Rapport d'analyse du marché mondial des sciences agricoles : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des agrosciences

• Le marché mondial des sciences agricoles était évalué à 62,80 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  148,95 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 11,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande mondiale croissante de solutions agricoles durables, l'amélioration de la productivité des cultures et l'adoption de biotechnologies avancées dans les pratiques agricoles.
• L'augmentation des investissements dans la recherche et le développement en matière de protection des cultures et de semences génétiquement modifiées stimule davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des agrosciences

• Le marché des sciences agricoles connaît une transformation significative grâce aux progrès du génie génétique, de l'agriculture de précision et des technologies agricoles numériques.
• La sensibilisation croissante à l'agriculture durable et le soutien gouvernemental aux mesures de protection des cultures respectueuses de l'environnement favorisent l'innovation dans l'ensemble du secteur.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des agrosciences en 2024, avec une part de revenus de 39,84 %, grâce à des technologies agricoles de pointe, d'importants investissements en R&D et une adoption précoce des solutions biotechnologiques. La région bénéficie de l'utilisation généralisée de semences génétiquement modifiées, d'outils d'agriculture de précision et de produits phytosanitaires durables visant à optimiser les rendements.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des agrosciences , sous l'effet de l'expansion des activités agricoles, de la demande alimentaire croissante et de l'adoption accrue de technologies innovantes de protection et d'amélioration des cultures.
• Le segment des semences génétiquement modifiées (GM) a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2024, grâce à leur potentiel de rendement élevé, leur résistance aux ravageurs et leur capacité à supporter des conditions environnementales défavorables. Largement utilisées dans l'agriculture à grande échelle en raison de leur rôle dans la réduction des pertes de récoltes et l'amélioration de la productivité, les semences GM constituent un élément crucial pour relever les défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire.

Portée du rapport et segmentation du marché des agrosciences

Tendances du marché des agrosciences

Intégration des technologies numériques et de précision en agrosciences

• L'adoption croissante des technologies d'agriculture de précision transforme le paysage agronomique en permettant une prise de décision fondée sur les données et une utilisation optimisée des ressources. Des outils tels que les drones, les capteurs IoT et l'imagerie satellitaire améliorent la surveillance des cultures et la précision des prévisions de rendement. Cette intégration favorise des pratiques agricoles durables et réduit le gaspillage d'intrants, tout en augmentant l'efficacité opérationnelle globale des exploitations agricoles, qu'elles soient grandes ou petites.
• L'accessibilité et le coût abordable croissants des plateformes numériques favorisent leur adoption généralisée par les petits et moyens agriculteurs. Ces outils fournissent des données en temps réel sur la santé des sols, leur taux d'humidité et l'activité des ravageurs, permettant ainsi des interventions opportunes et une allocation plus efficace des ressources. Les pouvoirs publics et les acteurs privés encouragent également le recours à des solutions de précision par le biais de subventions, de programmes de formation des agriculteurs et de projets de démonstration technologique.
• Cette tendance est renforcée par les progrès de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, qui permettent des analyses prédictives des performances des cultures et de la gestion des ravageurs. Ces technologies aident les agriculteurs à prendre des décisions proactives pour prévenir les pertes de rendement et minimiser le recours excessif aux produits chimiques. Les modèles de prévision basés sur l'IA améliorent la précision de la planification et contribuent à réduire l'impact environnemental des systèmes agricoles.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises agritech européennes ont lancé des outils de surveillance des cultures basés sur l'IA, permettant aux agriculteurs d'identifier précocement les carences nutritionnelles, de réduire l'utilisation d'engrais et d'accroître la productivité globale. Ces outils sont actuellement adaptés à différentes conditions climatiques et types de sols afin d'assurer une adoption plus large à l'échelle mondiale. Ces innovations rendent l'agriculture de précision plus inclusive et adaptée aux réalités régionales.
• Si les technologies d'agriculture de précision révolutionnent le marché de l'agro-science, leur efficacité dépend de la maîtrise du numérique, de la disponibilité des infrastructures et des pratiques de gestion des données. L'accès limité à Internet dans les zones rurales et les coûts d'installation élevés peuvent freiner leur adoption. L'innovation continue, la formation des agriculteurs et des politiques d'inclusion numérique soutenues par les pouvoirs publics sont essentielles pour exploiter pleinement leur potentiel et garantir leur déploiement à grande échelle.

