Analyse du marché européen des onduleurs (UPS) : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des onduleurs (UPS)

• La taille du marché européen des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) était évaluée à 2,50 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,98 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
• Le marché européen des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante d'énergie continue dans des secteurs critiques tels que la santé, la fabrication, les transports et les infrastructures commerciales.
• Avec l'essor de la transformation numérique, le déploiement des réseaux intelligents et l'augmentation de la consommation de données, le besoin de systèmes de secours fiables et économes en énergie est devenu essentiel.

Analyse du marché des onduleurs (UPS)

• Une alimentation sans interruption (ASI), également appelée batterie de secours, fournit une alimentation de secours en cas de panne de la source d'alimentation habituelle ou de chute de la puissance à un niveau inacceptable. Une ASI permet l'arrêt sécurisé et ordonné d'un ordinateur et des équipements connectés. La taille et la conception d'une ASI déterminent sa durée d'alimentation.
• Un onduleur contient une batterie qui se met en marche lorsque l'appareil détecte une perte d'alimentation de la source principale. Si un utilisateur travaille sur son ordinateur lorsque l'onduleur le signale, il a le temps de sauvegarder ses données et de quitter l'ordinateur avant que la source d'alimentation secondaire (la batterie) ne soit déchargée. Lorsque l'alimentation est épuisée, toutes les données de la mémoire vive (RAM) de l'ordinateur sont effacées. En cas de surtension, l'onduleur l'intercepte afin de ne pas endommager l'ordinateur.
• L'Allemagne a dominé le marché avec une part de marché de 19,88 % en 2024, grâce à ses solides compétences techniques et à sa réputation de fiabilité, rendant ses solutions d'onduleurs très recherchées dans tous les secteurs. De plus, l'accent mis par l'Allemagne sur l'innovation et son engagement en faveur du développement durable s'alignent sur l'évolution des besoins du marché, consolidant ainsi sa position de leader.
• L'Allemagne devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) au cours de la période de prévision, en raison de son solide héritage d'ingénierie, de la fiabilité exceptionnelle de ses produits et de son engagement envers l'innovation et la durabilité.
• Le segment des solutions a dominé le marché des onduleurs (UPS) avec une part de marché de 75,55 % en 2024, car les offres de solutions incluent des services d'installation, de maintenance et de support technique.

Portée du rapport et segmentation du marché des onduleurs (UPS)           

Tendances du marché des onduleurs (UPS)

La demande croissante de centres de données

• En Europe, l'essor inexorable de la numérisation entraîne une expansion sans précédent des infrastructures de centres de données. Des grandes villes comme Francfort, Londres et Amsterdam aux nouveaux sites périphériques d'Europe centrale et orientale, le besoin de capacités robustes de stockage et de traitement des données est devenu crucial. Cette croissance est alimentée par la croissance rapide du cloud computing, des charges de travail liées à l'IA, de l'adoption de l'IoT et du e-commerce, qui transforment la façon dont les entreprises et les consommateurs interagissent avec les services numériques.
• Face aux exigences croissantes en matière de densité énergétique de l'informatique de pointe et des charges de travail basées sur l'IA, les centres de données modernes adoptent des architectures d'onduleurs modulaires à base de lithium-ion pour améliorer la flexibilité, réduire l'encombrement et assurer la résilience opérationnelle à long terme. Cette transformation structurelle place les onduleurs au cœur de la conception des centres de données, les rendant indispensables à l'avenir numérique de la région.
• Par exemple, comme le rapporte Reuters, l'Europe devrait connaître en février 2025 un déploiement record de 937 MW de nouvelles capacités de centres de données, marquant la plus forte augmentation annuelle de son histoire. Des villes clés comme Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin sont en tête de cette croissance, portée par la demande croissante de cloud computing, de charges de travail d'IA et de services de périphérie. Cette expansion rapide exerce une pression considérable sur les infrastructures énergétiques et accroît le besoin de systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) hautes performances pour garantir une alimentation électrique ininterrompue et la continuité opérationnelle dans les environnements de données européens de plus en plus denses en énergie, tant à l'intérieur des terres qu'en mer, réduisant ainsi les pertes et stabilisant le réseau électrique dans toutes les régions.

