Rapport d'analyse du marché mondial du monomère d'acrylamide : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché du monomère d'acrylamide

• Le marché mondial du monomère d'acrylamide était évalué à 13,35 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 27,49 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 9,45 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande croissante de solutions efficaces de traitement de l'eau et des eaux usées, soutenue par une urbanisation rapide, l'expansion industrielle et des réglementations environnementales plus strictes dans les économies développées et en développement.
• De plus, l'utilisation croissante du monomère d'acrylamide dans la récupération assistée du pétrole, la transformation des pâtes et papiers et les applications de floculation industrielle accélère la consommation, les industries recherchant des solutions polymères performantes et économiques, ce qui stimule considérablement la croissance globale du marché.

Analyse du marché du monomère d'acrylamide

• Le monomère d'acrylamide, matière première essentielle pour les polymères de polyacrylamide, joue un rôle crucial dans le traitement de l'eau, la récupération du pétrole et du gaz, ainsi que dans les procédés industriels, grâce à son efficacité dans la séparation solide-liquide, la modification de la viscosité et le contrôle des écoulements.
• La demande croissante de monomère d'acrylamide est principalement alimentée par le développement des infrastructures d'eau potable municipales, l'intensification des activités de récupération assistée du pétrole et la hausse des besoins en matière de traitement des eaux usées industrielles, le tout soutenu par des investissements continus dans la conformité environnementale et l'efficacité des ressources.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des monomères d'acrylamide avec une part de 53,32 % en 2025, grâce à une industrialisation rapide, au développement des infrastructures de traitement de l'eau et à une forte demande des industries des pâtes et papiers ainsi que des hydrocarbures.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des monomères d'acrylamide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante en matière de récupération assistée du pétrole, de traitement avancé de l'eau et de gestion des eaux usées industrielles.
• Le segment des floculants a dominé le marché avec une part de 49 % en 2025, grâce à l'utilisation intensive de polymères à base d'acrylamide dans les procédés de traitement des eaux et des eaux usées. Les floculants dérivés du monomère d'acrylamide jouent un rôle crucial dans la séparation solide-liquide, la déshydratation des boues et la clarification, et sont essentiels au bon fonctionnement des grandes stations d'épuration municipales et industrielles. Ce segment bénéficie de l'augmentation des investissements dans les infrastructures hydrauliques et du renforcement des réglementations en matière de rejets dans les pays développés et en développement. La demande soutenue des services publics municipaux et des industriels garantit des volumes de consommation stables. Par ailleurs, le rapport coût-efficacité et la haute performance des floculants à base d'acrylamide renforcent leur préférence par rapport aux autres solutions chimiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des monomères d'acrylamide       

Tendances du marché du monomère d'acrylamide

Utilisation croissante des polymères d'acrylamide dans le traitement de l'eau

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché des monomères d'acrylamide est l'utilisation croissante des polymères à base d'acrylamide dans les procédés de traitement des eaux municipales et industrielles, sous l'effet de la demande mondiale croissante en eau potable et du durcissement des normes de rejet des eaux usées. Le monomère d'acrylamide est un précurseur essentiel des floculants polyacrylamides qui améliorent la séparation solide-liquide, la déshydratation des boues et l'efficacité de la clarification dans les stations d'épuration.
  • Par exemple, le groupe SNF fournit des floculants à base d'acrylamide largement utilisés par les services de distribution d'eau potable et les stations d'épuration des eaux usées industrielles en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord. Ces produits optimisent les opérations de traitement à grande échelle en améliorant l'efficacité des procédés et en réduisant les temps d'arrêt.
• Cette tendance est encore renforcée par l'augmentation des investissements dans les projets de réutilisation et de recyclage des eaux usées, où des floculants haute performance sont nécessaires pour respecter les normes de qualité réglementaires. Les polymères d'acrylamide permettent aux stations d'épuration de traiter des charges polluantes plus élevées tout en maintenant une qualité de sortie constante.
• Des secteurs industriels tels que les pâtes et papiers, l'exploitation minière et l'agroalimentaire adoptent de plus en plus des solutions à base d'acrylamide pour une gestion plus efficace des effluents. Ceci permet de se conformer aux normes environnementales tout en optimisant la consommation d'eau et en réduisant les volumes de rejets.
• L'urbanisation et la croissance démographique exercent une pression supplémentaire sur les infrastructures d'eau vieillissantes, accélérant l'adoption de solutions de traitement chimique avancées. La consommation de monomère d'acrylamide bénéficie directement de cette évolution vers des technologies de traitement modernisées.
• La dépendance croissante aux produits chimiques de traitement de l'eau à base de polymères renforce le rôle du monomère d'acrylamide comme matière première fondamentale, positionnant ainsi le traitement de l'eau comme un moteur de demande à long terme pour le marché.

