Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des biotechnologies agricoles : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la biotechnologie agricole

• La taille du marché mondial de la biotechnologie agricole était évaluée à 167,58 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 384,52 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,94 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de cultures à haut rendement, résistantes aux parasites et au climat, dans un contexte de préoccupations mondiales en matière de sécurité alimentaire, ce qui favorise l'adoption d'organismes génétiquement modifiés et d'outils biotechnologiques avancés dans l'agriculture.
• En outre, l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement, ainsi que les politiques gouvernementales de soutien et les avancées technologiques dans l'édition du génome et la biologie synthétique, accélèrent l'innovation et la commercialisation dans le secteur, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché des biotechnologies agricoles

• La biotechnologie agricole, qui implique l’utilisation d’outils et de techniques scientifiques pour modifier les organismes vivants à des fins d’amélioration agricole, devient de plus en plus vitale pour améliorer la productivité des cultures, la résistance aux ravageurs et l’adaptabilité au climat dans les systèmes végétaux et animaux.
• La demande croissante de biotechnologie agricole est principalement alimentée par le besoin mondial d’une production alimentaire durable, la pression démographique croissante et les progrès du génie génétique, de l’édition du génome et de la biologie synthétique qui permettent des pratiques agricoles plus efficaces et plus résilientes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la biotechnologie agricole avec une part de 41,87 % en 2024, grâce à de forts investissements dans la recherche biotechnologique, à un soutien réglementaire favorable et à l'adoption généralisée de cultures génétiquement modifiées.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la biotechnologie agricole au cours de la période de prévision en raison de la modernisation rapide de l'agriculture, de la demande alimentaire croissante et de l'augmentation des investissements dans la recherche biotechnologique.
• Le segment des plantes a dominé le marché avec une part de marché de 42,6 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée de solutions antivirales végétales en agriculture et au développement de cultures génétiquement modifiées dotées d'une immunité virale intégrée. L'accent mis à l'échelle mondiale sur la biosécurité des cultures et les pratiques agricoles durables continue de soutenir la croissance de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché de la biotechnologie agricole 

Tendances du marché de la biotechnologie agricole

« Demande croissante de cultures génétiquement modifiées »

• Une tendance notable et croissante sur le marché de la biotechnologie agricole est la demande mondiale croissante de cultures génétiquement modifiées (GM) qui offrent des rendements améliorés, une résistance aux parasites et une tolérance au stress environnemental.
  • Par exemple, le maïs et le soja génétiquement modifiés sont largement cultivés en raison de leur capacité à résister aux herbicides et aux attaques d'insectes, réduisant ainsi le besoin de traitements chimiques et améliorant l'efficacité.
• Ces cultures soutiennent des pratiques agricoles durables en préservant les ressources, en améliorant la productivité et en contribuant à la sécurité alimentaire, en particulier dans les régions au climat difficile.
• Les entreprises se concentrent sur l'empilement de multiples caractéristiques dans une seule graine, permettant aux cultures de résister à une combinaison de stress biotiques et abiotiques, tels que la sécheresse, les parasites et les herbicides.
• Cette tendance est encore alimentée par la hausse de la demande alimentaire mondiale et la diminution des terres arables, poussant les parties prenantes à adopter des solutions innovantes pour améliorer la production agricole.
• Alors que la superficie des cultures génétiquement modifiées s’étend dans les pays développés et en développement, la biotechnologie agricole devient essentielle aux systèmes agricoles modernes et à haut rendement.

Dynamique du marché des biotechnologies agricoles

Conducteur

« Adoption croissante d'outils biotechnologiques avancés dans l'agriculture »

• L’adoption d’outils biotechnologiques avancés tels que la culture tissulaire, le diagnostic moléculaire, la sélection assistée par marqueurs et l’édition du génome est un moteur clé du marché de la biotechnologie agricole.
  • Par exemple, la sélection moléculaire permet aux agriculteurs de développer des cultures avec des profils nutritionnels améliorés et une meilleure résistance aux maladies, aux ravageurs et aux stress environnementaux.
• Ces outils révolutionnent l’agriculture traditionnelle en accélérant les cycles de développement des cultures et en améliorant la précision génétique, ce qui conduit à des rendements plus élevés et à des coûts d’intrants plus faibles.
• L'intégration des solutions biotechnologiques dans la production animale, notamment le clonage et l'amélioration génétique, améliore également la santé et la productivité animales. Les gouvernements de diverses régions encouragent les biotechnologies pour améliorer la sécurité alimentaire et soutenir un développement agricole durable.
• À mesure que les avantages de l’efficacité et de la résilience issues de la biotechnologie deviennent plus évidents, leur adoption par les grandes exploitations agricoles et les petits exploitants continue d’augmenter.

