Analyse du marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

• La taille du marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses était évaluée à 72,93 millions USD en 2024  et devrait atteindre  124,38 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions centralisées et automatisées pour gérer les voyages d'affaires et les dépenses d'entreprise, tirée par la transformation numérique des entreprises et l'évolution des modèles de travail hybrides.
• De plus, l'importance croissante accordée à la maîtrise des coûts, à la conformité réglementaire et à l'analyse des données en temps réel positionne les logiciels de gestion des déplacements et des notes de frais comme une nécessité stratégique pour les entreprises modernes. Ces facteurs convergents accélèrent leur adoption dans tous les secteurs, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché dans la région.

Analyse du marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

• Les logiciels de gestion des voyages et des dépenses, conçus pour automatiser, suivre et optimiser les processus de voyages d'affaires et les rapports de dépenses des employés, deviennent un outil essentiel pour les organisations à travers l'Europe qui cherchent à améliorer l'efficacité opérationnelle et la transparence financière.
• La demande croissante pour ces solutions est motivée par l'augmentation des voyages d'affaires, le besoin croissant de visibilité des dépenses en temps réel et l'évolution vers des flux de travail numériques dans les services financiers et RH.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses avec la plus grande part de revenus de 28,5 % en 2024, soutenue par sa concentration de sociétés multinationales, ses mandats de conformité stricts et l'adoption précoce de solutions d'entreprise basées sur le cloud.
• La Pologne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses au cours de la période de prévision, alimentée par la numérisation rapide de son secteur des PME, l'augmentation des investissements dans les infrastructures informatiques et la sensibilisation croissante aux solutions de dépenses automatisées.
• Le segment du cloud a dominé le marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses avec une part de marché de 61,8 % en 2024, privilégié pour son évolutivité, sa facilité d'intégration avec les systèmes d'entreprise existants et sa préférence croissante pour les modèles de logiciels en tant que service (SaaS) dans les entreprises de toutes tailles.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses 

Tendances du marché des logiciels de gestion des voyages et des dépenses en Europe

Automatisation et intégration pilotées par l'IA avec les systèmes d'entreprise

• Une tendance majeure et croissante sur le marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique pour rationaliser et automatiser les flux de travail complexes de traitement des dépenses et les approbations de voyages dans les entreprises.
• Par exemple, SAP Concur exploite l'IA pour capturer et catégoriser automatiquement les reçus, signaler les violations de politique et garantir des remboursements plus rapides. De même, Rydoo utilise l'apprentissage automatique pour analyser les comportements de dépenses et améliorer le suivi de la conformité en temps réel.
• Les solutions basées sur l'IA permettent d'extraire intelligemment les données des reçus, de détecter les anomalies et de faire correspondre les dépenses aux politiques de l'entreprise, réduisant ainsi considérablement la saisie manuelle et les erreurs. Cela améliore non seulement la précision, mais aussi la rapidité des approbations et des remboursements, notamment pour les grandes organisations gérant d'importants volumes de déplacements.
• De plus, l'intégration transparente avec les plateformes ERP et RH telles qu'Oracle, Workday et Microsoft Dynamics permet aux entreprises de créer des écosystèmes unifiés où les demandes de déplacement, les approbations, les budgets et les rapports des employés sont interconnectés via une interface unique.
• L'évolution vers des plateformes cloud et mobiles permet également aux employés de soumettre leurs notes de frais en déplacement, tandis que les équipes financières bénéficient d'une visibilité en temps réel et d'un contrôle centralisé. Des entreprises comme Certify et Zoho Expense proposent des applications conviviales permettant de numériser les reçus, de suivre le kilométrage et d'automatiser l'application des politiques.
• Cette tendance vers l'automatisation et l'intégration intelligentes redéfinit les attentes en matière de systèmes de reporting des dépenses, avec une demande croissante des grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne qui recherchent un meilleur contrôle des coûts, une meilleure conformité et une plus grande transparence.

