Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des chipsets Wi-Fi en Europe : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des chipsets Wi-Fi

• La taille du marché européen des chipsets Wi-Fi était évaluée à 4,64 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision.
• L'adoption croissante de l'IoT, la mondialisation croissante et la multiplication des points d'accès Wi-Fi publics à travers le monde constitueront les principaux moteurs de la croissance du marché. De plus, la multiplication des petites industries souhaitant adopter la connectivité haut débit, ainsi que la pénétration croissante des appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les ordinateurs portables et autres, aggraveront encore la valeur du marché.

Analyse du marché européen des chipsets Wi-Fi

• Le secteur des télécommunications domine le marché : Le secteur des télécommunications détient la plus grande part du marché des puces Wi-Fi en Europe. Cette domination est due à l'expansion rapide des réseaux de fibre optique et au déploiement accéléré de la technologie 5G, qui accroissent considérablement la demande de puces Wi-Fi hautes performances pour une connectivité améliorée.
• Le segment des smartphones détient la part majoritaire : Le segment des smartphones est le premier utilisateur final de chipsets Wi-Fi en Europe, représentant 53,2 % du marché en 2024. La demande croissante des consommateurs pour une connectivité sans fil à haut débit et la transition en cours vers les normes Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E alimentent la croissance de ce segment.
• L'Allemagne domine le marché régional : L'Allemagne domine le marché européen des chipsets Wi-Fi avec une part de revenus substantielle de 40,05 % en 2024. Ce leadership est attribué à des investissements importants dans les infrastructures de télécommunications, à l'utilisation croissante de l'électronique grand public et à la forte présence des fabricants de semi-conducteurs et des centres de R&D.
• La France émerge comme le marché à la croissance la plus rapide : La France devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé du marché européen des puces Wi-Fi. Le pays procède à d'importantes mises à niveau de son infrastructure numérique, notamment le déploiement national de la 5G et des initiatives de villes intelligentes, ce qui stimule la demande de solutions de puces Wi-Fi avancées.
• Les avancées technologiques stimulent l'évolution du marché : L'intégration des puces Wi-Fi à des technologies avancées telles que le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E et le futur Wi-Fi 7 accélère la croissance du marché. Ces technologies offrent des débits de données plus élevés, une latence améliorée et une meilleure efficacité spectrale, répondant ainsi aux besoins croissants en bande passante des consommateurs et des industriels.
• L'électronique grand public et l'IoT stimulent la demande : Au-delà des smartphones, la pénétration croissante des appareils domestiques intelligents, des ordinateurs portables, des tablettes et des applications IoT contribue significativement à la demande de puces Wi-Fi. Le besoin d'une connectivité sans fil fluide sur plusieurs appareils est un moteur essentiel de l'innovation et de l'expansion du marché des puces.

Portée du rapport et segmentation du marché des chipsets Wi-Fi

Tendances du marché européen des chipsets Wi-Fi

« Expansion rapide du marché grâce à la connectivité sans fil de nouvelle génération »

• Le marché européen des chipsets Wi-Fi connaît une croissance significative, tirée par l'adoption généralisée des technologies sans fil de nouvelle génération telles que le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 émergent. Ces technologies permettent une transmission de données plus rapide, une latence plus faible et une efficacité réseau améliorée sur une large gamme d'appareils et de secteurs.

La demande croissante en produits électroniques grand public, notamment les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils domestiques connectés, demeure un moteur de croissance majeur. L'intégration de puces Wi-Fi avancées à ces produits est essentielle pour répondre aux attentes croissantes des utilisateurs en matière de connectivité fluide et de débit élevé.

• Les principaux acteurs du marché lancent des solutions de puces innovantes pour répondre à l'évolution des normes de connectivité. Par exemple, Qualcomm et MediaTek ont ​​lancé des puces compatibles Wi-Fi 7 destinées à prendre en charge des applications à haut débit telles que la réalité augmentée/réalité virtuelle, le streaming UHD et les jeux vidéo avancés sur les marchés européens.

• La tendance vers des conceptions de chipsets multi-bandes et multi-antennes s'accélère, permettant une meilleure utilisation du spectre et des performances réseau, en particulier dans les environnements urbains denses.

Dynamique du marché européen des chipsets Wi-Fi

Conducteur

« Croissance du déploiement de la 5G et pénétration des appareils intelligents »

• Le déploiement rapide des réseaux 5G dans les principales économies européennes, telles que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, alimente la demande de chipsets Wi-Fi compatibles capables de prendre en charge des débits de données plus élevés et des fonctionnalités avancées telles que la communication ultra-fiable à faible latence (URLLC).

• L’intégration de chipsets Wi-Fi dans un écosystème croissant d’appareils connectés, notamment les points de terminaison IoT, les routeurs, les casques AR/VR et les systèmes automobiles, crée de nouvelles sources de revenus pour les fabricants de chipsets.

