Analyse du marché mondial du glaucome à angle fermé : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du glaucome à angle fermé

• La taille du marché mondial du glaucome à angle fermé était évaluée à 645,9 millions USD en 2024  et devrait atteindre  968,93 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante des troubles de la vision liés au glaucome, en particulier dans les populations vieillissantes de la région Asie-Pacifique et des régions en développement, où le glaucome à angle fermé est plus fréquent.
• De plus, la sensibilisation croissante au diagnostic et au traitement précoces, les progrès des techniques diagnostiques telles que la gonioscopie et les outils d'imagerie, ainsi que la disponibilité croissante des options chirurgicales mini-invasives contribuent à l'expansion du marché. Ces facteurs, associés à des politiques de santé favorables et à la demande croissante pour une gestion efficace de la pression intraoculaire, accélèrent l'adoption de solutions thérapeutiques chirurgicales et pharmacologiques, stimulant ainsi considérablement le marché du glaucome à angle fermé.

Analyse du marché du glaucome à angle fermé

• Le glaucome à angle fermé, une affection ophtalmique grave caractérisée par une augmentation soudaine de la pression intraoculaire due à l'obstruction des angles de drainage oculaire, demeure l'une des principales causes de cécité irréversible, en particulier chez les populations vieillissantes et certains groupes ethniques comme les Asiatiques de l'Est et les Inuits. Un dépistage précoce et un traitement rapide sont essentiels pour prévenir la perte de vision. La précision diagnostique et l'innovation thérapeutique sont donc essentielles à la prise en charge de cette maladie.
• La prévalence croissante des troubles oculaires liés à l'âge, la sensibilisation croissante aux soins de santé et les progrès des techniques d'imagerie diagnostique telles que la gonioscopie, la tonométrie et la tomographie par cohérence optique du segment antérieur (AS-OCT) stimulent la croissance du marché. De plus, la disponibilité croissante des traitements chirurgicaux et pharmacologiques élargit l'accès des patients à une prise en charge efficace de leur maladie.
• L'Asie-Pacifique domine le marché du glaucome à angle fermé, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, soit plus de 38,5 % en 2025. Cette situation s'explique par une prévalence plus élevée de la maladie dans la région, une population vieillissante et des initiatives gouvernementales accrues en faveur de la santé oculaire. Des pays comme la Chine et l'Inde constatent des améliorations significatives de leurs infrastructures de dépistage et de leurs campagnes de sensibilisation.
• L’Amérique du Nord devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de cadres de remboursement favorables, d’une forte adoption de technologies ophtalmiques avancées et de recherches cliniques en cours sur de nouvelles thérapies et des traitements combinés.
• Le segment de la chirurgie devrait dominer la catégorie de traitement avec une part de marché projetée de 47,6 % en 2025, grâce à la préférence croissante pour l'iridotomie périphérique au laser (LPI), la trabéculectomie et la chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) pour réduire la pression intraoculaire chez les patients à haut risque.

Portée du rapport et segmentation du marché du glaucome à angle fermé   

Tendances du marché du glaucome à angle fermé

« Progrès technologiques dans le diagnostic précoce et le traitement personnalisé »