Dynamique du marché du monomère d'acrylamide

Conducteur

Demande croissante de traitement des eaux municipales et industrielles

• La demande croissante en matière de traitement des eaux municipales et industrielles est un moteur essentiel du marché des monomères d'acrylamide, soutenue par des réglementations environnementales plus strictes et une sensibilisation accrue à la lutte contre la pollution de l'eau. Les gouvernements et les organismes de réglementation imposent des normes de traitement plus élevées, ce qui renforce le besoin en produits chimiques de floculation et de purification efficaces.
  • Par exemple, Kemira Oyj fournit des polymères à base d'acrylamide aux stations d'épuration municipales et aux industriels, contribuant ainsi à des projets de grande envergure de traitement de l'eau potable et de gestion des eaux usées. Ces solutions permettent aux opérateurs de se conformer à la réglementation tout en maîtrisant les coûts.
• L'industrialisation rapide a entraîné une augmentation des volumes d'eaux usées produites par les industries manufacturières, énergétiques et de transformation, renforçant ainsi la dépendance aux produits chimiques de traitement à base de polymères. Le monomère d'acrylamide joue un rôle central dans la production de polymères qui améliorent la capacité de traitement et la fiabilité opérationnelle.
• Les investissements publics dans la modernisation des infrastructures hydrauliques renforcent encore la demande, notamment dans les économies émergentes où de nouvelles stations d'épuration sont mises en service. Les floculants à base d'acrylamide sont privilégiés pour leur efficacité dans diverses conditions d'eau.
• Le développement continu des infrastructures de traitement de l'eau à l'échelle mondiale renforce cette tendance et positionne le monomère d'acrylamide comme un intrant essentiel pour les initiatives de gestion environnementale et de sécurité de l'eau.

Retenue/Défi

Réglementations environnementales et sanitaires strictes

• Le marché des monomères d'acrylamide est confronté à des défis liés à des réglementations environnementales et sanitaires strictes, en raison des préoccupations concernant la toxicité de l'acrylamide et les risques d'exposition potentiels. Les organismes de réglementation imposent des limites strictes aux niveaux résiduels d'acrylamide dans l'eau traitée et les applications en aval, ce qui renforce les exigences de conformité pour les fabricants.
  • Par exemple, les directives réglementaires appliquées par des organismes tels que l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) exigent une surveillance et un contrôle rigoureux de l'utilisation et des émissions d'acrylamide lors de sa production et de son application. Le respect de ces réglementations accroît la complexité opérationnelle des producteurs de produits chimiques.
• Les fabricants doivent investir dans des technologies de production avancées, des systèmes de sécurité et des mesures de contrôle de la qualité afin de minimiser la teneur en monomères résiduels dans les produits polymères. Ces exigences augmentent les coûts de production et peuvent limiter la flexibilité en matière d'augmentation de la production.
• L’examen environnemental influe également sur les délais d’approbation des nouvelles usines et des extensions de capacité, ralentissant ainsi l’entrée sur le marché des nouveaux fournisseurs. Cela peut freiner la croissance de l’offre dans les régions où la demande augmente rapidement.
• Ces défis réglementaires et sanitaires constituent collectivement un frein à l'expansion du marché, nécessitant des investissements continus dans la conformité, l'optimisation des processus et les pratiques de gestion responsable des produits chimiques.

Étendue du marché du monomère d'acrylamide

Le marché est segmenté en fonction de l'application et de l'utilisation finale.

• Sur demande

Selon l'application, le marché du monomère d'acrylamide est segmenté en récupération assistée du pétrole, fabrication de pâte à papier, floculants, épaississants et autres. Le segment des floculants a dominé le marché en 2025, représentant 49 % des revenus, grâce à l'utilisation intensive des polymères à base d'acrylamide dans le traitement des eaux et des eaux usées. Les floculants dérivés du monomère d'acrylamide jouent un rôle crucial dans la séparation solide-liquide, la déshydratation des boues et la clarification, et sont essentiels au bon fonctionnement des grandes stations d'épuration municipales et industrielles. Ce segment bénéficie de l'augmentation des investissements dans les infrastructures hydrauliques et du renforcement des réglementations en matière de rejets dans les pays développés et en développement. La demande soutenue des services publics municipaux et des industriels garantit des volumes de consommation stables. Par ailleurs, le rapport coût-efficacité et la haute performance des floculants à base d'acrylamide renforcent leur préférence par rapport aux autres solutions chimiques.