Retenue/Défi

« Cadre réglementaire strict pour les organismes génétiquement modifiés »

• L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché de la biotechnologie agricole est le cadre réglementaire strict associé aux organismes génétiquement modifiés (OGM).
  • Par exemple, les processus d’approbation réglementaire sont souvent prolongés en raison d’évaluations approfondies en matière d’environnement, de santé et de sécurité, ce qui retarde le lancement des produits et augmente les coûts de R&D.
• Ces réglementations complexes et spécifiques à chaque région créent de l’incertitude et entravent la commercialisation rapide des cultures biotechnologiques et des produits d’élevage
• La résistance du public et les préoccupations éthiques concernant les OGM compliquent encore davantage les procédures d'approbation, notamment dans des régions comme l'Union européenne. Les entreprises sont tenues d'investir massivement dans la conformité, la documentation et l'évaluation des risques pour s'y retrouver dans ce contexte réglementaire.
• Il est essentiel de surmonter ces obstacles réglementaires pour améliorer l’accessibilité au marché, accélérer l’innovation et favoriser une adoption plus large des solutions de biotechnologie agricole.

Portée du marché de la biotechnologie agricole

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de trait, des organismes, de l'application et de la technologie.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des médicaments antiviraux est segmenté en produits phytosanitaires, semences transgéniques et produits issus de la biologie de synthèse. Le segment des semences transgéniques domine le marché en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le développement de cultures résistantes aux virus, améliorant ainsi le rendement et réduisant la dépendance aux traitements chimiques. Les semences transgéniques, conçues pour exprimer des caractéristiques antivirales, contribuent à la protection contre un large spectre de virus végétaux, garantissant ainsi une productivité agricole stable et réduisant les pertes économiques pour les agriculteurs. Leur évolutivité et leur adaptabilité à diverses conditions climatiques renforcent leur adoption mondiale.

Le segment des produits issus de la biologie synthétique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce aux avancées de la bio-ingénierie qui permettent la conception d'agents antiviraux et de solutions de protection des cultures sur mesure. Ces produits s'appuient sur des systèmes biologiques artificiels pour offrir une résistance virale précise, offrant ainsi une efficacité et une durabilité supérieures. L'augmentation des investissements dans la biologie synthétique par les entreprises agro-technologiques et pharmaceutiques accélère le développement et la commercialisation de ces solutions antivirales de nouvelle génération.

• Par type de trait

En fonction du type de caractère, le marché est segmenté en deux catégories : empilé, tolérant aux herbicides, résistant aux insectes, et souhaitable et résistant aux virus. Le segment des caractères de résistance aux virus a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de la menace croissante d'épidémies virales dans les cultures de base telles que le riz, le blé et le maïs. Les caractères de résistance aux virus permettent aux plantes d'inhiber la réplication ou la transmission de virus spécifiques, améliorant ainsi considérablement la résilience des cultures et la stabilité des rendements. Ces caractères sont essentiels aux initiatives de sécurité alimentaire, en particulier dans les régions sujettes aux épidémies virales.

Le segment des caractères empilés devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car il combine plusieurs caractères – tels que la résistance aux virus, la tolérance aux herbicides et la résistance aux ravageurs – au sein d'une même variété. Cette approche multi-caractères améliore les performances au champ et réduit le recours aux intrants chimiques externes, ce qui la rend attractive pour les systèmes de lutte intégrée contre les ravageurs et les maladies.

• Par les organismes

Sur la base des organismes, le marché est segmenté en végétaux, animaux et microbes. Le segment végétal a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 42,6 %, grâce à l'adoption généralisée de solutions antivirales végétales en agriculture et au développement de cultures génétiquement modifiées dotées d'une immunité virale intégrée. L'accent mis à l'échelle mondiale sur la biosécurité des cultures et les pratiques agricoles durables continue de soutenir la croissance de ce segment.

Le segment des microbes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'exploration croissante de micro-organismes bénéfiques pour la production de composés antiviraux et d'agents de lutte biologique. Les microbes génétiquement modifiés sont utilisés pour synthétiser des protéines antivirales et des thérapies à base d'ARN, avec des applications couvrant l'agriculture, la médecine et les biotechnologies industrielles.

• Sur demande

En fonction de leurs applications, le marché des médicaments antiviraux est segmenté en : développement de vaccins, cultures et animaux transgéniques, développement d’antibiotiques, compléments alimentaires, floriculture et biocarburants. Le segment du développement de vaccins a dominé le marché en 2024, en raison de l’accent mis à l’échelle mondiale sur la préparation aux pandémies et de l’incidence croissante des infections virales zoonotiques et d’origine végétale. Les outils génétiques et les organismes génétiquement modifiés sont largement utilisés pour développer des vaccins antiviraux sûrs et efficaces à grande échelle.

