Analyse du marché mondial des vidéo-laryngoscopes d'anesthésie : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vidéo-laryngoscopes d'anesthésie

• La taille du marché mondial des vidéolaryngoscopes d'anesthésie était évaluée à 222,38 millions USD en 2024  et devrait atteindre  368,05 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante de dispositifs avancés de gestion des voies aériennes et par la préférence croissante pour les procédures mini-invasives dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux. Les innovations technologiques en vidéo-laryngoscopie, telles que l'amélioration de la qualité d'image et l'ergonomie, renforcent encore l'efficacité clinique et la sécurité des patients.
• De plus, la sensibilisation croissante des professionnels de la santé aux avantages de l'intubation assistée par vidéo, associée à l'augmentation des volumes chirurgicaux et aux investissements hospitaliers dans des solutions modernes de gestion des voies respiratoires, renforce la demande de vidéolaryngoscopes d'anesthésie, propulsant ainsi la croissance du marché.

Analyse du marché des vidéo-laryngoscopes d'anesthésie

• Les vidéolaryngoscopes d'anesthésie, offrant une visualisation améliorée des voies respiratoires pendant l'intubation, deviennent des dispositifs essentiels dans les environnements chirurgicaux, de soins intensifs et d'urgence modernes en raison de leur sécurité améliorée pour les patients, de la réduction des complications d'intubation et de leur intégration transparente avec les systèmes de surveillance hospitaliers.
• La demande croissante de vidéolaryngoscopes d'anesthésie est principalement alimentée par une sensibilisation croissante des professionnels de la santé à la gestion difficile des voies respiratoires, à l'augmentation des volumes chirurgicaux et à la préférence pour les procédures mini-invasives qui nécessitent une précision et une visualisation en temps réel.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vidéolaryngoscopes d'anesthésie, avec une part de chiffre d'affaires de 39,2 % en 2024. Ce marché se caractérise par une infrastructure de santé de pointe, une forte adoption de dispositifs médicaux innovants et une forte présence d'acteurs clés du marché. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle des installations hospitalières et chirurgicales, portée par les innovations des entreprises de dispositifs médicaux établies et des start-ups spécialisées dans l'imagerie haute définition et les solutions de lames jetables.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des vidéolaryngoscopes d'anesthésie au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de l'augmentation des procédures chirurgicales et de la sensibilisation croissante aux normes de sécurité des patients.
• Le segment des laryngoscopes rigides a dominé le marché des vidéolaryngoscopes d'anesthésie avec une part de marché de 36,7 % en 2024, en raison de son acceptation clinique généralisée, de sa facilité d'utilisation et de sa compatibilité avec les protocoles d'intubation existants.

Portée du rapport et segmentation du marché des vidéo-laryngoscopes d'anesthésie    

Tendances du marché des vidéo-laryngoscopes d'anesthésie

Visualisation améliorée et gestion des voies respiratoires assistée par l'IA

• L'intégration de l'imagerie haute définition aux systèmes de guidage assisté par IA est une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des vidéolaryngoscopes d'anesthésie . Ces technologies améliorent la précision des interventions, réduisent les complications liées à l'intubation et améliorent la sécurité des patients.
  • Par exemple, le vidéolaryngoscope C-MAC® offre une imagerie en temps réel, associée à des fonctions d'enregistrement et de partage, à des fins de formation et de télémédecine. De même, King Vision intègre un retour d'information vidéo pour améliorer les taux de réussite de l'intubation dans les voies respiratoires difficiles.
• L'intégration de l'IA permet des fonctionnalités telles que l'évaluation prédictive des voies aériennes, les suggestions automatisées de positionnement des sondes et les alertes en cas de complications potentielles. Certains appareils, comme les systèmes GlideScope, intègrent des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer la visualisation dans les situations d'intubation complexes.
• L'intégration transparente des vidéolaryngoscopes avec les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) des hôpitaux et d'autres dispositifs de surveillance permet un suivi centralisé des résultats des procédures, un soutien à la formation, un audit et une optimisation des soins aux patients.
• Cette tendance vers des systèmes de gestion des voies aériennes plus intelligents, connectés et intuitifs transforme les attentes cliniques. Par conséquent, des entreprises comme Medtronic et Verathon développent des vidéolaryngoscopes dotés d'IA, dotés de fonctionnalités telles que le positionnement automatisé de la lame et le guidage en temps réel pour les intubations difficiles.
• La demande de vidéolaryngoscopes offrant une visualisation améliorée, une assistance assistée par l'IA et une connectivité augmente rapidement dans les hôpitaux, les unités de soins intensifs et les services de soins d'urgence, car les cliniciens accordent de plus en plus la priorité à la sécurité des patients et à l'efficacité des procédures.