Dynamique du marché des agrosciences

Conducteur

Demande croissante en matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire

• La croissance démographique mondiale et la diminution des terres arables accentuent le besoin de solutions agricoles durables qui optimisent la productivité tout en minimisant l'impact environnemental. Les innovations en agrosciences, telles que les biofertilisants, les biopesticides et les semences génétiquement modifiées, deviennent essentielles pour garantir la sécurité alimentaire et la durabilité de l'agriculture à long terme. Ces technologies contribuent à atténuer les effets du changement climatique, à améliorer la fertilité des sols et à réduire la dépendance aux intrants de synthèse.
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires sont de plus en plus conscients de l'importance de la santé des sols, de la diversité des cultures et d'une gestion écologique des ravageurs. Cette prise de conscience favorise l'adoption d'intrants biologiques et organiques qui réduisent la dépendance aux produits chimiques et améliorent la résilience des rendements face aux fluctuations climatiques. Ces transitions renforcent également les débouchés commerciaux pour les produits agricoles durables, tant sur le marché national qu'international.
• Les gouvernements et les organisations internationales mettent en œuvre des politiques visant à promouvoir les pratiques durables par le biais de subventions à la recherche, de programmes de certification et d'initiatives éducatives. Ces efforts accélèrent l'intégration de solutions agroscientifiques avancées dans l'agriculture conventionnelle et encouragent l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement. Des partenariats public-privé sont également mis à profit pour élargir l'accès aux intrants durables dans les régions en développement.
  • Par exemple, en 2023, le ministère américain de l'Agriculture a lancé de nouveaux programmes de financement pour soutenir la recherche biotechnologique visant à améliorer la résistance des cultures aux ravageurs et à la sécheresse, stimulant ainsi la croissance du marché en Amérique du Nord. Cette initiative a également offert des incitations aux jeunes entreprises spécialisées dans les solutions agricoles biosourcées. De tels programmes favorisent l'innovation et renforcent la compétitivité mondiale en matière d'agriculture durable.
• Si les objectifs de développement durable stimulent l'expansion du marché, des défis persistants tels que les obstacles réglementaires, les coûts de développement élevés et la sensibilisation limitée des agriculteurs dans les économies en développement demeurent des problèmes cruciaux qui doivent être résolus. Combler le fossé entre innovation et accessibilité est essentiel à la réussite à long terme. Un soutien politique continu, l'éducation et l'innovation locale joueront un rôle déterminant pour assurer une large adoption des pratiques durables.

Retenue/Défi

Coûts élevés de R&D et complexités réglementaires dans le développement de produits

• Le développement de solutions agroscientifiques avancées, notamment les semences biotechnologiques, les biopesticides et les outils de précision, implique des dépenses considérables en recherche et en réglementation. La longueur des procédures d'approbation et la complexité des normes de conformité dans de nombreuses régions augmentent significativement les coûts de développement des produits. Ceci dissuade les petites entreprises d'entrer sur le marché et peut ralentir le rythme de l'innovation dans l'ensemble du secteur.
• De nombreuses PME du secteur agronomique peinent à rivaliser avec les grandes entreprises en raison d'un accès limité aux financements et aux infrastructures d'essais. Par conséquent, les idées novatrices n'aboutissent souvent pas à une commercialisation ou sont rachetées par de plus grandes entités avant d'être déployées à grande échelle. Ce déséquilibre limite la concurrence et réduit la disponibilité de produits diversifiés et compétitifs sur le marché mondial.
• Les incohérences réglementaires entre les pays compliquent davantage l'accès au marché, notamment pour les cultures génétiquement modifiées et les intrants biologiques. Les différences en matière de réglementation de la biosécurité, de lois sur l'étiquetage et d'exigences relatives aux essais en plein champ peuvent retarder les autorisations et créer de l'incertitude pour les investisseurs. Ce manque d'harmonisation décourage également la collaboration transfrontalière et ralentit les transferts internationaux de technologie.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises européennes de biotechnologie ont annoncé des retards de lancement en raison d'évaluations de sécurité prolongées et de procédures d'approbation complexes, imposées par la réglementation agricole stricte de l'UE. Ces retards ont entraîné une hausse des coûts opérationnels et un ralentissement de l'adoption des produits dans les principales économies agricoles. L'incertitude qui en a résulté a nui à la confiance des investisseurs et affecté la dynamique générale du marché.
• Si les cadres réglementaires sont essentiels pour garantir la sécurité environnementale et alimentaire, la simplification des procédures d'autorisation et la promotion des partenariats public-privé sont cruciales pour stimuler l'innovation et la compétitivité sur le marché mondial. Les décideurs politiques doivent concilier sécurité et agilité pour favoriser une innovation rapide. Des voies d'autorisation simplifiées et des systèmes d'évaluation transparents peuvent attirer les investissements et stimuler le progrès technologique en agrosciences.

