Analyse du marché mondial de l'analyse vidéo par IA : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'analyse vidéo par l'IA

• La taille du marché mondial de l'analyse vidéo par l'IA était évaluée à 9,40 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  11,99 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,09 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de systèmes de surveillance basés sur l'IA, la demande croissante de surveillance vidéo en temps réel et le déploiement croissant de projets de villes intelligentes et d'automatisation industrielle.
• Les progrès technologiques en matière de vision par ordinateur, d'apprentissage profond et d'IA de pointe permettent des analyses vidéo plus précises et plus rapides, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité opérationnelle dans tous les secteurs.

Analyse du marché de l'analyse vidéo par IA

• Le marché connaît une croissance à mesure que les entreprises et les gouvernements adoptent de plus en plus de solutions de surveillance basées sur l'IA pour une sécurité accrue, une efficacité opérationnelle et une surveillance en temps réel.
• Les progrès en matière de vision par ordinateur, d'apprentissage profond et d'informatique de pointe permettent une détection d'objets, une reconnaissance faciale et une analyse du comportement plus précises, favorisant ainsi l'adoption dans tous les secteurs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'analyse vidéo par l'IA, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, portée par des préoccupations croissantes en matière de sécurité publique, de sécurité industrielle et de protection des infrastructures critiques. L'adoption précoce de technologies avancées et d'infrastructures informatiques robustes dans la région favorise un déploiement généralisé dans les secteurs public, des entreprises, des services financiers et des transports.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de l'analyse vidéo par IA , grâce aux progrès technologiques rapides, à l'augmentation des investissements dans les villes intelligentes et à la demande croissante de solutions automatisées de sécurité et de renseignement opérationnel dans les économies émergentes telles que la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Le segment des logiciels a représenté la plus grande part de marché en 2024, porté par la demande croissante de fonctionnalités d'analyse avancées telles que la détection d'objets en temps réel, l'analyse comportementale et les alertes prédictives. Les logiciels d'analyse vidéo basés sur l'IA permettent aux entreprises de surveiller simultanément plusieurs sites, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'analyse vidéo par IA  

Tendances du marché de l'analyse vidéo par IA

L'essor de l'analyse vidéo en temps réel alimentée par l'IA

• L'adoption croissante de l'analyse vidéo basée sur l'IA transforme les systèmes de surveillance et de contrôle en permettant la détection en temps réel des objets, des comportements et des anomalies. Les algorithmes d'IA permettent des alertes immédiates et des réponses automatisées, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité opérationnelle dans les secteurs commercial, industriel et public.
• La demande d'analyse vidéo intelligente dans les sites distants et les installations de grande envergure stimule le déploiement de solutions d'IA cloud et edge. Ces systèmes réduisent la dépendance à la surveillance manuelle, minimisent les temps de réponse et fournissent des informations exploitables, même en cas de personnel sur site limité.
• L'abordabilité et l'évolutivité des plateformes modernes d'analyse vidéo IA les rendent accessibles aux petites et moyennes entreprises, permettant une surveillance continue et des informations prédictives sans coûts d'infrastructure excessifs.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs plateformes de transport en Europe ont mis en œuvre des analyses vidéo basées sur l'IA pour détecter les comportements inhabituels des foules et les menaces à la sécurité, réduisant ainsi les temps de réponse et améliorant la sécurité opérationnelle globale.
• Si l'analyse vidéo par l'IA accélère la surveillance automatisée et l'efficacité opérationnelle, son efficacité dépend de la précision des algorithmes, du respect de la confidentialité des données et de l'intégration à l'infrastructure de sécurité existante. Les fournisseurs doivent se concentrer sur la R&D, les solutions d'informatique de pointe et les déploiements rentables pour tirer pleinement parti de la demande croissante.

