Analyse du marché mondial des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules ?

• La taille du marché mondial des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules était évaluée à 601,26 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 587,130 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,90 % au cours de la période de prévision.
• Dans l'industrie automobile, les systèmes d'alerte sonore pour véhicules (AVAS) sont essentiels pour garantir l'intégration en toute sécurité des véhicules électriques et hybrides en milieu urbain. La technologie AVAS répond aux exigences réglementaires imposant des avertissements sonores pour ces véhicules, améliorant ainsi la sécurité des piétons. Les constructeurs automobiles investissent dans des solutions d'alerte sonore pour se conformer à l'évolution des normes de sécurité et se démarquer sur un marché concurrentiel.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules ?

• Avec l'adoption croissante des véhicules électriques à l'échelle mondiale, le besoin de systèmes d'alerte acoustique pour véhicules se fait de plus en plus sentir afin de réduire les risques liés à leur fonctionnement silencieux et d'assurer la sécurité des piétons. Face à la diversité des véhicules électriques sur les routes, les constructeurs sont contraints d'intégrer des systèmes d'alerte acoustique à leurs véhicules afin de se conformer à la réglementation et d'améliorer les normes de sécurité globales.
• Cette tendance alimente la demande de technologie de systèmes d'alerte acoustique pour véhicules, propulsant la croissance du marché alors que les constructeurs automobiles donnent la priorité à l'intégration de ces systèmes dans leurs modèles de véhicules électriques.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules avec la plus grande part de revenus de 39,27 % en 2024, principalement en raison de l'adoption rapide des véhicules électriques (VE), des mandats gouvernementaux stricts en matière de sécurité des piétons et de l'essor de la production automobile en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,2 % entre 2025 et 2032, grâce à une augmentation des ventes de véhicules électriques, au renforcement des normes de sécurité et à l'application réglementaire des systèmes d'alerte acoustique des véhicules par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis.
• Le segment des voitures particulières a dominé le marché des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules avec la plus grande part de revenus de 54,1 % en 2024, en raison de l'intégration généralisée des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules dans les véhicules de tourisme électriques et hybrides, conformément aux mandats réglementaires aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules  

Quelle est la tendance clé du marché des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules ?

« Projet législatif pour la sécurité des piétons dans les véhicules électriques »

• Une tendance majeure qui transforme le marché des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules (AVAS) est l'intégration obligatoire de systèmes sonores dans les véhicules électriques et hybrides afin d'améliorer la sécurité des piétons. Les véhicules électriques étant silencieux à basse vitesse, les systèmes d'alerte acoustique pour véhicules émettent un son artificiel pour alerter les piétons à proximité, notamment en milieu urbain.
• Les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations pour obliger les constructeurs automobiles à équiper leurs véhicules électriques de systèmes d'alerte sonore. Par exemple, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis exige que tous les véhicules électriques émettent des avertissements sonores à une vitesse inférieure à 30 km/h. De même, le règlement (UE) n° 540/2014 de l'Union européenne exige l'installation d'AVAS sur tous les nouveaux véhicules électriques et hybrides depuis juillet 2021.
• Les constructeurs automobiles investissent dans des systèmes d'alerte acoustique intelligents qui adaptent les sons en fonction de la vitesse, de la direction et du comportement du véhicule. Des entreprises comme Nissan, Tesla et Hyundai utilisent des signatures acoustiques distinctives pour promouvoir leur marque, tout en respectant les normes de sécurité.
• L'intégration des systèmes d'alerte acoustique des véhicules avec l'infodivertissement des véhicules et les ADAS gagne également du terrain, permettant une modulation sonore dynamique, une personnalisation par l'utilisateur et une interaction avec l'infrastructure des villes intelligentes.
• Avec l'accélération de la mobilité intelligente et de l'urbanisation, les systèmes d'alerte acoustique des véhicules deviennent un élément essentiel de la conformité réglementaire, de la sécurité des consommateurs et de la différenciation des marques, en particulier dans le segment des véhicules électriques.

Quels sont les principaux moteurs du marché des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules ?

