Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen du CO2 transcritique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du CO2 transcritique

• La taille du marché européen du CO2 transcritique était évaluée à 6,15 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,66 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,32 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est motivée par des facteurs tels que la demande croissante de systèmes de réfrigération respectueux de l’environnement, les réglementations gouvernementales strictes sur les émissions de gaz à effet de serre et l’adoption croissante de technologies durables dans les applications de réfrigération commerciale et industrielle.

Analyse du marché du CO2 transcritique

• Les systèmes CO₂ transcritiques sont des solutions essentielles utilisées en réfrigération commerciale et industrielle. Ils offrent une alternative écologique aux systèmes traditionnels à base de HFC. Ils sont indispensables pour des applications telles que les supermarchés, les entrepôts frigorifiques et les usines de transformation alimentaire, où un refroidissement efficace et durable est requis.
• La demande pour ces systèmes est fortement stimulée par la volonté mondiale de réduire les émissions de gaz à effet de serre, par des réglementations environnementales strictes et par l’adoption croissante de réfrigérants naturels dans de nombreux secteurs.
• L’Allemagne devrait dominer le marché du CO₂ transcritique en raison de son industrialisation rapide, de la croissance des secteurs de la vente au détail et de la chaîne du froid, et des incitations gouvernementales favorisant les technologies vertes.
• L'Inde devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du CO₂ transcritique au cours de la période de prévision, en raison de l'essor des chaînes de distribution alimentaire, de la demande croissante de réfrigération durable et de l'accent mis par le gouvernement sur l'élimination progressive des réfrigérants nocifs.
• Le secteur de la distribution devrait dominer le marché avec une part de marché significative grâce au nombre élevé d'installations dans les supermarchés et à l'importance croissante accordée à la réfrigération écologique. À mesure que les distributeurs évoluent vers des opérations neutres en carbone, la demande de systèmes CO₂ transcritiques continue de croître rapidement.

Portée du rapport et segmentation du marché du CO2 transcritique    

Tendances du marché du CO2 transcritique

« Adoption des systèmes transcritiques au CO₂ dans la réfrigération commerciale »

• L’une des tendances marquantes du marché du CO₂ transcritique est l’adoption croissante de systèmes de réfrigération à base de CO₂ dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins de proximité en raison de leurs avantages environnementaux et de leur conformité réglementaire.
• Ces systèmes offrent une alternative durable aux réfrigérants synthétiques, réduisent l’empreinte carbone et sont privilégiés pour leur efficacité énergétique dans les climats modérés et plus frais.
• Par exemple , les principales chaînes de distribution d'Europe et d'Amérique du Nord ont rapidement adopté des unités de réfrigération au CO₂ transcritique afin de se conformer à la réglementation sur les gaz fluorés et d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Des entreprises comme Aldi, Walmart et Carrefour investissent notamment dans des systèmes au CO₂ pour leurs magasins neufs et rénovés.
• Cette tendance révolutionne le paysage de la réfrigération commerciale, établissant de nouvelles références en matière de technologies de réfrigération écologiques, et devrait stimuler considérablement la croissance du marché dans les années à venir.

Dynamique du marché européen du CO2 transcritique

Conducteur

« Réglementations environnementales strictes et élimination progressive des HFC »

• La région Europe connaît une demande croissante de systèmes CO₂ transcritiques en raison de réglementations environnementales strictes et de mandats mondiaux visant à réduire progressivement les hydrofluorocarbures (HFC).
• Des pays comme l’Allemagne et la France adoptent de plus en plus de solutions de réfrigération durables conformes à l’amendement de Kigali et aux objectifs nationaux de neutralité carbone.
• Les systèmes CO₂ transcritiques offrent une alternative respectueuse du climat avec un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) nul et un faible potentiel de réchauffement global (PRG), ce qui en fait un choix privilégié pour les secteurs de la réfrigération commerciale et industrielle.

Par exemple, en 2023, l'Agence fédérale allemande pour l'environnement (UBA) a renforcé les programmes de subventions dans le cadre de l'Initiative nationale pour le climat (NKI) pour soutenir les entreprises qui passent aux réfrigérants naturels, y compris les systèmes à base de CO₂, en particulier dans la vente au détail de produits alimentaires et la logistique.

• En conséquence, la tendance vers des systèmes écologiquement durables accélère considérablement l’adoption des technologies CO₂ transcritiques à travers l’Europe.

Opportunité

« Augmentation des investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid dans les économies européennes émergentes »

• La modernisation rapide de la logistique alimentaire, le développement du commerce transfrontalier et des normes de sécurité alimentaire plus strictes alimentent l’expansion des infrastructures de la chaîne du froid dans les économies européennes émergentes telles que la Pologne, la Roumanie et la République tchèque.
• Les gouvernements et les acteurs du secteur privé investissent massivement dans les entrepôts frigorifiques, les chaînes de vente au détail et les unités de transformation des aliments, créant ainsi de vastes opportunités pour le déploiement de systèmes transcritiques au CO₂ efficaces et respectueux de l’environnement.
• Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux applications dans les centres de distribution à grande échelle, les supermarchés et les installations de stockage frigorifique pharmaceutiques, offrant à la fois efficacité opérationnelle et conformité environnementale.