Dynamique du marché de l'analyse vidéo par l'IA

Conducteur

Demande croissante de sécurité et d'efficacité opérationnelle renforcées

• Les préoccupations croissantes en matière de sécurité publique, de sécurité industrielle et de protection des infrastructures critiques incitent les organisations à adopter l'analyse vidéo par IA comme solution de surveillance de première ligne. Les systèmes vidéo intelligents fournissent des alertes en temps réel, contribuant ainsi à prévenir les failles de sécurité, le vandalisme et les perturbations opérationnelles. Cette adoption est particulièrement forte dans les secteurs à haut risque tels que les transports, l'industrie manufacturière et les services publics.
• Les entreprises et les organismes gouvernementaux reconnaissent les économies et les gains de productivité liés à la vidéosurveillance automatisée par rapport à la surveillance manuelle traditionnelle. Les solutions d'IA réduisent les erreurs humaines, permettent des interventions proactives et permettent au personnel de sécurité de se concentrer sur les tâches critiques, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.
• L'intégration aux initiatives de villes intelligentes, à l'automatisation industrielle et à l'analyse du commerce de détail stimule encore la demande, car l'analyse vidéo par IA fournit des informations exploitables pour la sécurité et la prise de décisions opérationnelles. L'analyse prédictive, la détection des anomalies et la surveillance du comportement des foules sont de plus en plus utilisées pour des opérations plus intelligentes et basées sur les données.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs aéroports européens ont mis en œuvre des analyses vidéo basées sur l'IA pour améliorer la gestion des foules, détecter les objets sans surveillance et surveiller les zones réglementées, améliorant considérablement les opérations de sécurité tout en réduisant les temps de réponse et les besoins en main-d'œuvre.
• Alors que les préoccupations croissantes en matière de sécurité et l'optimisation opérationnelle stimulent la croissance du marché, les améliorations continues de la précision des modèles d'IA, de l'adoption de l'informatique de pointe, de l'intégration avec les appareils IoT et de la conformité réglementaire sont cruciales pour une expansion durable.

Retenue/Défi

Coûts de mise en œuvre élevés et préoccupations en matière de confidentialité des données

• Les solutions avancées d'analyse vidéo par IA, notamment les dispositifs d'IA en périphérie de réseau et les plateformes cloud, impliquent des coûts initiaux élevés d'installation, d'intégration et de licence, ce qui limite leur adoption par les petites et moyennes entreprises. Le coût des caméras haute résolution, des serveurs et des licences logicielles peut alourdir encore le fardeau financier.
• Assurer le respect des réglementations en matière de protection des données et répondre aux préoccupations en matière de confidentialité représente un défi majeur, notamment dans les régions où la législation en matière de surveillance est stricte. Les organisations doivent investir dans la gestion sécurisée des données, le chiffrement, l'anonymisation et la cybersécurité afin de gagner la confiance des utilisateurs et d'éviter des poursuites judiciaires.
• Les complexités techniques, notamment l'intégration avec les systèmes existants, les mises à jour continues des algorithmes, la maintenance des réseaux de caméras haute résolution et la mise à l'échelle sur plusieurs sites, peuvent entraver le déploiement transparent et l'efficacité opérationnelle.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs municipalités d'Amérique du Nord ont retardé l'adoption de la surveillance par IA en raison de contraintes budgétaires, de préoccupations en matière de confidentialité des données et du scepticisme du public concernant l'utilisation abusive des informations personnelles, ce qui a affecté les échéanciers des projets et les mises à niveau de sécurité prévues.
• Alors que l'analyse vidéo par IA continue de progresser, il reste essentiel de s'attaquer aux problèmes de coût, de confidentialité et aux obstacles techniques. Les acteurs du marché doivent privilégier les solutions modulaires, le traitement local, les modèles de tarification par abonnement et les stratégies de déploiement conviviales pour accélérer l'adoption et exploiter le potentiel à long terme.

Portée du marché de l'analyse vidéo par l'IA

Le marché est segmenté sur la base du composant, du modèle de développement, de la taille de l'entreprise, de l'intégration et de l'utilisateur final.

• Par composant

Sur la base de ses composants, le marché de l'analyse vidéo par IA est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de fonctionnalités d'analyse avancées telles que la détection d'objets en temps réel, l'analyse comportementale et les alertes prédictives. Les logiciels d'analyse vidéo par IA permettent aux entreprises de surveiller simultanément plusieurs sites, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de services de conseil, d'intégration et d'infogérance qui facilitent le déploiement et la maintenance fluides des solutions d'analyse vidéo IA. Les services aident les organisations à optimiser les performances de leurs systèmes, à garantir la conformité réglementaire et à alléger la charge de travail des équipes informatiques internes.

• Par modèle de développement

Sur la base du modèle de développement, le marché est segmenté entre le sur site et le cloud. Le segment sur site a dominé en 2024 en raison des préoccupations liées à la confidentialité et à la sécurité des données, notamment pour les opérations sensibles dans des secteurs tels que les services financiers, les services aux entreprises, le secteur public et la santé.

Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son évolutivité, son accessibilité à distance et à des besoins d'investissement initiaux réduits. L'analyse vidéo par IA basée sur le cloud permet une surveillance centralisée, des mises à jour en temps réel et une intégration avec l'IoT et les appareils périphériques.

