Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des antimicrobiens et antibiotiques vétérinaires – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux

• La taille du marché mondial des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux était évaluée à 2,67 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,80 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies infectieuses chez le bétail et les animaux de compagnie, associée à une demande croissante de produits alimentaires d'origine animale, ce qui incite à une utilisation généralisée des antibiotiques pour garantir la santé et la productivité animales dans les régions développées et en développement.
• En outre, la sensibilisation croissante des agriculteurs et des propriétaires d'animaux de compagnie à la prévention des maladies, ainsi que le soutien réglementaire aux soins de santé vétérinaire et l'introduction d'agents antimicrobiens ciblés à large spectre, favorisent l'adoption d'antibiotiques pour animaux, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux

• Les antimicrobiens et antibiotiques vétérinaires sont des agents pharmaceutiques utilisés pour prévenir, contrôler et traiter les infections bactériennes chez le bétail et les animaux de compagnie. Ces médicaments jouent un rôle essentiel dans le bien-être animal, l'amélioration de l'efficacité alimentaire et la préservation de l'approvisionnement alimentaire mondial.
• La demande croissante est principalement due à l’intensification de l’élevage, à l’augmentation de l’incidence des maladies zoonotiques et à l’introduction de nouvelles formulations d’antibiotiques par les principaux acteurs du marché pour faire face à l’évolution de la résistance bactérienne et à la conformité réglementaire.
• L'Europe a dominé le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux avec une part de 34,5 % en 2024, en raison de l'infrastructure avancée de la région en matière de soins de santé vétérinaire, d'une surveillance réglementaire stricte et d'une sensibilisation accrue à la santé animale et à la sécurité alimentaire.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux au cours de la période de prévision en raison de la croissance démographique, des changements alimentaires vers les protéines animales et de l'expansion des systèmes de production animale.
• Le segment des animaux d'élevage a dominé le marché avec une part de marché de 76,9 % en 2024, en raison de la demande mondiale croissante de viande, de produits laitiers et d'œufs, qui nécessite une prévention constante des maladies et un maintien de la productivité. Les antibiotiques et les antimicrobiens sont largement utilisés chez l'élevage pour contrôler les maladies infectieuses, améliorer l'efficacité alimentaire et réduire la mortalité, notamment dans les systèmes d'élevage intensif. Les économies émergentes constatent une utilisation accrue grâce au développement de l'élevage et des pratiques agricoles commerciales.

Portée du rapport et segmentation du marché des antimicrobiens et antibiotiques vétérinaires       

Tendances du marché des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux

« Inquiétudes croissantes concernant les maladies zoonotiques »

• Le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux est en pleine expansion à mesure que les autorités de santé publique, les vétérinaires et les producteurs réagissent aux menaces croissantes de maladies zoonotiques, qui peuvent se transmettre des animaux aux humains et perturber à la fois la sécurité alimentaire et le commerce mondial.
  • Par exemple, des entreprises de premier plan telles que Zoetis et Elanco investissent activement dans de nouvelles formulations antimicrobiennes et antibiotiques pour lutter contre les épidémies de maladies telles que la grippe aviaire et la peste porcine, et contribuent aux efforts mondiaux de surveillance des maladies pour une détection et un confinement précoces.
• La mondialisation de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et l’intensification de la production animale ont accru la surveillance du contrôle des maladies, ce qui a entraîné d’importants investissements en R&D dans les thérapies antimicrobiennes à large spectre et ciblées.
• Les organismes de réglementation et les gouvernements introduisent des réglementations et des mesures de surveillance plus strictes, ainsi que des initiatives de traçabilité, pour contrôler l'utilisation des antibiotiques en santé animale tout en contenant simultanément les épidémies zoonotiques potentielles.
• Les avancées technologiques telles que les outils de diagnostic rapide et la surveillance numérique de la santé dans la gestion du bétail sont adoptées pour permettre une intervention plus précoce, limiter la propagation des maladies infectieuses et optimiser l'utilisation des antimicrobiens.
• La sensibilisation des consommateurs à la sécurité alimentaire et à l'utilisation responsable des antibiotiques continue d'influencer le marché, car les grands détaillants et transformateurs alimentaires exigent de plus en plus de leurs fournisseurs la vérification des protocoles de santé animale.