Par exemple, en 2024, le ministère polonais du Développement et de la Technologie a annoncé un programme de cofinancement pour la modernisation de la chaîne du froid dans le cadre du Plan national de relance et de résilience, encourageant l’adoption de technologies de réfrigération vertes, notamment les systèmes au CO₂.

• L’essor du développement des infrastructures crée des opportunités de croissance lucratives pour les fabricants et les fournisseurs de systèmes CO₂ transcritiques en Europe.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux d'installation et de maintenance élevés »

• L’un des principaux défis limitant la pénétration des systèmes CO₂ transcritiques en Europe est leur coût initial élevé, en particulier par rapport aux systèmes de réfrigération traditionnels à base de HFC.
• L’installation de ces systèmes nécessite souvent des composants spécialisés, des techniciens qualifiés et des modifications du site, ce qui augmente l’investissement global en capital.
• De plus, la complexité de la technologie et les besoins de maintenance réguliers peuvent décourager son adoption par les petites et moyennes entreprises (PME).

Par exemple, selon un rapport de 2023 du Carbon Trust du Royaume-Uni, le coût d'investissement moyen pour la mise en œuvre d'un système CO₂ transcritique dans les chaînes de supermarchés du Royaume-Uni et d'Irlande est de 20 à 30 % supérieur à celui des systèmes conventionnels, avec de longues périodes de récupération en fonction de l'échelle opérationnelle.

• Par conséquent, les préoccupations en matière de coûts et le manque de support technique généralisé peuvent limiter l’adoption, en particulier parmi les petites entreprises ou sur les marchés d’Europe de l’Est sensibles aux coûts.

Portée du marché du CO2 transcritique

Le marché est segmenté sur la base de la fonction et de l'utilisateur final.

En 2025, la réfrigération devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment fonctionnel

Le segment de la réfrigération devrait dominer le marché du CO2 transcritique avec une part de marché de 56,12 % en 2025, grâce à son adoption généralisée dans les applications commerciales et industrielles. Alors que les entreprises s'efforcent de respecter des réglementations environnementales strictes, la transition vers des systèmes de réfrigération durables et économes en énergie s'accélère. Les avancées technologiques et les mesures incitatives gouvernementales soutiennent cette transition, tandis que le besoin croissant de solutions de chaîne du froid respectueuses de l'environnement dans les secteurs de la distribution alimentaire, de la logistique et de l'industrie manufacturière continue de stimuler la croissance du segment.

Le commerce de détail devrait représenter la plus grande part du marché des utilisateurs finaux au cours de la période de prévision.

En 2025, le segment de la distribution devrait dominer le marché avec une part de marché de 51,11 %, grâce à la demande croissante de systèmes de réfrigération écoénergétiques dans les supermarchés, les hypermarchés et les commerces de proximité. Ce segment bénéficie d'une sensibilisation accrue aux questions environnementales, de la pression réglementaire pour l'élimination progressive des HFC et du développement des infrastructures de vente au détail dans les économies émergentes. Les distributeurs investissent de plus en plus dans les systèmes CO₂ transcritiques afin de réduire leurs coûts d'exploitation et leur empreinte carbone, consolidant ainsi leur domination du marché en Europe.

Part de marché du CO2 transcritique

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Europe, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que sa dominance fonctionnelle. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport au marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Carrier Commercial Refrigeration (Allemagne)
• Danfoss (Danemark)
• Bitzer SE (Allemagne)
• GEA Group AG (Allemagne)
• Johnson Controls International plc (Irlande)
• Advansor A/S (Danemark)
• Baltimore Aircoil Company (BAC) (Belgique)
• TEKO Gesellschaft für Kältetechnik mbH (Allemagne)
• Enex Technologies SpA (Italie)
• Schneider Electric SE (France)

Derniers développements sur le marché européen du CO2 transcritique

• En août 2023, SCM Frigo SpA a présenté ses racks CO₂ transcritiques « Smart Booster 2.0 » de nouvelle génération pour les applications de réfrigération commerciale. Cette nouvelle configuration comprend cinq compresseurs, offrant une capacité de refroidissement supérieure pour les opérations à basse et moyenne température, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et les performances du système.
• En mars 2023, Emerson Electric Co. a lancé un nouveau compresseur à vis transcritique au CO₂, conçu pour répondre à la demande croissante de solutions de réfrigération durables dans les secteurs commercial et industriel. Ce développement souligne l'engagement d'Emerson en faveur du développement de technologies respectueuses de l'environnement en Europe.
• En 2023, les distributeurs européens, notamment les supermarchés et les commerces de proximité, ont de plus en plus adopté des systèmes au CO₂ transcritique pour améliorer leur efficacité énergétique et réduire leur impact environnemental. Cette tendance est motivée par la demande des consommateurs pour des pratiques durables et par la pression réglementaire visant à éliminer progressivement les réfrigérants à fort PRG. L'adoption de ces systèmes permet aux distributeurs d'améliorer leur image de marque et d'attirer des consommateurs soucieux de l'environnement.

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