Rapport d'analyse du marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale

• Le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale était évalué à 4,29 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 8,43 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 8,81 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande croissante d'additifs alimentaires naturels et durables, ainsi que par les progrès réalisés dans les formulations probiotiques qui améliorent la santé et la productivité animales.
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante des éleveurs et les stratégies intégrées de nutrition animale favorisent l'adoption des probiotiques dans les filières avicole, porcine et ruminante. La convergence de ces facteurs accélère l'adoption des solutions probiotiques, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du secteur.

Analyse du marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale

• Les probiotiques pour l'alimentation animale, composés de micro-organismes bénéfiques ajoutés à l'alimentation du bétail et de la volaille, sont de plus en plus importants dans la nutrition animale moderne en raison de leur capacité à améliorer la santé intestinale, l'absorption des nutriments et à soutenir la productivité globale chez diverses espèces animales.
• La demande croissante de probiotiques pour l'alimentation animale est principalement due à une meilleure connaissance des alternatives aux antibiotiques, à l'augmentation de la production animale et à l'intérêt porté aux additifs alimentaires durables et naturels.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale avec la plus grande part de revenus (34,1 %) en 2025, grâce à des pratiques d'élevage avancées, des cadres réglementaires solides promouvant la santé animale et la présence d'acteurs majeurs du secteur investissant dans des formulations probiotiques innovantes pour la volaille, les porcs et les ruminants.
• L'Europe devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale au cours de la période de prévision, en raison de la croissance rapide de l'élevage, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'adoption croissante de pratiques modernes de gestion de l'alimentation animale.
• Le segment de la volaille a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (43,5 %) en 2025, grâce à la forte demande mondiale de viande de volaille et d'œufs, associée aux bienfaits prouvés des probiotiques pour améliorer la santé intestinale, la conversion alimentaire et l'immunité des volailles.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale      

Tendances du marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale

Amélioration de la productivité grâce à des formulations probiotiques avancées

• Le développement et l'adoption de formulations probiotiques avancées, adaptées aux besoins spécifiques du bétail et de la volaille, constituent une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale. Ces innovations améliorent considérablement la santé animale, les performances de croissance et la productivité globale des élevages.
  • Par exemple, les mélanges probiotiques multi-souches conçus pour la volaille peuvent améliorer l'équilibre du microbiote intestinal, stimuler l'absorption des nutriments et renforcer l'immunité, ce qui se traduit par une croissance plus rapide et une mortalité réduite. De même, les compléments probiotiques pour les porcs et les ruminants sont formulés pour favoriser la digestion, optimiser l'efficacité alimentaire et minimiser le recours aux antibiotiques promoteurs de croissance.
• L'intégration des probiotiques aux technologies d'agriculture de précision et de gestion agricole permet notamment de surveiller les indicateurs de santé animale, de prédire les problèmes digestifs ou immunitaires potentiels et de formuler des recommandations basées sur les données pour optimiser l'alimentation. Par exemple, certains probiotiques de nouvelle génération sont associés à des systèmes de suivi numérique pour évaluer la santé intestinale du bétail et ajuster automatiquement les niveaux de supplémentation.
• L'intégration harmonieuse des probiotiques dans des programmes de nutrition animale plus vastes permet aux éleveurs de gérer la santé animale parallèlement à l'efficacité alimentaire, au contrôle environnemental et aux mesures de prévention des maladies, créant ainsi une approche holistique et fondée sur les données de la gestion du bétail.
• Cette tendance vers des solutions probiotiques plus ciblées, scientifiquement validées et intégrées transforme en profondeur les pratiques d'élevage. Par conséquent, des entreprises comme Chr. Hansen et Novozymes développent des probiotiques de précision, aux avantages spécifiques à chaque souche, et des formulations optimisées pour différentes espèces animales et stades de croissance.
• La demande de solutions probiotiques avancées améliorant la productivité, l'immunité et la santé globale des animaux croît rapidement dans les secteurs de la volaille, des porcs et des ruminants, les agriculteurs privilégiant de plus en plus des systèmes de production durables, efficaces et sans antibiotiques.

