Analyse du marché mondial des bornes interactives pour aéroports : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bornes interactives pour aéroports

• La taille du marché mondial des bornes interactives pour aéroports était évaluée à 38,53 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 83,19 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de solutions en libre-service et de technologies numériques dans les aéroports, ce qui conduit à une efficacité opérationnelle accrue, à une réduction des temps d’attente des passagers et à une amélioration de l’expérience globale des voyageurs.
• Par ailleurs, la demande croissante de services d'enregistrement, de traitement des bagages et d'information automatisés, conviviaux et sécurisés fait des bornes interactives des solutions incontournables pour les opérations aéroportuaires modernes. Ces facteurs convergents accélèrent le déploiement des bornes, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché des bornes interactives pour aéroports

• Les bornes interactives aéroportuaires sont des systèmes en libre-service permettant aux passagers d'effectuer leur enregistrement, de déposer leurs bagages, de contrôler leurs passeports et d'accéder aux informations grâce à des écrans tactiles, l'authentification biométrique et des plateformes logicielles intégrées. Ces bornes simplifient les opérations aéroportuaires, améliorent le confort des passagers et permettent un traitement automatisé et sans contact.
• La demande croissante de bornes interactives dans les aéroports est principalement alimentée par l'augmentation du trafic de passagers aériens, la modernisation des infrastructures aéroportuaires, le besoin de délais de traitement plus rapides et l'adoption croissante de technologies basées sur l'IA et le cloud qui améliorent l'efficacité et la personnalisation des services aéroportuaires.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bornes interactives aéroportuaires avec une part de 42,5 % en 2024, en raison de l'augmentation du trafic de passagers, des initiatives de modernisation des aéroports et de l'adoption de technologies en libre-service pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des bornes interactives pour aéroports au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation du trafic aérien, de l'expansion des aéroports et des initiatives gouvernementales favorisant les infrastructures intelligentes.
• Le segment du matériel informatique a dominé le marché avec une part de marché de 53,1 % en 2024, grâce au déploiement croissant de bornes robustes et multifonctionnelles dans les aéroports du monde entier. Les composants matériels, notamment les écrans tactiles, les imprimantes, les scanners et les modules biométriques, sont essentiels à un fonctionnement fluide, rendant ce segment essentiel à l'adoption de bornes interactives. Les aéroports privilégient le matériel informatique de pointe pour garantir sa durabilité face à un trafic de passagers important et faciliter l'intégration avec les autres systèmes aéroportuaires. La demande est encore renforcée par l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires et l'amélioration de l'expérience passager.

Portée du rapport et segmentation du marché des bornes interactives pour aéroports       

Tendances du marché des bornes interactives pour aéroports

Adoption de kiosques basés sur l'IA et le Cloud

• Le marché des bornes interactives aéroportuaires connaît une croissance significative, portée par l'adoption croissante de bornes IA et cloud. Ces bornes avancées améliorent l'expérience des passagers grâce à une meilleure ergonomie, un traitement plus rapide et des services personnalisés, tout en permettant aux aéroports de gérer leurs opérations plus efficacement grâce à des plateformes cloud centralisées.
• Par exemple, Phoenix Kiosk a développé des bornes interactives alimentées par l'IA, capables de reconnaître les visages et d'assurer une authentification biométrique transparente, réduisant ainsi considérablement les temps d'attente des passagers. De même, Siemens a déployé des bornes connectées au cloud qui s'intègrent aux systèmes de gestion aéroportuaire pour fournir des mises à jour en temps réel et des fonctionnalités de dépannage à distance.
• L'intégration de l'IA permet des fonctionnalités telles que la maintenance prédictive, les mises à jour dynamiques du contenu adaptées aux profils des passagers et les interfaces à commande vocale améliorant l'accessibilité. La prise en charge du cloud permet l'évolutivité et l'analyse des données, offrant ainsi une compréhension approfondie du comportement des passagers et des goulots d'étranglement opérationnels, permettant ainsi une gestion proactive.
• Les bornes interactives évoluent également avec une prise en charge multilingue, des fonctionnalités d'interaction sans contact et une intégration mobile, reflétant la demande croissante de services aéroportuaires efficaces et sans contact après la pandémie. Cette tendance s'inscrit dans la continuité des initiatives de transformation numérique des aéroports visant à améliorer la satisfaction des passagers et à réduire les coûts opérationnels.
• Les collaborations entre fabricants de bornes et fournisseurs de technologies stimulent l'innovation. Les investissements en cybersécurité et en confidentialité des données deviennent essentiels face au traitement numérique des données passagers de plus en plus sensibles. La convergence des technologies de l'IA, du cloud et de l'IoT fait des bornes interactives un élément essentiel des écosystèmes aéroportuaires modernes.
• L'adoption croissante de bornes intelligentes et cloud est en passe de révolutionner les opérations aéroportuaires, offrant des solutions évolutives pour faire face à l'augmentation du trafic passagers et aux risques liés à la complexité opérationnelle. Cette tendance devrait dominer l'évolution du marché et les priorités d'investissement jusqu'en 2030.