Dynamique du marché des vidéo-laryngoscopes d'anesthésie

Conducteur

Augmentation du volume des interventions chirurgicales et attention portée à la sécurité des patients

• L'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et l'importance croissante accordée à la minimisation des complications liées à l'intubation sont des facteurs importants pour l'adoption des vidéolaryngoscopes d'anesthésie.
  • Par exemple, en février 2024, Verathon a annoncé le lancement d'un système GlideScope assisté par IA visant à réduire les échecs d'intubation en soins intensifs, reflétant la tendance du marché vers une gestion des voies respiratoires plus sûre et plus fiable.
• Les vidéolaryngoscopes offrent une visualisation supérieure des cordes vocales, permettent la formation des cliniciens novices et réduisent les risques associés aux scénarios difficiles des voies respiratoires, favorisant ainsi leur adoption par les hôpitaux à l'échelle mondiale.
• La préférence pour les procédures mini-invasives, associée à une sensibilisation croissante aux normes de sécurité des patients, fait des vidéolaryngoscopes une partie intégrante des salles d'opération, des unités de soins intensifs et des services d'urgence.
• La possibilité de capturer et de partager des vidéos de procédures à des fins de formation, d'assurance qualité et de télémédecine renforce encore l'attrait de ces appareils.

Retenue/Défi

Coût élevé des appareils et complexité d'intégration

• Le coût relativement élevé des vidéolaryngoscopes d'anesthésie avancés par rapport aux laryngoscopes directs traditionnels peut limiter leur adoption, en particulier dans les hôpitaux à budget limité et les marchés émergents.
• Certains hôpitaux peuvent également être confrontés à des difficultés lors de l'intégration de vidéolaryngoscopes aux systèmes de surveillance existants, aux plateformes de DSE et aux protocoles de contrôle des infections.
  • Par exemple, un rapport de 2023 a souligné que plusieurs petites cliniques en Inde et en Asie du Sud-Est ont retardé l'achat de vidéolaryngoscopes en raison de difficultés d'intégration avec les systèmes existants et de préoccupations concernant la formation du personnel sur des appareils complexes.
• Alors que les appareils portables et portatifs deviennent plus abordables, les fonctionnalités haut de gamme telles que le guidage par IA, l'imagerie haute définition et les lames jetables augmentent le prix global
• Surmonter ces défis grâce à des conceptions de produits rentables, des solutions d'intégration simplifiées et des programmes de formation des cliniciens sera crucial pour une adoption plus large et une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des vidéo-laryngoscopes d'anesthésie

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et du produit.

• Par type

Le marché des vidéolaryngoscopes d'anesthésie se segmente en fonction du type : laryngoscope rigide, laryngoscope flexible transnasal, vidéolaryngoscopes canalisés et vidéolaryngoscopes sans canal. Le segment des laryngoscopes rigides a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (36,7 %) en 2024, grâce à sa large acceptation clinique, sa facilité d'utilisation et sa compatibilité avec les protocoles d'intubation existants. Les vidéolaryngoscopes rigides sont largement privilégiés dans les blocs opératoires, les services d'urgence et les unités de soins intensifs en raison de leur fiabilité et de leur familiarité avec les anesthésistes. Leurs performances constantes lors des intubations de routine et leur conception standardisée en font un choix privilégié pour les hôpitaux et les centres de formation.

Le segment des vidéolaryngoscopes à canaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante dans les situations difficiles de prise en charge des voies aériennes. Ces dispositifs simplifient le processus d'intubation en guidant la sonde endotrachéale le long d'un canal préformé, réduisant ainsi la durée de l'intervention et améliorant les taux de réussite, notamment pour les cliniciens moins expérimentés. La sensibilisation croissante des professionnels de santé à la sécurité des patients et à l'efficacité des procédures accélère encore leur adoption. Les dispositifs à canaux gagnent également du terrain dans les services médicaux d'urgence, les services ambulatoires et les services d'urgence.

• Par application

En fonction des applications, le marché des vidéolaryngoscopes d'anesthésie est segmenté entre hôpitaux, services médicaux d'urgence, services d'urgence, unités de soins intensifs (USI), services ambulatoires, etc. Le segment hospitalier détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 44,5 % en 2024, grâce à un volume d'interventions chirurgicales élevé et à une adoption croissante dans les blocs opératoires et les unités de soins intensifs. Les hôpitaux privilégient les vidéolaryngoscopes pour améliorer la sécurité des patients, former le personnel et optimiser l'efficacité des procédures. Ces appareils sont également de plus en plus intégrés aux protocoles d'anesthésie et de gestion des voies aériennes, contribuant ainsi à la standardisation clinique. L'imagerie haute résolution et la surveillance en temps réel contribuent également à leur large utilisation en milieu hospitalier.

