéines, fibres et antioxydants, en fait une option intéressante pour une alimentation équilibrée et une alimentation axée sur la forme physique.
• Les graines de tournesol sont de plus en plus appréciées pour leurs acides gras monoinsaturés bénéfiques pour le cœur, leur teneur en protéines végétales et en vitamine E, qui contribuent ensemble à la santé cardiovasculaire, à la satiété et au système immunitaire. Ces bienfaits les rendent idéales pour les personnes souhaitant gérer leur poids, gagner en énergie ou préserver leur santé à long terme.
• La polyvalence des graines de tournesol a conduit à leur incorporation dans une variété croissante de produits alimentaires axés sur la santé, notamment les barres granola, les mélanges montagnards, les smoothies riches en protéines, les céréales multigrains et les produits de boulangerie sans gluten.
  • Par exemple, des marques telles que KIND et RXBAR utilisent des graines de tournesol dans leurs gammes de produits pour répondre aux normes de nutrition propre.
• Alors que les consommateurs privilégient les aliments « clean label » et peu transformés, les graines de tournesol s'imposent comme un ingrédient naturel et sans additifs, répondant ainsi à la demande de transparence et de simplicité des aliments emballés. Leur nature non transformée justifie des mentions d'étiquetage telles que « sans OGM », « biologique » et « sans sucres ajoutés ».
• Les développeurs de produits exploitent les graines de tournesol non seulement pour leurs qualités nutritionnelles, mais aussi pour leur texture et leur goût, renforçant ainsi l'attrait des en-cas sains sans compromettre l'expérience sensorielle. Ce constat est particulièrement évident sur les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe, où les en-cas et produits de boulangerie à base de graines occupent une place croissante dans les rayons des produits diététiques et bio.

Retenue/Défi

« Dépendance au climat et fluctuations des rendements des cultures »

• La culture du tournesol est particulièrement vulnérable aux variations climatiques, notamment aux fluctuations des précipitations, de l'humidité du sol et aux fortes chaleurs ou gelées, qui affectent directement la germination, la floraison et la maturité des graines. Cette sensibilité représente un défi majeur pour la stabilité de la production.
• Les événements météorologiques imprévisibles entraînent souvent une baisse des rendements et une mauvaise qualité des semences, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement locales et internationales.
  • Par exemple, en 2022, les conditions de sécheresse dans certaines régions d’Europe de l’Est ont entraîné une forte baisse de la production de graines de tournesol, provoquant des répercussions dans les industries de transformation de l’huile.
• L'incertitude climatique contribue à la volatilité des prix, ce qui impacte négativement les producteurs, les négociants et les fabricants de produits alimentaires en aval. Une chute brutale des volumes de récolte due à une chaleur excessive ou à des inondations peut entraîner une hausse des prix, mettant à rude épreuve les budgets d'approvisionnement des producteurs d'huiles alimentaires et des marques de snacks.
• L'absence de zones de culture alternatives viables accroît le risque lors des saisons climatiques défavorables, d'autant plus que les principaux pays producteurs de tournesol, comme l'Ukraine, la Russie et l'Argentine, dominent l'offre mondiale. La diversification limitée des zones de production rend le secteur plus vulnérable aux perturbations climatiques.
• Pour atténuer les risques, les acteurs explorent des stratégies d'adaptation telles que des variétés de semences résistantes à la sécheresse et des pratiques d'irrigation plus intelligentes, bien que ces solutions soient encore en évolution et peu accessibles. Les efforts déployés par des instituts agricoles en Inde et en France pour tester des hybrides résilients sont des exemples d'adaptation en cours.

Portée du marché européen des graines de tournesol

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit, du type de produit, de la catégorie, de l'emballage, de la taille de l'emballage et du canal de distribution.

• Par type

Le marché européen des graines de tournesol se divise en graines décortiquées, décortiquées et semi-décortiquées. Le segment des graines décortiquées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les snacks prêts à consommer, les produits de boulangerie et les ingrédients culinaires. Les consommateurs privilégient les graines de tournesol décortiquées pour leur praticité et leur facilité d'utilisation, tant pour les applications domestiques qu'industrielles. De plus, ce type de graines est souvent privilégié par les industriels de l'agroalimentaire pour sa polyvalence et son profil nutritionnel.

Le segment des graines décortiquées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante d'options de grignotage naturelles et traditionnelles. Les graines décortiquées sont particulièrement populaires en Europe de l'Est et auprès des consommateurs en quête d'aliments peu transformés, offrant une expérience de grignotage plus saine et plus appétissante.

