Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'emballage agricole : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'emballage agricole

• La taille du marché mondial de l'emballage agricole était évaluée à 4,98 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,28 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,87 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions d’emballage durables et résistantes pour améliorer la durée de conservation des produits agricoles et réduire les pertes après récolte.
• La demande alimentaire mondiale croissante, la croissance des exportations de denrées périssables et les progrès des technologies d’emballage contribuent davantage à l’expansion du marché.

Analyse du marché des emballages agricoles

• Le marché connaît une croissance significative en raison de l'importance croissante accordée à la réduction du gaspillage alimentaire et à la garantie de la sécurité des produits pendant le transport et le stockage.
• L’adoption de matériaux écologiques, biodégradables et recyclables prend de l’ampleur en réponse aux réglementations environnementales et aux préférences des consommateurs pour des pratiques agricoles durables.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage agricole avec la plus grande part de revenus de 35,28 % en 2024, grâce aux progrès des technologies d'emballage, à la productivité agricole élevée et à la demande croissante de produits emballés chez les détaillants et exportateurs alimentaires à grande échelle.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de l'emballage agricole, grâce à l'augmentation de la production agricole, à l'expansion des exportations de fruits, de légumes et de céréales et à la hausse des investissements dans les technologies d'emballage modernes dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie.
• Le segment des sacs ou bacs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (34,6 %) en 2024, grâce à sa large application dans le conditionnement des céréales, des semences et des engrais. Ces types d'emballage offrent une manipulation aisée, un bon rapport qualité-prix et une protection contre l'humidité et les nuisibles, ce qui en fait un choix privilégié dans les chaînes d'approvisionnement agricoles. La durabilité et l'évolutivité des sacs ou bacs en vrac favorisent également un stockage et un transport longue distance efficaces.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'emballage agricole       

Tendances du marché de l'emballage agricole

« Vers des matériaux d'emballage durables et biodégradables »

• Adoption croissante de matériaux biodégradables et compostables tels que les bioplastiques, les stratifiés à base de papier et les films PLA dans les emballages agricoles
• L'augmentation des réglementations mondiales et la demande des consommateurs pour des alternatives d'emballage écologiques qui réduisent la pollution plastique
• Les fabricants et exportateurs d'emballages investissent dans des matériaux durables pour renforcer la crédibilité environnementale et la fidélité à la marque
• Les emballages durables contribuent à respecter les réglementations internationales en matière d’exportation, notamment en Europe et en Amérique du Nord
  • Par exemple, les exportateurs indiens utilisent de plus en plus des sacs de jute et des doublures biodégradables pour les exportations de céréales et de semences afin de se conformer aux normes mondiales de durabilité.

Dynamique du marché de l'emballage agricole

Conducteur

« Demande croissante d'emballages sûrs et efficaces pour réduire les pertes après récolte »

• L'accent est mis de plus en plus sur la minimisation des pertes après récolte, en particulier pour les produits périssables tels que les fruits et les légumes.
• Les solutions d'emballage avancées offrent une protection contre l'humidité, la contamination, les parasites et les dommages physiques pendant le transport et le stockage
• Un emballage efficace prolonge la durée de conservation, améliore la qualité du produit et stimule la compétitivité à l'exportation
• La demande est particulièrement forte dans les économies en développement qui cherchent à améliorer les chaînes d’approvisionnement alimentaire et à réduire le gaspillage.
  • Par exemple, les agriculteurs brésiliens ont adopté des sacs de céréales hermétiquement fermés pour réduire considérablement la détérioration lors du transport sur de longues distances.

Retenue/Défi

« Coût élevé des matériaux d'emballage durables et avancés »

• Les matériaux d’emballage biodégradables et écologiques sont plus chers que les options conventionnelles à base de plastique
• Les petits et moyens agriculteurs sont confrontés à des contraintes financières, ce qui limite l'adoption de solutions d'emballage haut de gamme
• La transition vers des emballages durables nécessite souvent des investissements supplémentaires en équipements et en formation du personnel
• La disponibilité incohérente et les limites de la chaîne d'approvisionnement des matériaux verts augmentent encore les coûts
  • Par exemple, les petits producteurs de semences au Kenya sont confrontés à une augmentation des coûts de 30 à 40 % lorsqu'ils passent des sacs en plastique aux sacs compostables, ce qui décourage leur utilisation généralisée.

Portée du marché de l'emballage agricole

Le marché de l’emballage agricole est segmenté en fonction du produit, du matériau, du type de barrière et de l’application.

• Par produit

En fonction du produit, le marché de l'emballage agricole est segmenté en sachets, sacs ou bacs, sacs ou emballages d'ensilage, barquettes, bouteilles, plateaux, etc. Le segment des sacs ou bacs a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (34,6 %) en 2024, grâce à sa large application dans le conditionnement des céréales, des semences et des engrais. Ces types d'emballages offrent une manipulation aisée, un bon rapport qualité-prix et une protection contre l'humidité et les nuisibles, ce qui en fait un choix privilégié dans les chaînes d'approvisionnement agricoles. La durabilité et l'évolutivité des big bags ou bacs favorisent également un stockage et un transport longue distance efficaces.

