Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des revêtements antiviraux – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des revêtements antiviraux ?

• La taille du marché mondial des revêtements antiviraux était évaluée à 2,08 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,36 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 15,00 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des revêtements antiviraux connaît une croissance significative, portée par une sensibilisation accrue au contrôle des infections et par les avancées technologiques dans les formulations de revêtements. La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance de mesures efficaces de prévention des infections, entraînant une demande accrue de revêtements antiviraux.
• Les développements récents incluent des innovations dans les agents antimicrobiens et des techniques d’application améliorées, qui améliorent la durabilité et l’efficacité de ces revêtements.
• Les entreprises investissent activement dans la recherche et le développement pour créer des revêtements aux propriétés protectrices plus durables, répondant ainsi à la fois aux préoccupations de santé publique et aux besoins de l'industrie. Ces avancées stimulent l'expansion du marché, les acteurs s'adaptant à l'évolution de la demande et tirant parti des nouvelles technologies pour améliorer le contrôle des infections et la sécurité.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des revêtements antiviraux ?

• L'essor des activités de construction et de rénovation stimule considérablement la demande de revêtements antiviraux, ce qui constitue un moteur essentiel du marché. Le Forum économique mondial souligne que les dépenses liées à la construction représentent environ 13 % du PIB mondial, soulignant ainsi l'impact économique considérable du secteur.
• Alors que le secteur évolue pour répondre aux nouvelles normes de sécurité et aux préoccupations croissantes de santé publique, l'intégration de revêtements antiviraux dans les nouvelles constructions et les rénovations est devenue de plus en plus stratégique. Cette évolution est motivée par la nécessité d'améliorer l'hygiène et de prévenir la propagation des infections dans divers environnements, des espaces résidentiels et commerciaux aux installations industrielles. Elle favorise ainsi la croissance du marché des revêtements antiviraux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des revêtements antiviraux avec la plus grande part de revenus de 39,8 % en 2024, attribuée à une forte demande dans les secteurs de la santé, de la construction et de l'emballage, en particulier aux États-Unis.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,43 % entre 2025 et 2032, grâce à la construction à grande échelle, à la modernisation des infrastructures de santé publique et à l'urbanisation rapide en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
• Le segment des revêtements nano a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 44,3 % en 2024, en raison de leur efficacité antivirale supérieure, de leur durabilité et de leur capacité à être appliqués sur divers substrats.

Portée du rapport et segmentation du marché des revêtements antiviraux  

Quelle est la tendance clé du marché des revêtements antiviraux ?

« Développement de formulations multifonctionnelles, durables et respectueuses de l'environnement »

• Une tendance clé du marché mondial des revêtements antiviraux est l'innovation rapide dans le domaine des revêtements multifonctionnels offrant des propriétés antivirales, antimicrobiennes et autonettoyantes. Ces formulations sont adoptées dans les secteurs de la santé, des transports et des infrastructures publiques pour une protection renforcée des surfaces.
  • Par exemple, des chercheurs de l'Université du Queensland ont développé un revêtement à base de cuivre qui tue 99,9 % des virus en quelques minutes, tandis que des entreprises telles que Kastus Technologies commercialisent des revêtements en verre et en céramique qui sont à la fois durables et efficaces contre des virus tels que le SARS-CoV-2.
• Le marché évolue également vers des formulations respectueuses de l'environnement. Les revêtements à base d'eau et sans COV remplacent les alternatives traditionnelles à base de solvants afin de respecter les normes environnementales.
• La nanotechnologie joue un rôle majeur, avec des nanoparticules intégrées (par exemple, argent, oxyde de zinc, cuivre) offrant une activité antivirale prolongée sans effets secondaires toxiques
• Les principaux acteurs de l'industrie tels que Nano-Care Deutschland AG et Bio-Gate AG investissent massivement dans la R&D pour créer des revêtements durables avec une adhérence et une compatibilité de surface améliorées.
• Cette tendance remodèle la conception des produits et la conformité réglementaire, poussant le marché vers des solutions antivirales durables et axées sur la performance.

Quels sont les principaux moteurs du marché des revêtements antiviraux ?