• Par taille d'entreprise

En fonction de la taille de l'entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME). Les grandes entreprises détenaient la plus grande part de marché en 2024, grâce à leurs budgets de sécurité plus élevés, à leur besoin de surveillance à grande échelle et à leur capacité à intégrer l'analyse de l'IA dans des flux opérationnels complexes.

Les PME devraient connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, car les solutions d'analyse vidéo IA abordables, les plateformes basées sur le cloud et les modèles d'abonnement rendent l'adoption possible pour les petites organisations.

• Par intégration

Sur la base de l'intégration, le marché est segmenté en solutions edge, solutions serveur et solutions hybrides. Les solutions edge ont dominé en 2024, soutenues par le besoin d'analyses en temps réel, de faible latence et de réduction de la consommation de bande passante, notamment dans les grandes installations et les plateformes de transport.

Les solutions hybrides devraient connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, offrant la flexibilité de combiner le traitement de pointe avec l'analyse cloud, permettant une évolutivité, une redondance et des informations avancées améliorées sur plusieurs sites.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en BFSI, commerce de détail, administration et secteur public, santé, transport et logistique, industrie manufacturière, etc. Le secteur public et public détenait la plus grande part en 2024 grâce aux investissements dans la sécurité publique, les initiatives de villes intelligentes et la surveillance des infrastructures critiques.

Le secteur des transports et de la logistique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de surveillance automatisée des ports, des aéroports, des chemins de fer et des plateformes logistiques pour garantir la sécurité, l'efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire.

Analyse régionale du marché de l'analyse vidéo par IA

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'analyse vidéo par l'IA, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, portée par des préoccupations croissantes en matière de sécurité publique, de sécurité industrielle et de protection des infrastructures critiques. L'adoption précoce de technologies avancées et d'infrastructures informatiques robustes dans la région favorise un déploiement généralisé dans les secteurs public, des entreprises, des services financiers et des transports.
• Les organisations de la région apprécient grandement la capacité de l'analyse vidéo par IA à fournir une surveillance en temps réel, des alertes automatisées et des informations prédictives qui améliorent la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Ces systèmes contribuent à réduire les erreurs humaines, à améliorer la réponse aux incidents et à favoriser une prise de décision proactive.
• L'adoption est en outre soutenue par des investissements importants dans les initiatives de villes intelligentes, les programmes de sécurité financés par le gouvernement et l'intégration avec les appareils IoT, faisant de l'analyse vidéo IA une solution essentielle pour les opérations des secteurs public et privé.

Analyse du marché américain de l'analyse vidéo par IA

Le marché américain a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à des investissements importants dans les solutions de surveillance, de surveillance des transports et de sécurité industrielle basées sur l'IA. Les entreprises et les agences gouvernementales déploient de plus en plus d'analyses d'IA basées sur le cloud et en périphérie pour surveiller plusieurs sites en temps réel. La demande croissante de solutions automatisées de détection des menaces, de reconnaissance faciale et de gestion des foules stimule l'expansion du marché. Le solide écosystème technologique du pays et l'adoption de projets de villes intelligentes sont des facteurs clés de croissance.

Analyse du marché européen de l'analyse vidéo par IA

Le marché européen devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, principalement portée par des réglementations strictes en matière de sécurité publique, des investissements croissants dans la surveillance aéroportuaire, ferroviaire et urbaine, et un besoin croissant d'efficacité opérationnelle. L'adoption de l'analyse vidéo par l'IA dans les secteurs de la vente au détail, des entreprises et des institutions financières (BFSI) et du secteur public s'accélère en raison de l'urbanisation croissante et de l'intégration des systèmes IoT et d'automatisation industrielle. Les entreprises européennes exploitent également l'analyse pour la prévention des pertes, la surveillance opérationnelle et la conformité réglementaire.

Analyse du marché britannique de l'analyse vidéo par l'IA

Le marché britannique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par les initiatives de sécurité publique, le développement des villes intelligentes et l'adoption croissante de solutions de vidéosurveillance basées sur l'IA dans les secteurs des transports et du commerce de détail. La sensibilisation croissante à la sécurité cyberphysique et la nécessité d'une surveillance proactive des menaces incitent les agences gouvernementales et les organisations privées à adopter des systèmes d'analyse intelligents.

Analyse du marché allemand de l'analyse vidéo par IA

Le marché allemand devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur l'automatisation industrielle, les infrastructures intelligentes et l'innovation technologique. L'analyse vidéo par IA est largement déployée dans les usines, les plateformes de transport et les projets de sécurité publique. L'intégration de l'analyse aux appareils IoT et aux solutions d'informatique de pointe se développe également, offrant des informations à faible latence et améliorant la surveillance opérationnelle.

