Rapport d'analyse du marché mondial de l'acrylamide : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché de l'acrylamide

• Le marché mondial de l'acrylamide était évalué à 4,17 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,96 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,57 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché de l'acrylamide est largement tirée par la demande croissante de polyacrylamide dans les secteurs du traitement de l'eau, des mines et de l'industrie papetière, qui nécessitent des floculants et des polymères performants pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la conformité environnementale.
• De plus, l'industrialisation et l'urbanisation croissantes, associées au besoin grandissant de solutions de gestion des eaux usées dans les économies émergentes telles que l'Inde et la Chine, accélèrent l'adoption des produits à base d'acrylamide, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché de l'acrylamide

• L'acrylamide, un monomère clé des polyacrylamides, joue un rôle essentiel dans le traitement de l'eau, la récupération du pétrole et la fabrication du papier grâce à sa capacité à améliorer la floculation, à augmenter la viscosité et à servir d'agent liant dans diverses applications industrielles.
• La demande croissante d'acrylamide est principalement alimentée par des réglementations environnementales strictes exigeant un traitement efficace des eaux usées, par l'augmentation des investissements dans les infrastructures industrielles et par la préférence grandissante pour des solutions polymères à haute efficacité dans de nombreux secteurs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'acrylamide avec une part de plus de 40 % en 2025, grâce à une forte adoption industrielle dans les secteurs du traitement de l'eau, du pétrole et du gaz, et de la fabrication du papier.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de l'acrylamide au cours de la période de prévision, en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides, ainsi que des initiatives croissantes en matière de traitement de l'eau dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des solutions aqueuses d'acrylamide a dominé le marché en 2025 avec une part de 62,5 %, grâce à sa haute solubilité, sa facilité de manipulation et son adéquation aux applications industrielles à grande échelle. Les fabricants privilégient souvent les solutions aqueuses en raison de leur stockage, transport et dosage simplifiés dans divers procédés chimiques. Le marché connaît également une forte demande pour les solutions aqueuses d'acrylamide du fait de leur utilisation intensive dans le traitement de l'eau, la récupération assistée du pétrole et la fabrication du papier, domaines où un contrôle précis de la concentration est essentiel. De plus, les solutions aqueuses sont compatibles avec les systèmes de traitement automatisés, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les risques pour la sécurité par rapport à la manipulation de formes cristallines.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'acrylamide 

Tendances du marché de l'acrylamide

Adoption croissante du polyacrylamide dans le traitement de l'eau et les applications industrielles

• Une tendance majeure du marché de l'acrylamide est l'utilisation croissante du polyacrylamide (dérivé de l'acrylamide) dans les secteurs du traitement de l'eau, de la récupération du pétrole, des mines et de la fabrication du papier, grâce à ses propriétés supérieures de floculation, de liaison et d'amélioration de la viscosité, qui optimisent l'efficacité de la purification et les performances opérationnelles des procédés à grande échelle.
  • Par exemple, le groupe SNF a fait état d'une demande accrue pour ses produits en polyacrylamide dans les projets de traitement des eaux usées municipales et industrielles en Amérique du Nord et en Europe, où les services publics modernisent leurs infrastructures pour se conformer à des normes de rejet environnemental plus strictes, renforçant ainsi la dépendance aux polymères à haute efficacité.
• Dans le secteur pétrolier et gazier, les copolymères à base d'acrylamide sont de plus en plus utilisés pour améliorer la récupération du pétrole et le conditionnement des fluides de forage, contribuant ainsi à une meilleure efficacité d'extraction dans les gisements matures et à une productivité accrue en amont.
• L'industrie du papier et de la pâte à papier continue d'adopter les dérivés d'acrylamide comme agents de rétention et de drainage pour améliorer la résistance du papier et le rendement de production, les fabricants répondant ainsi aux exigences de qualité et de durabilité.
• Les marchés émergents tels que la Chine et l'Inde connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides, ce qui amplifie la demande en matière de traitement de l'eau et d'applications minières dépendant de solutions à base d'acrylamide, augmentant ainsi la consommation mondiale de polyacrylamide.

