Rapport d'analyse du marché mondial des films agricoles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché mondial des films agricoles

• Le marché mondial des films agricoles était évalué à 11,95 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 19,49 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'amélioration des rendements agricoles et de pratiques agricoles durables, ce qui favorise l'adoption de films agricoles innovants tels que les films de paillage, de serre et d'ensilage.
• Par ailleurs, les progrès réalisés dans le domaine des films biodégradables et résistants aux UV, conjugués aux initiatives gouvernementales soutenant les techniques agricoles modernes, favorisent une utilisation généralisée des films agricoles. La convergence de ces facteurs accélère l'expansion du marché et, de ce fait, stimule considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché mondial des films agricoles

• Les films agricoles, notamment les films de paillage, de serre et d'ensilage, sont des éléments de plus en plus essentiels des pratiques agricoles modernes, tant en plein champ qu'en culture protégée, en raison de leur capacité à améliorer le rendement des cultures, à optimiser l'utilisation des ressources et à protéger contre les facteurs de stress environnementaux.
• La demande croissante de films agricoles est principalement alimentée par l'adoption de techniques agricoles avancées, l'intérêt grandissant pour l'agriculture durable et la nécessité d'une productivité accrue pour répondre à la demande alimentaire mondiale croissante.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des films agricoles avec la plus grande part de revenus (34,6 %) en 2025, caractérisée par l'adoption de pratiques agricoles modernes, des investissements importants dans les technologies agricoles et une forte présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de l'utilisation des films pour serres et paillis, grâce aux innovations dans les matériaux biodégradables et résistants aux UV.
• L'Europe devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des films agricoles au cours de la période de prévision, en raison de la mécanisation agricole croissante, des initiatives gouvernementales soutenant l'agriculture moderne et de la demande croissante de produits alimentaires de haute qualité.
• Le segment du LLDPE a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2025, grâce à son excellente résistance à la traction, sa flexibilité et sa durabilité, ce qui le rend idéal pour les couvertures de serres, le paillis et les applications d'ensilage.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des films agricoles    

Tendances du marché mondial des films agricoles

Amélioration de l'efficacité grâce aux technologies de films intelligents et durables

• L'intégration croissante des matériaux avancés et des technologies d'agriculture intelligente, notamment les films biodégradables, les revêtements résistants aux UV et les solutions d'agriculture de précision, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des films agricoles. Cette combinaison améliore significativement les rendements agricoles, l'efficacité des ressources et la durabilité des pratiques agricoles modernes.
  • Par exemple, les films de paillage biodégradables permettent non seulement de réduire les déchets plastiques, mais aussi de se décomposer naturellement dans le sol, améliorant ainsi sa santé à long terme. De même, les films de serre résistants aux UV protègent les cultures d'un ensoleillement excessif tout en maintenant des conditions de croissance optimales.
• L'intégration aux technologies d'agriculture de précision permet de surveiller l'humidité du sol, la température et la croissance des cultures afin d'optimiser l'utilisation des films agricoles. Par exemple, certains systèmes de serres intelligentes utilisent des capteurs et des algorithmes d'IA pour contrôler automatiquement l'ombrage, la ventilation et l'irrigation, améliorant ainsi la qualité des récoltes et réduisant la consommation de ressources.
• L'intégration harmonieuse des films agricoles aux systèmes agricoles modernes facilite une gestion centralisée et efficace des exploitations. Grâce à des processus automatisés et pilotés par capteurs, les agriculteurs peuvent gérer l'application des films en parallèle de l'irrigation, de la fertilisation et de la régulation climatique, créant ainsi un écosystème agricole plus productif et durable.
• Cette tendance vers des films agricoles plus intelligents, écologiques et performants redéfinit en profondeur les attentes envers l'agriculture moderne. Par conséquent, des entreprises comme Berry Global et Novamont développent des films plus résistants, biodégradables et compatibles avec les technologies d'agriculture de précision.
• La demande de films agricoles offrant des fonctionnalités intelligentes, durables et améliorant l'efficacité croît rapidement, tant dans les exploitations commerciales que dans les petites exploitations, car les agriculteurs privilégient de plus en plus le rendement des cultures, la durabilité environnementale et des solutions agricoles rentables.