• Les préoccupations croissantes en matière de santé mondiale, en particulier après la COVID-19, ont considérablement stimulé la demande de revêtements antiviraux dans les hôpitaux, les aéroports, les écoles et les espaces publics, où le contrôle des infections est une priorité absolue.
• En novembre 2023, Sherwin-Williams a lancé un revêtement antimicrobien pour les intérieurs commerciaux qui combine des propriétés antivirales et antitaches, augmentant encore l'attrait du produit.
• L'expansion du secteur de la santé, ainsi que la sensibilisation croissante des consommateurs à l'hygiène, favorisent une adoption généralisée dans les applications résidentielles, commerciales et de transport
• Les organismes de réglementation d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie émettent des mandats d'hygiène, encourageant l'utilisation de surfaces antivirales dans les zones à contact fréquent.
• L’urbanisation rapide et les investissements croissants dans les projets d’infrastructures intelligentes contribuent également à l’utilisation accrue de revêtements antiviraux sur les matériaux de construction, les intérieurs de transport et l’électronique.
• La demande croissante d'environnements sans contact et hygiéniques dans l'hôtellerie, la vente au détail et les biens de consommation devrait soutenir la croissance du marché à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des revêtements antiviraux ?

• L’un des principaux défis du marché des revêtements antiviraux est le coût élevé des formulations avancées, en particulier celles impliquant des nanomatériaux ou des composés de métaux rares, ce qui limite l’accessibilité financière des applications à grande échelle.
  • Par exemple, en juin 2022, plusieurs écoles américaines ont retardé la mise en œuvre de projets de revêtement antiviral en raison de contraintes budgétaires et du prix élevé des peintures antimicrobiennes certifiées.
• Le contrôle réglementaire se renforce dans des régions comme l’UE et les États-Unis, où prouver l’efficacité contre des virus spécifiques nécessite des essais cliniques coûteux et longs
• La volatilité de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans l'approvisionnement en nanoparticules d'argent, de cuivre et de zinc , affecte les délais de production et les prix
• La sensibilisation limitée dans les pays en développement, associée au manque de normalisation des tests d’efficacité des antiviraux, entrave la pénétration du marché
• Malgré l'innovation, les défis liés au coût, aux obstacles réglementaires et à l'évolutivité continuent de restreindre l'adoption plus large des revêtements antiviraux, en particulier sur les marchés sensibles aux prix et ruraux.

Comment le marché des revêtements antiviraux est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de revêtement, du type de matériau, de l’application et de la forme.

• Par type de revêtements

Selon le type de revêtement, le marché des revêtements antiviraux est segmenté en revêtements haute performance, nanorevêtements et autres. Le segment des nanorevêtements a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (44,3 %) en 2024, grâce à leur efficacité antivirale supérieure, leur durabilité et leur capacité à être appliqués sur divers substrats. Leurs particules nanométriques permettent une désactivation ciblée des virus, ce qui les rend idéales pour les surfaces fréquemment touchées dans les secteurs de la santé et des infrastructures publiques.

Le segment des revêtements haute performance devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,4 % entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante dans les secteurs du transport, de la construction et de l'emballage pour une protection de surface durable dans des conditions extrêmes.

• Par type de matériau

En fonction des matériaux, le marché est segmenté en graphène, argent, dioxyde de silicium, cuivre et autres. Le segment de l'argent détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 39,6 % en 2024, grâce à ses propriétés antimicrobiennes à large spectre, ses performances durables et son utilisation croissante dans les hôpitaux, les masques, les gants et les systèmes de filtration de l'air.

Le segment du graphène devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,3 % entre 2025 et 2032, en raison de sa résistance mécanique supérieure, de sa grande surface et des récentes avancées dans les revêtements à base de graphène pour la désactivation des virus et les applications portables.

• Par application

En fonction des applications, le marché des revêtements antiviraux est segmenté en vêtements de protection, médical, traitement de l'air et de l'eau, emballage, bâtiment et construction, et autres. Le segment médical a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 41,2 % en 2024, stimulé par la demande de surfaces antivirales dans les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires de diagnostic. L'utilisation croissante de ces revêtements dans les dispositifs médicaux, les instruments chirurgicaux et les environnements de soins aux patients alimente également ce segment.