Dynamique du marché des bornes interactives pour aéroports

Conducteur

Augmentation du trafic de passagers aériens et demande de services sans contact

• L'augmentation du trafic aérien mondial incite les aéroports à déployer des bornes interactives qui fluidifient les flux de passagers et réduisent les délais d'enregistrement et de dépôt des bagages. Cette augmentation de la demande de voyages exerce une pression sur les infrastructures aéroportuaires, nécessitant des solutions d'automatisation qui optimisent le flux sans compromettre la satisfaction des passagers.
• Par exemple, l'aéroport international de Dubaï a enregistré une réduction de 40 % du temps d'attente des passagers après avoir étendu l'utilisation de bornes libre-service communes pour l'enregistrement multi-compagnies aériennes pendant les périodes de forte affluence. Le déploiement de bornes biométriques à l'aéroport Changi de Singapour a également amélioré les options de service sans contact, améliorant ainsi la rapidité de traitement et la perception de la sécurité.
• La pandémie de COVID-19 a accéléré la demande de technologies sans contact et en libre-service dans les aéroports, les voyageurs privilégiant l'hygiène et la minimisation des interactions physiques. Les aéroports ont réagi en investissant dans des bornes avec authentification biométrique, commande vocale et intégration mobile pour faciliter le parcours des voyageurs.
• Les compagnies aériennes et les autorités aéroportuaires cherchent des solutions rentables pour gérer l'augmentation du nombre de passagers et réduire la dépendance au personnel de comptoir. Les bornes interactives sont ainsi devenues un élément essentiel des flux de travail aéroportuaires modernes. L'utilisation de bornes interactives contribue à ces objectifs en permettant un enregistrement, un accès aux informations de vol et une gestion des bagages plus rapides.
• Cette hausse du trafic, combinée à l'évolution des préférences des passagers pour les services sans contact, assure une demande soutenue en bornes interactives. L'automatisation et la numérisation restent des stratégies clés pour les aéroports qui cherchent à optimiser leur efficacité opérationnelle et à améliorer l'expérience de voyage.