• L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et hybrides à l'échelle mondiale constitue un moteur majeur, car les systèmes d'alerte acoustique sont désormais obligatoires dans plusieurs régions. Cela oblige les constructeurs à intégrer des solutions acoustiques à leurs gammes de véhicules électriques, stimulant ainsi la demande du marché.
• En mars 2024, HARMAN International a lancé sa nouvelle plateforme HALOsonic AVAS, offrant aux OEM une solution évolutive adaptée à la conformité réglementaire et aux expériences acoustiques immersives en cabine.
• L'augmentation du trafic piétonnier urbain et des usagers de la route vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes malvoyantes, rend nécessaire l'utilisation d'alertes sonores pour les véhicules dans les zones à faible vitesse.
• La sensibilisation à la sécurité automobile et les initiatives en matière de villes intelligentes encouragent les investissements publics et privés dans l'infrastructure et le développement de systèmes d'alerte acoustique pour véhicules, en particulier en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique.
• AVAS prend également en charge l'identité de la marque et l'amélioration de l'expérience utilisateur, permettant aux fabricants d'intégrer des sons de véhicule distincts qui reflètent l'éthique de la marque et le comportement de conduite.

Quel facteur freine la croissance du marché des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules ?

• L'absence de normalisation mondiale en matière de conception sonore et de niveaux de décibels des systèmes d'alerte acoustique des véhicules constitue un défi majeur. Si des régions comme les États-Unis et l'Europe ont établi des réglementations, les incohérences entre les pays peuvent engendrer des difficultés techniques et de conformité pour les constructeurs.
  • Par exemple, le Japon impose des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules uniques, adaptés à sa structure urbaine dense, tandis que les pays d'Amérique latine et d'Afrique en sont encore aux premiers stades de la législation, ce qui limite leur adoption généralisée.
• De plus, la perception du bruit des systèmes d'alerte sonore des véhicules par les consommateurs, perçu comme intrusif dans les quartiers calmes ou les zones écosensibles, peut engendrer une certaine résistance. Trouver le juste équilibre entre sécurité et pollution sonore reste un défi technique.
• Les complexités d'intégration lors de la modernisation des AVAS dans les anciens modèles de véhicules électriques ou les véhicules électriques à bas prix constituent des obstacles supplémentaires, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
• Le coût élevé des systèmes d'alerte acoustique avancés pour véhicules avec modulation sonore adaptative, fonctionnalités de connectivité et capacités d'IA peut limiter la pénétration dans le segment des véhicules électriques d'entrée de gamme, restreignant ainsi le plein potentiel du marché dans les pays en développement.
• Pour surmonter ces défis, les acteurs de l'industrie doivent se concentrer sur des solutions abordables de systèmes d'alerte acoustique pour véhicules, une collaboration active avec les organismes de réglementation et le développement de systèmes sonores personnalisables par l'utilisateur et adaptables à l'environnement pour garantir une évolutivité et une acceptation mondiales.

Comment le marché des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, de la propulsion, des deux-roues électriques, de la position de montage et du canal de vente.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules est segmenté en voitures particulières, deux-roues et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières a dominé le marché des systèmes AVAS avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 54,1 % en 2024, grâce à l'intégration généralisée des systèmes AVAS dans les véhicules électriques et hybrides, conformément aux exigences réglementaires en vigueur aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Alors que l'adoption des véhicules électriques continue de progresser en milieu urbain et périurbain, la demande de systèmes AVAS dans cette catégorie reste forte.

Le segment des deux-roues devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux mandats gouvernementaux croissants en matière de sécurité des piétons et à l'électrification rapide du segment des deux-roues, en particulier dans les régions densément peuplées comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

• Par propulsion

En fonction de la propulsion, le marché est segmenté en véhicules électriques à batterie (VEB), véhicules électriques hybrides (VEH) et véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR). Le segment des véhicules électriques à batterie détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par la transition mondiale vers les véhicules zéro émission et le besoin de systèmes d'alerte acoustique pour compenser la réduction du bruit à basse vitesse.

Le segment des véhicules électriques hybrides devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de véhicules à double motorisation, en particulier dans les régions offrant des incitations fiscales et un soutien aux infrastructures pour les hybrides.