Dynamique du marché de l'acrylamide

Conducteur

Demande croissante de solutions efficaces de gestion des eaux usées

• L'importance croissante accordée à l'échelle mondiale à la lutte contre la pénurie d'eau, au contrôle de la pollution et au renforcement des réglementations en matière de rejets stimule la demande d'acrylamide et de ses dérivés en tant que floculants clés dans les stations d'épuration des eaux usées, permettant une élimination efficace des matières en suspension et des contaminants dans les effluents municipaux et industriels.
  • Par exemple, Kemira a élargi sa gamme de polymères d'acrylamide à haute efficacité pour répondre aux besoins des stations d'épuration des eaux de pointe en Europe et en Asie, où les nouveaux investissements sont axés sur le traitement durable des effluents et la conformité réglementaire, favorisant ainsi une adoption plus large des solutions à base d'acrylamide.
• Des secteurs industriels tels que le textile, la chimie et l'agroalimentaire intègrent de plus en plus de polymères dérivés de l'acrylamide dans leurs systèmes de traitement, ce qui améliore la déshydratation des boues, réduit l'utilisation de produits chimiques et améliore la rentabilité globale du procédé.
• Les initiatives gouvernementales et le financement du développement des infrastructures hydrauliques incitent davantage les services publics et les opérateurs privés à adopter des formulations d'acrylamide qui soutiennent les objectifs de qualité de l'eau à long terme.
• L'intégration des produits à base d'acrylamide dans les technologies de traitement avancées — notamment les bioréacteurs à membrane et les systèmes de filtration tertiaire — renforce cette demande en offrant une efficacité de traitement et une flexibilité opérationnelle accrues.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et préoccupations environnementales

• Le marché de l'acrylamide est confronté à des difficultés liées à l'augmentation des coûts de production, elle-même due à la volatilité des prix des matières premières et à la complexité des procédés nécessaires à la production de monomères de haute pureté, ce qui peut réduire les marges et la compétitivité des fabricants.
  • Par exemple, LG Chem et d'autres producteurs ont reconnu que la hausse des prix de l'acrylonitrile, matière première essentielle à la synthèse de l'acrylamide, augmente les coûts de production et influe sur les stratégies de prix tout au long de la chaîne d'approvisionnement, notamment en période de perturbation du marché.
• Les préoccupations environnementales et sanitaires liées à la manipulation, aux résidus et à la toxicité du monomère d'acrylamide nécessitent une conformité réglementaire et des mesures de sécurité rigoureuses, ce qui augmente les dépenses opérationnelles tant pour les producteurs que pour les utilisateurs finaux.
• Le besoin de systèmes avancés de contrôle des émissions, de traitement des eaux usées et de protocoles de sécurité des travailleurs accroît les coûts d'investissement et d'exploitation des installations, notamment dans les régions où les normes environnementales sont strictes.
• Ces pressions combinées sur les coûts et la réglementation limitent l'expansion rapide et peuvent dissuader les petites entreprises d'investir dans la production à grande échelle ou de pénétrer de nouveaux marchés, freinant ainsi la croissance globale du marché.

Étendue du marché de l'acrylamide

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l'application et du secteur d'utilisation finale.

• Par type de produit

Le marché de l'acrylamide est segmenté, selon le type de produit, en solutions aqueuses et cristaux d'acrylamide. En 2025, le segment des solutions aqueuses dominait le marché, représentant 62,5 % du chiffre d'affaires. Cette domination s'explique par la forte solubilité, la facilité de manipulation et l'adéquation aux applications industrielles à grande échelle de ce produit. Les fabricants privilégient souvent les solutions aqueuses pour leur stockage, leur transport et leur dosage simplifiés dans divers procédés chimiques. La demande en solutions aqueuses est également forte, du fait de leur utilisation intensive dans le traitement de l'eau, la récupération assistée du pétrole et la fabrication du papier, secteurs où un contrôle précis de la concentration est essentiel. De plus, les solutions aqueuses sont compatibles avec les systèmes de traitement automatisés, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les risques pour la sécurité par rapport à la manipulation de formes cristallines.