Dynamique du marché mondial des films agricoles

Conducteur

Besoins croissants liés à la demande alimentaire croissante et aux pratiques agricoles durables

• La demande mondiale croissante de produits alimentaires, associée à l'adoption accélérée de techniques agricoles modernes et durables, est un facteur important de la demande accrue de films agricoles.
  • Par exemple, en 2025, Novamont a lancé un film de paillage biodégradable de pointe conçu pour améliorer les rendements agricoles tout en réduisant l'impact environnemental. Ces innovations, mises en œuvre par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du marché des films agricoles au cours de la période de prévision.
• Face aux défis que représentent la rareté de l'eau, la variabilité climatique et la dégradation des sols, les films agricoles offrent des fonctionnalités avancées telles que la rétention d'humidité, la suppression des mauvaises herbes, la régulation de la température et la protection contre les ravageurs, constituant ainsi une amélioration significative par rapport aux méthodes agricoles traditionnelles.
• De plus, la popularité croissante de l'agriculture de précision et des technologies d'agriculture intelligente fait des films haute performance un élément essentiel de ces systèmes, offrant une compatibilité avec l'irrigation automatisée, les capteurs et les solutions de contrôle climatique.
• L'amélioration de la productivité agricole, la réduction de la consommation de ressources et l'optimisation des pratiques agricoles sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des films agricoles, tant dans les grandes exploitations commerciales que dans les petites exploitations. Les incitations gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et la tendance aux solutions agricoles respectueuses de l'environnement contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations liées à l'impact environnemental et aux coûts initiaux élevés

• Les préoccupations liées à l'impact environnemental des films plastiques agricoles conventionnels constituent un obstacle majeur à leur adoption à plus grande échelle par le marché. Les films non biodégradables peuvent s'accumuler dans les sols, entraînant pollution et problèmes d'élimination.
  • Par exemple, des rapports mettant en évidence la présence de résidus de microplastiques dans les terres agricoles ont rendu certains agriculteurs hésitants à adopter les films traditionnels, préférant des alternatives biodégradables malgré leur coût plus élevé.
• Répondre à ces préoccupations environnementales grâce à des films biodégradables, recyclables et écologiques est essentiel pour instaurer la confiance des agriculteurs. Des entreprises comme Berry Global et BASF SE mettent en avant leurs produits durables et leurs éco-certifications dans leurs campagnes marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels. Par ailleurs, le coût initial relativement élevé des films de pointe, notamment ceux résistants aux UV, biodégradables et intégrant des capteurs, peut constituer un frein pour les agriculteurs sensibles aux prix, en particulier dans les régions en développement ou pour les petites exploitations.
• Bien que les prix diminuent progressivement et que les subventions gouvernementales encouragent l'adoption, le surcoût perçu pour les films agricoles de pointe peut encore freiner leur utilisation généralisée, en particulier pour ceux qui ne perçoivent pas immédiatement les avantages à long terme.
• Pour une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à une innovation produit durable, à la sensibilisation des agriculteurs aux avantages environnementaux et de productivité, et au développement de solutions de films plus rentables.

Étendue du marché mondial des films agricoles

Le marché des films agricoles est segmenté en fonction du type et de l'application.

• Par type

Le marché mondial des films agricoles est segmenté, selon leur type, en polyéthylène linéaire basse densité (PEBDL), polyéthylène basse densité (PEBD), polyéthylène recyclé, éthylène-acétate de vinyle (EVA), polyéthylène haute densité (PEHD) et autres. Le segment du PEBDL a dominé le marché en 2025, représentant 38,7 % des revenus. Cette domination s'explique par son excellente résistance à la traction, sa flexibilité et sa durabilité, qui en font un matériau idéal pour les couvertures de serres, le paillage et l'ensilage. Les films de PEBDL offrent également une diffusion de la lumière et une résistance à la déchirure supérieures, contribuant ainsi à l'amélioration des rendements agricoles et de la productivité des exploitations. Le marché connaît une forte demande en PEBDL en raison de son adaptabilité aux systèmes de culture en plein champ et sous abri, ainsi que de sa compatibilité avec les revêtements biodégradables et résistants aux UV.

Le segment de l'EVA devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 22,5 %, entre 2026 et 2033, grâce à son adoption croissante dans les cultures à haute valeur ajoutée et les applications spécialisées en serres. Les films EVA offrent une transparence, une élasticité et des propriétés d'isolation thermique supérieures, ce qui les rend particulièrement adaptés à l'horticulture moderne et à l'agriculture de précision.