• En deux-roues électriques

Concernant les deux-roues électriques, le marché est segmenté en deux catégories : scooters/cyclomoteurs électriques et motos électriques. Le segment des scooters/cyclomoteurs électriques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de cette catégorie en 2024, ces véhicules étant de plus en plus utilisés pour les déplacements urbains et les services de livraison en Asie-Pacifique et en Europe. Leur fonctionnement quasi silencieux à basse vitesse nécessite l'intégration de systèmes d'alerte acoustique pour la sécurité des piétons.

Le segment des motos électriques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les fabricants se concentrant sur les motos électriques hautes performances, homologuées pour la route, dotées de systèmes d'alerte acoustique intégrés pour répondre aux exigences réglementaires.

• Par position de montage

En fonction de la position de montage, le marché des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules est segmenté en systèmes intégrés et systèmes séparés. Le segment intégré a dominé le marché en 2024, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à la préférence des constructeurs pour les systèmes d'alerte acoustique montés en usine, qui s'intègrent parfaitement à l'architecture et au design du véhicule.

Le segment des véhicules séparés devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison de sa flexibilité en matière de modernisation et de personnalisation, en particulier dans les installations de rechange et pour les flottes commerciales à faible vitesse.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché est segmenté en OEM et après-vente. Le segment OEM a dominé le marché des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules, avec une part de chiffre d'affaires de 67,8 % en 2024, grâce aux réglementations gouvernementales imposant l'intégration de ces systèmes dans tous les nouveaux véhicules électriques et hybrides. Les constructeurs automobiles collaborent de plus en plus avec des fournisseurs de composants pour ces systèmes afin de répondre à l'évolution des exigences de sécurité.

Le segment du marché secondaire devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison des besoins de modernisation des deux-roues électriques et des véhicules électriques plus anciens, en particulier dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, où les véhicules traditionnels continuent de dominer les routes.

Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules avec la plus grande part de revenus de 39,27 % en 2024, principalement en raison de l'adoption rapide des véhicules électriques (VE), des mandats gouvernementaux stricts en matière de sécurité des piétons et de l'essor de la production automobile en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud.
• La région bénéficie d'un vaste écosystème de véhicules électriques et de réglementations proactives, notamment des exigences en matière de systèmes d'alerte acoustique pour les véhicules à faible bruit en dessous d'un certain seuil de vitesse.
• De plus, les fabricants nationaux de véhicules électriques et les équipementiers internationaux de la région accélèrent l'intégration de l'AVAS dans les véhicules électriques de tourisme et commerciaux afin de se conformer aux normes et d'améliorer l'attrait de la marque en matière de sécurité.

Aperçu du marché chinois des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, leader mondial de la production et des ventes de véhicules électriques. La réglementation sur les systèmes d'alerte acoustique obligatoires pour les véhicules électriques, en vigueur depuis 2021, a favorisé des déploiements à grande échelle. De plus, les avancées technologiques locales en matière de conception sonore et de production à faible coût confèrent aux fournisseurs chinois un avantage mondial.

Aperçu du marché japonais des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules

Le Japon développe progressivement son marché des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules grâce à des innovations continues en matière de sécurité des véhicules électriques. Avec une population fortement urbanisée et des motorisations électriques silencieuses, les constructeurs automobiles japonais privilégient les technologies d'alerte acoustique pour véhicules, reproduisant les bruits du moteur ou proposant des alertes personnalisables. La conformité aux normes CEE-ONU et aux réglementations nationales en matière de sécurité soutient la croissance.

Aperçu du marché indien des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules

Le marché indien des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules prend de l'ampleur grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques et à l'obligation prochaine d'installer des dispositifs sonores sur les deux-roues électriques et les voitures compactes. Face à la densification des villes et à la préoccupation croissante pour la sécurité des piétons, les systèmes d'alerte acoustique pour véhicules sont intégrés aux nouveaux véhicules électriques, grâce au soutien de l'initiative gouvernementale FAME II et du programme « Make in India ».

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules ?

L'Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 7,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des ventes de véhicules électriques, au renforcement des normes de sécurité et à l'application réglementaire des systèmes AVAS par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis. Les constructeurs automobiles déploient des systèmes d'alerte acoustique sur tous leurs nouveaux modèles électriques et hybrides afin de respecter la réglementation fédérale, améliorant ainsi la sécurité des piétons en milieu urbain. La sensibilisation accrue des consommateurs et les incitations à l'achat de véhicules électriques stimulent encore la demande.