• Par produit

En fonction du produit, le marché européen des graines de tournesol est segmenté en graines grillées et non grillées. Le segment des graines grillées a dominé le marché en 2024 grâce à sa saveur, sa texture et sa durée de conservation plus longues, ce qui en fait une option privilégiée pour les snacks emballés et les produits à base de graines. Les graines grillées sont également largement utilisées dans les garnitures de salades et les mélanges montagnards dans les foyers européens.

Le segment des graines de tournesol non torréfiées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante à la consommation d'aliments crus et peu transformés. Les consommateurs soucieux de leur santé optent de plus en plus pour les variétés non torréfiées afin de conserver les nutriments naturels des graines de tournesol.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché européen des graines de tournesol est segmenté en graines de tournesol nature et graines aromatisées. Le segment nature a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa large acceptation et à sa polyvalence dans de multiples applications, notamment la consommation directe et la cuisson.

Le segment des produits aromatisés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la préférence croissante pour les en-cas sains et savoureux. Des variétés telles que les graines de tournesol épicées, salées et aux herbes gagnent en popularité auprès des jeunes consommateurs urbains.

• Par catégorie

Sur la base de la catégorie, le marché européen des graines de tournesol est segmenté en bio et inorganique. Le segment inorganique a dominé le marché en 2024, grâce à sa grande disponibilité, sa rentabilité et sa production à grande échelle en Europe.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de produits alimentaires sans produits chimiques et respectueux de l'environnement. La sensibilisation croissante aux questions de sécurité alimentaire et de durabilité encourage les consommateurs à se tourner vers les graines de tournesol issues de l'agriculture biologique.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché européen des graines de tournesol est segmenté en sachets, bouteilles et pots. Le segment des sachets détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à leur portabilité, leur prix abordable et leur aptitude à la consommation nomade.

Les bocaux devraient connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier dans les segments haut de gamme, car ils offrent une meilleure conservation et un meilleur attrait visuel pour la présentation en rayon.

• Par taille d'emballage

En fonction du format d'emballage, le marché européen des graines de tournesol est segmenté en 50 oz. Ce format a gagné en popularité grâce à son excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs réguliers et les familles. Ce format est généralement privilégié par les détaillants en ligne et en magasin pour sa praticité et son rapport qualité-prix avantageux.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché européen des graines de tournesol est segmenté entre la vente au détail en magasin et la vente au détail hors magasin. La vente au détail en magasin a dominé le marché en 2024, soutenue par la forte présence des supermarchés, des hypermarchés et des magasins d'aliments naturels proposant une large gamme de produits à base de graines de tournesol.

Le commerce de détail hors magasin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les plateformes de commerce électronique et la livraison à domicile. Les e-commerçants développent leur offre de graines de tournesol bio et aromatisées, alimentant ainsi la croissance du segment.

Analyse régionale du marché européen des graines de tournesol

• L'Allemagne a dominé le marché européen des graines de tournesol avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs aux aliments nutritionnels, une forte demande d'ingrédients biologiques et un secteur de transformation alimentaire bien établi.
• L'accent mis par le pays sur les produits propres et durables a encouragé l'utilisation généralisée des graines de tournesol dans les collations, les produits de boulangerie et les huiles comestibles, ce qui en fait un contributeur clé à la croissance régionale.
• La sensibilisation croissante à la santé, ainsi que le soutien gouvernemental aux pratiques d'agriculture biologique, continuent de soutenir l'expansion du marché dans les applications de détail et industrielles.

Aperçu du marché britannique des graines de tournesol

Le marché britannique des graines de tournesol devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des régimes alimentaires à base de plantes, la demande croissante d'alternatives saines en matière de collations et l'intérêt croissant des consommateurs pour les superaliments. L'essor du e-commerce et la préférence pour les produits clean label et peu transformés soutiennent également la croissance du marché. Les fabricants de produits alimentaires intègrent de plus en plus de graines de tournesol dans leurs céréales, barres et produits de boulangerie, reflétant une tendance plus large des consommateurs britanniques vers des ingrédients fonctionnels et riches en nutriments.

Part de marché des graines de tournesol en Europe

L'industrie européenne des graines de tournesol est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Schweizer Samen GmbH (Allemagne)
• Graines Voltz SA (France)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Syngenta AG (Suisse)
• DSV Deutsche Saatveredelung AG (Allemagne)
• Limagrain Europe (France)
• Bayer CropScience AG (Allemagne)
• Enza Zaden (Pays-Bas)
• Sakata Vegetables Europe SAS (France)
• Thompson & Morgan (Royaume-Uni)

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