Dynamique du marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

Conducteur

Accent croissant sur la rentabilité et la conformité réglementaire

• Le besoin croissant d'optimisation des coûts, de suivi budgétaire précis et de conformité aux politiques internes et aux réglementations financières régionales est un facteur clé de l'adoption de logiciels de gestion des voyages et des dépenses dans les entreprises européennes.
• Par exemple, en mai 2024, MobileXpense a lancé une version améliorée de sa plateforme Declaree pour aider les entreprises européennes à améliorer l'automatisation des processus de demande de remboursement des dépenses tout en garantissant la conformité avec la récupération de la TVA et les réglementations fiscales transfrontalières.
• Avec l'augmentation des voyages transfrontaliers et des normes comptables plus strictes dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, les organisations recherchent des systèmes centralisés qui fournissent des pistes d'audit détaillées, appliquent des limites de dépenses et automatisent la documentation liée aux impôts.
• Le passage à des modèles de travail à distance et hybrides a également intensifié le besoin de solutions numériques qui permettent aux employés de soumettre des dépenses de n'importe où tout en permettant un suivi en temps réel par les équipes financières.
• L'application automatisée des politiques, la détection des fraudes et les outils d'audit des dépenses alimentés par l'IA garantissent davantage l'exactitude et la transparence des dépenses de l'entreprise, soutenant ainsi la gouvernance interne et les mandats de conformité externes.

Retenue/Défi

Préoccupations relatives à la confidentialité des données et complexité de l'intégration

• Malgré les avantages, les préoccupations concernant la confidentialité des données, en particulier dans le cadre du strict Règlement général sur la protection des données (RGPD), constituent un défi important pour l'adoption généralisée des logiciels en Europe.
• Par exemple, en mars 2024, un cabinet de conseil allemand de taille moyenne a fait l'objet d'un examen minutieux pour l'utilisation non conforme d'une solution de gestion des dépenses basée aux États-Unis qui ne répondait pas aux exigences du RGPD en matière de transfert transfrontalier de données, ce qui a donné lieu à un avertissement formel de la part de l'autorité allemande de protection des données.
• Les organisations sont de plus en plus prudentes quant à la manière dont les données sensibles relatives aux employés et aux finances sont stockées, traitées et partagées, notamment lorsqu'elles utilisent des plateformes cloud tierces. La conformité au RGPD, la gestion du consentement des utilisateurs et le chiffrement sécurisé des données sont essentiels pour que les éditeurs de logiciels gagnent la confiance de leurs clients.
• De plus, l'intégration d'un logiciel de gestion des dépenses aux systèmes d'entreprise existants tels que les outils de paie, de comptabilité et de RH peut s'avérer techniquement complexe, en particulier pour les infrastructures existantes ou les opérations multi-pays avec des exigences de conformité variables.
• Pour les PME disposant de ressources informatiques limitées, les coûts de mise en œuvre et les défis d'intégration peuvent décourager l'adoption, en particulier si le retour sur investissement immédiat n'est pas clair.
• Les fournisseurs doivent donc se concentrer sur l'offre de solutions modulaires, évolutives et conformes au RGPD, avec un support et une interopérabilité solides pour surmonter ces obstacles et stimuler une croissance soutenue du marché.

Portée du marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

Le marché est segmenté en fonction du modèle de déploiement, de la taille de l’organisation et du secteur d’activité.

• Par modèle de déploiement

En fonction du modèle de déploiement, le marché européen des logiciels de gestion des frais de voyage et des dépenses est segmenté entre les solutions sur site et les solutions cloud. Le segment cloud détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 61,8 % en 2024, grâce à sa flexibilité, son évolutivité et ses coûts initiaux réduits. Les entreprises privilégient de plus en plus les solutions cloud pour un accès en temps réel aux données de dépenses, des mises à jour simplifiées et une intégration transparente avec les systèmes financiers existants. Ce modèle est particulièrement attractif pour les moyennes et grandes entreprises qui recherchent un accès à distance et un contrôle centralisé.

Le segment sur site devrait connaître une croissance régulière jusqu'en 2032, principalement dans les secteurs où les exigences de sécurité sont renforcées ou où les politiques de contrôle des données sont strictes, comme la défense et le secteur public. Ces organisations privilégient le déploiement sur site pour conserver un contrôle total sur les données financières et sociales sensibles et garantir la conformité avec les lois régionales sur la confidentialité des données, comme le RGPD.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille des organisations, le marché européen des logiciels de gestion des voyages et des notes de frais est segmenté en petites, moyennes et grandes entreprises. En 2024, les grandes entreprises ont dominé le marché, affichant la plus grande part de marché, en raison de la complexité de leurs opérations de voyage, de l'augmentation de leurs volumes de transactions et d'un besoin accru de systèmes automatisés de suivi des dépenses. Ces entreprises privilégient des fonctionnalités avancées telles que la conformité aux politiques multi-pays, la détection des fraudes par IA et l'intégration ERP.