Retenue/Défi

Coûts d'installation élevés et intégration du système

• Le déploiement de bornes interactives dans les aéroports implique des dépenses d'installation initiales importantes, incluant l'achat du matériel, le développement logiciel et la personnalisation pour l'intégration à l'infrastructure informatique existante. Ces coûts élevés peuvent être prohibitifs, notamment pour les petits aéroports ou ceux situés dans des régions soumises à des contraintes budgétaires.
• Par exemple, la modernisation des comptoirs d'enregistrement existants par des bornes d'IA dans les aéroports a nécessité des investissements de plusieurs millions de dollars en équipements et en intégration de systèmes back-end, avec des délais de déploiement complet prolongés. La complexité de l'intégration découle de la nécessité d'assurer la compatibilité avec les systèmes de plusieurs compagnies aériennes, les protocoles de sécurité et les exigences de confidentialité des données.
• Le processus d'intégration nécessite souvent une coordination importante entre les parties prenantes, notamment les compagnies aériennes, les autorités aéroportuaires et les fournisseurs de technologies, ce qui peut retarder l'achèvement du projet et augmenter les coûts. La maintenance et les mises à jour logicielles régulières engendrent des dépenses récurrentes qui doivent être gérées avec soin pour préserver les performances et la sécurité du système.
• De plus, garantir la cybersécurité et le respect des lois sur la protection des données exige des investissements continus, car les bornes traitent des informations sensibles sur les voyageurs. Toute défaillance de ces systèmes peut perturber les opérations aéroportuaires et miner la confiance des passagers, ce qui accroît la difficulté de la mise en œuvre d'un système fiable.
• En conclusion, si les bornes interactives améliorent considérablement l'efficacité des aéroports et l'expérience des passagers, les coûts d'installation élevés et la complexité des exigences d'intégration demeurent des obstacles majeurs. Surmonter ces défis grâce à des solutions modulaires, des modèles de déploiement cloud et des cadres de mise en œuvre collaboratifs sera essentiel à l'expansion du marché et à l'adoption des technologies.

Portée du marché des bornes interactives pour aéroports

Le marché est segmenté en fonction des composants et des applications.

• Par composants

Sur la base des composants, le marché des bornes interactives aéroportuaires est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 53,1 % en 2024, grâce au déploiement croissant de bornes durables et multifonctionnelles dans les aéroports du monde entier. Les composants matériels, notamment les écrans tactiles, les imprimantes, les scanners et les modules biométriques, sont essentiels à un fonctionnement fluide, rendant ce segment essentiel à l'adoption des bornes interactives. Les aéroports privilégient le matériel de pointe pour garantir sa durabilité face à un trafic de passagers important et faciliter l'intégration avec les autres systèmes aéroportuaires. La demande est encore renforcée par l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires et l'amélioration de l'expérience passagers.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par le besoin d'applications personnalisées améliorant l'efficacité opérationnelle et le confort des passagers. Les solutions logicielles offrent des fonctionnalités telles que l'enregistrement automatique, l'information en temps réel sur les vols et l'intégration aux applications mobiles et aux systèmes de gestion aéroportuaire. L'adoption croissante de logiciels basés sur l'IA et le cloud améliore la personnalisation, l'analyse prédictive et l'automatisation, stimulant ainsi sa croissance rapide sur le marché des bornes interactives aéroportuaires.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des bornes interactives aéroportuaires est segmenté en libre-service à usage commun, contrôle automatisé des passeports, enregistrement des bagages, bornes d'information, etc. Le segment du libre-service à usage commun (CUSS) a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à sa capacité à simplifier les processus d'enregistrement et à réduire les temps d'attente des passagers. Les aéroports investissent de plus en plus dans les bornes CUSS afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de minimiser les erreurs humaines et d'offrir une expérience libre-service cohérente aux voyageurs. La domination de ce segment est également renforcée par l'augmentation du trafic passagers et l'adoption de solutions sans contact pour une sécurité et un confort accrus.

Le secteur du contrôle automatisé des passeports (APC) devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, sous l'effet de réglementations de sécurité strictes et d'une demande croissante de procédures d'immigration accélérées. Les bornes APC utilisent la biométrie et des technologies de numérisation avancées pour accélérer le traitement des passagers, notamment dans les aéroports internationaux. L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les logiciels APC permet une vérification précise de l'identité et des délais de traitement réduits, ce qui en fait une solution privilégiée pour les aéroports souhaitant optimiser le flux de passagers tout en maintenant des normes de sécurité élevées.