Dynamique du marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale

Conducteur

Besoin croissant dû à la demande croissante de production animale durable et sans antibiotiques

• La demande croissante de solutions d'alimentation animale naturelles et durables, associée aux préoccupations grandissantes concernant la résistance aux antibiotiques et la santé du bétail, est un facteur important de l'adoption accrue des probiotiques dans l'alimentation animale.
  • Par exemple, en 2025, Chr. Hansen a lancé des mélanges probiotiques de nouvelle génération pour la volaille et les porcs qui améliorent la santé intestinale et réduisent la dépendance aux antibiotiques, reflétant les stratégies des principales entreprises pour stimuler la croissance du marché au cours de la période prévisionnelle.
• À mesure que les éleveurs prennent conscience de l'impact de la santé intestinale sur les performances de croissance et la prévention des maladies, les probiotiques offrent des avantages avancés tels qu'une meilleure absorption des nutriments, une immunité renforcée et une incidence réduite des troubles gastro-intestinaux, constituant ainsi une alternative convaincante aux additifs alimentaires conventionnels.
• De plus, la popularité croissante des programmes intégrés de nutrition animale et des pratiques agricoles de précision fait des probiotiques un élément essentiel de la gestion moderne du bétail, permettant une intégration harmonieuse avec la gestion de l'alimentation, la surveillance de la santé et l'optimisation de la productivité agricole.
• La facilité d'administration des probiotiques, l'amélioration de l'efficacité alimentaire et la possibilité d'obtenir un bétail en meilleure santé avec moins de produits chimiques sont des facteurs clés qui favorisent leur adoption dans les filières avicole, porcine et ruminante. La disponibilité accrue de formulations probiotiques prêtes à l'emploi et adaptées à chaque espèce contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Obstacles réglementaires et coûts de produits élevés

• Le respect des réglementations et des normes de sécurité strictes applicables aux additifs alimentaires constitue un obstacle majeur à une plus large diffusion sur le marché. Les probiotiques doivent répondre à des directives rigoureuses concernant la sécurité des souches, leur efficacité et leur étiquetage, ce qui peut retarder le lancement des produits et en limiter l'accès dans certaines régions.
  • Par exemple, les différences de procédures d'approbation entre les États-Unis, l'UE et la région Asie-Pacifique ont créé des obstacles pour les entreprises cherchant à se développer rapidement à l'échelle mondiale.
• Relever ces défis réglementaires grâce à une validation scientifique rigoureuse, au respect des normes de sécurité locales et internationales et à un étiquetage clair est essentiel pour instaurer la confiance entre les agriculteurs et les fabricants d'aliments pour animaux. Des entreprises comme DuPont et Novozymes mettent l'accent sur des recherches et une documentation approfondies afin de rassurer leurs clients quant à l'efficacité et à la sécurité de leurs produits. Par ailleurs, le coût relativement élevé de certaines formulations probiotiques avancées, comparé aux additifs alimentaires classiques, peut constituer un frein pour les agriculteurs sensibles aux prix, notamment dans les pays en développement. Si les probiotiques de base sont devenus plus abordables, les mélanges multi-souches ou spécifiques à certaines espèces de qualité supérieure restent souvent plus chers.
• Bien que les prix diminuent progressivement et que les économies d'échelle améliorent l'accessibilité, le surcoût perçu pour les solutions probiotiques avancées peut encore freiner leur adoption à grande échelle, en particulier pour les petites exploitations ou celles disposant de ressources limitées.
• Pour une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à l'harmonisation des réglementations, à la sensibilisation des agriculteurs aux bienfaits des probiotiques et au développement de formulations rentables.

Portée du marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché des probiotiques pour l'alimentation animale est segmenté en fonction de l'espèce animale, de la source, de la forme, de la fonction et du canal de distribution.

• Par le bétail

Le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale est segmenté selon le type d'élevage : volailles, porcs, ruminants, aquaculture, animaux de compagnie et autres. Le segment des volailles dominait le marché en 2025, représentant 43,5 % des revenus. Cette croissance est portée par la forte demande mondiale de viande et d'œufs de volaille, ainsi que par les bienfaits avérés des probiotiques pour la santé intestinale, l'efficacité alimentaire et l'immunité des volailles. Les éleveurs privilégient la supplémentation en probiotiques pour réduire l'incidence des maladies, améliorer la croissance et limiter le recours aux antibiotiques.

