Rapport d'analyse du marché mondial de l'agrigénomique pour les cultures : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de l'agrigénomique pour les cultures

• Le marché mondial de l'agrigénomique appliquée aux cultures était évalué à 2,1 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 3,74 milliards de dollars américains d'ici 2032 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies génomiques et les progrès des méthodes de séquençage de l'ADN, qui transforment les processus de sélection et d'amélioration des cultures. L'intérêt grandissant pour le développement de cultures à haut rendement, résistantes aux ravageurs et résilientes face au changement climatique stimule la demande de solutions agrogénomiques auprès des instituts de recherche et des entreprises de biotechnologie agricole.
• De plus, la croissance des investissements dans les biotechnologies agricoles et les initiatives gouvernementales promouvant des pratiques agricoles durables et de précision renforcent les perspectives du marché. Ces évolutions accélèrent l'intégration de la génomique dans l'agriculture moderne, améliorent la productivité des cultures et garantissent la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale.

Analyse du marché de l'agrigénomique pour les cultures

• L'agrigénomique appliquée aux cultures consiste à utiliser les technologies génomiques, telles que le séquençage, le génotypage et la bioinformatique, pour analyser les génomes des plantes et identifier les caractéristiques souhaitables pour la sélection et la culture. Ces technologies permettent aux chercheurs et aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées par les données afin d'améliorer la qualité, le rendement et la résilience des cultures face aux stress environnementaux.
• La demande croissante de solutions agrogénomiques est principalement alimentée par le besoin de techniques de sélection avancées, la demande alimentaire grandissante liée à la croissance démographique et la transition vers une agriculture climato-intelligente. L'innovation continue dans les technologies de séquençage de nouvelle génération et de marqueurs moléculaires contribue également à l'expansion du marché mondial de l'agrigénomique appliquée aux cultures.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'agrigénomique pour les cultures en 2024, grâce à l'adoption massive des technologies génomiques avancées et à d'importants investissements dans les biotechnologies agricoles.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de l'agrigénomique appliquée aux cultures au cours de la période de prévision, en raison de la pression démographique croissante, de la demande alimentaire grandissante et de l'augmentation des investissements dans les biotechnologies agricoles.
• Le séquençage de nouvelle génération (NGS) a dominé le marché en 2024 avec une part de 42 %, grâce à sa haute précision, son évolutivité et sa capacité à analyser simultanément de nombreux gènes. Le NGS est devenu essentiel pour les études génomiques des cultures visant à comprendre les caractères complexes et à améliorer la tolérance au stress. Son intégration aux chaînes de traitement bioinformatiques a amélioré l'interprétation des données, facilitant la prise de décision en matière de sélection moléculaire et d'amélioration des cultures.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'agrigénomique pour les cultures     

Tendances du marché de l'agrigénomique pour les cultures

Intégration de l'IA et de la bioinformatique dans l'analyse génomique des cultures