Le segment des applications EMS devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par le besoin croissant d'appareils avancés de gestion des voies aériennes dans les services d'urgence préhospitaliers et de premiers secours. Les vidéolaryngoscopes portables et faciles d'utilisation permettent aux ambulanciers et aux urgentistes de réaliser des intubations rapides et précises sur le terrain. La prévalence croissante des accidents de la route, des traumatismes et des interventions d'urgence stimule la croissance du marché. L'intégration d'appareils légers et durables, dotés d'une batterie longue durée et d'une imagerie claire, est particulièrement attractive pour les équipes EMS.

• Par produit

En termes de produits, le marché des vidéolaryngoscopes d'anesthésie est segmenté en micro-unités portatives et en unités plus grandes. Le segment des micro-unités portatives a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,7 % en 2024, grâce à leur portabilité, leur simplicité d'utilisation et leur déploiement rapide en urgence et en soins intensifs. Ces unités sont particulièrement appréciées dans les services médicaux d'urgence, les soins ambulatoires et les sites isolés où la mobilité est essentielle. Ces appareils sont généralement compacts, équipés de batteries rechargeables et d'interfaces intuitives pour une intubation rapide. Les cliniciens apprécient également leur capacité à fournir une visualisation de haute qualité malgré un espace restreint, améliorant ainsi les résultats des interventions.

Les unités de plus grande taille devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Elles sont principalement utilisées dans les blocs opératoires et les unités de soins intensifs pour la surveillance intégrée, l'imagerie haute définition et l'assistance avancée aux procédures. Ces appareils offrent aux cliniciens une visualisation complète des voies aériennes, une visualisation multi-angles et la possibilité de capturer et d'enregistrer des procédures à des fins d'enseignement ou de documentation clinique. Ils sont adaptés aux interventions chirurgicales complexes, aux soins intensifs prolongés et aux situations de patients à haut risque. Les unités de plus grande taille sont souvent équipées d'écrans amovibles, d'un éclairage avancé et sont compatibles avec différentes tailles de sondes endotrachéales.

Analyse régionale du marché des vidéolaryngoscopes d'anesthésie

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vidéolaryngoscopes d'anesthésie avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption de dispositifs médicaux innovants et une forte présence d'acteurs clés du marché.
• Les hôpitaux et les centres chirurgicaux de la région privilégient l'utilisation de vidéolaryngoscopes en raison de leur visualisation supérieure, de la réduction des complications d'intubation et de leur capacité à soutenir la formation du personnel médical.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des investissements importants dans les technologies de la santé, un personnel clinique bien formé et une sensibilisation croissante aux protocoles difficiles de gestion des voies respiratoires, établissant les vidéolaryngoscopes comme des dispositifs essentiels dans la gestion courante et complexe des voies respiratoires dans les hôpitaux, les unités de soins intensifs et les services de soins d'urgence.

Aperçu du marché des vidéo-laryngoscopes anesthésiques aux États-Unis

Le marché américain des vidéolaryngoscopes d'anesthésie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79 % de chiffre d'affaires, grâce à une infrastructure de santé de pointe, à la hausse du nombre d'interventions chirurgicales et à l'adoption massive de dispositifs innovants de gestion des voies aériennes. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux accordent une importance croissante à la sécurité des patients, à la réduction des complications liées à l'intubation et à la formation des cliniciens aux systèmes vidéo-assistés. L'intégration croissante du guidage assisté par IA, de l'imagerie haute définition et de la connectivité aux systèmes de surveillance hospitaliers favorise également l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des vidéo-laryngoscopes anesthésiques

Le marché européen des vidéolaryngoscopes d'anesthésie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations strictes en matière de sécurité des patients, la prévalence croissante des cas difficiles des voies aériennes et l'augmentation des investissements hospitaliers dans les dispositifs médicaux de pointe. Les hôpitaux et les centres de soins intensifs de la région adoptent les vidéolaryngoscopes pour une meilleure visualisation, une meilleure efficacité des procédures et une meilleure formation du personnel.

Aperçu du marché des vidéo-laryngoscopes anesthésiques au Royaume-Uni

Le marché britannique des vidéo-laryngoscopes d'anesthésie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, la sensibilisation accrue à la sécurité des patients et l'adoption croissante de techniques mini-invasives. L'infrastructure de santé avancée du pays et l'importance accordée à la formation clinique accélèrent encore la demande de systèmes de vidéo-laryngoscope dans les hôpitaux, les unités de soins intensifs et les services d'urgence.

Aperçu du marché allemand des vidéo-laryngoscopes anesthésiques

Le marché allemand des vidéolaryngoscopes d'anesthésie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à des installations de soins de santé de pointe, à l'adoption massive de technologies médicales innovantes et à une sensibilisation croissante aux difficultés de gestion des voies aériennes. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux intègrent de plus en plus les vidéolaryngoscopes à leurs programmes de formation et à leurs systèmes de surveillance clinique, favorisant ainsi l'adoption de solutions de gestion des voies aériennes à la pointe de la technologie et sûres.