Le secteur porcin devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 21,8 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance s'explique par l'adoption croissante des probiotiques dans l'élevage porcin afin de favoriser la santé digestive, de renforcer l'immunité et d'améliorer les performances de croissance, notamment dans les régions où la consommation de porc est en hausse et où les pratiques d'élevage intensif sont répandues. La sensibilisation accrue au bien-être animal et les restrictions réglementaires concernant les antibiotiques sont des facteurs clés de cette croissance.

• Par source

Selon leur origine, le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale est segmenté en bactéries, levures et champignons. Le segment des bactéries représentait la plus grande part de marché (47,2 %) en 2025, grâce à l'utilisation répandue de souches bactériennes telles que Lactobacillus, Bifidobacterium et Bacillus, très efficaces pour améliorer la digestion et l'immunité chez les volailles, les porcs et les ruminants. Les probiotiques bactériens sont privilégiés pour leur facilité de formulation, leur stabilité dans l'alimentation et leur efficacité prouvée pour améliorer la santé et la productivité animales.

 Le segment des levures devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22,3 %, au cours de la période prévisionnelle, grâce à son utilisation croissante dans l'alimentation des ruminants pour améliorer la digestion des fibres et l'absorption des nutriments. Les probiotiques à base de levures favorisent également l'équilibre du microbiote intestinal et améliorent les performances globales du troupeau, ce qui en fait des produits très recherchés dans les pratiques modernes d'élevage.

• Par formulaire

Le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale est segmenté, selon leur forme, en probiotiques secs et liquides. Les probiotiques secs ont dominé le marché en 2025, représentant 58,1 % des revenus. Cette domination s'explique par leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage et leur compatibilité avec diverses formulations d'aliments, ce qui en fait un choix pratique pour les élevages commerciaux de grande envergure. Les probiotiques secs peuvent être directement incorporés à l'alimentation sans manipulation particulière, offrant ainsi praticité et stabilité.

La forme liquide devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,9 %, entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de solutions faciles à administrer dans l'eau de boisson ou les compléments alimentaires, notamment dans les élevages intensifs de volailles et de porcs. Les probiotiques liquides offrent une absorption rapide, une grande flexibilité de dosage et une administration précise, favorisant ainsi des interventions ciblées pour la santé intestinale et le soutien immunitaire.

• Par fonction

Le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale est segmenté, selon leur fonction, en nutrition, santé intestinale, rendement, immunité et productivité. Le segment de la santé intestinale dominait le marché en 2025, représentant 42,7 % des revenus. En effet, le maintien de l'équilibre du microbiote intestinal est essentiel à l'absorption des nutriments, à la prévention des maladies et à la croissance globale des animaux. Les probiotiques ciblant la santé intestinale sont de plus en plus plébiscités chez les volailles, les porcs et les ruminants en raison de leur efficacité à réduire la diarrhée, à améliorer l'efficacité alimentaire et à diminuer le recours aux antibiotiques.

Le segment de la productivité devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 21,5 %, au cours de la période de prévision, porté par la demande de solutions qui améliorent les taux de croissance, le rendement en œufs ou en lait et la rentabilité globale des exploitations agricoles. L'adoption croissante de stratégies de nutrition intégrée et de systèmes d'alimentation de précision soutient également la croissance des solutions probiotiques axées sur la productivité.

• Par canal de distribution

Le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale est segmenté, selon le canal de distribution, en grande distribution, vente en ligne, magasins spécialisés, commerces de proximité, vente directe et autres. En 2025, la vente directe dominait le marché avec une part de revenus de 39,8 %, grâce aux relations étroites entre les fabricants de probiotiques et les éleveurs. Ces relations permettent de proposer des produits personnalisés, un support technique et des approvisionnements en gros. La vente directe favorise la confiance, un approvisionnement régulier et des conseils sur le bon usage des produits, éléments essentiels à leur efficacité.

Le segment des détaillants en ligne devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 23,1 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par la pénétration croissante d'Internet, l'adoption du commerce électronique en milieu rural et la commodité de la livraison à domicile. Les plateformes en ligne permettent aux agriculteurs de comparer les produits, d'accéder à de nombreuses marques et de bénéficier d'informations détaillées, favorisant ainsi l'adoption rapide des probiotiques via les canaux numériques.