• Une tendance clé et croissante sur le marché mondial du glaucome à angle fermé est l'intégration d'outils diagnostiques avancés tels que la tomographie par cohérence optique du segment antérieur (AS-OCT), la biomicroscopie ultrasonore (UBM) et l'analyse d'images assistée par IA pour améliorer la détection précoce, la stadification et le suivi du glaucome à angle fermé. Ces innovations favorisent une évolution vers des approches thérapeutiques personnalisées et des interventions cliniques plus ciblées.
  • Par exemple, l'AS-OCT et les systèmes de gonioscopie automatisée permettent une visualisation précise de l'angle irido-cornéen, facilitant ainsi la classification précise et le suivi de la progression des sous-types de glaucome à angle fermé. Les outils de diagnostic basés sur l'IA sont de plus en plus utilisés pour analyser de grands volumes de données d'imagerie oculaire, permettant une détection et une stratification des risques plus précoces.
• Des entreprises telles que Topcon Corporation et Carl Zeiss Meditec AG proposent des plateformes d'imagerie intégrées qui facilitent la prise de décision et la planification des traitements en temps réel. Ces plateformes aident les cliniciens à personnaliser les schémas thérapeutiques, par exemple en choisissant entre l'iridotomie au laser et l'extraction du cristallin en fonction des paramètres anatomiques individuels.
• De plus, la médecine personnalisée prend de l’ampleur, notamment dans les thérapies pharmacologiques où les marqueurs génétiques et les profils des patients sont pris en compte pour optimiser la sélection des médicaments et minimiser les effets indésirables.
• Cette tendance vers une prise en charge intelligente et basée sur les données du glaucome transforme les pratiques cliniques, améliore les résultats pour les patients et favorise une collaboration accrue entre ophtalmologistes et fabricants de dispositifs de diagnostic. Avec l'amélioration de l'accès à des diagnostics de précision dans les marchés développés et émergents, cette tendance est en passe de remodeler les paradigmes thérapeutiques du glaucome à angle fermé.

Dynamique du marché du glaucome à angle fermé

Conducteur

« Prévalence croissante et sensibilisation croissante à l'intervention ophtalmologique précoce »

• La prévalence mondiale croissante du glaucome primitif à angle fermé (GPAC), notamment chez les populations vieillissantes des régions Asie-Pacifique et Afrique, est un facteur majeur qui alimente la demande de diagnostic et de traitement précoces. Le GPAC est plus susceptible de provoquer une cécité bilatérale que les autres formes de glaucome, ce qui renforce l'urgence d'un dépistage et d'une intervention proactifs.
  • Par exemple, les campagnes de santé publique menées par des organisations telles que la World Glaucoma Association (WGA) et l’Asia-Pacific Glaucoma Society (APGS) sensibilisent et encouragent les dépistages oculaires réguliers, en particulier parmi les groupes démographiques à haut risque tels que les personnes de plus de 50 ans, les femmes et les personnes ayant des antécédents familiaux de glaucome.
• L'adoption croissante de l'iridotomie périphérique au laser (IPL), de la phacoémulsification avec LIO et des chirurgies mini-invasives du glaucome (MIGS) comme interventions de première intention accélère également la croissance du marché. Ces procédures offrent une réduction efficace de la pression intraoculaire, avec une sécurité et une récupération améliorées.
• Parallèlement, les progrès des thérapies pharmacologiques, notamment les associations à dose fixe et les implants médicamenteux à libération prolongée, améliorent l'observance thérapeutique et les résultats thérapeutiques. L'émergence de plateformes de télé-ophtalmologie assistée par IA élargit encore l'accès aux diagnostics et aux consultations spécialisées, notamment dans les régions mal desservies.

Retenue/Défi

« Accès limité aux infrastructures de diagnostic et aux soins post-chirurgicaux dans les régions en développement »

• L'un des principaux obstacles à la croissance du marché du glaucome à angle fermé est la disponibilité limitée d'équipements de diagnostic ophtalmologique spécialisés et de professionnels de la vue qualifiés dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Malgré la lourde charge de morbidité, de nombreuses régions rurales et mal desservies n'ont pas accès aux services de gonioscopie, d'AS-OCT ou de thérapie laser, ce qui entraîne des retards de diagnostic et des taux de cécité plus élevés.
  • Par exemple, de vastes régions d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud dépendent encore de tests d'acuité visuelle de base, insuffisants pour détecter la fermeture de l'angle à un stade précoce. Ce manque d'infrastructures limite l'efficacité des programmes nationaux de dépistage et d'intervention précoce.
• De plus, même lorsque des interventions chirurgicales telles que l'iridotomie au laser sont disponibles, les soins postopératoires et l'observance du suivi restent insuffisants en raison des limitations systémiques du système de santé et des barrières socio-économiques. Cela entraîne des résultats sous-optimaux et une progression persistante de la maladie chez de nombreux patients.
• Un autre obstacle réside dans le manque de traitements spécifiques à certains sous-types de glaucome à angle ouvert (PACG), pour lesquels les traitements traditionnels contre le glaucome à angle ouvert pourraient ne pas offrir la même efficacité. Dans certains cas, les patients peuvent présenter une faible réponse ou des effets secondaires, soulignant la nécessité de développer des médicaments plus ciblés et spécifiques au PACG.
• Surmonter ces défis nécessitera des investissements plus importants dans les infrastructures de santé, le renforcement des capacités des ophtalmologistes et un accès abordable aux outils de diagnostic et aux thérapies adaptées aux régions à forte prévalence.