Dynamique du marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux

Conducteur

« Demande croissante de protéines animales »

• La forte demande mondiale en protéines animales, notamment en viande, œufs et produits laitiers, accélère le besoin de ressources efficaces pour la gestion des maladies, stimulant ainsi la croissance du secteur des antimicrobiens et des antibiotiques.
  • Par exemple, Merck Animal Health et Boehringer Ingelheim ont signalé des augmentations notables des ventes de produits provenant de producteurs de viande à grande échelle en Asie et en Amérique latine qui cherchent à optimiser la santé et la productivité de leurs troupeaux dans un contexte d'intensification des opérations d'élevage.
• L’augmentation des revenus, l’urbanisation et l’évolution des préférences alimentaires dans les économies émergentes alimentent la croissance continue de l’industrie de l’élevage, qui s’appuie sur les antimicrobiens et les antibiotiques pour la prévention des maladies et la promotion de la croissance.
• La croissance du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, associée à une volonté croissante d'investir dans la santé animale, soutient également la demande de produits antimicrobiens à spectre plus large et plus spécialisés.
• Les exigences en matière de commerce international et d'exportation dans le secteur de l'élevage encouragent le respect des protocoles sanitaires impliquant une utilisation responsable des antimicrobiens, car les pays importateurs exigent souvent une certification sans maladie et le respect des résidus pour garantir la sécurité alimentaire.

Retenue/Défi

« Préoccupations liées à la résistance aux antibiotiques »

• Les inquiétudes croissantes concernant la résistance aux antibiotiques (les agents pathogènes deviennent résistants au traitement) constituent un défi majeur, incitant à des contrôles plus stricts et à des réductions de l'utilisation de certaines classes d'antibiotiques sur les marchés mondiaux.
  • Par exemple, des entreprises comme Elanco et Zoetis investissent dans le développement de thérapies alternatives, notamment des vaccins et des probiotiques, et mettent en œuvre des programmes de gestion en partenariat avec des groupes industriels pour lutter contre le risque de résistance aux antimicrobiens (RAM).
• Les organismes de réglementation tels que la FDA, l'EMA et l'OMS ont adopté des directives strictes concernant l'utilisation des antibiotiques vétérinaires, les délais d'attente et les exigences de prescription, en particulier pour les antimicrobiens médicalement importants.
• La pression persistante des consommateurs et des groupes de défense, notamment en Amérique du Nord et en Europe, pousse les producteurs et les détaillants de produits alimentaires à adopter des chaînes d'approvisionnement sans antibiotiques ou à teneur réduite en antibiotiques, ce qui peut limiter la croissance du marché dans les segments de produits traditionnels.
• Le rétrécissement du pipeline d'approbation de nouveaux antibiotiques, les coûts élevés de R&D et les perturbations fréquentes de la chaîne d'approvisionnement s'ajoutent aux défis opérationnels auxquels sont confrontés les fabricants, nécessitant l'adoption de solutions innovantes et rentables pour maintenir la viabilité du marché.

Portée du marché des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du mode de livraison et du type d’animal.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des antimicrobiens et antibiotiques vétérinaires est segmenté en tétracyclines, pénicillines, sulfamides, macrolides, céphalosporines, fluoroquinolones, aminosides et lincosamides. En 2024, le segment des tétracyclines représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à son efficacité à large spectre, son rapport coût-efficacité et son utilisation de longue date chez diverses espèces d'animaux d'élevage. Il est particulièrement apprécié chez les animaux d'élevage en raison de sa capacité à combattre un large éventail d'infections bactériennes tout en maintenant un faible profil de résistance lorsqu'il est correctement géré. Sa demande constante est également soutenue par son utilisation à des fins thérapeutiques et prophylactiques chez les volailles, les porcs et les bovins.

Le segment des fluoroquinolones devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur puissante action bactéricide et à la préférence croissante pour les traitements avancés et ciblés chez les animaux d'élevage de grande valeur. Ces antibiotiques sont particulièrement efficaces pour traiter les infections respiratoires et entériques et gagnent du terrain dans les régions dotées d'infrastructures vétérinaires avancées. Les inquiétudes croissantes concernant la résistance aux antimicrobiens encouragent également une utilisation sélective et judicieuse des fluoroquinolones, stimulant ainsi leur demande dans le cadre des soins vétérinaires de précision.