Le segment des cristaux d'acrylamide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante de ce matériau dans des applications de spécialité exigeant une acrylamide de haute pureté. Par exemple, des entreprises comme BASF utilisent de plus en plus l'acrylamide cristallin pour la synthèse de polymères avancés, où une pureté contrôlée et une teneur en humidité minimale sont essentielles. Les formes cristallines présentent également des avantages en matière de stockage et de transport à long terme pour certains utilisateurs industriels. La croissance de ce segment est soutenue par l'expansion des industries chimiques de niche et la demande croissante de formulations polymères sur mesure dans les marchés émergents.

• Sur demande

Selon l'application, le marché de l'acrylamide se segmente en récupération assistée du pétrole, fabrication de pâte à papier, encollage textile, floculation, épaississement et autres. Le segment des floculants a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à son rôle crucial dans les procédés de traitement de l'eau des secteurs municipal et industriel. Les floculants dérivés de l'acrylamide sont indispensables pour éliminer les matières en suspension, améliorer la clarté de l'eau et optimiser le traitement des eaux usées. De plus, ce segment bénéficie du renforcement des réglementations environnementales et des initiatives gouvernementales en faveur d'une gestion efficace de l'eau, ce qui favorise son adoption à grande échelle.

Le segment de la récupération assistée du pétrole devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande énergétique mondiale croissante et le besoin de méthodes d'extraction pétrolière efficaces. Par exemple, des entreprises comme SNF Floerger utilisent des polymères à base d'acrylamide pour améliorer le déplacement du pétrole et les taux de récupération dans les gisements matures. Ces polymères contribuent à réduire la consommation d'eau et à optimiser l'efficacité d'extraction, ce qui les rend intéressants pour les gisements conventionnels et non conventionnels. L'expansion de ce segment est également soutenue par les progrès technologiques des techniques d'injection de polymères et par l'augmentation des investissements dans les infrastructures énergétiques des régions émergentes.

• Par secteur d'utilisation finale

Selon le secteur d'utilisation finale, le marché de l'acrylamide se segmente en traitement de l'eau, pétrole et gaz, cosmétiques et soins personnels, papier et pâte à papier, mines, textile, emballage et autres. Le segment du traitement de l'eau a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la demande croissante d'eau propre et sûre dans les applications municipales, industrielles et commerciales. Les polymères à base d'acrylamide sont largement utilisés comme floculants pour éliminer les impuretés, améliorer la filtration et répondre aux normes strictes de qualité de l'eau. Ce segment bénéficie également de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes, ainsi que d'une sensibilisation accrue aux pratiques de gestion durable de l'eau.

Le secteur pétrolier et gazier devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation des investissements dans les techniques de récupération assistée du pétrole et les activités d'exploration. Par exemple, des entreprises comme Lubrizol utilisent des polymères d'acrylamide pour améliorer l'efficacité de la récupération du pétrole et réduire l'impact environnemental. La croissance de ce secteur est soutenue par la hausse de la consommation énergétique mondiale, la volonté d'optimiser la production des gisements existants et l'adoption de techniques avancées d'injection de polymères. Le rôle de l'acrylamide dans la réduction de la consommation d'eau et l'amélioration de la gestion des réservoirs en fait un élément essentiel du secteur pétrolier et gazier.

Analyse régionale du marché de l'acrylamide

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'acrylamide avec la plus grande part de revenus, soit plus de 40 %, en 2025, grâce à une forte adoption industrielle dans les secteurs du traitement de l'eau, du pétrole et du gaz, et de la fabrication du papier.
• Les fabricants de la région privilégient l'acrylamide pour son efficacité dans la production de floculants, la récupération assistée du pétrole et les applications dans l'industrie des pâtes et papiers, grâce à une infrastructure de traitement chimique bien établie.
• Son adoption généralisée est également favorisée par des réglementations environnementales strictes, des technologies de pointe en matière de transformation des polymères et la présence de grands fabricants de produits chimiques, faisant de l'acrylamide un produit chimique industriel clé en Amérique du Nord.