Analyse régionale du marché des bornes interactives pour aéroports

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bornes interactives aéroportuaires avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à l'augmentation du trafic de passagers, aux initiatives de modernisation des aéroports et à l'adoption de technologies en libre-service pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Les aéroports de la région privilégient les bornes interactives pour rationaliser les services d'enregistrement, de dépôt des bagages et d'information des passagers, améliorant ainsi l'expérience globale des voyageurs.
• L'infrastructure technologiquement avancée de la région et les revenus disponibles élevés soutiennent le déploiement de kiosques dotés de matériel de pointe et de logiciels basés sur l'IA.

Aperçu du marché des bornes interactives pour les aéroports américains

Le marché américain des bornes interactives aéroportuaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'adoption généralisée des bornes libre-service à usage commun (CUSS) et des solutions automatisées de contrôle des passeports. Les grands aéroports investissent dans des bornes modernes, sans contact et dotées d'IA afin de réduire les files d'attente et d'optimiser le flux de passagers. La préférence croissante pour la gestion en nuage et les bornes accessibles sur mobile, combinée à l'intégration de l'authentification biométrique et de l'enregistrement en libre-service, alimente également la croissance du marché.

Aperçu du marché des bornes interactives pour les aéroports européens

Le marché européen des bornes interactives dans les aéroports devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par la réglementation aérienne stricte, les attentes croissantes des passagers et la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Les aéroports intègrent de plus en plus de bornes pour l'enregistrement, la gestion des bagages et les services d'information afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire la dépendance humaine. La demande est également stimulée par l'adoption de solutions de bornes cloud et de modèles en libre-service dans les principaux aéroports européens.

Aperçu du marché des bornes interactives pour les aéroports britanniques

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'adoption de systèmes automatisés d'enregistrement et de contrôle des passeports. L'augmentation du trafic passagers, conjuguée aux programmes de modernisation des aéroports et à la demande de services plus rapides et sans contact, encourage le déploiement de bornes interactives. De plus, la solide infrastructure numérique du Royaume-Uni et l'accent mis sur l'amélioration du confort des voyageurs contribuent à l'expansion du marché.

Aperçu du marché des bornes interactives pour les aéroports allemands

Le marché allemand devrait connaître une croissance TCAC considérable, stimulée par l'adoption par les aéroports de solutions de bornes interactives avancées pour optimiser leurs opérations et réduire les temps d'attente. L'accent mis par l'Allemagne sur les infrastructures aéroportuaires intelligentes, combiné au déploiement de bornes logicielles pour l'information des passagers et la gestion des bagages, stimule l'adoption de ces solutions. L'importance croissante accordée à la sécurité, à l'efficacité et à la satisfaction des passagers favorise également la croissance des solutions de bornes interactives dans les aéroports commerciaux et régionaux.

Aperçu du marché des bornes interactives pour aéroports en Asie-Pacifique

Le marché des bornes interactives aéroportuaires en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'essor du transport aérien, l'expansion des aéroports et les initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures intelligentes. L'adoption des bornes libre-service, du contrôle automatisé des passeports et des solutions d'enregistrement des bagages s'accélère dans la région, notamment dans les pays technologiquement avancés. L'augmentation des investissements dans les solutions de bornes cloud et mobiles contribue également à la croissance rapide du marché.

Aperçu du marché des bornes interactives pour les aéroports japonais

Le marché japonais connaît un essor considérable grâce à l'important volume de passagers, à l'adoption des nouvelles technologies et à l'accent mis sur la commodité et l'efficacité des opérations aéroportuaires. Les aéroports déploient des bornes interactives avancées pour le contrôle automatisé des passeports et l'enregistrement en libre-service afin de réduire la congestion et d'améliorer l'expérience des voyageurs. L'intégration avec les applications mobiles, l'authentification biométrique et d'autres systèmes aéroportuaires intelligents stimulent également la croissance du marché.