Le segment des petites entreprises devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la diffusion croissante des outils financiers numériques et à la disponibilité de plateformes SaaS abordables de gestion des déplacements et des notes de frais. Soucieuses d'améliorer la transparence de leurs dépenses et la productivité de leurs employés, les petites entreprises adoptent rapidement des solutions légères, compatibles avec les appareils mobiles et nécessitant une infrastructure informatique minimale.

• Par industrie

Par secteur d'activité, le marché européen des logiciels de gestion des voyages et des notes de frais est segmenté entre les secteurs de l'informatique et des télécommunications, des services financiers et de l'investissement (BFSI), de l'industrie manufacturière, du secteur public, de la santé, de la défense et des administrations publiques, entre autres. En 2024, le secteur de l'informatique et des télécommunications a dominé le marché grâce à la forte mobilité des employés, aux déplacements internationaux fréquents et à la demande de systèmes de remboursement automatisés en temps réel. Ces organisations opèrent souvent sur plusieurs zones géographiques, ce qui rend les plateformes cloud conformes aux politiques de sécurité essentielles à leur efficacité opérationnelle.

Le secteur de la santé devrait connaître sa croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les outils numériques favorisant la transparence financière, le respect des réglementations spécifiques au secteur de la santé et l'amélioration de l'efficacité administrative. Les prestataires de soins adoptent ces solutions pour gérer les déplacements du personnel médical, les frais de formation et les visites hors site, tout en garantissant la responsabilisation et la fiabilité des rapports.

Analyse régionale du marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

• L'Allemagne a dominé le marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses avec la plus grande part de revenus de 28,5 % en 2024, soutenue par sa concentration de sociétés multinationales, ses mandats de conformité stricts et l'adoption précoce de solutions d'entreprise basées sur le cloud.
• Les entreprises du pays privilégient les solutions intégrées et automatisées qui offrent un suivi des dépenses en temps réel, l'application des politiques et la sécurité des données pour rationaliser les opérations et garantir la transparence financière.
• L'adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure informatique solide, une demande croissante d'outils de reporting des dépenses à distance et une importance croissante accordée au respect de la TVA et des réglementations fiscales transfrontalières, positionnant les logiciels de voyage et de dépenses comme un atout essentiel dans des secteurs tels que la fabrication, l'informatique et les services professionnels.

Aperçu du marché allemand des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

Le marché allemand des logiciels de gestion des voyages et des frais professionnels a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, grâce à la solidité de son tissu entrepreneurial et à ses normes élevées de conformité financière. La présence de multinationales, ainsi que la nécessité de se conformer à des réglementations fiscales locales et européennes complexes, stimulent une forte demande de systèmes de gestion des dépenses automatisés et pilotés par les politiques. Les entreprises adoptent de plus en plus d'outils basés sur l'IA pour réduire la fraude, accélérer les remboursements et simplifier le traitement de la TVA, notamment dans des secteurs comme l'industrie manufacturière, l'informatique et le conseil.

Aperçu du marché britannique des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

Le marché britannique des logiciels de gestion des voyages et des notes de frais devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par l'augmentation du volume des voyages d'affaires et un environnement commercial à la pointe de la technologie. Les entreprises britanniques recherchent des solutions de gestion des dépenses agiles et mobiles, compatibles avec les environnements de travail décentralisés et offrant des fonctionnalités de reporting en temps réel. De plus, l'importance croissante accordée à la maîtrise des coûts et à l'harmonisation réglementaire post-Brexit a incité les entreprises à adopter des fonctionnalités de conformité robustes et la prise en charge multidevises dans leurs systèmes de gestion des dépenses.

Aperçu du marché français des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

Le marché français des logiciels de gestion des voyages et des notes de frais gagne en popularité grâce aux efforts accrus de numérisation du gouvernement et à l'intérêt des entreprises pour la simplification des processus financiers. Les entreprises de secteurs tels que l'administration publique, la santé et la finance intègrent des outils basés sur l'IA pour automatiser la validation des demandes de remboursement et la détection des fraudes. La demande de plateformes conviviales, conformes au RGPD et prenant en charge des processus d'approbation complexes, est également en hausse, ce qui contribue à l'adoption progressive de solutions de gestion des voyages et des notes de frais dans le pays.

Aperçu du marché italien des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

Le marché italien des logiciels de gestion des voyages et des notes de frais connaît une croissance soutenue par la modernisation des opérations financières et l'adoption croissante des outils numériques par les entreprises de taille moyenne. Les entreprises italiennes manifestent un intérêt croissant pour les plateformes cloud qui automatisent le calcul des impôts, le suivi kilométrique et la catégorisation des dépenses. Alors que les entreprises s'efforcent d'améliorer la transparence et le respect des réglementations financières nationales et européennes, la demande des utilisateurs pour des systèmes intuitifs et compatibles avec les appareils mobiles ne cesse de croître.