Le segment des sacs ou emballages d'ensilage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de leur utilisation croissante pour la conservation des aliments pour animaux. Ces sacs améliorent la qualité de la fermentation et préviennent la détérioration, favorisant ainsi une meilleure rétention nutritionnelle. L'adoption croissante de pratiques d'élevage modernes stimule encore davantage la demande d'emballages d'ensilage.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché est segmenté en plastique, carton rigide, carton souple, carton ondulé, carton plat, verre, jute, etc. Le segment du plastique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa légèreté, son faible coût et ses propriétés barrières. Les matières plastiques sont largement utilisées dans diverses applications agricoles, notamment dans l'emballage des semences et des pesticides, en raison de leur résistance à l'eau et de leur durabilité.

Le segment du jute devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'alternatives biodégradables et écologiques. Les emballages en jute gagnent du terrain dans les régions où les exigences en matière de développement durable sont élevées, offrant des options renouvelables, réutilisables et compostables pour les céréales et les fruits et légumes.

• Par type de barrière

Selon le type de barrière, le marché est segmenté en deux catégories : faible barrière, barrière moyenne et barrière élevée. Le segment à barrière élevée a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son efficacité à protéger les produits agricoles de l'humidité, de l'oxygène, de la lumière et de la contamination. Les emballages à barrière élevée sont particulièrement importants pour préserver la durée de conservation et la qualité des semences et des pesticides.

Le segment des emballages à barrière moyenne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une demande accrue de protection équilibrée et de rentabilité pour l'emballage des produits frais et des céréales. Les emballages à barrière moyenne offrent une fonctionnalité optimale pour de nombreuses petites et moyennes exploitations agricoles.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de l'emballage agricole est segmenté en semences et pesticides, ensilage, céréales alimentaires, légumes et fruits. Ce segment a dominé le marché en 2024, porté par l'utilisation croissante d'intrants agricoles de précision et la nécessité de préserver l'intégrité chimique et la durée de conservation. Un emballage inviolable et résistant à l'humidité est essentiel dans cette catégorie.

Le segment des légumes et des fruits devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande mondiale croissante de produits frais, l'augmentation des exportations et une utilisation accrue des emballages sous atmosphère modifiée (MAP) pour réduire la détérioration et prolonger la fraîcheur tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Analyse régionale du marché de l'emballage agricole

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'emballage agricole avec la plus grande part de revenus de 35,28 % en 2024, grâce aux progrès des technologies d'emballage, à la productivité agricole élevée et à la demande croissante de produits emballés chez les détaillants et exportateurs alimentaires à grande échelle.
• L’accent mis par la région sur la réduction des pertes après récolte, l’amélioration de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et la prolongation de la durée de conservation des produits agricoles contribue de manière significative à l’adoption de solutions d’emballage protectrices et fonctionnelles.
• La présence d'entreprises agroalimentaires bien établies, associée au soutien réglementaire aux initiatives d'emballage durable, favorise davantage l'innovation et l'expansion au sein du secteur de l'emballage agricole.

Aperçu du marché américain de l'emballage agricole

En 2024, le marché américain de l'emballage agricole représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78,3 %, grâce à la vigueur des exportations agricoles du pays et à l'utilisation généralisée de solutions d'emballage modernes dans les grandes exploitations agricoles et les entreprises agroalimentaires. La demande de matériaux durables, résistants aux intempéries et biodégradables est en hausse, notamment pour l'emballage des céréales, des semences et des produits frais. De plus, l'adoption croissante de systèmes d'emballage automatisés et performants dans le secteur agricole américain renforce la croissance du marché. Le pays bénéficie également de solides capacités de R&D et de l'adoption précoce de technologies d'emballage intelligentes pour garantir la traçabilité et la sécurité des produits.

Aperçu du marché européen de l'emballage agricole

Le marché européen de l'emballage agricole devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par des réglementations environnementales strictes, une attention particulière portée à la sécurité alimentaire et la tendance croissante à l'agriculture biologique. La demande de matériaux d'emballage recyclables et compostables est en hausse, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Les exportateurs agricoles européens s'orientent activement vers des matériaux à faible impact pour se conformer à l'évolution des normes d'emballage de l'UE. Par ailleurs, la sensibilisation accrue des consommateurs à l'origine des aliments et à leur durabilité favorise l'utilisation d'emballages étiquetés et protecteurs dans la région.

Aperçu du marché britannique de l'emballage agricole

Le marché britannique de l'emballage agricole devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions d'emballage écologiques et à des initiatives gouvernementales fortes visant à réduire l'utilisation de plastique à usage unique. Les agriculteurs et distributeurs britanniques utilisent de plus en plus de cartons à base de papier, d'emballages compostables et de barquettes en carton ondulé pour leurs produits frais. Le marché bénéficie également de la forte croissance du e-commerce dans les secteurs de l'épicerie et de la livraison de repas, qui exige des emballages améliorés pour la sécurité alimentaire et l'image de marque.