Le segment de la récupération assistée du pétrole devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux efforts croissants déployés pour maximiser la production des gisements pétroliers matures. Le monomère d'acrylamide est largement utilisé dans la production de polymères de polyacrylamide qui améliorent l'efficacité de balayage et réduisent la mobilité de l'eau dans les réservoirs. La demande énergétique croissante et la nécessité d'optimiser les ressources pétrolières existantes incitent les producteurs de pétrole à adopter des techniques de récupération assistée du pétrole par voie chimique. Ce segment bénéficie également des progrès technologiques qui améliorent la stabilité des polymères dans des conditions de température et de salinité élevées. L'expansion des projets pétroliers offshore et non conventionnels contribue également à ces perspectives de croissance.

• Par utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le marché des monomères d'acrylamide est segmenté en traitement de l'eau, pétrole et gaz, cosmétiques, pâtes et papiers, emballages alimentaires et autres. Le segment du traitement de l'eau détenait la part de marché dominante en 2025, en raison du rôle crucial des polymères dérivés de l'acrylamide dans la purification de l'eau potable et la gestion des eaux usées. L'urbanisation rapide, la croissance démographique et l'expansion industrielle ont considérablement accru la demande en solutions de traitement de l'eau performantes. Les autorités municipales et les opérateurs industriels dépendent fortement des floculants à base d'acrylamide pour se conformer aux réglementations et optimiser leur efficacité opérationnelle. Ce segment bénéficie également d'investissements publics et privés continus dans la modernisation des infrastructures hydrauliques. La demande stable et récurrente fait du traitement de l'eau le principal moteur de la consommation de monomères d'acrylamide.

Le secteur pétrolier et gazier devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante des applications d'injection de polymères et de fluides de forage. Le monomère d'acrylamide est essentiel à la production de polymères qui améliorent le contrôle de la viscosité et les taux de récupération dans des conditions de réservoir difficiles. L'intensification des activités d'exploration et de production, notamment dans les gisements matures et techniquement complexes, soutient une consommation accrue. La volonté d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts d'extraction accélère encore cette adoption. Les progrès réalisés dans la formulation de polymères adaptés aux environnements extrêmes contribuent également aux fortes perspectives de croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché du monomère d'acrylamide

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des monomères d'acrylamide avec la plus grande part de revenus (53,32 %) en 2025, grâce à une industrialisation rapide, au développement des infrastructures de traitement de l'eau et à une forte demande des industries des pâtes et papiers ainsi que des hydrocarbures.
• La capacité de production chimique à grande échelle de la région, sa production rentable et l'augmentation des investissements dans les projets de gestion des eaux usées accélèrent la croissance globale du marché.
• La croissance de la population urbaine, le durcissement des réglementations environnementales et l'adoption croissante des floculants à base d'acrylamide dans les applications municipales et industrielles renforcent la consommation régionale

Analyse du marché chinois du monomère d'acrylamide

En 2025, la Chine détenait la plus grande part du marché des monomères d'acrylamide en Asie-Pacifique, grâce à sa position dominante dans la fabrication de produits chimiques et à ses vastes projets de traitement des eaux et des eaux usées. La solide base industrielle du pays, son important secteur des pâtes et papiers et l'utilisation généralisée de floculants à base de polymères alimentent une demande soutenue. Les initiatives gouvernementales axées sur la lutte contre la pollution et la réutilisation de l'eau contribuent également à l'expansion du marché.

Analyse du marché indien du monomère d'acrylamide

L'Inde est le marché à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par l'augmentation des investissements dans le traitement des eaux municipales, une croissance industrielle rapide et l'essor des activités pétrolières et gazières. L'expansion de la production de pâte à papier et le renforcement des normes de rejet des eaux usées stimulent l'utilisation des polymères à base d'acrylamide. Les programmes gouvernementaux de développement des infrastructures d'eau potable et industrielles continuent de soutenir cette forte dynamique de croissance.

Analyse du marché européen du monomère d'acrylamide

Le marché européen du monomère d'acrylamide est en croissance soutenue, porté par des réglementations environnementales strictes et l'adoption généralisée de technologies de traitement des eaux de pointe. La demande reste forte, notamment de la part des stations d'épuration, des industries papetières et des applications chimiques de spécialité. L'accent mis dans la région sur les procédés durables et la gestion efficace des boues contribue à pérenniser la consommation.

Analyse du marché allemand du monomère d'acrylamide

Le marché allemand est porté par son secteur industriel de pointe, la forte présence de fabricants de pâte à papier et le respect rigoureux des normes environnementales. Le pays privilégie un traitement efficace des eaux usées et la valorisation des ressources, ce qui soutient une demande constante de floculants à base d'acrylamide. De solides capacités de recherche et développement et l'innovation technologique renforcent la stabilité du marché.