Aperçu du marché polonais des logiciels de gestion des voyages et des dépenses

Le marché polonais des logiciels de gestion des voyages et des notes de frais devrait connaître la croissance annuelle moyenne la plus rapide d'Europe au cours de la période de prévision, porté par la transformation numérique rapide du secteur des PME et l'augmentation des investissements dans les infrastructures informatiques. Les entreprises polonaises adoptent de plus en plus d'outils de gestion des dépenses automatisés et basés sur le cloud pour rationaliser leurs flux financiers, améliorer leur conformité réglementaire et réduire les erreurs manuelles. Le soutien gouvernemental à la numérisation et le besoin croissant de rapports de dépenses en temps réel et conformes aux politiques accélèrent encore l'adoption du marché. Avec l'expansion du commerce transfrontalier et l'internationalisation des entreprises locales, la demande de solutions évolutives et conformes au RGPD augmente également, positionnant la Pologne comme un marché émergent clé dans la région.

Part de marché des logiciels de gestion des voyages et des dépenses en Europe

Le secteur européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Webexpenses Pty Ltd (Australie)
• Concur Technologies, Inc. (États-Unis)
• GBT Travel Services UK Limited (Royaume-Uni)
• Surveillance (États-Unis)
• Infor (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• Emburse, Inc. (États-Unis)
• TripActions (États-Unis)
• Saigun Technologies Pvt. Ltd (Inde)
• Expensify, Inc. (États-Unis)
• SutiSoft, Inc. (États-Unis)
• Zoho Corporation Pvt. Ltd. (Inde)
• TravelPerk (Espagne)
• ExpensePoint (Canada)
• Rydoo (Belgique)
• Coupa Software Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des logiciels de gestion des voyages et des dépenses ?

• En mai 2024, MobileXpense, leader européen des solutions de gestion des voyages et des notes de frais, a lancé une version améliorée de sa plateforme Declaree. Cette mise à jour intègre des fonctionnalités d'automatisation avancées, notamment la numérisation des reçus par IA, l'application des politiques et l'assistance en temps réel à la conformité à la TVA. Ce développement vise à aider les entreprises européennes à simplifier la gestion des dépenses transfrontalières tout en s'adaptant à l'évolution de la réglementation fiscale, illustrant ainsi l'importance accordée par MobileXpense à la conformité réglementaire et à l'efficacité opérationnelle.
• En avril 2024, Rydoo, éditeur belge de logiciels de gestion des dépenses, a lancé son moteur de détection d'anomalies basé sur l'IA pour aider les entreprises à identifier les demandes de remboursement frauduleuses ou hors politique. Cette fonctionnalité, directement intégrée au processus d'approbation, reflète l'engagement de Rydoo en faveur de l'automatisation intelligente, aidant les équipes financières à réduire la supervision manuelle et à améliorer les contrôles internes dans leurs opérations multi-pays.
• En mars 2024, SAP Concur a annoncé l'extension de ses centres de données européens afin de renforcer la souveraineté des données et la conformité au RGPD de ses solutions cloud de gestion des voyages et des notes de frais. Cette initiative reflète l'importance croissante d'une infrastructure sécurisée et conforme pour les entreprises opérant au sein de l'UE et renforce l'engagement de SAP Concur en faveur d'une prestation de services localisée et adaptée aux environnements réglementaires européens.
• En février 2024, Expensya, fournisseur français d'automatisation des dépenses, s'est associé à Qonto, néobanque leader pour les PME, afin d'intégrer le suivi des dépenses et la synchronisation des paiements en temps réel pour les petites et moyennes entreprises. Cette collaboration vise à fournir une plateforme financière tout-en-un, améliorant l'efficacité des notes de frais, le suivi budgétaire et le reporting financier pour les entreprises européennes en croissance.
• En janvier 2024, Zoho Corporation a annoncé de nouvelles améliorations multilingues et multidevises pour sa plateforme Zoho Expense, visant une expansion en Europe centrale et orientale. Ces mises à jour incluent des configurations fiscales automatisées, des interfaces localisées et des intégrations directes de flux bancaires. Ce développement s'inscrit dans la stratégie globale de Zoho visant à accroître l'adoption de la solution par les PME européennes en proposant des outils de gestion des dépenses évolutifs, personnalisables et conformes aux normes.

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