Dynamique du marché des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS)

Conducteur

Demande croissante d'efficacité énergétique dans les centres de données

• Ces avancées en matière d'infrastructures numériques, caractérisées par une production massive de données, l'adoption croissante de l'IA et du cloud computing, et la décentralisation de l'informatique, stimulent considérablement la demande d'onduleurs robustes et performants en Europe. Les principaux fabricants d'onduleurs développent activement des solutions avancées, modulaires et lithium-ion, capables de s'adapter parfaitement aux environnements de centres de données haute densité, tout en maintenant la disponibilité et la qualité de l'alimentation. Alors que l'Europe continue d'investir dans de nouvelles capacités de centres de données, des nœuds périphériques et des infrastructures informatiques durables, les onduleurs s'imposent comme des atouts fondamentaux, garantissant la continuité opérationnelle et la résilience énergétique, ce qui stimule la croissance du marché européen des onduleurs.
• Partout en Europe, l'accélération rapide de la numérisation a entraîné une forte augmentation de la demande de centres de données. Que ce soit dans les villes densément peuplées ou dans les zones rurales reculées, le besoin d'infrastructures de stockage et de traitement de données fiables et performantes est devenu essentiel. L'adoption généralisée du cloud computing stimule cette demande croissante, l'Internet des objets (IoT), l'essor du e-commerce et la croissance globale de l'économie numérique. Alors que les entreprises et les consommateurs s'appuient de plus en plus sur des applications et des services gourmands en données, la pression exercée sur les centres de données pour assurer des opérations continues et ininterrompues n'a jamais été aussi forte.
• Par exemple, en juin 2025, comme le rapporte Reuters, l'Europe connaît une mutation majeure dans le développement des centres de données, les contraintes du réseau électrique des plateformes traditionnelles obligeant les opérateurs à diversifier leurs sites. Le groupe de réflexion Ember prévient que près de 50 % de la capacité des centres de données européens pourrait être délocalisée hors des marchés traditionnels (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin) d'ici 2035, les besoins en IA et en informatique de pointe, gourmands en énergie, mettant à rude épreuve les infrastructures existantes alimentées par UPS.

Retenue/Défi

Dysfonctionnements des systèmes d'alimentation sans interruption

• Les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) sont conçus pour assurer une continuité de service en cas de coupure de courant, mais ils ne sont pas à l'abri des pannes, surtout en cas de négligence ou de mauvais entretien. L'une des causes les plus fréquentes de dysfonctionnement des ASI est la dégradation des batteries. La plupart des ASI utilisent des batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) ou lithium-ion, qui s'usent naturellement avec le temps, notamment lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées, à des décharges profondes ou à une mauvaise ventilation.
• Outre les problèmes de batterie, l'accumulation de poussière et la surchauffe présentent des risques importants. Les composants internes, tels que les condensateurs, les ventilateurs et les transformateurs, peuvent surchauffer si la circulation d'air est bloquée ou si les systèmes de refroidissement tombent en panne, ce qui peut entraîner des arrêts soudains, voire des dommages matériels. Des recherches menées par Hatch Power et Jinnuo Global indiquent que le vieillissement des condensateurs, notamment après 5 à 7 ans d'utilisation continue, est l'une des principales causes d'instabilité électrique des onduleurs.
• Les onduleurs modernes intègrent souvent des outils de surveillance logicielle. Cependant, ces derniers peuvent également tomber en panne en raison d'un micrologiciel obsolète, d'erreurs de communication ou de configurations incorrectes. Lorsque les systèmes de surveillance deviennent silencieux, des signaux d'alerte critiques, tels que l'état de la batterie ou les pics de température, peuvent passer inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De plus, les erreurs humaines, comme une mauvaise installation, le non-respect des mises à jour du micrologiciel ou l'utilisation de pièces de rechange inappropriées, restent un facteur important de dysfonctionnement des onduleurs.
• Par exemple, en juin 2023, selon un article de SkyRadar, des erreurs de source d'alimentation résultant de dysfonctionnements d'onduleurs (ASI) ont affecté le marché européen des ASI. Ces problèmes, notamment des pannes de batterie, des composants défectueux, une maintenance inadéquate ou une capacité insuffisante, ont perturbé l'alimentation électrique, impactant les équipements critiques. Malgré le rôle des ASI pour assurer la continuité de l'alimentation électrique en cas de panne, ces erreurs ont entraîné d'importants défis opérationnels. Les incertitudes économiques, les coûts initiaux élevés et les obstacles réglementaires ont également freiné la croissance du marché.

Portée du marché des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS)

Le marché européen des onduleurs (UPS) est segmenté en huit segments notables en fonction des composants, de la taille de l'organisation, du type, de la sortie, de la topologie, de l'application, de la plage de puissance et du canal de vente.