Champ d'application du marché du glaucome à angle fermé

Le marché est segmenté sur la base du diagnostic, du traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

• Par diagnostic

Sur la base du diagnostic, le marché du glaucome à angle fermé est segmenté en gonioscopie, tonométrie et ophtalmoscopie, entre autres. En 2025, la gonioscopie représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 41,2 %, grâce à son statut de référence pour le diagnostic du glaucome à angle fermé. La gonioscopie permet une visualisation directe de l'angle de la chambre antérieure et est essentielle pour classer la gravité et le type de fermeture de l'angle, permettant ainsi de prendre des décisions thérapeutiques rapides. Le développement des programmes de formation des ophtalmologistes et son utilisation clinique généralisée dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées contribuent à sa prédominance.

Le segment « autres », qui comprend les outils d'imagerie du segment antérieur tels que l'OCT du segment antérieur et la biomicroscopie échographique, devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,7 %, entre 2025 et 2032. Ces technologies offrent des images haute résolution sans contact qui améliorent la précision diagnostique et sont de plus en plus privilégiées pour les évaluations préopératoires et les dépistages de routine. Leur adoption croissante, notamment dans les centres de santé urbains et technologiquement avancés, favorise l'expansion rapide de ce segment.

• Par traitement

En fonction du traitement, le marché du glaucome à angle fermé est segmenté en chirurgie, médicaments et autres. Le segment chirurgical détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, principalement grâce à l'adoption généralisée de l'iridotomie périphérique au laser (IPL) et de la chirurgie d'extraction du cristallin chez les patients présentant une fermeture primaire de l'angle et un glaucome à angle fermé. Les options chirurgicales offrent un contrôle à long terme de la pression intraoculaire (PIO) et constituent souvent le traitement privilégié dans les cas modérés à sévères ou chez les patients résistants aux médicaments.

Le segment des médicaments devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Avec le développement croissant des associations médicamenteuses à dose fixe et des thérapies à libération prolongée, les traitements pharmacologiques gagnent du terrain, notamment pour les cas à un stade précoce ou médicalement gérables. De nouvelles formulations médicamenteuses visant à améliorer l'observance et à minimiser les effets secondaires alimentent la croissance de ce segment.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché est segmenté en voies orale, parentérale, oculaire et autres. Le segment oculaire a dominé le marché en 2025, les collyres topiques restant le traitement de première intention le plus courant pour réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle fermé. Ces traitements comprennent les bêta-bloquants, les alpha-agonistes, les analogues de la prostaglandine et les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Leur facilité d'administration et leur efficacité dans la gestion de la PIO expliquent la position dominante de ce segment.

Le segment parentéral devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé d'ici 2032. Les agents injectables, notamment ceux utilisés en périopératoire ou à libération prolongée, sont à l'étude pour le contrôle à long terme de la PIO, en particulier dans les cas sévères ou réfractaires. L'introduction des implants injectables à libération prolongée pour la prise en charge du glaucome est un facteur clé de la croissance de ce segment.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché du glaucome à angle fermé est segmenté entre hôpitaux, cliniques spécialisées et autres. Le segment hospitalier a représenté la plus forte part de marché en 2025, grâce à l'accès à des infrastructures diagnostiques et chirurgicales de pointe, à la disponibilité de spécialistes du glaucome et au développement des programmes de dépistage du glaucome en milieu hospitalier. Les hôpitaux servent également de centres de référence pour les cas de glaucome sévères et complexes nécessitant une intervention chirurgicale.