Analyse du marché de l'analyse vidéo par l'IA en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, les préoccupations croissantes en matière de sécurité et l'adoption croissante des technologies d'IA et d'IoT dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes, de l'automatisation industrielle et de la sécurité publique stimulent la demande. De plus, le développement de la production de caméras et de solutions d'analyse IA dans la région rend leur adoption plus abordable et accessible aux entreprises.

Analyse du marché japonais de l'analyse vidéo par l'IA

Le marché japonais devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux avancées technologiques, à la croissance urbaine et à l'importance accordée à la sécurité publique et industrielle. L'adoption de l'analyse vidéo par l'IA se développe dans les bâtiments intelligents, les plateformes de transport et les installations industrielles. L'intégration avec les appareils IoT et les systèmes d'automatisation améliore l'efficacité opérationnelle tout en offrant une surveillance des menaces en temps réel et des informations prédictives.

Analyse du marché chinois de l'analyse vidéo par l'IA

En 2024, le marché chinois a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, des initiatives gouvernementales croissantes en faveur des villes intelligentes et une forte adoption de l'IA et des technologies cloud. L'analyse vidéo par l'IA est de plus en plus utilisée dans les secteurs de la sécurité publique, des transports, du commerce de détail et de l'industrie. La combinaison de fournisseurs nationaux de technologies d'IA, de solutions abordables et d'une mise en œuvre à grande échelle de projets d'infrastructures intelligentes stimule la croissance du marché dans toute la région.

Part de marché de l'analyse vidéo par l'IA

Le secteur de l'analyse vidéo par l'IA est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• IBM (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Hikvision (Chine)
• Dahua Technology (Chine)
• Avigilon (Canada)
• Axis Communications (Suède)
• Hanwha Techwin (Corée du Sud)
• BriefCam (Israël)
• VIVOTEK (Taïwan)
• Hanwha Techwin (Corée du Sud)
• IntelliVision Technologies (États-Unis)
• Verint Systems (États-Unis)
• Verkada (États-Unis)
• Système i2v (Inde)
• Bosch Security Systems (Allemagne)
• NICE Systems (Israël)
• Honeywell International (États-Unis)
• ObjectVideo Labs, LLC (États-Unis)
• Viseum International Limited (Royaume-Uni)
• Pro-Vigil, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de l'analyse vidéo par IA

• En juin 2023, IBM, en collaboration avec l'All England Lawn Tennis Club, a apporté des améliorations à l'expérience numérique des fans de Wimbledon grâce à l'IA. Grâce à la technologie d'IA générative d'IBM Watsonx, la plateforme propose désormais des commentaires automatisés sur tous les temps forts vidéo, améliorant ainsi l'engagement et la personnalisation des spectateurs, tout en illustrant le potentiel de l'IA dans la diffusion sportive.
• En mars 2023, Irisity AB (publ) a lancé Irisity Edge pour Axis, une solution d'analyse vidéo avancée intégrant des algorithmes de sécurité périmétrique basés sur l'IA directement dans les caméras Axis. Ce système élimine le besoin de matériel supplémentaire, permettant une surveillance intelligente en temps réel et améliorant l'efficacité opérationnelle des fournisseurs de sécurité et des utilisateurs finaux.
• En septembre 2022, Honeywell International Inc. a lancé la suite de sécurité intégrée Pro-Watch, comprenant Pro-Watch 6.0, le VMS R750 et les caméras de la série 35. Cette suite mise à jour met l'accent sur la cybersécurité et la conformité réglementaire, offrant aux entreprises une infrastructure de sécurité robuste et évolutive qui renforce les capacités de surveillance et la fiabilité opérationnelle.
• En février 2020, Avigilon Corporation, filiale de Motorola Solutions, a dévoilé la caméra Avigilon H5M, une solution compacte et économique pour les projets de vidéosurveillance en extérieur. Cette nouveauté a permis aux entreprises soucieuses de leur budget d'accéder plus facilement à cette caméra, améliorant la couverture et permettant une surveillance de haute qualité dans divers environnements.
• En août 2022, Derq, une spin-off du MIT, s'est associée à Paradigm Traffic Systems pour déployer des solutions d'analyse vidéo IA et d'infrastructures connectées au Texas. Cette collaboration visait à améliorer la sécurité routière et à développer des systèmes de circulation intelligents, en combinant les analyses IA en temps réel de Derq avec la présence établie de Paradigm sur le marché, favorisant ainsi l'adoption de solutions de transport intelligentes.

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