• L'intégration de l'intelligence artificielle et de la bioinformatique avancée en génomique végétale révolutionne la sélection de précision et la sélection des caractères. Grâce aux modèles d'apprentissage automatique et à l'analyse des mégadonnées, les chercheurs peuvent décrypter des architectures génétiques complexes, identifier les fonctions des gènes et accélérer le développement de variétés de cultures supérieures aux performances améliorées.
  • Par exemple, des entreprises comme Bayer Crop Science et Corteva Agriscience déploient activement des plateformes de sélection génomique basées sur l'IA. Ces systèmes traitent d'immenses ensembles de données génomiques pour prédire les résultats de la sélection, rationaliser l'identification des allèles bénéfiques et permettre une prise de décision rapide dans les processus de développement de produits.
• Les algorithmes d'intelligence artificielle facilitent l'intégration des données multi-omiques, combinant des ensembles de données génomiques, phénotypiques et environnementales afin de générer des informations exploitables pour l'amélioration des cultures. Cette approche holistique permet aux sélectionneurs d'identifier les caractéristiques associées au rendement, à la tolérance aux maladies et à l'adaptabilité climatique, rendant ainsi le processus de sélection plus efficace et ciblé.
• Les outils bioinformatiques transforment les données de séquençage brutes en connaissances biologiques pertinentes en automatisant des processus tels que l'identification des variants, l'annotation des gènes et l'analyse des variations structurales. L'évolution constante des plateformes bioinformatiques open source abaisse les barrières à l'entrée et favorise la collaboration entre les institutions de recherche et les acteurs industriels.
• La tendance à l'analyse des données agrogénomiques dans le nuage favorise la collaboration mondiale et démocratise l'accès aux ressources de calcul haute performance. Grâce aux plateformes partagées, les organisations peuvent accélérer les découvertes, valider les résultats et stimuler l'innovation dans l'optimisation des caractéristiques des cultures.
• La convergence de l'IA, des technologies du cloud et de la bioinformatique de nouvelle génération redéfinit les règles du développement des cultures. Cette tendance repousse les limites du possible en matière d'amélioration des caractéristiques, d'optimisation des ressources et de durabilité dans l'ensemble du secteur agricole mondial.

L'agrigénomique pour la dynamique du marché des cultures

Conducteur

Demande croissante de variétés de cultures à haut rendement et résistantes au stress

• L'un des principaux moteurs du développement de l'agrigénomique dans les cultures est l'urgence de créer des variétés à haut rendement et résilientes, capables de résister aux défis du changement climatique, des ravageurs et de la raréfaction des ressources. Les techniques agrigénomiques modernes accélèrent la découverte de caractères spécifiques et permettent de combiner plusieurs gènes bénéfiques, garantissant ainsi que les cultures répondent aux exigences de sécurité alimentaire mondiale et à l'évolution des préférences des consommateurs.
  • Par exemple, Syngenta exploite les technologies de séquençage de nouvelle génération et d'édition génomique dans ses programmes de sélection mondiaux. L'entreprise a réalisé des progrès significatifs dans le développement de maïs résistant à la sécheresse et de soja résistant aux maladies en identifiant des caractéristiques génétiques clés grâce à la sélection génomique.
• Les variétés de cultures à haut rendement issues d'analyses génétiques approfondies sont essentielles pour optimiser la productivité des terres arables limitées, d'autant plus que la population mondiale continue de croître. Les programmes de sélection peuvent désormais cibler des gènes spécifiques contrôlant le rendement, l'efficacité d'utilisation des nutriments et l'adaptation au stress.
• L'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et la propagation des maladies des cultures ont incité le secteur agricole à se concentrer davantage sur le développement de cultivars tolérants au stress et multirésistants. Les outils génomiques permettent aux sélectionneurs d'introduire plus rapidement et avec une plus grande précision ces caractéristiques dans les variétés commerciales.
• L'adoption de méthodes de sélection agrogénomique accélère l'innovation et réduit les délais de commercialisation des semences améliorées. Cette tendance souligne le rôle crucial de la génomique pour maintenir la production alimentaire, la rentabilité et la résilience agricole face à des conditions environnementales imprévisibles.