Aperçu du marché américain des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules

Les États-Unis sont en tête en Amérique du Nord en matière d'adoption de systèmes d'alerte acoustique pour véhicules, grâce à la réglementation de la NHTSA exigeant que tous les véhicules électriques émettent des signaux d'alerte à moins de 30 km/h. La croissance du marché des véhicules électriques de Tesla, Ford et GM, conjuguée à la demande de sons personnalisables, a stimulé l'innovation dans les systèmes d'alerte acoustique pour véhicules, basés sur des haut-parleurs et des logiciels.

Aperçu du marché canadien des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules

Le marché canadien des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules connaît une croissance constante, soutenu par des mesures incitatives pour les véhicules écologiques et des exigences de conception axées sur la sécurité. La sensibilisation du public à la sécurité des piétons et à la gestion du bruit urbain est de plus en plus importante, ce qui favorise l'adoption de systèmes d'émission sonore avancés pour les véhicules électriques, notamment dans des provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules ?

L'industrie des systèmes d'alerte acoustique pour véhicules est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Volkswagen (Allemagne)
• Moteur Toyota Kirloskar (Inde)
• Continental AG (Allemagne)
• DENSO ELECTRONICS CORPORATION (Japon)
• Siemens (Allemagne)
• BorgWarner Inc. (Royaume-Uni)
• General Motors (États-Unis)
• Nissan Motor Co., Ltd. (Japon)
• HARMAN International (États-Unis)
• HELLA GmbH & Co. KGaA (Allemagne)
• Tesla (États-Unis)
• Texas Instruments Incorporated (États-Unis)
• Honda India (Japon)
• Brigade Electronics Group Plc (Royaume-Uni)
• Kendrion NV (Pays-Bas)
• KUFATEC GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Fisker, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des systèmes d’alerte acoustique pour véhicules ?

• En juillet 2023, Maruti Suzuki India Limited, filiale de Suzuki Motor Corporation, a lancé la version hybride de son SUV premium, le Grand Vitara, équipée d'un système d'alerte acoustique du véhicule (AVAS) visant à améliorer la sécurité des piétons. Cette initiative reflète l'importance croissante accordée par l'entreprise à la mobilité intelligente et à l'intégration de la sécurité publique.
• En juillet 2023, Maruti Suzuki India Limited a introduit la technologie AVAS sur ses modèles hybrides électriques intelligents Grand Vitara, permettant ainsi aux conducteurs et aux piétons de recevoir des signaux sonores en temps réel de la présence du véhicule. Cette initiative témoigne de la volonté de la marque d'innover pour des expériences de conduite plus sûres et plus durables.
• En septembre 2022, BlackBerry Limited a collaboré avec Shanghai Dayin Technology Co., Ltd. pour développer l'application « Yin » 2.0, qui intègre la technologie acoustique BlackBerry QNX et l'architecture audio logicielle (SDAA) aux cockpits intelligents de Great Wall Motors. Parmi les améliorations audio, le système intègre un système AVAS pour améliorer la sécurité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'habitacle, marquant ainsi une avancée majeure dans l'innovation auditive automobile.
• En avril 2022, Honda Cars India Limited, filiale de Honda Motor Co., Ltd., a lancé en Inde son modèle hybride électrique, le City e:HEV, équipé de multiples dispositifs de sécurité avancés, dont un système d'alerte acoustique du véhicule (AVAS). Ce lancement témoigne des efforts constants de Honda pour intégrer une sécurité complète à ses véhicules écologiques.
• En mai 2021, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a attribué un contrat à la filiale du groupe CAF pour la fourniture de 30 bus hybrides Urbino 12, équipés du mode Arrive & Go avec AVAS. Ce dispositif renforce la sécurité des transports urbains en alertant les piétons de l'approche de bus électriques silencieux.
• En mai 2021, Volvo Trucks a dévoilé un nouveau système d'alerte sonore spécialement conçu pour ses modèles de camions électriques. Ce système émet des sons uniques pour avertir les piétons, les cyclistes et les usagers de la route à proximité de l'approche d'un véhicule. Ce système illustre l'approche proactive de Volvo pour améliorer la sécurité routière à l'ère de la mobilité électrique.

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