Analyse du marché britannique du monomère d'acrylamide

Le marché britannique bénéficie de la hausse des investissements dans la modernisation des infrastructures hydrauliques et d'une attention accrue portée aux solutions durables de traitement des eaux usées. La demande des services publics municipaux et des industriels demeure stable, soutenue par les exigences réglementaires visant à améliorer la qualité de l'eau. La présence de fournisseurs de produits chimiques établis renforce la fiabilité de l'approvisionnement pour toutes les applications.

Analyse du marché nord-américain du monomère d'acrylamide

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de la demande croissante en matière de récupération assistée du pétrole, de traitement avancé des eaux et de gestion des eaux usées industrielles. L'essor de l'exploitation du pétrole de schiste et l'importance accrue accordée aux solutions performantes à base de polymères constituent des moteurs de croissance essentiels. Les progrès technologiques en chimie des polymères contribuent également à l'expansion du marché.

Analyse du marché américain du monomère d'acrylamide

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à une forte demande émanant des stations d'épuration et des exploitations pétrolières et gazières. L'utilisation intensive de polymères à base d'acrylamide dans la récupération assistée du pétrole et le traitement des eaux usées municipales soutient la consommation. Un secteur chimique bien établi et des investissements continus dans les infrastructures consolident la position de leader du pays.

Part de marché du monomère d'acrylamide

L'industrie du monomère d'acrylamide est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe SNF (France)
• Kemira Oyj (Finlande)
• INEOS Group Limited (Royaume-Uni)
• PetroChina Company Limited (Chine)
• Rudong Tongyuan Chemicals Co., Ltd (Chine)
• NALCO India Limited (Inde)
• Pékin Hengju Chemical Group Co., Ltd (Chine)
• BASF SE (Allemagne)
• Société du groupe chimique Mitsubishi (Japon)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japon)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Zibo Xinye Chemical Co., Ltd (Chine)
• Anhui Tianrun Chemicals Co., Ltd (Chine)

Dernières évolutions du marché mondial du monomère d'acrylamide

• En septembre 2024, BASF SE a achevé un important agrandissement de son usine de production de monomère d'acrylamide à Ludwigshafen, en Allemagne, augmentant considérablement sa capacité de production annuelle afin de répondre à la demande régionale croissante. Cet agrandissement soutient directement la consommation croissante de monomère d'acrylamide dans les applications de traitement de l'eau, de pâte à papier et de récupération assistée du pétrole en Europe. En renforçant la sécurité d'approvisionnement et en réduisant la dépendance aux importations, ce développement améliore la stabilité du marché et permet aux utilisateurs en aval d'optimiser leurs opérations.
• En juillet 2024, le groupe SNF a créé une coentreprise avec Saudi Aramco pour développer une usine de fabrication de monomère d'acrylamide à grande échelle dans la zone industrielle de Jubail. Cette initiative renforce les capacités de production locales au Moyen-Orient, permettant un approvisionnement plus rapide pour les projets pétroliers et gaziers ainsi que pour le traitement des eaux municipales. Ce partenariat accélère la croissance du marché régional en réduisant les coûts logistiques, en améliorant la réactivité de l'approvisionnement et en soutenant les grands programmes de récupération assistée du pétrole.
• En mai 2024, Kemira Oyj a mis en œuvre une nouvelle technologie de production de monomère d'acrylamide à faible émission de carbone dans son usine finlandaise, réduisant ainsi les émissions tout en maintenant la qualité et les performances du produit. Cette évolution permet au marché du monomère d'acrylamide de se conformer aux réglementations environnementales plus strictes et aux objectifs de développement durable adoptés par les clients industriels. Cette innovation favorise l'acceptation des solutions à base d'acrylamide par les utilisateurs finaux soumis à des réglementations environnementales, soutenant ainsi l'expansion du marché à long terme.
• En mars 2024, Mitsui Chemicals a conclu une collaboration stratégique avec China National Chemical Corporation afin de développer des formulations de polymères d'acrylamide de pointe pour les environnements de récupération assistée du pétrole (RAP) difficiles. Ce partenariat améliore les performances du polymère dans des conditions de température et de salinité élevées, stimulant ainsi la demande de monomères d'acrylamide pour les applications complexes dans les champs pétroliers. Cette collaboration renforce le progrès technologique sur le marché et favorise une adoption accrue dans les réservoirs matures et techniquement exigeants.
• En janvier 2024, Ecolab Inc. a finalisé l'acquisition des activités de monomère d'acrylamide de Purolite, élargissant ainsi son portefeuille de produits chimiques pour le traitement de l'eau et sa présence mondiale. Cette acquisition renforce la capacité d'Ecolab à fournir des solutions intégrées de traitement de l'eau, augmentant ainsi la consommation de monomère d'acrylamide en aval. Ce développement consolide la présence d'Ecolab sur le marché parmi les principaux fournisseurs et soutient la croissance grâce à une distribution améliorée et un meilleur accès aux clients dans les secteurs municipal et industriel.

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