Retenue/Défi

Coût élevé et complexité de l'interprétation des données génomiques

• Le coût élevé et la complexité du traitement et de l'interprétation des données génétiques des cultures constituent un obstacle majeur à leur adoption généralisée, notamment auprès des petites et moyennes exploitations agricoles. L'analyse génomique exige des investissements substantiels dans les technologies de séquençage, les infrastructures informatiques et le personnel qualifié capable de gérer des ensembles de données agrogénomiques volumineux et diversifiés.
  • Par exemple, les petites entreprises semencières ou les organismes publics de sélection sont souvent confrontés à des contraintes de ressources pour la mise en œuvre de flux de travail d'analyse génomique avancés. Malgré la baisse des coûts de séquençage, les dépenses liées au stockage des données, aux licences logicielles et à la formation continue des spécialistes en bioinformatique peuvent entraver l'accessibilité et l'extensibilité.
• L'identification d'associations gène-caractère significatives à partir d'ensembles de données multidimensionnels peut présenter des défis techniques. Les données brutes doivent faire l'objet de contrôles de qualité rigoureux, d'une validation statistique et d'une intégration aux données phénotypiques avant que des informations exploitables puissent être générées.
• L'interprétation des données multi-omiques exige des chaînes de traitement analytiques robustes et une collaboration interdisciplinaire entre généticiens, sélectionneurs de plantes et spécialistes des données. Cela accroît la complexité opérationnelle et ralentit le rythme de l'innovation, notamment dans les régions aux infrastructures techniques limitées.
• Relever ces défis grâce à des modèles de recherche collaborative, des outils d'analyse open source et des investissements ciblés dans le renforcement des capacités sera essentiel pour surmonter les obstacles à l'adoption des technologies. Les progrès réalisés dans le domaine des solutions bioinformatiques rentables et conviviales devraient favoriser une adoption plus large et garantir que l'agrigénomique contribue de manière significative à l'amélioration des cultures à l'échelle mondiale.

Étendue du marché de l'agrigénomique pour les cultures

Le marché est segmenté en fonction du séquençage, de l'offre de services, de la technologie et de l'utilisateur final.

• Par type de séquençage

Le marché de l'agrigénomique des cultures est segmenté, selon le type de séquençage, en plusieurs méthodes : PCR, séquençage du génome entier, séquençage par hybridation, digestion par enzymes de restriction, séquençage Sanger, famille Illumina HiSeq, séquenceurs PacBio, séquenceurs à matrice solide et autres. En 2024, la famille Illumina HiSeq a généré la plus grande part de revenus grâce à son haut débit, sa précision et son adaptabilité à l'analyse à grande échelle du génome des cultures. Ce type de séquençage est largement utilisé pour détecter les variations génétiques, cartographier les caractères et améliorer les rendements agricoles grâce à des programmes de sélection de précision. L'utilisation croissante de la technologie Illumina pour identifier des marqueurs génomiques et améliorer la qualité des semences pour diverses cultures renforce sa position dominante sur le marché.

Le segment des séquenceurs PacBio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de séquençage à longues lectures et de détection de variants structuraux dans les génomes végétaux complexes. Les plateformes PacBio offrent une longueur de lecture et une précision supérieures, ce qui les rend particulièrement adaptées à l'assemblage de novo et au phasage des haplotypes chez des cultures telles que le blé, le maïs et le riz. La capacité à générer des informations génomiques complètes, essentielles à la découverte de gènes et aux programmes de sélection pour la résistance, devrait favoriser leur adoption par les chercheurs et les semenciers.

• Par offre de services

En fonction des services proposés, le marché est segmenté en profilage de l'expression génique, empreintes génétiques, génotypage, évaluation de la pureté génétique, analyse de la pureté des caractères, extraction et purification d'ADN, séquençage d'ADN/ARN, sélection assistée par marqueurs et autres. Le segment du génotypage a généré la plus grande part de revenus en 2024, car il constitue le fondement de l'identification des marqueurs génétiques liés à des caractéristiques recherchées chez les cultures, telles que la résistance à la sécheresse et l'amélioration des rendements. L'utilisation croissante des puces à ADN pour le génotypage SNP et du génotypage par séquençage dans le cadre des initiatives d'amélioration des cultures a renforcé sa position dominante. Les gouvernements et les entreprises privées investissent massivement dans les plateformes de génotypage afin d'accélérer le développement de cultures résilientes face au changement climatique et à haut rendement.

Le segment de la sélection assistée par marqueurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son rôle crucial dans la sélection de précision et l'amélioration génétique des cultures. Cette approche permet une identification plus rapide des caractères cibles, réduisant ainsi les cycles de sélection et les coûts de développement. L'intégration croissante des outils bioinformatiques et moléculaires pour la sélection de matériel génétique supérieur chez le maïs, le riz et le soja favorise également l'adoption des services de sélection assistée par marqueurs par les instituts de recherche et les entreprises semencières.