Analyse du marché américain de l'acrylamide

Le marché américain de l'acrylamide a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à son utilisation intensive dans le traitement de l'eau et la récupération du pétrole. La demande croissante de polymères et de floculants haute performance, conjuguée aux investissements dans les projets de purification des eaux municipales et industrielles, stimule la croissance. Par exemple, des entreprises comme BASF et SNF Floerger augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante de polymères à base d'acrylamide. L'intégration de l'acrylamide dans diverses applications industrielles, notamment la fabrication du papier et l'exploitation minière, contribue également à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen de l'acrylamide

Le marché européen de l'acrylamide devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations environnementales et de qualité de l'eau de plus en plus strictes et d'une demande croissante de polymères industriels. L'urbanisation croissante et la croissance des industries pétrolière et gazière, du traitement de l'eau et des pâtes et papiers favorisent l'adoption de l'acrylamide. Les fabricants européens privilégient également les procédés de fabrication respectueux de l'environnement et la production d'acrylamide de haute pureté. La région connaît une expansion significative tant dans les applications industrielles à grande échelle que dans les segments de la chimie de spécialité.

Analyse du marché britannique de l'acrylamide

Le marché britannique de l'acrylamide devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de floculants et d'additifs polymères pour le traitement de l'eau et les procédés industriels. La sensibilisation accrue à la qualité de l'eau et à l'efficacité industrielle incite les industriels de la chimie à adopter des produits à base d'acrylamide haute performance. Par ailleurs, la présence d'entreprises chimiques majeures et d'une infrastructure de R&D performante devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand de l'acrylamide

Le marché allemand de l'acrylamide devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une forte activité industrielle dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et des pâtes et papiers. L'industrie chimique allemande, bien établie, et l'accent mis sur le développement durable favorisent l'adoption de produits à base d'acrylamide respectueux de l'environnement. Les fabricants intègrent de plus en plus l'acrylamide dans les applications polymères et floculantes afin d'améliorer l'efficacité et la conformité aux réglementations locales.

Analyse du marché de l'acrylamide en Asie-Pacifique

Le marché de l'acrylamide en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par une industrialisation et une urbanisation rapides, ainsi que par le développement des infrastructures de traitement des eaux dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'augmentation des investissements dans l'extraction pétrolière, la production de papier et l'exploitation minière contribue également à une hausse de la consommation d'acrylamide. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique s'affirme comme un pôle de production d'intermédiaires chimiques, ce qui améliore la disponibilité et l'accessibilité de l'acrylamide dans tous les secteurs industriels.

Analyse du marché japonais de l'acrylamide

Le marché japonais de l'acrylamide est en plein essor grâce à la base industrielle avancée du pays, à l'importance accordée à la qualité de l'eau et aux innovations technologiques dans les applications des polymères. La demande croissante de floculants et d'épaississants pour le traitement des eaux municipales et industrielles constitue un moteur essentiel de cette croissance. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise et l'intérêt croissant pour l'efficacité et l'automatisation des procédés chimiques devraient stimuler la demande de produits à base d'acrylamide haute performance.

Analyse du marché chinois de l'acrylamide

En 2025, le marché chinois de l'acrylamide représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la croissance de son tissu industriel, à son urbanisation rapide et à ses investissements importants dans le traitement de l'eau et la récupération du pétrole. La Chine figure parmi les plus grands producteurs et consommateurs d'acrylamide au monde, et des fabricants nationaux de premier plan comme Shandong Haihua et Nantong Xingchen contribuent à la croissance du marché. La modernisation industrielle et la disponibilité de produits à base d'acrylamide à prix compétitifs sont les principaux moteurs de ce marché en Chine.