• Les applications émergentes telles que les soins de santé à distance, les usines intelligentes et la mobilité autonome s’appuient fortement sur la connectivité sans fil à haut débit, accélérant ainsi l’adoption de chipsets avancés dans de nombreux secteurs verticaux.

Retenue / Défi

« Coûts de R&D élevés et normes réglementaires complexes »

• Le développement de chipsets Wi-Fi avancés, en particulier ceux prenant en charge le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7, implique des dépenses de R&D élevées et de longs cycles d'innovation, ce qui peut restreindre les nouveaux entrants et exercer une pression sur les marges bénéficiaires des acteurs existants.

• Les différentes politiques d’attribution du spectre et les normes réglementaires strictes dans les différents pays européens peuvent compliquer le déploiement des produits et retarder la mise sur le marché pour les fournisseurs de chipsets.

• Les problèmes de compatibilité avec les infrastructures existantes et les écosystèmes d’appareils fragmentés ajoutent une complexité supplémentaire, en particulier dans les déploiements publics et industriels à grande échelle.

• De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la pénurie mondiale de semi-conducteurs continuent de poser des défis opérationnels, affectant la disponibilité des chipsets et la stabilité des prix sur le marché européen.

Portée du marché européen des chipsets Wi-Fi                                                                                   

Le marché est segmenté sur la base de l'appareil, de la bande, de la technologie de fabrication, de la norme WI-FI, de la taille de la matrice, de la configuration MIMO et de l'utilisateur final.

• Par appareil

En fonction des appareils, le marché des chipsets Wi-Fi est segmenté en tablettes, appareils domestiques connectés, smartphones, PC, points d'accès, etc. Le segment des tablettes domine le marché avec 53,2 % de chiffre d'affaires en 2024. L'essor du télétravail, de l'enseignement en ligne et de la consommation de contenu numérique en Europe stimule la demande de chipsets Wi-Fi haut débit et économes en énergie pour tablettes, notamment celles compatibles Wi-Fi 6, améliorant ainsi les performances, l'autonomie et la connectivité des appareils portables.

Le segment des appareils domestiques connectés devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 11,7 % entre 2025 et 2032. L'adoption rapide de thermostats, de caméras, de haut-parleurs et d'appareils intelligents dans les foyers européens stimule la demande de chipsets Wi-Fi robustes qui offrent une faible consommation d'énergie, des connexions stables et une intégration facile avec des plateformes domotiques comme Alexa et Google Assistant.

• Par groupe

Sur la base de ces liens, le marché des chipsets Wi-Fi est segmenté en monobande, bibande et tribande. Le segment monobande détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024. Les chipsets Wi-Fi monobande restent recherchés pour les applications sensibles aux coûts, telles que les appareils d'entrée de gamme et les routeurs économiques. Ces chipsets offrent une intégration simple et suffisent pour la navigation, le streaming et les tâches IoT de base, en particulier dans les petits ménages ou les environnements peu encombrés.

Le segment bi-bande devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Les puces bi-bande connaissent une croissance rapide en raison du besoin croissant de performances accrues, de réduction des interférences et de prise en charge des applications à large bande passante. Les consommateurs et les entreprises privilégient la connectivité bi-bande pour gérer efficacement un trafic de données important sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

• Par technologie de fabrication

En fonction de la technologie de fabrication, le marché des chipsets Wi-Fi est segmenté en FinFET, CMOS FDSOI, silicium sur isolant (SOI) et SIG. Le segment FinFET détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024. L'utilisation de l'architecture FinFET dans les chipsets Wi-Fi améliore l'efficacité énergétique et les performances, permettant la prise en charge des protocoles sans fil haut débit. Elle est de plus en plus adoptée dans les appareils haut de gamme nécessitant une connectivité plus rapide et une consommation énergétique réduite, notamment les smartphones et les hubs domotiques.

Le CMOS FDSOI devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Le CMOS FD-SOI (silicium sur isolant entièrement appauvri) gagne du terrain en Europe grâce à son efficacité énergétique et sa stabilité thermique, ce qui le rend idéal pour les appareils mobiles et IoT. Il améliore les performances des puces tout en réduisant le courant de fuite dans les applications Wi-Fi basse consommation.

• Par taille de matrice

En fonction de la taille des puces, le marché des chipsets Wi-Fi est segmenté en 28 nm, 20 nm, 14 nm, 10 nm et autres. Le segment 28 nm détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Le nœud de processus 28 nm offre un compromis équilibré entre performances, coût et efficacité énergétique. Il reste un choix populaire pour les chipsets Wi-Fi milieu de gamme dans l'électronique grand public, aidant les fabricants à optimiser les coûts de production tout en maintenant la compatibilité avec les normes sans fil modernes.