• Par la technologie

Le marché de l'agrigénomique appliquée aux cultures est segmenté, selon la technologie utilisée, en PCR en temps réel (qPCR), puces à ADN, séquençage de nouvelle génération (NGS), électrophorèse capillaire et autres. En 2024, le segment du NGS détenait la plus grande part de marché (42 %) grâce à sa haute précision, son évolutivité et sa capacité à analyser simultanément de nombreux gènes. Le NGS est devenu essentiel pour les études génomiques des cultures visant à comprendre les caractères complexes et à améliorer la tolérance au stress. Son intégration aux chaînes de traitement bioinformatiques a amélioré l'interprétation des données, facilitant ainsi la prise de décision en matière de sélection moléculaire et d'amélioration des cultures.

Le segment de la PCR en temps réel (qPCR) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son rapport coût-efficacité, sa rapidité et sa précision dans la quantification et l'analyse de l'expression génique. La technologie qPCR est largement utilisée pour valider les niveaux d'expression génique identifiés lors d'études de séquençage et joue un rôle essentiel dans la recherche sur les cultures transgéniques. L'adoption croissante de systèmes qPCR portables pour les tests sur le terrain et le diagnostic génétique rapide favorise également son développement en génomique agricole.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en organismes de recherche, agriculteurs, fabricants de cellules et autres. Le segment des organismes de recherche représentait la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, grâce au nombre croissant d'études génomiques visant à améliorer la résilience et la productivité des cultures. Ces organismes exploitent le séquençage à haut débit et les outils de sélection moléculaire pour développer des variétés de cultures génétiquement supérieures. Le soutien financier des gouvernements et des entreprises de biotechnologie agricole aux projets d'amélioration des cultures par la génomique a également renforcé leur position sur le marché.

Le secteur agricole devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une prise de conscience accrue des avantages des données génomiques pour l'amélioration de la qualité et du rendement des cultures. Les agriculteurs adoptent progressivement des solutions génomiques pour la sélection des semences, la résistance aux ravageurs et l'analyse de la compatibilité des sols. La disponibilité de services génomiques abordables et leur intégration aux plateformes d'agriculture numérique rendent les connaissances génétiques avancées plus accessibles aux communautés agricoles, accélérant ainsi leur adoption sur le terrain.

Analyse régionale du marché de l'agrigénomique pour les cultures

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'agrigénomique pour les cultures en 2024, générant la plus grande part de revenus grâce à l'adoption massive des technologies génomiques avancées et à d'importants investissements dans les biotechnologies agricoles.
• La région bénéficie de la présence d'entreprises de pointe en agrigénomique, d'infrastructures de recherche et développement étendues et du soutien gouvernemental à l'agriculture de précision.
• La demande croissante de cultures génétiquement améliorées, à rendement accru, résistantes aux ravageurs et tolérantes au stress, stimule la croissance du marché. Dans la région, les agriculteurs et les instituts de recherche mettent rapidement en œuvre les technologies de séquençage et de génotypage afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité de la sélection végétale.

Analyse du marché américain de l'agrigénomique pour les cultures

Le marché américain de l'agrigénomique appliquée aux cultures a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, grâce à d'importants investissements dans la recherche en génomique agricole et à l'adoption généralisée des techniques de sélection moléculaire. L'écosystème biotechnologique de pointe du pays et les collaborations entre le gouvernement, les organismes de recherche et les entreprises semencières accélèrent l'innovation génomique. L'accent mis sur les programmes d'amélioration des cultures, axés sur la résilience climatique et une productivité accrue, continue de stimuler la croissance du marché. Les États-Unis sont également à la pointe du déploiement des technologies de séquençage de nouvelle génération (SNG) pour optimiser la qualité des semences et garantir la sécurité alimentaire.