Part de marché de l'acrylamide

L'industrie de l'acrylamide est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• SIBUR International GmbH (Allemagne)
• Versalis SpA (Italie)
• LG Chem (Corée du Sud)
• SpecialChem (France)
• Rishiroop Ltd. (Inde)
• PARKER HANNIFIN CORP (États-Unis)
• Groupe SKF (Suède)
• Produits CGR (États-Unis)
• NATTEX Industry Co., Ltd. (Chine)
• ZEON CORPORATION (Japon)
• Synthos (Pologne)
• Bharat Polymers (Inde)
• Sceaux VarrmasElasto (Inde)
• ARLANXEO (Allemagne)
• BRP Manufacturing (États-Unis)
• KUMHO PETROCHEMICAL (Corée du Sud)
• Groupe LUC (France)
• UNITED PLASTIC COMPONENTS INC. (États-Unis)
• INEOS (Royaume-Uni)
• Technologies d'extrusion plastique (États-Unis)
• Société RTP (États-Unis)
• Preferred Plastics, Inc. (États-Unis)
• Crafted Plastics Inc. (États-Unis)
• Select Plastics (États-Unis)
• Formosa Plastics Corporation (Taïwan)
• Chi Mei Corporation (Taïwan)
• SABIC (Arabie saoudite)

Dernières évolutions du marché mondial de l'acrylamide

• En mars 2023, Solenis a fait l'acquisition de Diversey, une société américaine spécialisée dans les solutions d'hygiène, de prévention des infections et de nettoyage. Cette acquisition stratégique devrait générer d'importantes opportunités de ventes croisées, notamment en élargissant la clientèle des solutions de gestion de l'eau de Solenis. Cette opération renforce la position de l'entreprise sur le marché du traitement de l'eau et permet de proposer des offres intégrées, susceptibles de favoriser une plus large adoption de ses solutions chimiques dans de nombreux secteurs.
• En juin 2022, Black Rose Industries Ltd. a inauguré une usine de production commerciale en Inde pour la fabrication de solides d'acrylamide. Cette augmentation de capacité positionne l'entreprise parmi les rares producteurs mondiaux de solides d'acrylamide hors de Chine, renforçant ainsi son avantage concurrentiel. Cette initiative devrait permettre d'accroître l'offre sur les marchés régionaux et internationaux, de réduire la dépendance aux importations et de contribuer à satisfaire la demande croissante dans les secteurs du traitement de l'eau, des mines et du papier.
• En février 2022, Kemira a renforcé son leadership dans les solutions chimiques écologiques en lançant la production à l'échelle mondiale d'un nouveau polymère issu de ressources renouvelables. Les premiers lots ont été livrés à une station d'épuration des eaux usées des Services environnementaux de la région d'Helsinki (HSY) à des fins de test. Ce développement confirme la tendance du marché vers des solutions de traitement de l'eau durables et positionne Kemira comme un acteur clé face à la demande croissante de produits à base d'acrylamide respectueux de l'environnement.
• En décembre 2021, Black Rose Industries Ltd. a annoncé le lancement du N-méthylol acrylamide à 48 %, un dérivé de l'acrylamide liquide, dont la commercialisation est prévue pour janvier 2022. Principalement utilisé comme monomère dans les liants latex et les polymères en émulsion réticulables, ce produit élargit les sources de revenus de l'entreprise. Grâce à la diversification de son portefeuille de produits, Black Rose Industries est bien positionnée pour conquérir une part plus importante du marché des dérivés d'acrylamide dans de nombreuses applications industrielles.
• En février 2021, SNF, un important fabricant d'acrylamide, s'est engagé à investir 300 millions de dollars sur deux ans afin d'accroître sa capacité de production aux États-Unis. Ce plan visait à augmenter la production de son usine de Plaquemine, en Louisiane, de 30 kilotonnes de polyacrylamide (PAM) et de 100 kilotonnes de monomère d'acrylamide. Cet investissement stratégique devrait renforcer l'offre du marché, améliorer l'efficacité de la production et répondre à la demande mondiale croissante, notamment dans les secteurs du traitement de l'eau et de l'industrie, consolidant ainsi la position de leader de SNF sur le marché de l'acrylamide.

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