Aperçu du marché des laryngoscopes vidéo anesthésiques en Asie-Pacifique

Le marché des vidéolaryngoscopes d'anesthésie en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé, la hausse du nombre d'interventions chirurgicales et la sensibilisation accrue aux normes de sécurité des patients dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'adoption croissante de dispositifs médicaux avancés dans les marchés émergents, conjuguée aux initiatives gouvernementales soutenant les infrastructures de santé modernes, accélère la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des vidéo-laryngoscopes anesthésiques

Le marché japonais des vidéolaryngoscopes d'anesthésie connaît un essor considérable grâce à l'importance accordée par le pays à la qualité des soins de santé, à l'adoption de technologies médicales avancées et à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales. Les hôpitaux accordent une grande importance à la sécurité des patients, notamment dans les situations complexes de gestion des voies aériennes, et l'intégration des vidéolaryngoscopes aux programmes de formation et aux systèmes de surveillance stimule leur adoption.

Aperçu du marché indien des laryngoscopes vidéo anesthésiques

En 2024, le marché indien des vidéolaryngoscopes anesthésiques représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce au développement rapide des infrastructures de santé, à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et à la sensibilisation croissante à la sécurité des patients. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux adoptent de plus en plus de vidéolaryngoscopes portables et haute définition pour les interventions de routine et d'urgence. Le soutien gouvernemental à la modernisation des établissements de santé et la disponibilité d'appareils économiques de fabricants nationaux et internationaux sont des facteurs clés de la croissance du marché en Inde.

Part de marché des vidéo-laryngoscopes d'anesthésie

L'industrie des vidéolaryngoscopes d'anesthésie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne)
• Verathon Inc. (États-Unis)
• Ambu A/S (Danemark)
• Nihon Kohden Corporation (Japon)
• Intersurgical Ltd. (Royaume-Uni)
• Flexicare Medical Ltd. (Royaume-Uni)
• Airtraq (Espagne)
• Prodol Meditec SA (Espagne)
• AUG Medical (Chine)
• BESDATA (Chine)
• Contec Medical Systems Co., Ltd. (Chine)
• Shenzhen Insighters Medical Co., Ltd. (Chine)
• Xi'an Haiye Medical Equipment Co., Ltd. (Chine)
• Visionflex (Australie)
• Infinium Medical (États-Unis)
• Hebei Vimed Medical Device Company, Ltd. (Chine)
• VDO Medical Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des vidéolaryngoscopes d’anesthésie ?

• En juillet 2025, Verathon a lancé le GlideScope ClearFit, un vidéolaryngoscope à housse conçu pour une gestion économique des voies aériennes. Il associe un bâton vidéo réutilisable à des housses à usage unique disponibles dans différents styles, notamment Mac, Miller et Hyperangulated, pour s'adapter aux besoins variés des patients et aux contextes cliniques.
• En mai 2025, Karl Storz a dévoilé le Slimline C-MAC S, un vidéolaryngoscope à usage unique doté d'une géométrie externe plus fine pour une meilleure maniabilité. Cette évolution de conception vise à améliorer le confort et l'efficacité de l'utilisateur dans divers environnements cliniques, notamment les blocs opératoires et les unités de soins intensifs.
• En octobre 2024, Verathon a lancé le Spectrum QC, son premier vidéolaryngoscope à usage unique fabriqué à partir de plastiques biosourcés. Cette conception respectueuse de l'environnement préserve les performances éprouvées du GlideScope tout en réduisant l'empreinte écologique, conformément aux pratiques de santé durables.
• En mars 2024, Penlon a lancé le vidéo-laryngoscope Diamond, un appareil portable doté d'une caméra haute définition à l'extrémité distale de la lame, offrant un champ de vision amélioré par rapport à la laryngoscopie directe traditionnelle. L'appareil est équipé d'un écran tactile couleur de 3,5 pouces avec fonction anti-buée et d'une batterie rechargeable haute capacité offrant jusqu'à 4 heures d'autonomie après une charge complète. Il est disponible avec des lames à usage unique de type Macintosh, adaptées aux patients pédiatriques et adultes, dont une lame spéciale pour les intubations difficiles.
• En novembre 2021, Ambu a signé un contrat national avec Vizient, Inc., créant une catégorie de vidéo-laryngoscopes pour les membres de Vizient. À compter de janvier 2022, cet accord offre aux membres des tarifs et des conditions pré-négociés pour la gamme complète de produits de vidéo-laryngoscopie Ambu, facilitant ainsi un accès plus large aux solutions avancées de gestion des voies aériennes.

SKU-57228