Le secteur des cultures et des animaux transgéniques devrait connaître son plus fort TCAC entre 2025 et 2032, grâce aux avancées en matière de modification génétique qui améliorent la résistance aux virus et la réponse immunitaire. Le bétail et les cultures transgéniques contenant des gènes antiviraux contribuent à prévenir la transmission virale et les épidémies, réduisant ainsi les pertes dans l'agriculture et l'élevage.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en édition génomique, biologie synthétique, génie génétique, sélection assistée par marqueurs, sélection végétale, matériel génétique et autres technologies. Le segment du génie génétique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en raison de son rôle central dans l'introduction de caractéristiques antivirales dans les cultures, les microbes et les animaux. Cette technologie permet des modifications précises de l'ADN qui se traduisent par une immunité virale robuste et spécifique, garantissant ainsi une efficacité élevée des stratégies de lutte contre les virus.

Le secteur de la biologie synthétique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car il permet la conception de nouveaux systèmes et circuits biologiques capables de détecter et de neutraliser les virus. La modularité et la programmabilité des applications de biologie synthétique révolutionnent le développement de médicaments antiviraux, notamment en médecine personnalisée et en agriculture ciblée.

Analyse régionale du marché des biotechnologies agricoles

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la biotechnologie agricole avec la plus grande part de revenus de 41,87 % en 2024, grâce à de solides investissements dans la recherche biotechnologique, un soutien réglementaire favorable et une adoption généralisée des cultures génétiquement modifiées.
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de la région bénéficient de semences biotechnologiques à haut rendement, résistantes aux virus et aux ravageurs, ainsi que de technologies génomiques avancées qui améliorent la productivité et la durabilité.
• La présence de grandes entreprises de biotechnologie, associée à l'intégration de plateformes d'agriculture numérique et d'agriculture de précision, continue de stimuler l'expansion du marché régional dans les domaines des cultures, de l'élevage et des applications microbiennes

Aperçu du marché américain de la biotechnologie agricole

En 2024, le marché américain des biotechnologies agricoles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à la solidité de son écosystème de R&D, à l'adoption généralisée des semences transgéniques et au soutien gouvernemental fort des innovations biotechnologiques. Les États-Unis sont leaders dans les technologies d'édition génomique telles que CRISPR et la biologie synthétique, largement utilisées pour développer des cultures et du bétail résistants aux virus. L'expansion de la production de biocarburants et la demande de biopesticides renforcent encore la croissance du marché, soutenue par la présence d'acteurs majeurs tels que Corteva, Bayer et Syngenta, opérant au sein de solides réseaux nationaux.

Aperçu du marché européen des biotechnologies agricoles

Le marché européen des biotechnologies agricoles devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant pour les pratiques agricoles durables et le durcissement des réglementations sur les intrants chimiques. Les pays européens investissent progressivement dans la sélection végétale, la recherche sur le matériel génétique et les produits phytosanitaires d'origine biologique afin d'atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et de résilience climatique. Les partenariats public-privé et l'acceptation croissante par les consommateurs des cultures génétiquement modifiées, en particulier celles développées par des méthodes non transgéniques, favorisent une croissance progressive mais significative dans toute la région.

Aperçu du marché britannique des biotechnologies agricoles

Le marché britannique des biotechnologies agricoles devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par l'assouplissement réglementaire post-Brexit et par l'augmentation des investissements nationaux dans l'édition génomique et la biologie synthétique. L'accent mis par le gouvernement sur la sécurité alimentaire et la réduction de la dépendance aux importations favorise l'innovation dans l'amélioration des cultures et les solutions biosourcées. L'essor des start-ups agrotechnologiques et les collaborations avec les institutions universitaires accélèrent le développement d'engrais, de semences résistantes aux maladies et de vaccins pour le bétail issus des biotechnologies.

Aperçu du marché allemand des biotechnologies agricoles

Le marché allemand des biotechnologies agricoles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, portée par l'importance accordée par le pays à l'excellence de la recherche et au développement durable. L'Allemagne investit activement dans les cultures biotechnologiques résilientes au climat et dans les outils de sélection de précision. Malgré une réglementation stricte sur les OGM, l'innovation en biotechnologie microbienne, les biointrants compatibles avec l'agriculture biologique et la sélection végétale assistée par marqueurs soutient la croissance. Le secteur allemand des machines agricoles et de l'automatisation, leader dans ce domaine, contribue également à l'adoption des biotechnologies grâce à des solutions intégrées d'agriculture de précision.

Aperçu du marché des biotechnologies agricoles en Asie-Pacifique

Le marché des biotechnologies agricoles en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la modernisation rapide de l'agriculture, la demande alimentaire croissante et l'augmentation des investissements dans la recherche biotechnologique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales favorisant l'adoption des cultures biotechnologiques et les pôles d'innovation accélèrent le développement des cultures transgéniques, des solutions microbiennes et des technologies d'édition génomique. L'importante population et les économies agraires de la région soutiennent également une forte expansion du marché.