Le segment des cliniques spécialisées devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Avec la préférence croissante pour les soins ambulatoires, le nombre croissant de centres de soins ophtalmologiques autonomes et des modèles de prise en charge du glaucome rentables, les cliniques spécialisées gagnent en importance, notamment dans les régions urbaines et semi-urbaines.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres. Les pharmacies hospitalières détenaient la plus grande part de marché en 2025 en raison du volume élevé d'ordonnances délivrées par les ophtalmologistes internes et des besoins immédiats en médicaments post-opératoires. La distribution hospitalière garantit la disponibilité des traitements génériques et de marque, en particulier dans les établissements de santé de premier niveau.

Le segment des pharmacies de détail devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, en raison de la disponibilité croissante des médicaments sur ordonnance contre le glaucome dans les pharmacies communautaires, des préférences croissantes en matière de traitement à domicile et de l'amélioration de l'accès des patients par le biais des chaînes de pharmacies dans les économies en développement.

Analyse régionale du marché du glaucome à angle fermé

• L'Asie-Pacifique domine le marché du glaucome à angle fermé avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2025, en raison de la forte prévalence du glaucome primaire à angle fermé (PACG), en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, où les populations vieillissantes sont plus sensibles à la maladie.
• La domination de la région est soutenue par l’augmentation des initiatives gouvernementales en matière de santé oculaire, l’expansion des infrastructures de soins de santé et l’importance croissante accordée à la détection précoce par le biais de programmes de dépistage à l’échelle nationale.
• La sensibilisation croissante à la cécité liée au glaucome, l’amélioration de l’accès aux ophtalmologistes et la disponibilité croissante d’outils de diagnostic tels que la gonioscopie et l’OCT du segment antérieur accélèrent l’adoption de thérapies d’intervention précoce dans la région.
• De plus, les progrès des techniques chirurgicales mini-invasives et la disponibilité de médicaments génériques abordables contribuent à la généralisation de la prise en charge du glaucome à angle fermé. Ces facteurs, conjugués à la charge croissante des maladies oculaires liées à l'âge, positionnent l'Asie-Pacifique comme le principal moteur de croissance du marché mondial.

Aperçu du marché américain du glaucome à angle fermé

Le marché américain du glaucome à angle fermé a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 79 % de chiffre d'affaires, grâce à une sensibilisation croissante à la perte de vision liée au glaucome et à la disponibilité de technologies diagnostiques et chirurgicales avancées. L'adoption généralisée de l'iridotomie périphérique au laser (IPL) et des chirurgies mini-invasives du glaucome (MIGS), associée à la forte présence des principaux fabricants de dispositifs ophtalmiques, soutient la croissance continue du marché. De plus, un accès facile aux ophtalmologistes, des politiques de remboursement avantageuses et l'intégration de l'IA dans les solutions d'imagerie oculaire propulsent le marché américain vers l'avant, notamment en milieu hospitalier et en clinique spécialisée.

Aperçu du marché européen du glaucome à angle fermé

Le marché européen du glaucome à angle fermé devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable tout au long de la période de prévision, stimulé par le vieillissement de la population et les programmes de dépistage soutenus par les gouvernements visant à prévenir les déficiences visuelles. L'augmentation des investissements dans les campagnes de santé oculaire et le recours généralisé à la gonioscopie et à l'OCT du segment antérieur pour la détection précoce soutiennent l'expansion du marché. Ce dernier bénéficie également de l'adoption des diagnostics ophtalmiques numériques et de la collaboration transfrontalière en matière d'initiatives de sensibilisation au glaucome. Les pays d'Europe occidentale et orientale connaissent une croissance dans les établissements de santé publics et privés, l'accent étant mis sur l'intervention précoce et le traitement personnalisé.