Analyse régionale du marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale avec la plus grande part de revenus (34,1 %) en 2025, grâce à la demande croissante de production animale durable, à la sensibilisation accrue à la santé animale et à l'adoption accrue de solutions d'alimentation avancées.
• Les éleveurs de la région privilégient de plus en plus les probiotiques en raison de leurs bienfaits prouvés pour la santé intestinale, l'efficacité alimentaire, le renforcement du système immunitaire et la réduction de la dépendance aux antibiotiques, ce qui est conforme aux normes strictes de sécurité alimentaire et de réglementation.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des pratiques agricoles commerciales bien établies, une capacité d'investissement élevée et l'accès à des formulations probiotiques innovantes provenant d'acteurs majeurs du secteur, faisant des probiotiques une solution privilégiée pour la gestion de la santé des volailles, des porcs et des ruminants dans les exploitations de grande et moyenne taille.

Analyse du marché américain des probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché américain des probiotiques pour l'alimentation animale a représenté 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'adoption croissante de pratiques d'élevage durables et la sensibilisation accrue à la santé et au bien-être animal. Les producteurs privilégient les probiotiques pour améliorer la santé intestinale, optimiser l'efficacité alimentaire, renforcer l'immunité et réduire la dépendance aux antibiotiques. L'essor de l'élevage intensif de volailles, de porcs et de vaches laitières, conjugué à la demande croissante de viande, d'œufs et de produits laitiers de haute qualité, stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, la disponibilité de formulations probiotiques innovantes et de solides réseaux de distribution facilitent l'accès aux probiotiques pour les éleveurs, favorisant ainsi leur adoption généralisée dans les exploitations de toutes tailles.

Analyse du marché européen des probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché européen des probiotiques pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet des réglementations strictes encadrant l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage et de la demande croissante de produits animaux sûrs et de haute qualité. L'urbanisation croissante et la sensibilisation accrue à la nutrition et à la santé animales favorisent l'adoption des probiotiques. Le marché enregistre une croissance significative dans les secteurs de la volaille, des porcs et des ruminants, les probiotiques étant intégrés aussi bien dans les exploitations agricoles commerciales que dans les petits élevages afin d'améliorer la productivité et le bien-être animal.

Analyse du marché britannique des probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché britannique des probiotiques pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante des consommateurs pour des produits carnés et laitiers sans antibiotiques et par la pression réglementaire accrue visant à réduire l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage. Les éleveurs adoptent les probiotiques pour améliorer la santé intestinale, l'immunité et la productivité globale de leurs animaux. Par ailleurs, l'importance accordée au développement durable au Royaume-Uni, conjuguée à des circuits de distribution performants (commerce électronique et alimentation animale), devrait favoriser l'expansion du marché dans les secteurs de la volaille, des porcs et des ruminants.

Analyse du marché allemand des probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché allemand des probiotiques pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la santé animale, à la nutrition et à l'élevage durable. L'infrastructure agricole performante de l'Allemagne, l'accent mis sur le contrôle qualité et un cadre réglementaire rigoureux favorisent l'adoption des probiotiques dans les élevages de volailles, de porcs et de ruminants. L'intégration des probiotiques dans les stratégies d'alimentation modernes, conjuguée à la demande croissante de produits animaux de haute qualité, stimule la croissance du marché, notamment dans les exploitations agricoles commerciales et industrielles.

Analyse du marché des probiotiques pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique

Le marché des probiotiques pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (24 %) au cours de la période de prévision, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la demande croissante de protéines animales dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. L'essor de l'élevage dans la région, conjugué à l'adoption de techniques agricoles modernes, accélère l'utilisation des probiotiques. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales promouvant des pratiques d'élevage durables et la sécurité alimentaire, ainsi que la montée en puissance de l'élevage intensif de volailles, de porcs et de l'aquaculture, améliorent l'accessibilité et l'abordabilité des produits probiotiques dans la région.

Analyse du marché japonais des probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché japonais des probiotiques pour l'alimentation animale est en plein essor grâce à une forte adoption des technologies de pointe, à une attention accrue portée à la sécurité alimentaire et à l'importance croissante accordée à un élevage durable. Les éleveurs japonais intègrent de plus en plus de probiotiques dans leurs élevages de volailles, de porcs et de vaches laitières afin d'améliorer la santé intestinale, l'immunité et la productivité. Par ailleurs, le vieillissement de la population agricole stimule la demande d'additifs alimentaires efficaces et faciles d'utilisation, faisant des probiotiques une solution intéressante pour améliorer la santé animale et l'efficacité des exploitations, tant familiales que commerciales.