Aperçu du marché des bornes interactives pour les aéroports chinois

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de revenus du marché en Asie-Pacifique, grâce à son important parc de passagers, à la modernisation rapide de ses aéroports et à l'adoption de solutions en libre-service et automatisées. Le déploiement de bornes libre-service, de dépose-bagages et de bornes d'information à usage général est en constante augmentation dans les principaux aéroports. Les initiatives gouvernementales en faveur des aéroports intelligents et le développement des capacités de production nationales de matériel et de logiciels pour bornes sont des facteurs clés qui stimulent le marché en Chine.

Part de marché des bornes interactives pour aéroports

L’industrie des bornes interactives aéroportuaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Systèmes d'information KIOSK (États-Unis)
• Siemens AG (Allemagne)
• IBM Corporation (États-Unis)
• NCR Corporation (États-Unis)
• Toshiba Tec Corporation (Japon)
• FUJITSU Corporation (Japon)
• Embross (Australie)
• Collins Aerospace (États-Unis)
• TBOTECH Safety & Security, LLC (États-Unis)
• March Group (États-Unis)
• Safariland, LLC (États-Unis)
• SOCIÉTÉ OBERON-ALPHA (ÉTATS-UNIS)
• Advanced Resources Equipment Limited (Royaume-Uni)
• Phoenix Industrial (Shenzhen) Co., Limited (Chine)

Dernières évolutions du marché des bornes interactives pour aéroports

• En août 2025, Zebra Technologies Corporation a annoncé l'acquisition d'Elo Touch Solutions pour 1,3 milliard de dollars en numéraire. Cette opération stratégique vise à enrichir le portefeuille de Zebra en intégrant les bornes libre-service, les systèmes tactiles et les terminaux de paiement d'Elo, renforçant ainsi sa présence sur les marchés de la vente au détail, de l'hôtellerie-restauration, de la restauration rapide, de la santé et de l'industrie. Cette acquisition devrait élargir le marché cible de Zebra et générer des revenus supplémentaires, permettant à l'entreprise de proposer des solutions plus complètes sur le marché des bornes interactives pour aéroports.
• En avril 2025, IBM et Tokyo Electron (TEL) ont prolongé leur partenariat de cinq ans axé sur le développement des technologies des semi-conducteurs. Cette collaboration vise à développer des nœuds et des architectures de semi-conducteurs de nouvelle génération, essentiels à l'alimentation des systèmes basés sur l'IA. Les avancées issues de ce partenariat devraient améliorer les performances, l'intelligence et l'efficacité des bornes interactives des aéroports, favorisant ainsi des opérations plus fluides et un traitement plus rapide des passagers.
• En avril 2025, Fujitsu Limited et Isuzu Motors Limited ont signé un accord de partenariat pour le développement de véhicules logiciels (VLS) destinés à la mobilité commerciale. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité et à atteindre la neutralité carbone des opérations logistiques. Les technologies et les infrastructures logicielles développées devraient avoir un impact indirect sur les opérations aéroportuaires, notamment dans les domaines du transport automatisé, de la gestion des bagages et de l'intégration des bornes aux solutions de mobilité aéroportuaire.
• En mars 2025, SITA, fournisseur mondial de technologies de l'information pour le transport aérien, a lancé sa plateforme de bornes aéroportuaires de nouvelle génération visant à améliorer l'expérience libre-service des passagers. Cette plateforme intègre l'IA et des analyses cloud pour optimiser les flux de passagers, améliorer l'efficacité de l'enregistrement et fournir des informations personnalisées. Ce développement devrait accélérer l'adoption des bornes interactives dans les aéroports, permettant un traitement des passagers plus rapide et plus fluide.
• En février 2025, Diebold Nixdorf a lancé une gamme améliorée de bornes libre-service pour aéroports, dotées d'une authentification biométrique améliorée, d'options de paiement sans contact et de composants matériels modulaires. Ces bornes sont conçues pour simplifier l'enregistrement, le dépôt des bagages et les services d'information, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des passagers. Ce lancement reflète la tendance croissante vers des solutions sans contact, sécurisées et technologiquement avancées sur le marché des bornes interactives aéroportuaires.

SKU-66830