• Par composants

En termes de composants, le marché européen des onduleurs (ASI) est segmenté en solutions et services. En 2025, le segment des solutions devrait dominer le marché avec une part de marché de 75,62 % et connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à l'offre de solutions incluant l'installation, la maintenance et le support technique. Ces services garantissent des performances et une longévité optimales des ASI, aidant les entreprises à minimiser les temps d'arrêt, à améliorer leur efficacité énergétique et à se conformer aux réglementations du secteur dans divers environnements opérationnels.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille des entreprises, le marché européen des onduleurs (ASI) est segmenté en grandes, moyennes et petites entreprises. En 2025, le segment des grandes entreprises devrait dominer le marché avec une part de marché de 55,16 % et enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à leurs ressources financières importantes et à leur infrastructure étendue. Ces ressources leur permettent d'investir dans des solutions ASI robustes, adaptées à leurs besoins opérationnels complexes, garantissant ainsi une alimentation électrique ininterrompue et la continuité des activités.

• Par sortie

En termes de production, le marché européen des onduleurs (ASI) est segmenté en CA à CA, CC à CC et CA à CC. Le CA à CA est ensuite subdivisé en trois types : triphasé et monophasé. En 2025, le segment CA à CA devrait dominer le marché avec une part de 42,76 % et connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à sa conversion efficace du courant alternatif, garantissant une production stable et homogène, essentielle pour les appareils électroniques sensibles, offrant ainsi une fiabilité et des performances supérieures.

• Par type

En fonction du type d'équipement, le marché européen des onduleurs (ASI) est segmenté en deux catégories : hors datacenter et datacenter. En 2025, le segment hors datacenter devrait dominer le marché avec une part de 64,16 %, notamment dans les secteurs de la santé, de l'industrie manufacturière, des transports et des bâtiments commerciaux. Ces secteurs exigent une protection électrique fiable pour assurer la continuité des opérations, protéger les équipements sensibles et prévenir les perturbations causées par les fluctuations de tension ou les pannes imprévues.

Les centres de données devraient connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement tirée par l'expansion rapide du cloud computing, l'augmentation du trafic de données et la multiplication des installations hyperscale et de colocation. L'alimentation électrique ininterrompue étant essentielle pour les centres de données, la demande en solutions d'alimentation sans interruption (ASI) fiables et évolutives ne cesse de croître.

• Par topologie

Sur la base de leur topologie, le marché européen des onduleurs (ASI) est segmenté en alimentation interactive et en alimentation de secours. En 2025, le segment de l'ASI devrait dominer le marché avec une part de marché de 58,54 % et connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à sa rentabilité et à ses performances fiables dans des environnements à puissance modérée. Ces onduleurs offrent une régulation automatique de la tension, idéale pour les petites entreprises et les applications bureautiques nécessitant une protection contre les surtensions, les creux de tension et les pannes de courant de courte durée.

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des onduleurs (ASI) est segmenté en transports industriels, agroalimentaires, hydroélectriques, géothermiques, serres, climatisation, mélangeurs, découpeurs, etc. En 2025, le segment des transports industriels devrait dominer le marché avec une part de 21,57 % et connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision. En raison de sa dépendance critique à une alimentation électrique continue pour les opérations, les ASI sont indispensables au maintien de la productivité et de la sécurité dans les chemins de fer, les aéroports et les plateformes logistiques. La forte demande du secteur découle de la nécessité impérieuse de prévenir les coupures de courant, d'assurer la fluidité des opérations et de se prémunir contre les pertes potentielles.

• Par gamme de puissance

En fonction de la puissance, le marché européen des onduleurs (ASI) est segmenté en 500-1 200 kVA, 200-500 kVA, 20-200 kVA, 1 200-1 500 kVA et moins de 20 kVA. En 2025, le segment 500-1 200 kVA devrait dominer le marché avec une part de 28,58 % et connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à son équilibre optimal entre puissance et évolutivité. Il répond aux divers besoins des entreprises tout en garantissant une utilisation efficace de l'énergie et une rentabilité optimale. Ses performances robustes et sa polyvalence en font le choix privilégié pour la protection des opérations critiques dans divers secteurs.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de distribution, le marché européen des onduleurs (ASI) a été segmenté en deux segments : direct et indirect. En 2025, le segment direct devrait dominer le marché avec une part de 65,17 % et enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à une communication simplifiée et des solutions sur mesure, favorisant des relations clients plus solides et une résolution rapide des problèmes, générant ainsi des volumes de ventes plus importants.