Analyse du marché chinois des probiotiques pour l'alimentation animale

Le marché chinois des probiotiques pour l'alimentation animale représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique en 2025, grâce à l'important cheptel du pays, à l'expansion de la classe moyenne et à la demande croissante de protéines animales de haute qualité. Les probiotiques sont de plus en plus utilisés dans l'élevage de volailles, de porcs et en aquaculture pour améliorer l'efficacité alimentaire, l'immunité et la productivité globale. Les initiatives gouvernementales promouvant des pratiques agricoles durables et sans antibiotiques, associées à de solides capacités de production nationale de probiotiques, sont des facteurs clés de la croissance de ce marché en Chine.

Part de marché mondiale des probiotiques pour l'alimentation animale

Le secteur des probiotiques pour l'alimentation animale est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Lallemand Animal Nutrition (Canada)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Alltech Inc. (États-Unis)
• Danisco Animal Nutrition (DuPont) (États-Unis)
• ADM Animal Nutrition (États-Unis)
• Novozymes A/S (Danemark)
• Cargill, Inc. (États-Unis)
• Provimi (Pays-Bas)
• BIOMIN Holding GmbH (Autriche)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Adisseo (France)
• Saflager (Espagne)
• Perstorp AB (Suède)
• Oriental Yeast Co., Ltd. (Japon)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Sinofeed (Chine)
• Hunan Hengxin Bio-Engineering Co., Ltd. (Chine)
• BASF SE (Allemagne)
• Novus International, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des probiotiques pour l'alimentation animale ?

• En avril 2023, Chr. Hansen Holding A/S, leader mondial des solutions en biosciences, a lancé une nouvelle gamme de probiotiques de nouvelle génération pour l'alimentation animale en Asie du Sud-Est. Cette initiative vise à améliorer la santé intestinale, l'efficacité alimentaire et l'immunité du bétail, témoignant de l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions scientifiques adaptées aux pratiques agricoles régionales. Forte de son expertise mondiale et de ses souches probiotiques de pointe, Chr. Hansen relève les défis locaux tout en renforçant sa position sur le marché mondial en pleine expansion des probiotiques pour l'alimentation animale.
• En mars 2023, Lallemand Animal Nutrition, fabricant canadien de probiotiques, a lancé en Inde un probiotique spécialisé à base de levure destiné à l'aquaculture. Conçu pour améliorer la digestibilité des aliments et la santé des poissons, ce produit témoigne de l'engagement de Lallemand à développer des solutions ciblées pour différents secteurs de l'élevage. Cette avancée confirme l'importance accordée par l'entreprise à une agriculture durable et à l'optimisation de la productivité sur les marchés émergents.
• En mars 2023, Evonik Industries AG a lancé avec succès son programme Probiotic Boost au Brésil, visant à promouvoir un élevage durable grâce à l'amélioration de la santé intestinale et de l'immunité chez les porcs et les volailles. Cette initiative témoigne de l'engagement d'Evonik à utiliser des additifs alimentaires innovants pour optimiser la productivité et le bien-être animal, contribuant ainsi au développement de systèmes d'élevage plus sûrs et plus performants.
• En février 2023, Alltech Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec l'Association chinoise de l'agriculture animale (CAAA) afin de proposer une gamme de solutions probiotiques pour les ruminants et la volaille. Cette collaboration vise à améliorer l'indice de conversion alimentaire, à réduire l'utilisation d'antibiotiques et à promouvoir des pratiques d'élevage durables. Cette initiative témoigne de l'engagement d'Alltech à stimuler l'innovation et l'efficacité opérationnelle dans le secteur de l'alimentation animale.
• En janvier 2023, Danisco Animal Nutrition (filiale de DuPont) a présenté sa nouvelle formulation probiotique liquide pour porcs et volailles lors de la Conférence mondiale sur la nutrition animale. Ce produit, conçu pour une incorporation facile dans l'alimentation et l'abreuvement des animaux, permet aux éleveurs d'améliorer l'immunité, la productivité et la santé globale de leurs animaux. Ce lancement témoigne de l'engagement de Danisco à intégrer les biotechnologies de pointe dans ses solutions de nutrition animale, offrant ainsi aux agriculteurs des outils pratiques et efficaces pour optimiser les performances de leur cheptel.

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