Aperçu du marché japonais des biotechnologies agricoles

Le marché japonais des biotechnologies agricoles connaît une croissance soutenue grâce à de solides capacités de R&D, des programmes de sélection de précision et une intégration des hautes technologies dans l'agriculture. Avec des terres arables limitées, le pays s'attache à maximiser le rendement et l'efficacité des ressources grâce à des outils biotechnologiques avancés. Les technologies d'édition génomique telles que CRISPR sont utilisées dans la sélection végétale et rizicole, tandis que le soutien public aux initiatives de sécurité alimentaire et de durabilité encourage l'adoption commerciale des solutions biotechnologiques en agriculture végétale et animale.

Aperçu du marché chinois des biotechnologies agricoles

En 2024, le marché chinois des biotechnologies agricoles représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à la volonté résolue du pays de moderniser son agriculture et d'atteindre l'autosuffisance. La Chine a réalisé d'importants investissements dans le génie génétique, la biotechnologie microbienne et la biologie synthétique afin de développer des cultures résistantes aux parasites et aux virus, d'améliorer la productivité de l'élevage et de stimuler la production d'engrais biosourcés. La présence de grandes entreprises nationales de biotechnologie, combinée au soutien gouvernemental et à la demande croissante d'exportations, continue de stimuler la croissance du marché dans tous les segments clés.

Part de marché de la biotechnologie agricole

L’industrie de la biotechnologie agricole est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Dow (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• BASF (Allemagne)
• Thermo Fisher Scientific (États-Unis)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japon)
• MITSUI & CO., LTD. (Japon)
• Novozymes (Danemark)
• Yield10 Bioscience Inc (États-Unis)
• Kemin Industries Inc. (États-Unis)
• Valent Biosciences (États-Unis)
• Corteva (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• ADAMA (Israël)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Nufarm Canada (Canada)
• DuPont. (États-Unis)
• Eurofins (Luxembourg)

Derniers développements sur le marché mondial des biotechnologies agricoles

• En juin 2024, IPL Biologicals, en collaboration avec l'Université agricole du Pendjab, a lancé un nouveau biofongicide appelé Agenor. Ce produit est spécialement conçu pour répondre aux défis rencontrés par les riziculteurs, notamment les infections fongiques qui menacent les rendements des cultures. Agenor illustre la tendance croissante vers des solutions agricoles biosourcées favorisant la durabilité et l'efficacité de la lutte antiparasitaire, renforçant ainsi l'engagement d'IPL Biologicals en faveur de pratiques agricoles innovantes.
• En mai 2024, la technologie ADEPIDYN de Syngenta, un fongicide puissant, a été homologuée dans plus de 55 pays, témoignant d'une forte demande mondiale auprès des agriculteurs. Ce produit innovant lutte efficacement contre les maladies fongiques tout en favorisant une protection durable des cultures. Syngenta prévoit qu'ADEPIDYN atteindra un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars américains au cours des huit prochaines années, confirmant ainsi son succès et renforçant son leadership en matière de technologies agricoles et d'innovations durables.
• En mai 2024, Fermbox Bio a lancé EN3ZYME, un cocktail d'enzymes cellulosiques destiné à révolutionner la transformation des déchets agricoles en éthanol de deuxième génération (2G). Ce produit innovant est conçu pour améliorer la rentabilité et l'efficacité de la conversion des résidus agricoles prétraités en sucres fermentescibles, optimisant ainsi la production de bioéthanol. Ce développement contribue à la durabilité de l'agriculture et renforce les capacités du secteur de la biologie synthétique dans le domaine des énergies renouvelables.
• En octobre 2023, BASF a annoncé un investissement important dans une nouvelle usine de fermentation sur son site de Ludwigshafen, avec un montant à deux chiffres (plus de 10 millions d'euros) dédié à ce projet. Opérationnelle au second semestre 2025, l'usine se concentrera sur la production de produits phytosanitaires biologiques et biotechnologiques. Cette initiative stratégique vise à enrichir le portefeuille de BASF afin de répondre à la demande croissante de solutions agricoles durables.
• En septembre 2023, l'ISAAA Inc. a lancé aux Philippines une étude intitulée « Perception publique de la biotechnologie agricole ». Cette initiative vise à évaluer la compréhension et l'attitude du public à l'égard de la biotechnologie agricole, un domaine essentiel qui influence l'acceptation des techniques agricoles modernes. En recueillant des informations, l'étude vise à favoriser des discussions éclairées et à renforcer l'engagement des parties prenantes du secteur des biotechnologies afin de soutenir l'innovation agricole.

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