Étendue du marché des agrosciences

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et des utilisateurs finaux.

• Par type de produit

Le marché des produits agrochimiques est segmenté, selon le type de produit, en semences génétiquement modifiées (GM), biopesticides et biostimulants. En 2024, le segment des semences génétiquement modifiées (GM) représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur fort potentiel de rendement, leur résistance aux ravageurs et leur capacité à supporter des conditions environnementales difficiles. Largement utilisées dans l'agriculture à grande échelle, les semences GM contribuent à réduire les pertes de récoltes et à améliorer la productivité, ce qui en fait un élément essentiel pour relever les défis de la sécurité alimentaire mondiale.

Le segment des biostimulants devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'intrants agricoles biologiques et durables qui améliorent la fertilité des sols et la santé des plantes. Les biostimulants favorisent l'absorption des nutriments, renforcent la résistance des cultures et réduisent la dépendance aux engrais chimiques, s'inscrivant ainsi dans la transition mondiale vers des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et résilientes face au changement climatique.

• Par les utilisateurs finaux

Selon les utilisateurs finaux, le marché de l'agroscience se divise en deux segments : les grandes cultures et les fruits et légumes. Le segment des grandes cultures détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à la culture intensive des céréales, des graines et des oléagineux, qui constituent la base de la production alimentaire mondiale. Le besoin croissant de variétés à haut rendement et résistantes aux maladies stimule davantage la demande de solutions agroscientifiques avancées au sein de ce segment.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des produits frais et sains et par l'adoption accrue de techniques de culture durables. L'accent mis sur l'enrichissement en nutriments, l'allongement de la durée de conservation et la protection biologique des cultures favorise l'utilisation de biopesticides et de biostimulants dans ce segment, contribuant ainsi à l'expansion globale du marché.

Analyse régionale du marché des agrosciences

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des agrosciences en 2024, avec une part de revenus de 39,84 %, grâce à des technologies agricoles de pointe, d'importants investissements en R&D et une adoption précoce des solutions biotechnologiques. La région bénéficie de l'utilisation généralisée de semences génétiquement modifiées, d'outils d'agriculture de précision et de produits phytosanitaires durables visant à optimiser les rendements.
• Les agriculteurs d'Amérique du Nord privilégient la productivité, la résilience climatique et la gestion de la santé des sols, soutenus par des politiques gouvernementales favorables et des initiatives d'entreprises promouvant une agriculture durable.
• L'accent mis par la région sur l'innovation, combiné à une infrastructure agro-biotechnologique robuste et à l'adoption à grande échelle de l'agriculture numérique, continue de renforcer sa position dominante sur le marché mondial des sciences agricoles.

Analyse du marché américain des agrosciences

Le marché américain des sciences agricoles a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'intégration des biotechnologies et de l'agriculture de précision. Les agriculteurs adoptent rapidement les semences génétiquement modifiées, les biostimulants et les produits phytosanitaires qui améliorent la productivité et la santé des sols. La présence de grandes entreprises agroalimentaires et un soutien fédéral important à la recherche en agriculture durable contribuent également à la croissance du marché. Par ailleurs, le développement des plateformes d'agriculture numérique et des outils de gestion des cultures basés sur l'intelligence artificielle continue de favoriser l'adoption de solutions de pointe en sciences agricoles.

Aperçu du marché européen des agrosciences

Le marché européen des sciences agricoles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, principalement sous l'effet de réglementations environnementales strictes et de la demande croissante de solutions agricoles durables et biologiques. Les pays européens se tournent activement vers les produits phytosanitaires biosourcés et réduisent l'utilisation d'intrants chimiques. La sensibilisation accrue à la sécurité alimentaire et aux pratiques de conservation des sols soutient également le développement du marché. Par ailleurs, le Pacte vert pour l'Europe et les réformes de la PAC accélèrent l'adoption des biopesticides et autres technologies agricoles respectueuses de l'environnement.