Analyse du marché européen de l'agrigénomique pour les cultures

Le marché européen de l'agrigénomique pour les cultures devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative au cours de la période de prévision, soutenu par de fortes initiatives gouvernementales promouvant une agriculture durable et la traçabilité alimentaire. L'accent mis dans la région sur l'amélioration génétique des cultures pour la résistance aux maladies et l'optimisation des rendements favorise l'adoption généralisée des solutions génomiques. Les instituts de recherche européens investissent dans le séquençage de nouvelle génération, le génotypage et la sélection assistée par marqueurs afin d'accélérer l'innovation dans le domaine des cultures. L'intérêt croissant pour la réduction de la dépendance aux produits chimiques et l'amélioration de la biodiversité stimule davantage le marché régional.

Analyse du marché britannique de l'agrigénomique pour les cultures

Le marché britannique de l'agrigénomique appliquée aux cultures devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) soutenue, portée par un fort accent mis sur l'innovation en agrobiotechnologie et le soutien gouvernemental à la recherche génomique. Les organismes de recherche exploitent la génomique pour améliorer la qualité des semences, la résilience des cultures et la durabilité de l'agriculture. L'infrastructure biotechnologique performante du Royaume-Uni et les partenariats public-privé en sciences végétales contribuent à l'expansion du marché. L'intérêt croissant pour la sélection assistée par les données et les technologies d'édition du génome telles que CRISPR stimule également cette croissance.

Analyse du marché allemand de l'agrigénomique pour les cultures

Le marché allemand de l'agrigénomique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante jusqu'en 2032, portée par l'importance accordée en Allemagne à la recherche, à l'innovation et à une agriculture durable. Le secteur allemand des biotechnologies agricoles développe l'utilisation d'outils moléculaires pour améliorer les performances des cultures et leur adaptabilité environnementale. Le soutien gouvernemental à l'agriculture numérique et aux initiatives d'amélioration génétique favorise l'adoption de ces technologies. La culture de l'agriculture de précision et l'accent mis sur les techniques d'amélioration des cultures respectueuses de l'environnement renforcent la position de leader du pays en Europe.

Analyse du marché de l'agrigénomique pour les cultures en Asie-Pacifique

Le marché de l'agrigénomique pour les cultures en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de la pression démographique croissante, de la demande alimentaire grandissante et de l'augmentation des investissements dans les biotechnologies agricoles. Les progrès rapides de la recherche génomique et les initiatives gouvernementales en faveur de l'amélioration des cultures stimulent la croissance du marché dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le développement de collaborations de recherche, associé à la mise au point de plateformes de séquençage économiques, rend les outils génomiques plus accessibles aux secteurs agricoles de la région.

Analyse du marché chinois de l'agrigénomique pour les cultures

La Chine a dominé le marché Asie-Pacifique en 2024, enregistrant la plus forte part de revenus, grâce à d'importants financements publics alloués à la recherche agricole en génomique et à l'adoption rapide des technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS). La priorité accordée par le pays à l'amélioration des rendements agricoles, à la sécurité alimentaire et à la résistance aux stress environnementaux alimente des initiatives génomiques de grande envergure. De solides entreprises de biotechnologie nationales et des partenariats avec des instituts de recherche soutiennent l'innovation continue et le développement de variétés de cultures génétiquement améliorées.

Analyse du marché indien de l'agrigénomique pour les cultures

L'Inde devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de la région Asie-Pacifique, grâce aux programmes de modernisation agricole menés par le gouvernement et à l'augmentation des investissements privés dans la recherche sur les cultures basée sur la génomique. L'adoption croissante de la sélection moléculaire, du génotypage et de l'empreinte génétique pour garantir la qualité des semences améliore la productivité et la résilience des cultures. La demande croissante de cultures à haut rendement et adaptées au climat, conjuguée à la présence de jeunes entreprises innovantes en agrobiotechnologie, stimule la croissance du marché dans le pays.