• Par mode de livraison

En fonction du mode d'administration, le marché est segmenté en prémélanges, poudre orale, solutions orales et injections. Le segment des injections a dominé la part de marché la plus importante en 2024, principalement en raison de sa biodisponibilité rapide, de son dosage précis et de son efficacité dans le traitement des infections aiguës chez le bétail et les animaux de compagnie. Les vétérinaires ont souvent recours aux formulations injectables pour obtenir des résultats thérapeutiques immédiats, notamment en cas d'infections bactériennes graves ou lorsque l'administration orale est impossible.

Le segment des solutions buvables devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par une adoption croissante dans les exploitations agricoles à grande échelle, où l'administration massive par l'eau potable est privilégiée pour sa simplicité et son efficacité. Les solutions buvables favorisent également une meilleure observance thérapeutique et un dosage uniforme au sein des troupeaux, ce qui les rend particulièrement adaptées aux soins préventifs dans les systèmes de production avicole et porcine. Leur stabilité accrue à la conservation et l'innovation continue en matière de formulations appétentes favorisent également leur adoption.

• Par animal

En fonction des animaux, le marché est segmenté en animaux de rente et animaux de compagnie. En 2024, le segment des animaux de rente détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 76,9 %, grâce à la demande mondiale croissante de viande, de produits laitiers et d'œufs, qui nécessite une prévention constante des maladies et un maintien de la productivité. Les antibiotiques et les antimicrobiens sont largement utilisés chez l'élevage pour contrôler les maladies infectieuses, améliorer l'efficacité alimentaire et réduire la mortalité, notamment dans les systèmes d'élevage intensif. Les économies émergentes constatent une utilisation accrue grâce au développement de l'élevage et des pratiques agricoles commerciales.

Le segment des animaux de compagnie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux, la sensibilisation croissante à leur santé et la hausse des dépenses en soins vétérinaires. Les propriétaires optent de plus en plus pour des traitements réguliers, des antibiotiques préventifs et des diagnostics avancés pour gérer les maladies chroniques et les infections de leurs animaux. L'urbanisation, l'évolution des modes de vie et l'humanisation des animaux de compagnie contribuent également à l'expansion de ce segment, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Analyse régionale du marché des antimicrobiens et antibiotiques vétérinaires

• L'Europe a dominé le marché des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux avec la plus grande part de revenus de 34,5 % en 2024, grâce à l'infrastructure avancée de soins de santé vétérinaires de la région, à une surveillance réglementaire solide et à une sensibilisation accrue à la santé animale et à la sécurité alimentaire.
• Le marché européen bénéficie de réglementations européennes strictes sur l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux producteurs d’aliments, qui favorisent une utilisation responsable et encouragent le développement de thérapies antibiotiques ciblées.
• La forte densité du bétail, la possession généralisée d'animaux de compagnie et l'évolution vers les soins vétérinaires préventifs accélèrent encore la demande de solutions antimicrobiennes efficaces dans les régions rurales et urbaines.

Aperçu du marché allemand des antimicrobiens et antibiotiques vétérinaires

En 2024, l'Allemagne occupait une place prépondérante sur le marché européen, grâce à la solidité de son infrastructure vétérinaire et à ses pratiques avancées de gestion du bétail. Les autorités allemandes surveillent rigoureusement l'utilisation des antimicrobiens et encouragent des pratiques responsables dans les filières porcine, avicole et bovine. L'accent croissant mis sur les soins préventifs, combiné à des investissements accrus dans la production animale durable, favorise le recours continu à des solutions antibiotiques ciblées et réglementées.

Aperçu du marché nord-américain des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux

Le marché nord-américain est voué à une croissance soutenue, principalement portée par l'élevage intensif, notamment aux États-Unis et au Canada. La forte demande de viande, de produits laitiers et de volaille continue de nécessiter l'utilisation d'antibiotiques pour prévenir et contrôler les maladies chez les animaux destinés à l'alimentation. La région bénéficie de directives vétérinaires bien définies et d'un accès généralisé aux produits pharmaceutiques vétérinaires, favorisant l'adoption de produits antimicrobiens traditionnels et avancés.