Analyse du marché britannique des agrosciences

Le marché britannique des sciences agricoles devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, portée par la transition rapide vers une agriculture durable et l'innovation en biotechnologie. Les préoccupations croissantes liées à la dégradation des sols et au changement climatique incitent les agriculteurs à adopter des pratiques de gestion des cultures respectueuses de l'environnement. Le soutien gouvernemental à l'innovation en agrotechnologie, notamment au développement de biostimulants et de biofertilisants, renforce la compétitivité agricole du pays. L'importance accrue accordée à la sécurité alimentaire et la réforme agricole post-Brexit contribuent également à améliorer l'efficacité de la production nationale.

Analyse du marché allemand des agrosciences

Le marché allemand des sciences agricoles devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par l'accent mis par le pays sur le développement durable, l'innovation et la protection de l'environnement. La solide base industrielle et les capacités de recherche et développement de l'Allemagne favorisent les progrès en matière d'intrants agricoles biosourcés et d'outils d'agriculture de précision. L'adoption de systèmes de surveillance numérique et de techniques d'agriculture intelligente s'accélère, soutenue par les initiatives gouvernementales encourageant l'intégration des technologies vertes dans l'agriculture. L'importance accordée à la qualité, à la sécurité et à l'optimisation des ressources continue de stimuler l'adoption de ces technologies.

Aperçu du marché des agrosciences en Asie-Pacifique

Le marché des sciences agricoles en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de la demande alimentaire croissante, de la forte croissance démographique et de la modernisation des pratiques agricoles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales promouvant une agriculture durable et l'adoption des biotechnologies transforment les systèmes agricoles traditionnels. Le développement des capacités de production de la région et l'augmentation des investissements en recherche et développement agricoles améliorent également l'accès à des produits de sciences agricoles compétitifs.

Analyse du marché japonais des agrosciences

Le marché japonais des sciences agricoles devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'innovation technologique du pays et à son engagement fort en faveur d'une production agricole durable. Le vieillissement de la population agricole japonaise stimule l'automatisation et la numérisation de l'agriculture, notamment par l'utilisation de biostimulants et d'outils d'agriculture de précision. La volonté du gouvernement de promouvoir des intrants agricoles respectueux de l'environnement et de réduire la dépendance aux produits chimiques favorise l'adoption de nouveaux produits. Par ailleurs, l'intégration de la robotique et de l'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle dans la gestion des exploitations agricoles contribue à améliorer l'efficacité et la qualité des récoltes.

Analyse du marché chinois des agrosciences

En 2024, le marché chinois des sciences agricoles représentait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, grâce à une modernisation agricole à grande échelle et à un soutien gouvernemental fort aux biotechnologies et à l'agriculture durable. L'essor de la classe moyenne et la demande croissante de sécurité alimentaire accélèrent l'adoption des semences génétiquement modifiées et des biopesticides. La Chine est également un producteur majeur de produits agroscientifiques, bénéficiant d'une solide base de production nationale et d'exportations en hausse. L'accent mis sur la productivité, l'agriculture numérique et les intrants agricoles respectueux de l'environnement continue de stimuler la croissance du marché dans toute la région.

Part de marché d'Agroscience

Le secteur des agrosciences est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Corteva (États-Unis)
• Novozymes A/S (Danemark)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon)
• Eurofins Scientific (Luxembourg)
• Syngenta (Suisse)
• Agrinos (Norvège)
• Nutrien Ltd. (Canada)
• UPL (Inde)
• BASF SE (Allemagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• SRT Agro Science Pvt. Ltd. (Inde)
• GNP Agrosciences Pvt. Ltd. (Inde)
• BioWorks Inc. (États-Unis)
• Himalaya Agro Science (Inde)
• Green Earth Agro Science (Inde)
• Sigma Agriscience, LLC (États-Unis)
• TeselaGen (États-Unis)
• Dow (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des agrosciences

• En avril 2021, Corteva Agriscience a annoncé une collaboration stratégique avec Ginkgo Bioworks afin d'accélérer l'innovation en agriculture durable. Ce partenariat vise à combiner la plateforme d'ingénierie cellulaire avancée et le code source d'ADN de Ginkgo avec l'expertise agricole de Corteva pour développer des solutions de culture biosourcées de nouvelle génération. Cette collaboration a pour objectif de créer des alternatives respectueuses de l'environnement aux produits agrochimiques traditionnels, d'améliorer la productivité des cultures tout en réduisant l'impact écologique. Cette initiative devrait renforcer le leadership de Corteva en agrobiotechnologie et orienter le marché mondial des sciences agricoles vers des pratiques plus durables et axées sur la technologie.

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