Le segment des vêtements de protection devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,9 % entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de kits EPI, de masques antiviraux, de gants et de textiles dans les lieux de travail des soins de santé et de l'industrie après le COVID-19.

• Par formulaire

En fonction de la forme, le marché est segmenté en spray, poudre, liquide et autres. Le segment liquide a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 45,8 % en 2024, en raison de sa facilité d'application, de son adhérence en surface et de sa large utilisation dans des secteurs tels que la construction, l'automobile et l'électronique.

Le segment des sprays devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,8 % entre 2025 et 2032, en raison de la demande accrue de produits antiviraux conviviaux à base d'aérosols pour un usage personnel et industriel, en particulier dans les soins à domicile et la gestion des installations.

Quelle région détient la plus grande part du marché des revêtements antiviraux ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des revêtements antiviraux avec la plus grande part de revenus de 39,8 % en 2024, attribuée à une forte demande dans les secteurs de la santé, de la construction et de l'emballage, en particulier aux États-Unis.
• La croissance de la région est soutenue par une infrastructure de R&D avancée, des normes strictes de contrôle des infections et une sensibilisation croissante aux infections associées aux soins de santé (IAS) dans les environnements médicaux.
• En outre, les collaborations entre les fabricants de revêtements et les organismes gouvernementaux pour la préparation aux pandémies stimulent l'innovation et l'adoption à grande échelle de revêtements antiviraux haute performance.

Aperçu du marché américain des revêtements antiviraux

Les États-Unis dominent le marché nord-américain grâce à leurs industries pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de revêtements intelligents. La demande croissante de surfaces désinfectantes de qualité hospitalière et leur utilisation croissante dans les infrastructures publiques constituent des moteurs de croissance majeurs. Des entreprises leaders telles que Sherwin-Williams, Dow et Hydromer sont pionnières dans les technologies avancées de nano-revêtement. Les initiatives fédérales en matière de contrôle des infections, la modernisation des infrastructures vieillissantes et la demande croissante des consommateurs pour des emballages antimicrobiens renforcent la domination du marché américain.

Aperçu du marché canadien des revêtements antiviraux

Le marché canadien des revêtements antiviraux connaît une croissance constante, soutenu par des investissements croissants dans les infrastructures de santé et la modernisation des établissements publics. Les projets financés par le gouvernement pour les centres de soins de longue durée et les hôpitaux stimulent la demande de surfaces antivirales. Les collaborations entre le milieu universitaire et l'industrie favorisent l'innovation dans les revêtements à base d'argent et de cuivre. Les normes de durabilité et de prévention des infections suscitent également un intérêt croissant pour les formulations écologiques, renforçant ainsi la position du Canada dans la chaîne de valeur des revêtements protecteurs en Amérique du Nord.

Aperçu du marché mexicain des revêtements antiviraux

Le Mexique constate une demande croissante de revêtements antiviraux dans les bâtiments commerciaux, l'emballage et l'industrie agroalimentaire. L'adoption de revêtements conformes aux normes sanitaires dans les écoles, les centres de transport et les espaces publics s'est accrue après la pandémie. L'accent mis par le gouvernement sur les secteurs pharmaceutique et alimentaire exportateurs a créé une demande de revêtements de surface conformes aux normes internationales d'hygiène. Les partenariats avec des fournisseurs basés aux États-Unis et les capacités de production locales soutiennent la croissance du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des revêtements antiviraux ?

L'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 10,43 %, entre 2025 et 2032, grâce à la construction à grande échelle, à la modernisation des infrastructures de santé publique et à l'urbanisation rapide en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. La sensibilisation croissante aux infections aéroportées et à la contamination des surfaces après la COVID-19 a accéléré l'adoption de revêtements antiviraux dans les établissements publics, les soins de santé et les transports. Les investissements publics dans l'amélioration de l'hygiène, en particulier dans les zones densément peuplées, stimulent la demande de surfaces anti-pathogènes durables. Les alliances stratégiques avec des entreprises mondiales de technologie de revêtement et l'augmentation des dépenses en R&D dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud soutiennent l'expansion du marché régional.