Aperçu du marché britannique du glaucome à angle fermé

Le marché britannique du glaucome à angle fermé devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à une sensibilisation accrue au risque de glaucome chez les personnes âgées et à une forte volonté de favoriser le dépistage précoce et les soins préventifs. Le Service national de santé (NHS) continue de jouer un rôle essentiel en facilitant l'accès aux outils de diagnostic tels que la tonométrie et le dépistage par imagerie pour les groupes à risque. De plus, la recherche universitaire approfondie et l'intégration de solutions de télé-ophtalmologie améliorent l'accessibilité et les taux de diagnostic, soutenant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand du glaucome à angle fermé

Le marché allemand du glaucome à angle fermé devrait connaître une forte croissance grâce à son infrastructure de santé technologiquement avancée et à ses initiatives proactives de dépistage. L'accent mis par l'Allemagne sur le diagnostic de précision et l'intervention précoce se reflète dans l'utilisation d'outils de pointe comme la biomicroscopie ultrasonore (UBM) et l'OCT du segment antérieur dans les cliniques d'ophtalmologie. De plus, les partenariats entre hôpitaux et instituts de recherche pour explorer le diagnostic du glaucome assisté par l'IA devraient favoriser son adoption. La croissance de la population gériatrique et la forte prévalence des déficiences visuelles liées au glaucome continuent d'accroître le besoin de traitements rapides et efficaces.

Aperçu du marché du glaucome à angle fermé en Asie-Pacifique

Le marché du glaucome à angle fermé en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance, avec un TCAC de plus de 10,5 % en 2025. Ce marché est porté par une forte prévalence de la maladie dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où le glaucome primitif à angle fermé (GCAF) est plus répandu que dans d'autres régions du monde. La sensibilisation croissante du public aux questions de santé, l'amélioration de l'accès aux soins ophtalmologiques et la prolifération d'équipements de diagnostic abordables accélèrent le dépistage précoce. Les programmes publics de prévention de la cécité et les partenariats public-privé élargissent la portée de ce marché, tant en zones rurales qu'urbaines, positionnant l'Asie-Pacifique comme un moteur essentiel de l'expansion du marché mondial.

Aperçu du marché japonais du glaucome à angle fermé

Le marché japonais du glaucome à angle fermé progresse rapidement grâce au vieillissement de la population et à une infrastructure de soins oculaires bien établie. Le système de santé japonais privilégie les soins préventifs et l'adoption de nouvelles technologies, ce qui en fait un terrain fertile pour l'intégration de diagnostics avancés du glaucome et de thérapies laser. L'augmentation des dépistages oculaires systématiques chez les personnes âgées et la disponibilité d'appareils de diagnostic sophistiqués comme l'AS-OCT favorisent l'identification et la prise en charge précoces du glaucome à angle fermé. De plus, la collaboration entre les établissements universitaires et les fabricants de dispositifs médicaux stimule l'innovation et l'accessibilité aux traitements.

Aperçu du marché chinois du glaucome à angle fermé

En 2025, le marché chinois du glaucome à angle fermé représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, un vieillissement important de la population et des programmes de santé oculaire soutenus par le gouvernement. Le déploiement d'initiatives nationales de sensibilisation au glaucome et l'amélioration de l'accès aux diagnostics avancés dans les hôpitaux publics et privés ont entraîné une augmentation du nombre de diagnostics précoces. Les fabricants nationaux de dispositifs médicaux proposent de plus en plus de solutions diagnostiques et chirurgicales rentables, facilitant ainsi l'accès aux traitements dans les villes de niveau 2 et 3. Les efforts de la Chine pour mettre en place un système de santé numérique améliorent encore la prise en charge du glaucome.

Part de marché du glaucome à angle fermé

L'industrie du glaucome à angle fermé est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Taro Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Novartis AG (Suisse)
• ALLERGAN (États-Unis)
• Akorn Pharmaceuticals (États-Unis)
• Bausch & Lomb Incorporée (Canada)
• Aerie Pharmaceuticals (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)
• Alcon Inc. (Suisse)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)
• Bayer AG (Allemagne)
• Aurobindo Pharma Ltd. (Inde)
• Meda Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)
• Nicox SA (France)

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