• Sur demande

Selon leur application, le marché mondial des films agricoles se divise en films pour serres, films de paillage et films d'ensilage. Le segment des films de paillage représentait la plus grande part de marché (42,3 %) en 2025, grâce à leur utilisation répandue pour la rétention d'humidité, la lutte contre les adventices, la régulation de la température du sol et l'amélioration des rendements de diverses cultures telles que les légumes, les fruits et les cultures de rente. Les films de paillage sont de plus en plus utilisés en agriculture traditionnelle et en agriculture de haute technologie, car ils favorisent des pratiques agricoles durables tout en réduisant les besoins en irrigation.

Le segment des films pour serres devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 23,1 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'essor de l'agriculture sous serre, la demande croissante de production agricole tout au long de l'année et les progrès réalisés dans le domaine des films résistants aux UV, anti-goutte et diffusant la lumière. Les films pour serres améliorent les conditions microclimatiques, prolongent les saisons de croissance et augmentent la productivité des cultures à haute valeur ajoutée, ce qui favorise leur adoption rapide sur les marchés développés et émergents.

Analyse régionale du marché mondial des films agricoles

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des films agricoles avec la plus grande part de revenus (34,6 %) en 2025, grâce à l'adoption précoce de pratiques agricoles modernes, à des investissements importants dans les technologies agricoles et à un soutien gouvernemental fort en faveur d'une agriculture durable.
• Les agriculteurs et les producteurs commerciaux de la région apprécient grandement l'efficacité, la durabilité et la protection des cultures offertes par les films agricoles tels que le LLDPE et les films de paillage, qui améliorent le rendement, réduisent la consommation d'eau et améliorent la santé des sols.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par l'agriculture de serre de pointe, les technologies d'agriculture de précision et une forte présence d'acteurs clés du secteur, faisant des films agricoles haute performance une solution essentielle tant pour les grandes exploitations agricoles commerciales que pour les opérations horticoles spécialisées.

Analyse du marché américain des films agricoles

Le marché américain des films agricoles a généré 38 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'adoption généralisée des pratiques agricoles modernes et des technologies de serres avancées. Les agriculteurs privilégient de plus en plus les films haute performance tels que le LLDPE et l'EVA pour la protection des cultures, l'amélioration des rendements et la conservation de l'humidité. Le développement de l'agriculture de précision, conjugué aux subventions gouvernementales pour une agriculture durable, stimule davantage le secteur des films agricoles. Par ailleurs, l'intégration aux systèmes d'irrigation intelligents et de climatisation contribue significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des films agricoles

Le marché européen des films agricoles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations environnementales strictes et de la nécessité de pratiques agricoles durables. L'adoption croissante des serres, du paillage et des films d'ensilage, conjuguée à des techniques agricoles avancées, stimule la croissance du marché. Les agriculteurs européens privilégient les films de haute qualité, résistants aux UV, qui améliorent la productivité des cultures tout en réduisant la consommation de ressources, notamment en horticulture commerciale et pour la culture de plantes à haute valeur ajoutée.

Analyse du marché britannique des films agricoles

Le marché britannique des films agricoles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant pour l'agriculture durable et l'horticulture à haute valeur ajoutée. Les préoccupations liées à la santé des sols, à l'optimisation des rendements et à une utilisation efficace de l'eau favorisent l'adoption de films biodégradables, résistants aux UV et performants. Les infrastructures agricoles de pointe du pays et les initiatives gouvernementales en faveur de pratiques respectueuses de l'environnement continuent de stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des films agricoles

Le marché allemand des films agricoles devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux pratiques agricoles durables et à l'agriculture de précision. Les agriculteurs allemands privilégient les films de pointe pour les serres, le paillage et l'ensilage, qui améliorent la protection des cultures et l'utilisation des ressources. L'accent mis sur l'innovation, le respect de l'environnement et les normes de qualité favorise l'adoption de films agricoles technologiquement avancés dans les exploitations commerciales et spécialisées.

Analyse du marché des films agricoles en Asie-Pacifique

Le marché des films agricoles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (23 %) entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et l'adoption des technologies dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La demande croissante en agriculture sous serre, en cultures à haute valeur ajoutée et en agriculture de précision, soutenue par les initiatives gouvernementales, favorise l'utilisation des films agricoles. Par ailleurs, le rôle de la région Asie-Pacifique en tant que pôle de production de matériaux de pointe pour films agricoles contribue à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité de ces films dans toute la région.