Aperçu du marché chinois des revêtements antiviraux

La Chine domine le marché des revêtements antiviraux en Asie-Pacifique grâce à ses vastes infrastructures publiques et à la construction de systèmes de santé. Les exigences gouvernementales concernant l'utilisation de revêtements antimicrobiens dans les hôpitaux, les métros et les aéroports ont stimulé la croissance du secteur. Les entreprises chinoises exploitent les nanotechnologies et les terres rares pour produire des revêtements hautement efficaces. De plus, la demande d'exportation d'emballages et d'équipements médicaux revêtus contribue à l'influence croissante de la Chine sur le marché mondial des revêtements antiviraux.

Aperçu du marché indien des revêtements antiviraux

L'Inde est en passe de devenir un marché à forte croissance, soutenu par l'essor des secteurs pharmaceutique, des biens de grande consommation et de l'éducation. Des programmes gouvernementaux tels que Swachh Bharat Abhiyan et la Mission Villes Intelligentes ont stimulé la demande de revêtements antiviraux pour les toilettes publiques, les bus et les bâtiments municipaux. Les fabricants locaux, en collaboration avec des établissements universitaires, développent des formulations antivirales économiques et adaptées aux environnements tropicaux. La sensibilisation croissante de la classe moyenne aux questions d'hygiène stimule également le marché.

Aperçu du marché japonais des revêtements antiviraux

Le marché japonais est porté par la recherche avancée en science des matériaux et par un comportement des consommateurs soucieux de l'hygiène. Leur forte adoption dans l'électronique, les appareils de santé et la construction résidentielle reflète une préférence pour les surfaces antimicrobiennes durables. Les innovations dans les revêtements à base de graphène et d'argent, soutenues par des financements publics-privés en R&D, positionnent le Japon comme un leader technologique. Des normes réglementaires strictes et une politique gouvernementale proactive en matière d'infrastructures de soins aux personnes âgées soutiennent également la croissance.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des revêtements antiviraux ?

L’industrie des revêtements antiviraux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BioFence (Allemagne)
• Metalgrass LTD. (Royaume-Uni)
• Nova Surface-Care Center Pvt. Ltd. (Inde)
• Groupe NIPSEA (Singapour)
• Nano-Care Deutschland AG (Allemagne)
• Kastus Technologies Company Limited (Irlande)
• Arkema (France)
• Dais Corporation (États-Unis)
• Hydromer (États-Unis)
• KOBE STEEL, LTD. (Japon)
• Huntsman International LLC. (États-Unis)
• La société Sherwin-Williams (États-Unis)
• EnvisionSQ (États-Unis)
• Bio-Gate AG (Allemagne)
• dsm-firmenich (Pays-Bas)
• Dow (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Covestro AG (Allemagne)
• BASF (Allemagne)
• Evonik Industries AG (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des revêtements antiviraux ?

• En août 2022, PPG a annoncé que deux de ses revêtements antiviraux et antimicrobiens haut de gamme avaient reçu les prix R&D 100 2022 dans la catégorie mécanique/matériaux. Parmi les produits récompensés figurent la peinture antimicrobienne Copper Armor, dotée de la technologie Corning Guardian, et la peinture antivirale et antibactérienne Comex Vinimex Total. Cette distinction souligne le leadership de PPG en matière d'innovation et d'efficacité dans les revêtements antiviraux.
• En février 2022, Nippon Paint a élargi son portefeuille de marques PROTECTON avec le lancement de deux nouveaux revêtements antiviraux et antibactériens à base d'eau, destinés aux murs et sols intérieurs. Cette initiative stratégique a renforcé l'engagement de Nippon Paint en faveur de solutions de protection des surfaces axées sur la santé.
• En octobre 2020, la technologie exclusive de revêtement antiviral en verre de Yamamoto Holding Co. Ltd., basée au Japon, baptisée Dr. HardoLass, a été introduite en Inde par Nohara India. Ce lancement a marqué une expansion internationale significative pour les technologies antivirales japonaises.
• En juin 2020, le groupe NIPSEA, leader asiatique dans la fabrication de peintures et de revêtements, a lancé une solution de revêtement anti-virus spécialisée pour bobines, destinée à soutenir les efforts de santé publique mondiaux et chinois contre les maladies infectieuses. Ce produit illustre la stratégie proactive de l'entreprise face aux crises sanitaires grâce à l'innovation industrielle.

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