Aperçu du marché américain des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux

En 2024, le marché américain a représenté plus de 78 % du chiffre d'affaires nord-américain, soutenu par l'élevage commercial à grande échelle et la présence de fabricants de médicaments vétérinaires de premier plan. L'attention croissante portée à la sécurité alimentaire, au bien-être animal et aux programmes de gestion des antimicrobiens influence l'utilisation responsable des antibiotiques chez les animaux d'élevage, tandis que la demande d'antibiotiques pour animaux de compagnie augmente en raison de l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et de la sensibilisation des vétérinaires.

Aperçu du marché des antimicrobiens et antibiotiques vétérinaires en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la croissance démographique, l'évolution des régimes alimentaires vers les protéines animales et l'expansion des systèmes d'élevage. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie investissent dans l'amélioration des soins vétérinaires, favorisant ainsi l'adoption de solutions antimicrobiennes pour gérer les infections bactériennes généralisées chez les animaux.

Aperçu du marché chinois des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à son important cheptel, à la croissance rapide de sa consommation de viande et aux initiatives gouvernementales en matière de santé publique vétérinaire. L'accent mis par le pays sur l'augmentation de la productivité agricole et la modernisation des infrastructures de santé animale a entraîné une demande soutenue d'antibiotiques, notamment dans les secteurs porcin et avicole.

Aperçu du marché indien des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux

L'Inde devrait enregistrer la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, grâce à l'essor des secteurs laitier et avicole et à une sensibilisation accrue à la prévention des maladies animales. Les programmes de santé vétérinaire soutenus par le gouvernement et l'augmentation des investissements dans le développement de l'élevage encouragent l'adoption de traitements antimicrobiens dans les zones rurales et périurbaines.

Part de marché des antimicrobiens et antibiotiques pour animaux

L’industrie des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Zoetis Services LLC (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Eli Lilly and Company (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Dechra Pharmaceuticals Limited (Royaume-Uni)
• Virbac (France)
• Vétoquinol (France)
• Sanofi (France)
• Elanco (États-Unis)
• Endovac Animal Health (États-Unis)
• ECO - Animal Health Ltd. (Royaume-Uni)
• Indian Immunologicals Ltd. (Inde)
• Ashish Life Science (Inde)
• Lutim Pharma Private Limited (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des antimicrobiens et des antibiotiques pour animaux

• En avril 2023, Elanco Santé Animale a lancé Draxxin, un antibiotique injectable à prise quotidienne unique ciblant les infections bactériennes à Gram négatif sévères. Ce lancement a renforcé le portefeuille de solutions injectables d'Elanco et a renforcé la croissance du marché en répondant à la demande croissante de traitements efficaces pour la santé des animaux d'élevage.
• En mars 2023, Virbac a annoncé le lancement de Synulox, un antibiotique à large spectre formulé pour traiter de multiples infections animales. Cet ajout a élargi l'offre d'antibiotiques de Virbac et renforcé sa présence sur le marché, notamment sur le segment des solutions polyvalentes pour les infections respiratoires, urinaires et cutanées.
• En février 2023, Boehringer Ingelheim GmbH a lancé Clavamox, une association d'antibiotiques contenant de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique. Ce lancement a considérablement contribué à l'essor du marché en favorisant l'utilisation des thérapies combinées, en offrant une efficacité accrue contre les souches résistantes et en répondant à la demande d'outils avancés de gestion des infections.
• En janvier 2023, Ceva Santé Animale a lancé l'Enrofloxacine, un antibiotique à large spectre efficace contre diverses infections animales. Ce lancement a accéléré l'expansion du marché en répondant au besoin croissant de solutions puissantes en monothérapie dans les secteurs des animaux de compagnie et d'élevage.
• En juillet 2020, Trianni Inc. (États-Unis) et Zoetis (États-Unis) ont initié une collaboration visant à développer des plateformes d'anticorps monoclonaux transgéniques pour innover dans le domaine des médicaments vétérinaires. Ce partenariat vise à tirer parti de l'expertise de Trianni en matière de découverte d'anticorps et du leadership de Zoetis en matière de solutions de santé animale. La FDA a récemment approuvé l'acquisition de Marboquin (États-Unis) par Zoetis, marquant ainsi une avancée stratégique pour renforcer son portefeuille et ses capacités dans le secteur pharmaceutique vétérinaire.

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