Part de marché de l'agrigénomique pour les cultures

Le secteur de l'agrigénomique appliquée aux cultures est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• LGC Limited (Royaume-Uni)
• Illumina, Inc. (États-Unis)
• Zoetis (États-Unis)
• NEOGEN Corporation (États-Unis)
• GALSEQ srl (Italie)
• IntegraGen (France)
• Services biogénétiques, Inc. (États-Unis)
• Daicel Arbor Biosciences (États-Unis)
• Tecan Trading AG (Suisse)
• SciGenom Labs Pvt. Ltd. (Inde)
• Genotypic Technology Pvt. Ltd. (Inde)
• LC Sciences, LLC. (États-Unis)
• AgriGenome Labs Pvt. Ltd. (Inde)
• ArrayGen Technologies Pvt. Ltd. (Inde)
• UD-GenoMed Medical Genomic Technologies Ltd. (Israël)
• Institut CEN4GEN de génomique et de diagnostic moléculaire (Canada)
• BGI (Chine)

Dernières évolutions du marché mondial de l'agrigénomique pour les cultures

• En octobre 2025, Verinomics a lancé ses plateformes avancées Genesis et Genova, intégrant l'analyse pilotée par l'IA et l'édition du génome sans transgène afin d'accélérer la découverte de caractères génétiques et la sélection de précision des cultures. Ce développement devrait améliorer l'efficacité de la recherche agrogénomique en réduisant les délais de commercialisation des variétés améliorées. Ce lancement renforce la position de Verinomics sur le marché mondial de l'agrigénomique en fournissant des outils évolutifs pour le traitement à haut débit des données génomiques et l'optimisation des cultures.
• En septembre 2025, Leads Agri Genetics a inauguré à Greater Noida le premier Centre d'excellence privé d'Inde dédié à la génomique bovine et végétale, offrant des services intégrés de séquençage, de génotypage et de bioinformatique. Cette inauguration représente un atout majeur pour l'écosystème agrigénomique indien, en renforçant les capacités locales de recherche et développement et en réduisant la dépendance vis-à-vis des infrastructures internationales. Le Centre d'excellence a pour objectif d'accélérer l'innovation dans l'amélioration des cultures, la génétique animale et la durabilité agricole grâce à la recherche génomique.
• En août 2025, Verinomics a conclu un partenariat stratégique de cinq ans avec Pinnacle Seed afin de co-développer des variétés de légumes-feuilles de nouvelle génération, plus résistantes aux maladies et présentant de meilleures performances agronomiques. Cette collaboration constitue une étape clé dans l'intégration de la génomique à la production de semences commerciales, favorisant ainsi une agriculture durable et l'amélioration de la productivité. Cette initiative devrait étendre l'utilisation des systèmes de sélection assistée par l'intelligence artificielle, les premières variétés commerciales étant attendues sur le marché d'ici 2026.
• En janvier 2025, Syngenta Crop Protection a annoncé une collaboration avec TraitSeq, une entreprise d'analyse de données basée sur l'IA, afin d'intégrer des biomarqueurs génomiques et l'intelligence artificielle au développement de biostimulants de nouvelle génération. Ce partenariat souligne la convergence croissante entre la biotechnologie et l'agrigénomique, favorisant l'innovation dans la gestion de la santé des cultures. Cette collaboration devrait permettre la création de produits d'amélioration des cultures basés sur les données et intégrant les informations génomiques, contribuant ainsi à l'essor de l'agriculture de précision à l'échelle mondiale.
• En décembre 2024, Pairwise a conclu un accord de licence avec le Centre international d'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), lui donnant accès à sa plateforme d'édition génomique Fulcrum™ pour une utilisation sur des cultures de base telles que le maïs, le blé, le sorgho et l'arachide. Cet accord vise à démocratiser l'accès aux outils d'édition génomique avancés pour les pays en développement et à renforcer la sécurité alimentaire mondiale. Cette collaboration devrait accélérer la création de cultures à haut rendement et résilientes face au changement climatique, stimulant ainsi la croissance des applications agrogénomiques en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

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