Analyse du marché japonais des films agricoles

Le marché japonais des films agricoles est en plein essor grâce aux technologies agricoles de pointe du pays, à la culture de plantes à haute valeur ajoutée et à l'adoption croissante des films de paillage et de serre. Les agriculteurs japonais privilégient les films offrant une diffusion de la lumière, une isolation thermique et une durabilité supérieures, ce qui améliore la productivité des cultures. Par ailleurs, l'intégration de ces films aux pratiques agricoles intelligentes et aux systèmes de contrôle climatique stimule la croissance du marché, tant pour les exploitations commerciales que pour les petites exploitations.

Analyse du marché chinois des films agricoles

En 2025, le marché chinois des films agricoles représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une population croissante et une demande accrue de sécurité alimentaire. L'adoption généralisée de l'agriculture sous serre, du paillage et des films d'ensilage favorise l'augmentation des rendements et l'amélioration de l'efficacité des cultures. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable, conjuguées à de solides capacités de production nationale, à des films de haute qualité à prix abordable et à une sensibilisation croissante des agriculteurs, sont les principaux facteurs de croissance de ce marché en Chine.

Part de marché mondiale des films agricoles

L'industrie des films agricoles est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Berry Global Group (États-Unis)
• Uflex Ltd. (Inde)
• Toray Industries, Inc. (Japon)
• Innovia Films (Royaume-Uni)
• ExxonMobil Chemical (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Novamont SpA (Italie)
• Mitsui Chemicals, Inc. (Japon)
• Dupont de Nemours, Inc. (États-Unis)
• Futamura Group (Japon)
• RPC Group (Royaume-Uni)
• Clopay Plastic Products (États-Unis)
• Jindal Poly Films Ltd. (Inde)
• Solvay SA (Belgique)
• Tekni-Plex, Inc. (États-Unis)
• Asahi Kasei Corporation (Japon)
• Sealed Air Corporation (États-Unis)
• Mondi Group (Autriche)
• Polyplex Corporation Ltd. (Inde)
• Kaneka Corporation (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des films agricoles ?

• En avril 2024, Berry Global Group, leader mondial des matériaux techniques, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à promouvoir des pratiques agricoles durables grâce à ses films de pointe pour serres et paillis. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des films durables et de haute qualité, adaptés aux conditions agricoles locales. En s'appuyant sur son expertise mondiale et ses innovations produits de pointe, Berry Global relève les défis agricoles régionaux tout en renforçant sa position sur le marché mondial des films agricoles, en pleine expansion.
• En mars 2024, Uflex Ltd., entreprise indienne leader dans le secteur des polymères et de l'emballage, a lancé une nouvelle gamme de films de paillage biodégradables spécialement conçus pour les cultures à haute valeur ajoutée et la culture sous serre. Ces films innovants visent à améliorer la rétention d'humidité du sol, à réduire les déchets plastiques et à accroître les rendements agricoles, témoignant ainsi de l'engagement d'Uflex en faveur de solutions agricoles durables et technologiquement avancées.
• En mars 2024, Toray Industries, Inc. a déployé avec succès des films EVA de pointe pour serres dans le cadre de plusieurs projets horticoles au Japon, visant à améliorer la qualité des cultures et l'efficacité énergétique en environnements contrôlés. Cette initiative témoigne de l'engagement de Toray en faveur de l'innovation et de sa contribution au développement de films agricoles durables et performants, destinés aux exploitations agricoles commerciales et résidentielles.
• En février 2024, Innovia Films, leader des films spéciaux, a annoncé un partenariat stratégique avec l'Association européenne des producteurs horticoles afin de créer un marché pour les films de paillage et d'ensilage haute performance. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité, la durabilité et l'accessibilité pour les agriculteurs, et témoigne de l'engagement d'Innovia à optimiser l'efficacité opérationnelle et à promouvoir les pratiques agricoles modernes.
• En janvier 2024, ExxonMobil Chemical a présenté ses nouveaux films de serre et de paillage à base de LLDPE lors du salon Agritechnica 2024. Ces films de pointe offrent une résistance accrue aux UV, une meilleure résistance à la déchirure et une diffusion de la lumière optimisée, permettant aux agriculteurs d'optimiser la croissance de leurs cultures tout en réduisant leur impact environnemental. Ce lancement témoigne de l'engagement d'ExxonMobil à intégrer les technologies polymères avancées à l'agriculture, offrant ainsi aux producteurs des solutions fiables et performantes.

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