Aperçu du marché allemand de l'emballage agricole

Le marché allemand de l'emballage agricole devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce aux systèmes agro-logistiques avancés du pays et à une forte orientation environnementale. Les agro-entreprises allemandes investissent massivement dans des formats d'emballage innovants, tels que le conditionnement sous atmosphère protectrice (MAP) et les films biodégradables multicouches, afin d'améliorer la longévité des produits et de réduire leur impact environnemental. Le strict respect des politiques environnementales de l'UE accélère encore la transition vers des emballages durables pour les semences, les céréales et les fruits et légumes.

Aperçu du marché de l'emballage agricole en Asie-Pacifique

Le marché de l'emballage agricole en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation de la production agricole, la croissance démographique et l'importance croissante accordée à la sécurité alimentaire dans les économies émergentes. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie investissent dans des technologies d'emballage avancées afin de minimiser le gaspillage alimentaire et de prolonger la durée de conservation. L'urbanisation rapide et l'expansion du commerce de détail organisé et des exportations alimentaires stimulent la demande d'emballages durables et rentables. Les initiatives gouvernementales soutenant les infrastructures agricoles modernes et le développement de la chaîne du froid stimulent également l'expansion du marché régional.

Aperçu du marché japonais de l'emballage agricole

Le marché japonais de l'emballage agricole devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à la forte demande du pays pour des emballages haut de gamme, traçables et esthétiques pour ses produits agricoles à forte valeur ajoutée. Fort d'un réseau de distribution bien développé et de la préférence des consommateurs pour des emballages esthétiques et fonctionnels, le pays adopte des matériaux à haute barrière et inviolables, notamment pour les emballages de fruits et légumes. De plus, l'accent mis par le Japon sur l'hygiène alimentaire, la réduction des déchets et le recyclage des emballages s'inscrit dans la dynamique du marché des matériaux durables.

Aperçu du marché chinois de l'emballage agricole

En 2024, le marché chinois de l'emballage agricole représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une productivité agricole élevée, la croissance des exportations agricoles et la modernisation rapide des pratiques agricoles. Les fabricants d'emballages chinois proposent de plus en plus d'options rentables et durables pour une large gamme de produits, céréales et semences. La volonté affichée par le pays d'adopter une agriculture intelligente, la traçabilité numérique et des politiques d'emballage respectueuses de l'environnement transforme le paysage de l'emballage agricole. L'innovation locale et les initiatives soutenues par le gouvernement encouragent l'utilisation de matériaux biodégradables et à haute barrière, notamment sur les segments exportateurs.

Part de marché des emballages agricoles

L'industrie de l'emballage agricole est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• TIPA Ltd (Israël)
• SmartSolve Industries (États-Unis)
• Özsoy Plastik (Turquie)
• Emballage durable ultra-vert (États-Unis)
• Hosgör Plastik (Turquie)
• Eurocell Srl (Royaume-Uni)
• Tetra Pak International SA (Suisse)
• (États-Unis), Kruger Inc. (Canada)
• Amcor PLC (Suisse)
• Mondi (Royaume-Uni)
• International Paper Company (États-Unis)
• Smurfit Kappa (États-Unis)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Klabin SA (Brésil)
• Rengo Co. Ltd (Japon)
• WestRock Company (États-Unis)
• Stora Enso (Suède)
• Société de fabrication Bemis (États-Unis)
• Rocktenn (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Clearwater Paper Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de l'emballage agricole

• En novembre 2022, LATAM Cargo et ThermoSafe (Sonoco) ont conclu un contrat-cadre mondial de location pour le conteneur d'expédition en vrac à température contrôlée Pegasus ULD. Cet accord permet aux transitaires pharmaceutiques d'accéder aux conteneurs Pegasus ULD directement auprès de LATAM Cargo, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité logistiques du transport de marchandises thermosensibles.
• En novembre 2022, Sonoco a acquis la participation de Westrock dans RTS Packaging, devenant ainsi propriétaire de quatorze sites de transformation et d'une usine de papier sur le continent américain. Cette acquisition renforce la position de Sonoco dans le secteur des solutions d'emballage, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Amérique du Sud, et élargit ses capacités de production.
• En mai 2021, Mondi et SILBO ont collaboré pour développer des emballages en papier compostables pour Meade Farm Group, offrant ainsi une alternative écologique aux sacs en plastique non biodégradables. Ces sacs sont dotés d'un revêtement intérieur biosourcé et sont conçus pour être compostables, contribuant ainsi à la durabilité des emballages agricoles.
• En janvier 2021, KM Packaging a annoncé sa gamme C de produits d'emballage compostables, comprenant des filets, du film rétractable, du film étirable, du ruban adhésif et des sacs. Développés en collaboration avec Treetop Biopak, ces matériaux d'emballage en bioplastique sont compostables et offrent des alternatives durables aux emballages plastiques traditionnels.

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