• Par configuration MIMO

Sur la base de la configuration MIMO, le marché des chipsets Wi-Fi est segmenté en SU-MIMO, MU-MIMO, 1X1 MU-MIMO, 2X2 MU-MIMO, 3X3 MU-MIMO, 4X4 MU-MIMO et 8X8 MU-MIMO. Le segment SU-MIMO détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Les chipsets SU-MIMO sont très demandés pour les appareils personnels tels que les smartphones et les tablettes, où une bande passante dédiée à un seul utilisateur garantit une diffusion en continu et des jeux plus fluides. SU-MIMO permet d'optimiser la vitesse et la fiabilité dans les scénarios où la densité des appareils et les interférences sont modérées.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des puces Wi-Fi est segmenté en secteurs grand public, automobile et transport, santé, éducation, BFSI, voyages et hôtellerie, etc. Le segment grand public, qui détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Les consommateurs européens adoptent de plus en plus de solutions sans fil haut débit pour un streaming fluide, des jeux en ligne et une intégration à la maison intelligente. Cela stimule la demande de puces Wi-Fi avancées, compatibles avec les nouvelles normes et offrant une vitesse, une fiabilité et une compatibilité accrues, à des prix abordables.

Analyse régionale du marché européen des chipsets Wi-Fi

• L'Allemagne domine le marché des chipsets Wi-Fi avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 45,01 % en 2024. L'Allemagne domine le marché européen des chipsets Wi-Fi, grâce à son secteur de l'électronique grand public performant, à son déploiement rapide de la 5G et à ses projets d'infrastructures intelligentes. Les investissements massifs dans la mobilité connectée, les maisons intelligentes et l'IoT industriel, notamment dans le cadre de l'Industrie 4.0, stimulent considérablement la demande de chipsets Wi-Fi hautes performances pour les smartphones, les systèmes automobiles et les appareils domotiques, notamment ceux compatibles avec les Wi-Fi 6 et 6E.

Aperçu du marché des chipsets Wi-Fi en France

Le marché français des chipsets Wi-Fi a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soit 40,05 % en Europe. La France est en passe de devenir le marché européen des chipsets Wi-Fi à la croissance la plus rapide grâce à l'expansion dynamique de son infrastructure numérique, notamment les réseaux 5G et la fibre optique. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes et l'adoption croissante des appareils domestiques connectés accélèrent la demande de chipsets. De plus, l'accent mis par la France sur l'efficacité énergétique et les réseaux intelligents favorise l'adoption de solutions Wi-Fi basse consommation dans les appareils grand public et IoT.

Part de marché des chipsets Wi-Fi

Le marché des chipsets Wi-Fi est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Intel Corporation
• Qualcomm Technologies. Inc
• Sony Semiconductor Israel Ltd
• ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD
• Broadcom
• Hitachi Vantara Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Microsoft
• Apple Inc
• Celeno Communications
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
• STMicroelectronics
• MediaTek Inc
• Cypress Semiconductor Corporation
• PERASO TECHNOLOGIES INC.
• PERASO TECHNOLOGIES INC
• Semiconductor Components Industries, LLC
• Cypress Semiconductor Corporation
• Texas Instruments Incorporated

Derniers développements sur le marché européen des chipsets Wi-Fi

• En mars 2024, Qualcomm a lancé son nouveau chipset Wi-Fi 7 à destination des marchés européens. Ce nouveau chipset offre des débits multi-gigabits améliorés et une efficacité énergétique optimisée, afin de prendre en charge les applications électroniques grand public et IoT industrielles de nouvelle génération, dans un contexte de demande croissante de connectivité sans fil haute performance.
• En juillet 2024, MediaTek a présenté son chipset Wi-Fi 6E, doté de fonctionnalités d'IA intégrées, spécialement conçu pour les appareils domestiques intelligents en Europe. Cette initiative vise à améliorer la stabilité et la latence du réseau pour les écosystèmes domestiques connectés et répond à la demande croissante des consommateurs pour un streaming et des jeux fluides.
• Broadcom a dévoilé en janvier 2025 un chipset Wi-Fi 6 bi-bande conçu pour les smartphones et tablettes européens. Ce chipset prend en charge la technologie SU-MIMO améliorée pour optimiser la connectivité des appareils et l'efficacité de la bande passante, répondant ainsi à l'essor du marché européen de la téléphonie mobile et de l'électronique grand public.
• En septembre 2024, Intel a enrichi son portefeuille avec un chipset Wi-Fi 6E basé sur FinFET, destiné aux réseaux d'entreprise en Europe. Ce chipset offre un débit plus élevé et une latence plus faible, permettant une connectivité robuste pour les solutions de bureau intelligent et accélérant la transformation numérique des entreprises européennes.

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