Analyse régionale du marché des onduleurs

• L'Allemagne devrait dominer le marché des onduleurs (ASI) avec une part de marché de 19,88 % grâce à son solide héritage technique, à la fiabilité exceptionnelle de ses produits et à son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable. Réputés pour leur fabrication de précision et leur efficacité industrielle, les onduleurs de fabrication allemande sont très recherchés dans des secteurs tels que la santé, l'industrie manufacturière et les centres de données, où la fiabilité de l'alimentation électrique est essentielle.
• Les investissements importants du pays dans la recherche et le développement favorisent le développement de technologies avancées et économes en énergie, en phase avec les tendances actuelles, telles que l'intégration des réseaux intelligents et le soutien aux énergies renouvelables. De plus, l'accent mis par l'Allemagne sur le développement durable renforce sa position sur le marché en favorisant le développement de solutions d'alimentation sans interruption (ASI) respectueuses de l'environnement.
• Combinés à sa situation centrale et à ses fortes capacités d'exportation en Europe, les avantages stratégiques de l'Allemagne en font un leader clé pour façonner l'avenir du secteur des UPS.

Part de marché des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS)

L'industrie des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Siemens (Allemagne)
• ABB (Suisse)
• GE Vernova (États-Unis)
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japon)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Schneider Electric (France)
• Delta Electronics, Inc. (Taïwan)
• Panduit Corp. (États-Unis)
• AEG (Canada)
• Eaton (Irlande)
• Vertiv Group Corp. (États-Unis)
• Norden (Danemark)
• Langley Holdings plc (Royaume-Uni)
• Shenzhen Kstar Science&Technology Co., Ltd (Chine)
• RPS Spa (Europe)
• Legrand (France)
• SOCOMEC (France)
• Cyber ​​Power Systems (USA), Inc. (États-Unis)
• FSP GROUP (Taïwan)
• Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (Taïwan)

Derniers développements sur le marché européen des onduleurs

• Selon un communiqué de presse, Schneider Electric a lancé en avril 2024 le nouvel onduleur triphasé Galaxy VL, équipé de modules de batterie lithium-ion et de la fonction Live Swap. Conçu pour les datacenters de petite et moyenne taille, cet onduleur offre un rendement allant jusqu'à 99 % en mode ECOnversion et prend en charge l'intégration du stockage d'énergie, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable et à la réduction du coût total de possession en Europe.
• En mars 2024, Eaton a étendu sa gamme d'onduleurs EnergyAware à toute l'Europe, permettant ainsi aux clients industriels et commerciaux de participer aux marchés de l'énergie. Ces systèmes contribuent à l'équilibrage du réseau en stockant et en déchargeant l'énergie, s'inscrivant ainsi dans l'importance croissante accordée par l'Europe à la stabilité des énergies renouvelables et aux systèmes énergétiques décentralisés.
• En février 2024, Vertiv a lancé l'onduleur Liebert EXL S1 avec mode Dynamic Online pour le marché européen, réduisant les pertes d'énergie jusqu'à 30 % tout en maintenant une qualité d'alimentation constante. Cette solution est conçue pour les installations de grande envergure, telles que les centres de colocation, offrant une efficacité accrue et un encombrement réduit, conformément à la réglementation énergétique de l'UE.
• En décembre 2023, Delta Electronics a présenté sa gamme d'onduleurs modulaires lors du salon Data Centre World à Francfort, en Allemagne. Conçu pour un déploiement évolutif, ce système prend en charge les infrastructures critiques grâce à des modules remplaçables à chaud et une densité de puissance élevée, répondant ainsi à la demande croissante de solutions de secours flexibles dans les centres de données européens.
• En octobre 2023, Huawei a lancé sa solution d'onduleur SmartLi sur les principaux marchés européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ce système est équipé de batteries lithium-ion avancées et d'une gestion de l'énergie basée sur l'IA pour optimiser les performances, prolonger la durée de vie des batteries et réduire les besoins de maintenance des opérateurs de télécommunications et de services cloud.
• En janvier 2021, selon un article publié par Delta Power Solutions, Delta Electronics a lancé le modèle d'onduleur Ultron DPS, offrant une fiabilité et une densité de puissance supérieures pour les centres de données de grande taille, avec des capacités allant de 300 à 1 200 kVA. Cet ajout élargit la gamme d'onduleurs. D'une puissance nominale de 1 000 à 1 200 kVA, il présente un encombrement compact, répondant aux besoins des grands centres de données et des centres de colocation.

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